tiếpađiều hành DN.
1.2 Trình độ học
trựcatiếp điều hành DN
Kinh nghiệm quản lý trong
1.3 ngành chính của chủ sở hữu,
chủ tịch HĐQT/HĐTV và/hoặc người điều hành DN
Thiết lậpacác quy trình hoạt
1.4 động và
nội bộ
1.5 Cơ chế
Chỉ tiêu
Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 1.6 của doanh nghiệp trong vịng 3
Chỉ tiêu
Tình hình thực hiện nghĩa vụ
1.7 phải trả với cơ quan Nhà
nước, CBCNV, bạn hàng
II. Quan hệ với Ngân hàng
Số lần cơ cấu lại nợ và chuyển nợ quá hạn tại Ngân
2.1 OBa bao gồm
trong thời gian 12 tháng vừa qua
Tỷ trọng nợa nợ gốc
2.2 trên tổng dư nợ
hàng OB tại thời điểm đánh giá)
Tình hình nợ quá hạn của dư
2.3
nợ hiện tại tại Ngân hàngOB Tỷ trọng nợ
2.4 tếa/tổng dư nợ
đánh giá tại Oceanbank Quan hệ đối với các cam kết ngoại bảng thư tín dụng,abảo
2.5 lãnh,acác cam
2.6 Lịch sử tín dụng của người trực
Chỉ tiêu
Tình hình cung cấp thơng tin của khách hàng theo yêu cầu
2.7
của Ngân hàng 12atháng qua
Tỷ trọng doanh số tiền về tài khoản tại Ngân hàng OB
2.8 (không bao gồm số tiền giải
ngân cho vay)aso với doanh số cho vay tại Ngân hàng OB (trong 12 tháng qua)
Thời gian quan hệ tín dụng 2.9
vớiaNgân hàng OB
2.10 Tình trạng nợ tại các ngân hàng khác trong 12 thángaqua
III
Triển vọng phát
Chỉ tiêu
Rào cảnagia nhập ngành đối
3.2
với các doanh nghiệp mới
3.3 Mức độ cạnh tranh của doanhanghiệp trong ngành
IV Đánh giá các y u tố ảnh hƣởng n ho t ộng c a DN
4.1 Đánh giá cách thức tổ chức
cung cấp yếu tố đầuavào
Khi xác định thang điểm cho chỉ tiêu này, yêu cầu CB CĐTD cần thu thập các thông tin cần thiết sau:
Chỉ tiêu
chính cho hoạt động kinh doanh;
► Nguồn cung cấp các yếu tổ đầu vào chính;
► Phương thức thanh tốn, quan hệ thanh tốn,
uy tín đối với các nhà cung cấp đầu vào;
► Chi tiết các khoản phải trả nhàacung cấp;
Các
hàng,abiên bản.....;
Đánh giá dựa trên những tiêuachí sau:
► Thị trường địa bàn ,anhóm khách hàng chủ yếu
► Mạng lưới phân phối
► Sản phẩm của doanh nghiệp có phải là sản phẩm đặc chủng, chỉ phục vụ cho một nhóm đối tượng khách hàng nhất định;
► Nhu cầu trên thị trường với sảnaphẩm đó;
► Mức độ khó/dễ trong việc tìm người tiêu thụ
4.2 Đánh giá cách thức tổ chức tiêu
thụ
Tỷ trọng số tiền phải thu khách hàng trên 90 ngày so với tổng
4.3
doanh thu thuần trong 12 tháng gần nhất
4.4 bình quân năm trong 3 năm gầnađây
4.5
ROE bình quân của DN trong 3 năm gần đây 4.6 Số năm trong ngành Mức và/hoặc mức độ dùng tài sản 4.7 của
hoặc đơn vị bảo lãnh cho dư nợ của DN.
vệ sinh an tồn u cầu ví dụ
4.8 cơng tác xử lý chất thải, cơng tác Phịng cháy chữa cháy, an tồn lao động
Chỉ tiêu
Năng lực sản xuất kinh doanh đánh giá tổng hợp các nội
4.9
dung: Nhân lực, MMTB, cơ sở hạ tầng V Đánh giá khả năng trả n Khả năng trả nợ gốc trung,adài 5.1 hạn 5.2 Khả năng trả nợ ngắn hạn
Ph l c 07: Các chỉ tiêu phi tài chính cho khách hàng DN đầu tư dự án trong hệ I Kinh nghiệm trong ngành 1.1 chủ sở hữu, chủ tịch HĐQT/ HĐTV và/ hoặc người điều hành DN Trình độ học vấn 1.2 người trực hànhaDN. Đánh giá trên b ng cấp của người trực tiếp quản lý DN. 1.3 B ng cấp môn trong ngành mà DN hoạt động hoặc b ng cấp về kinh tế Tỷ lệ 1.4 tế/Vốn doanh
Uy tín, kinh nghiệm của
1.5 các thành viên tham gia
Suất đầu tư của Dự án 2.1 tại kỳ đánh giá so với dự
kiến ban đầu
2.2 Đánh giá về công nghệ
Chỉ tiêu
Ảnh hưởng của công tác
nhập khẩu
2.3 thiết bị của Dự án đến tiến độ và chi phí thực hiện dự án
Mức độ bảo hiểm tài sản và/hoặc mức độ dùng tài sản riêng của DN/người 2.4
có liên quan hoặc đơn vị bảo lãnh cho dư nợ của DN.
Đánh giá cơng tác hồn 2.5 thiện hồ sơ pháp lý của
dự án
Công tác đền bù,
phóng mặt b ng thi cơng 2.6 trongaq
hiện dự án
Lợi thế kinh doanh so với các doanh nghiệp
khác trong
thế về công nghệ, lợi thế vốn, lợi thế kỹ năng,
2.7 chiến lược
vị trí kinh
nguồn tiêu thụ, chi phí đầu tư thấp , năng lực quản lý, khả năng thích ứng với biến động thị trường
Chiếnlược 2.8
của dự án
Chỉ tiêu
doanh đánh giá tông hợp các nội dung: Nhân lực, cơ sở hạ tầng)
III
Mạng lưới thu mua sản
3.1 phẩm/nguyên
đầu vào
Mạng lưới tiêu thụ 3.2
phẩm
Đánh giá lại NPV của 3.3 dự án tại thời điểm hiện
tại Tiến độ thiacông 3.4 công kếahoạch Tỷ lệ vốn tự có tại thời 3.5 điểm đánh giá so
tổng nguồn vốn đầu tư
IV
Đánh giá rủi 4.1 trường
Đánh giá xu hướng biến động giá sản phẩm đầu
4.2 ra của dự án trên thị
trường vừa qua
Đánh giá xu hướng biến động
4.3 liệu, sản phẩm đầu vào
của dự án trong 12 tháng vừa qua
4.4 Biến động của lãi suất
Giai đoạn phát triển của 4.5 nền kinh tế tại thời điểm
đánh giá
V
Tỷ trọng nợ nợ gốc
cấu lại
5.1 nợa gốc
OB tại thời điểm đánh giá
Tỷ trọng nợ quá hạn
5.2 thực
thời điểm đánh giá tại OB
Quan hệ đối với các cam
5.3 kết dụng, bảo lãnh, các cam kết thanh tốn khác… Tình hình cung cấp thông tin 5.4 hàngatheo Oceanbank tháng qua Tỷ về tài khoản hàng Oceanbank (không bao gồm 5.5 ngân
Ngân
(trong 12 tháng qua)
5.6 Tình
12 tháng qua.
Số lần cơ cấu lại nợ và chuyển nợ 5.7 Ngân gồm cả gốc và lãi) trong 12 tháng vừa qua Tình hình 5.8 của dư nợ Ngân hàng Oceanbank Tình hình 5.9 nghĩa vụ phải trả quan CBCNV, bạn hàng
Ph l c 08: Các chỉ tiêu phi tài chính cho khách hàng DN mới thành lập trong hệ I Kinh trong ngành chính của chủ sở hữu, chủ tịch 1.1 HĐQT/
/hoặc người điều hành DN Trình 1.2 người hành DN. 1.3 Mơ hình tổ chức Mức
1.4 tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn yêu cầu theo quy định của Pháp luật
Đánh giá về tiến độ 1.5 góp vốn của các thành viên Chủ sở hữu Uy tín, 1.6 của các tham gia góp vốn
Mục
1.7 kinh doanh của doanh nghiệp năm tới II Lợi thế kinhadoanh so 2.1 với khác trong ngành Tỷ lệ vốn tự có tham 2.2 gia vào kinhadoanh
Mạng lưới thu mua sản
2.3 phẩm, nguyên vật liệu
Mạng lưới tiêu thụ sản 2.4
phẩm
của sản phẩm/ dịch vụ
của doanh
thời điểm đánh giá
Mức
sản và/hoặc
dùng tài sản của DN/ 2.6
người
hoặc đơn vị bảo lãnh cho dư nợ của DN.
Đối với doanh nghiệp
trong
hoạt động, CB CĐTD
2.7 cần đánh
triển
kinh doanh so với kế hoạch
III
Khả năng
của DN bị thay thế bởi 3.1
các sản phẩm khác
Đánh
biến động giá sản phẩm 3.2 đầu ra của dự án trên
thị trường tháng vừa qua Đánh
biến động 3.3 vật liệu, sản phẩm đầu
vào của dự án trong 12 tháng vừa qua
Chỉ tiêu
Giai đoạn
điểm đánh giá
Triển vọng củaangành tại thời điểm đánh giá
3.6
Rào
3.7 nhậpangành
doanh nghiệp mới
IV
Tỷ trọng nợ
cơ cấu lại trên tổng dư 4.1 nợa gốc
Tỷ trọng nợ quá thực tế/tổng dưanợ tại 4.2
thời điểm đánh giá tại Oceanbank Quan cam 4.3 bảnga thư bảo lãnh, các cam kết thanh tốn khác… Tình cấpathơng 4.4 khách
cầu của Oceanbank trong 12 tháng qua Tỷ trọng doanh số tiền về tàikhoản tại Oceanbank (không bao 4.5 gồm số tiền giải ngân
cho vay) so với doanh số Oceanbank tháng qua) Lịch sử tín dụng của 4.6 người hành DN Tình trạng nợ tại các 4.7 ngân hàng khác 12atháng qua.
Chỉ tiêu
chuyển nợ quá hạn tại
Ngân hàng
gồm cả gốc và lãi) trong 12 tháng vừa qua Tình hình nợ quá hạn
4.9 của dư nợ
tạiaNgân hàng OB
Tình hình thực hiện 4.10 nghĩa vụ phải trả (với cơ quan Nhà nước, CBCNV, bạn hàng)
Ph l c 09: Các bước trong quy trình XHTD khách hàng doanh nghiệp
Bƣớc 1: Xác định ngành kinh tế của Doanh nghiệp
- Bộ chỉ têu Doanh nghiệp thông thường, bộ chỉ tiêu Doanh nghiệp siêu nhỏ và bộ chỉ têu Doanh nghiệp mới thành lập được xây dựng cho 30 ngành kinh tế.
- Bộ chỉ têu Doanh nghiệp đầu tư dự án được xây dựng cho 09 nhóm ngành kinh tế, gồm: Bất động sản, cơ sở hạ tầng, du lịch cao cấp; Dịch vụ vận tải biển; Kho bãi và hoạt động hỗ trợ; Sản xuất điện; Sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng; Sản xuất phôi thép, sắt thép; Khai khống; Sản xuất hóa chất; Ngành sản xuất sản xuất khác.
- Chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành kinh tế có giá trị chuẩn, thang điểm và trọng số.
- Căn cứ xác định: Căn cứ vào ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trên giấy phép đăng ký kinh doanh và/hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
- Việc xác định ngành nghề kinh doanh của khách hàng dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hoạt động đem lại từ 50% trở lên tổng doanh thu của khách hàng.
- Trường hợp khách hàng kinh doanh đa ngành nhưng khơng có ngành nào có doanh thu chiếm trên 50% tổng doanh thu thì lựa chọn ngành có tiềm năng nhất theo kế hoạch và xu hướng phát triển của doanh nghiệp là ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.
Bước 2: Xác định điểm quy mơ của DN từ đó xác định bộ chỉ tiêu chấm
điểm phù hợp.
- Mỗi chỉ tiêu xác định quy mơ được tính trên thang điểm từ 1 đến 8. Quy mơ của Doanh nghiệp sẽ được xác định trên cơ sở điểm tổng hợp của 4 chỉ tiêu với quy ước là:
Quy mô lớn: Từ 22 – 32 điểm
Quy mơ trung bình: Từ 12 – 21 điểm
Đối với các doanh nghiệp chấm điểm quy mô dưới 6 điểm, sẽ được tiến hành chấm điểm theo bộ chỉ tiêu dành cho doanh nghiệp SIÊU NHỎ.
- Quy mô của Doanh nghiệp được xác định dựa trên những chỉ tiêu sau:
Vốn chủ sở hữu
Số lượng lao động bình quân: được xác định b ng Số lượng lao động thường xuyên + Bình Quân gia quyền số lượng lao động thời vụ theo tháng dự trên sổ lương
V d : Số lượng lao động thường xuyên ở DN là 50 người.
Trong 5 tháng đầu năm, số lượng lao động thời vụ ở DN là 20 người.
Trong 7 tháng còn lại của năm, số lượng lao động thời vụ ở DN là 40 người. Vậy số lượng lao động bình quân của DN là:
Số lượng lao động bình quân = 50 + 20 x 5 + 40 x 7 /12 = 82 người
Doanh thu thuần
Tổng tài sản
Bước 3: Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính
- Bao gồm 04 chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu thanh khoản, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm chỉ tiêu cân nợ, nhóm chỉ tiêu thu nhập.
- Mỗi chỉ tiêu có trọng số riêng theo ngành kinh tế
Tổng điểm tài chính = ∑(điểm chỉ têu tài chính) x (trọng số của chỉ tiêu tài chính)
Bước 4: Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính
- Bao gồm 05 chỉ tiêu áp dụng đối với Bộ chỉ tiêu khách hàng Doanh nghiệp thơng thường:
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh tốn nợ của khách hàng
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh trình độ và mơi trường làm nội bộ
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ với Ngân hàng
+ Nhóm chỉ tiêu các nhân tố ảnh hưởng đến ngành kinh doanh
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp.
- Bao gồm 05 chỉ tiêu áp dụng đối với Bộ chỉ tiêu khách hàng Doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ:
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh trình độ Quản lý và điều hành Doanh nghiệp
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ với Ngân hàng.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ngành kinh doanh.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của DN.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh tốn nợ dựa trên dòng tiền thực tế.
- Bao gồm 05 chỉ tiêu áp dụng đối với Bộ chỉ tiêu khách hàng Doanh nghiệp Đầu tư dự án:
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực vận hành.
+ Nhóm chỉ tiêu phản ảnh đặc trưng của dự án đầu tư.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá lại dự án kinh doanh.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro từ môi trường hoạt động của DN.
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ với Ngân hàng.
- Bao gồm 04 chỉ tiêu áp dụng đối với Bộ chỉ tiêu khách hàng Doanh nghiệp mới thành lập:
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh trình độ quản lý và năng lực của chủ DN.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá phương án kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro từ môi trường hoạt động của DN.
+ Nhóm chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ với Ngân hàng.
- Chỉ tiêu cấp 1 bao gồm các chỉ tiêu cấp 2 và có trọng số riêng theo loại hình sở hữu doanh nghiệp.
- Chỉ tiêu cấp 2 có trọng số, giá trị chuẩn tùy thuộc ngành nghề kinh tế, được đánh giá theo thang điểm từ thấp đến cao là 20, 40, 60, 80, 100 điểm. Tổng
điểm phi tài chính = ∑(điểm chỉ têu phi tài chính cấp 2) x (trọng số của chỉ tiêu phi tài chính cấp 2) x (trọng số của chỉ tiêu phi tài chính cấp 1)
Bước 5: T ng hợp điểm
Tổng điểm của Doanh nghiệp = (Tổng điểm tài chính x Trọng số nhóm tài chính) + (Tổng điểm phi tài chính x Trọng số nhóm phi tài chính)
Bước 6: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
Bước 7: Điều chỉnh hạng khách hàng
Khi có đầy đủ thơng tin đánh giá hạng khách hàng cao/thấp hơn hạng hệ thống thì tiến hành điều chỉnh hạng khách hàng cho phù hợp.