Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT
1.5. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KDTM VÀ
1.5.1. Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán KDTM tại một số nước
Một xu hướng rõ rệt trong những thập kỷ vừa qua là giá trị tuyệt đối về giao dịch thanh tốn KDTM đã gia tăng nhanh chóng. Tại Đức, doanh số thanh toán KDTM đã tăng từ gấp 9,4 lần GDP của năm 1988 đến gấp 63,6 lần GDP năm 1996. Tại Nhật Bản, giao dịch thanh toán KDTM đã tăng từ gấp 8 lần GDP năm 1988 đến gấp 99 lần GDP năm 1996.2 Nếu tính tới tốc độ tăng trưởng của GDP thì doanh số thanh tốn KDTM tăng rất lớn cả về giá trị tuyệt
đối cũng như tương đối. Thanh toán KDTM đặc biệt cao so với GDP ở các nền kinh tế đóng vai trị là trung tâm tài chính quốc tế như Hồng Kông, Singapore, Thuỵ Sĩ, hoặc nơi phát hành những đồng tiền mạnh làm cơ sở của giao lưu thương mại quốc tế như Mỹ, Nhật Bản.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong quá trình sử dụng và phát triển các phương tiện thanh toán KDTM cũng như việc tổ chức hệ thống thanh tốn trên các góc độ khác nhau. Mỗi nước đều có sự riêng biệt: ở Đức sử dụng Séc, ở Hàn Quốc sử dụng đa dạng phương tiện, ở Thái Lan sử dụng thẻ thanh toán... Nhưng tựu chung là những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động thanh tốn rất được coi trọng, có tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sử dụng các phương tiện thanh toán KDTM, giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, cụ thể:
- Tại Đức: trong lĩnh vực mở và sử dụng tài khoản cá nhân, sau khi kết thúc chiến tranh Thế giới thứ II, đặc biệt là từ khi thống nhất nước Đức, kinh tế của họ được phục hồi và phát triển nhanh, đạt được những tiền đề quan trọng về thu nhập bình qn đầu người, về luật pháp, về cơng nghệ và mật độ ngân hàng. Vì vậy việc cải tạo, xóa bỏ tập qn dùng tiền mặt trong thanh tốn của dân cư thực hiện tương đối dễ dàng, nhanh chóng: trong một ngày đã đồng lọat chuyển tịan bộ cơng việc trả lương của các doanh nghiệp, cơ quan vào tài khoản cá nhân do ngành ngân hàng đảm nhiệm. Đây là biện pháp hành chính, mang tính bắt buộc đối với mọi người dân phải có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước.
Séc là một trong những phương tiện thanh toán KDTM được khách hàng sử dụng phổ biến nhất so với các phương tiện khác, bởi nó có những ưu điểm, lợi thế riêng và được thực hiện theo luật. Luật Séc được xây dựng trên cơ sở Công ước Thế giới về Séc ban hành năm 1993. Hiệp hội ngân hàng là tổ chức phi Chính phủ, được phép ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng, trong đó có quy trình thanh tốn Séc giữa các chi nhánh NHTM khác hệ thống và khác địa phương.
Ngân hàng Trung ương hoặc Hiệp hội ngân hàng có nhiệm vụ tổ chức các Trung tâm xử lý và thanh toán Séc. Mỗi trung tâm được tổ chức thành hai bộ phận, một bộ phận xử lý Séc trong hệ thống, một bộ phận xử lý Séc ngịai hệ thống và khác địa phương. Quy trình tiếp nhận, xử lý và luân chuyển Séc rất khoa học, chặt chẽ, thực hiện trên máy tính thơng qua việc truyền, nhận các bản chụp tờ Séc giữa các ngân hàng liên quan với độ bảo mật cao. Hiện nay Hiệp hội ngân hàng đã tổ chức thanh tốn Séc bằng điện tử, rất nhanh chóng, chính xác.
- Tại Hàn Quốc: thanh tốn bằng tiền mặt chiếm tỷ lệ khoảng 20% trong tổng phương tiện thanh tốn, thanh tốn KDTM chiếm 80%. Có được kết quả trên là do Hàn Quốc hoạch định được chiến lược tổng thể, dài hạn; đã xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành được hệ thống thanh toán và các phương tiện thanh toán dựa trên nền tảng cơ sở pháp lý đồng bộ gồm Luật hối phiếu, Luật kinh doanh thẻ tín dụng, Luật Séc cùng một số luật chuyên biệt điều chỉnh về lĩnh vực thanh toán. Hàn Quốc đã xây dựng Trung tâm thanh toán bù trừ đầu tiên tại Seoul, do cơ quan Thanh tốn bù trừ và viễn thơng tài chính Hàn Quốc (KFTC) trực tiếp vận hành, đến năm 1995 có 50 Trung tâm trên tịan quốc. Tham gia vào hệ thống này là ngân hàng Trung ương và những ngân hàng lớn cùng một số tổ chức phi tài chính. Tại các Trung tâm thanh tốn bù trừ, các phương tiện Séc, hối phiếu,... được thanh toán bù trừ cho nhau bằng các nghiệp vụ với sự hỗ trợ đặc lực của mạng máy tính.
Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực thanh toán được ngân hàng Trung ương rất quan tâm, thành lập Vụ CNTT, có các phịng chun mơn để quản lý, vận hành, bảo trì máy tính và hệ thống thơng tin. Hiện nay, tại trung tâm chính có các máy Mainframe và máy chủ Server với hệ điều hành UNIX và Windows 2000, XP,... hệ quản trị cơ sở sữ liệu Oracle; ngồi ra có khoảng 2.500 máy tính cá nhân được sử dụng như các thiết bị đầu cuối (Terminal).
- Thái Lan, theo số liệu của NHTW Thái Lan tính đến hết quý II/2005, tỷ lệ thu nhập ngồi lãi tín dụng (trong đó phần lớn là các khoản thu từ dịch vụ
NH) trên lãi tín dụng của 15 NHTM hàng đầu đạt tới 33%. Riêng với thị trường thẻ, đến cuối năm 2003 số thẻ tín dụng mà các NHTM Thái Lan phát hành có thể đã tăng lên tới 1,3 triệu thẻ3, đó là chưa kể việc lưu hành nhiều thẻ tín dụng cá nhân của nội bộ các Cơng ty.
Thu nhập từ thẻ tín dụng và thẻ ATM cũng như những dịch vụ NH điện tử khác chiếm phần đáng kể trong cơ cấu thu nhập ngồi lãi tín dụng. Thu nhập từ kinh doanh thẻ tín dụng ước tính mang lại cho các NH Thái khoảng hơn 210 triệu USD trong năm ngoái. Thẻ được sử dụng phổ biến trong những năm gần đây (có khoảng trên 10 triệu chủ thẻ). Việc sử dụng thẻ được phát triển mạnh là do các NHTM đã trang bị một hệ thống với gần 10.000 máy ATM tại các trung tâm kinh tế trên phạm vi cả nước, được liên kết với nhau thông qua Trung tâm chuyển mạch ATM quốc gia.
Bảng 1.2: Thu nhập ngoài lãi của 15 NHTM Thái Lan
(tính đến 9/2004, đơn vị: Triệu Bạt)
Cơ cấu
Tạm ứng & bảo lãnh Thẻ tín dụng
Thẻ ATM và dịch vụ NH điện tử khác Chuyển tiền và Nhờ thu
Phí quản lý
Kinh doanh ngoại tệ Thư tín dụng Phí thanh tốn Séc Bảo lãnh phát hành chứng khốn Lưu ký chứng khốn Phí tư vấn Phí dịch vụ khác
Thu nhập ngoài lãi khác
Tổng cộng
Nguồn: www.bot.or.th/BOTHomepage
1.5.2 Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán tại các NHTM lớn trên thế giới
Đối với các NHTM, theo đánh giá của những Cơng ty kiểm tốn lớn trên thế giới (Deloitte, RMS Internetional ..), thì thu nhập từ các nguồn thu ngồi lãi tín dụng, tức là các khoản thu phi tín dụng (non-credit income), chủ yếu là từ phí dịch vụ của các hệ thống NHTM lớn trên thế giới đang có xu hướng tăng lên. Tại một số NHTM lớn trên thế giới, theo số liệu của năm 2004, thu nhập từ phí dịch vụ chiếm trung bình khoảng 55% trên tổng thu nhập (Hình 1.1) và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng.
Trong cơ cấu thu nhập thể hiện ở biểu dưới đây:
- Thu từ lãi chủ yếu gồm: cho vay cá nhân, cho vay kinh doanh, sản xuất; lãi từ vốn đầu tư của ngân hàng,…
- Thu khác chủ yếu gồm: thu từ phát hành và thanh toán thẻ, kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ, quản lý vốn đầu tư, dịch vụ bảo hiểm và uỷ thác, quản lý ngân quỹ và tài sản, phí mơi giới, dịch vụ thanh toán và tiền gửi…
47%
53%
Thu tõ l·i Thu kh¸c
Hình 1.1: Cơ cấu doanh thu cuủa một số NHTM lớn trên thế giới
(Gồm các NH: Citigroup, MizuhoFinancial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp., Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase & Co).
(Nguồn: Deloitte Touche Tohmatsu, tháng 12/2004)
Hình 1.1 cho thấy một thực tế là các NH lớn nhất toàn cầu đã hướng trọng tâm vào dịch vụ thu phí và các dịch vụ tài chính, NH ngồi tín dụng truyền thống khác. Một số các yếu tố đã dẫn tới xu thế này là sự nới lỏng về
quản lý tài chính, các thành tựu về khoa học CNTT và viễn thông, sự tăng trưởng nhanh của hoạt động thương mại, tồn cầu hố,… đã tạo điều kiện cho các NH mở rộng các nhu cầu về đầu tư ngân hàng, các dịch vụ bảo lãnh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng khác.
Các nhóm dịch vụ ngồi hoạt động tín dụng quan trọng nhất được các ngân hàng hàng đầu thế giới chú trọng cung cấp là:
- Dịch vụ tiền gửi
- Ghi nợ trực tiếp và uỷ nhiệm chi
- Thiết lập mạng lưới máy rút tiền tự động
- Hoạt động và dịch vụ NH quốc tế
- Thanh toán quốc tế và chuyển tiền
- Séc NH; Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; các dịch vụ, thiết bị hỗ trợ
- Bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn tài chính
- Dịch vụ lưu ký và xử lý nghiệp vụ
- Ngân hàng điện tử, ngân hàng qua mạng,…
Các ngân hàng hàng đầu này nhận thấy rằng khách hàng thường sử dụng gộp các dịch vụ trên hay “dịch vụ ngân hàng trọn gói” nên ln tạo điều kiện để khách hàng được sử dụng dịch vụ ngân hàng theo thời gian biểu của chính họ, mọi lúc, mọi nơi và thông qua các phương tiện ngày càng hiện đại.
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC). Thành lập từ năm 1865, có trụ sở chính ở London (Anh), HSBC là một trong những tổ hợp NH lớn nhất, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, NH lớn nhất trên thế giới với một mạng lưới gần 10.000 cơ sở hoạt động ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục, có niêm yết cổ phiếu trên các TTCK lớn nhất thế giới như London, Hong Kong, Newyork và Paris. Với mạng lưới rộng khắp lại được hỗ trợ liên kết bởi công nghệ hiện, HSBC cung cấp hàng loạt dịch vụ tài chính với quy mơ lớn như: dịch vụ tài chính cá nhân, NHTM, đầu tư và tài chính doanh nghiệp, NH tư nhân và rất nhiều hoạt động khác. Tính đến năm 2005, tại Mỹ, ngân hàng HSBC hoạt động với hơn 1.300 chi nhánh tại 45 bang, phục vụ các
dịch vụ tài chính tiêu dùng cho 53 triệu khách hàng. HSBC hiện có tới gần 11 triệu khách hàng đăng ký giao dịch qua Internet.
5% Tài trợ doanh nghiệp, đầu tư và kinh doanh trên các thị 8% 24% 31% trường tài chính Dịch vụ tài chính cá nhân Hoạt động NHTM Tài chính tiêu dùng 32% Dịch vụ khách hàng đặc biệt Hình 1.2: Hoạt động của NH - HSBC
Nguồn: www.hsbc.com (số liệu đến 30/6/2004)
Riêng trong năm 2004, NH này đó đầu tư 3 tỷ USD vào phát triển CNTT ứng dụng vào hoạt động của mình, hiện đại, tổ chức hoạt động theo mảng khách hàng và sản phẩm, dịch vụ cung cấp và đang tập trung hướng vào các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, NH cho cá nhân và tiêu dùng mặc dù vào thời điểm đó doanh thu của NH này phần nhiều là từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và hoạt động NHTM (31% và 24%).
Bảng 1.3: Cơ cấu khách hàng theo nhóm của HSBC năm 2004Nhóm khách hàng Nhóm khách hàng
Tài chinh tiêu dùng (Consumer Finance) Dịch vụ tài chính cá nhân
Hoạt động NHTM
Khách hàng doanh nghiệp, hoạt động NH đầu tư và các thị trường (Corporate, Investment Banking and Markets) Dịch vụ NH cá nhân đặc biệt (Private Banking)
Số liệu từ các bảng, biểu trên cho thấy một điều rằng HSBC là một NH HSBC trung thành với khẩu hiệu luôn phấn đấu “là một NH cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên thế giới” và đặt trọng tâm hoạt động trong những năm tới vào các mảng sau theo thứ tự ưu tiên: dịch vụ tài chính cá nhân; tài chính tiêu dùng; hoạt động NHTM; tài chính doanh nghiệp, hoạt động NH đầu tư và kinh doanh ngoại hối trên các thị trường; dịch vụ NH cho nhóm khách hàng đặc biệt.