Mặc d , BIDV Tràng An gặp nhiều khó khăn trong cơng tác huy động vốn, sự cạnh tranh gay gắt của các ng n hàng khác trên c ng địa bàn, nhưng hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã đạt được những kết quả khá ấn tưởng cả về quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng. Trong giai đoạn 2014 -2016 qua biểu đồ số liệu năm 2016 nguồn vốn tăng 679 tỷ đồng so với 2015, đạt tốc độ tăng trưởng 19,82%, đạt 4.104 tỷ đồng.
Bảng 3.3 Cơ cấu u động vốn t eo đố tƣợn C ỉ t u HĐV D n cư HĐV Tổ chức kinh tế HĐV Định chế tài chính Tổng HĐV
Nguồn: B o c o tổng ợp kết quả k n doan BIDV Tr ng An
Nguồn vốn huy động được chủ yếu đến từ d n cư trong khu vực. Tỷ trọng khách hàng cá nh n chiếm ưu thế hơn khách hàng tổ chức. Với đặc th là chi nhánh bán lẻ, nên việc huy động vốn từ d n cư chiếm tỷ trọng cao, bình qu n chiếm 57% trong tổng nguồn vốn. Cụ thể năm 2014 chiếm 61%, năm 2015 tỷ trọng chiếm 56%, năm 2016 chiếm 58%, tuy có giảm tỷ trọng nhưng quy mô huy động vốn d n cư cao. So với toàn ngành, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng cơ cấu huy động vốn d n cư của BIDV Tràng An cao hơn nhiều. Đ y là điều cho thấy hiệu quả của huy động vốn d n cư tại BIDV Tràng An rất xuất sắc, mà bất kỳ ng n hàng nào phát triển bán lẻ mong đợi. Cũng như các ng n hàng khác, BIDV chi nhánh Tràng An, cũng huy động vốn của các cá nh n dưới các hình thức kỳ hạn khác nhau cho đồng VNĐ và
ngoại tệ khác… Bảng 3.4 Cơ cấu u C ỉ t u 1. T eo loạ VNĐ Ngoại tệ 2 T eo kỳ Ngắn hạn < 12 tháng Trung hạn > 12 tháng Không kỳ hạn
Cơ cấu huy động theo loại tiền không đồng đều, chủ yếu là huy động vốn bằng VNĐ. Huy động bằng VNĐ bình qu n chiếm 89,4%; ngoại tệ chiếm rất nh , bình qu n chiếm tỷ lệ 10,1%. Nhìn vào cơ cấu vốn huy động theo loại tiền, ta thấy tỷ trọng ngoại tệ có xu hướng giảm do lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ thấp, t m l khách hàng lựa chọn kênh gửi tiền có lãi suất cao. Mặt khác, trong vài năm gần đ y với chính sách quản l ngoại hối thắt chặt của Ng n hàng Nhà nước hạn chế đơ la hóa, tỷ giá USD/VNĐ và EUR/VNĐ tương đối ổn định, nên người d n có xu hướng chuyển ngoại tệ sang VNĐ để gửi tiết kiệm, có thời điểm lãi suất huy động ngoại tệ về 0%. Tuy vẫn c n một lượng khách nh gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ là do một số khách hàng có con em đi du học, hoặc kinh doanh xuất nhập khẩu, nên phải duy trì một lượng ngoại hối nhất định để dự ph ng tỷ giá biến động và tỷ lệ nắm giữ ngoại tệ bắt buộc của các ng n hàng.
Cơ cấu vốn theo kỳ hạn tiền gửi chưa đồng đều, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Tiền gửi có kỳ hạn bình qu n các năm chiếm ~90% tổng huy động, trong khi tiền gửi không kỳ hạn ~10%. Nguyên nh n là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn chưa hấp dẫn người d n, nên phần lớn tiền được gửi có kỳ hạn. Trong tiền gửi có kỳ hạn bao gồm tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi dài hạn có tỷ trọng tương đồng, Trong đó tiền gửi có kỳ hạn bao gồm tiền gửi trên 12 tháng tỷ trọng bình qu n là 48,9% và dưới 12 có tỷ trọng bình qu n 47,3%. Tuy nhiên cơ cấu vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng có xu hướng tăng và giảm kỳ hạn trên 12 tháng. Sự dịch chuyển này là do cơ chế điều hành lãi suất của NHNN và một phần t m l của giới đầu tư, khi thị trường có những cơ hội đầu tư kiếm lợi nhuận cao hơn, tiền nhà r i của nhà đầu tư sẽ gửi sang kỳ hạn ngắn để có thể rút ra đầu tư mà khơng ảnh hưởng đến quyền lợi. Đó cũng là sự dịch chuyển ph hợp của thị trường tài chính. Tiền gửi khơng kỳ hạn tại BIDV Tràng An chiếm tỷ trọng khiêm tốn bình qu n 3,7%; người d n khơng có nhiều tiền nhà r i tạm thời, lãi suất thấp nên không thú hút khách hàng bằng tiền gửi có kỳ hạn nên tỷ trọng thấp. BIDV Tràng An cần nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm thu hút loại tiền gửi dài hạn, để ổn định nguồn vốn, hạn chế rủi ro lãi suất cho ng n hàng.
Tốc độ tăng trưởng huy động vốn
Tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo kỳ hạn:
Bảng 3.5 Tốc độ tăntrƣởng nguồn vốn theo kỳ hạn của BIDV Tràn An 2014 - 2016 C ỉ t u Ngắn hạn <12 tháng Trung hạn >12 tháng Không kỳ hạn Tổng huy động
Bảng trên cho thấy huy động vốn theo kỳ hạn tăng trưởng không đều qua các năm. Về quy mô năm 2016 tiền gửi < 12 tháng tốc độ tăng 23 %, tăng tuyệt đối 350 tỷ đồng, với tiền gửi > 12 tháng tốc độ tăng 18%, tăng tuyệt đối 326 tỷ đồng so với năm 2015. Điều này thể hiện ở số lượng khách hàng tăng lên qua các năm như bảng sau:
Bảng 3.6 Tốc độ tăn
kỳ hạn Tiền gửi không kỳ
Tốc đ tăng trưởng uy đ ng vốn t eo đồng tiền uy đ ng: Trong tổng nguồn vốn
huy động của BIDV Tràng An thì huy động vốn chủ yếu bằng đồng nội tệ (VNĐ) chiếm bình qu n 89,83% và đang có xu hướng tăng.
Bảng 3.7 Tốc độ tăn trƣởng nguồn vốn theo loại tiền của BIDV Tràn An 2014 - 2016 C ỉ t u Tiền VNĐ Ngoại tệ khác Tổng huy động
Lợi nhuận từ huy động vốn d n cư cũng tăng trưởng khá tốt thể hiện qua biểu đồ sau:
Lợi nhuận từ huy động vốn từ d n cư khá tốt, năm 2016 đạt 64,397 tỷ đồng, năm 2015 đạt 49,533 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng lợi nhu n qua từng năm thể hiện ở bảng dưới đ y. Bảng 3.8. Tốc độ tăn C ỉ t u Thu nhập bán vốn huy động d n cư Chi phí huy động vốn d n cư Lợi nhuận từ huy động vốn d n cư
Như vậy, giai đoạn 2014 - 2016 qua ph n tích ở trên, hoạt huy động vốn d n cư tăng trưởng tốt, quy mô tăng dần qua các năm, tỷ trọng huy động vốn d n cư chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng lên, vốn huy động bằng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là chủ yếu, giúp cho chi nhánh chủ động về nguồn vốn và góp phần tích cực vào cấn đối vốn chung.
Kết quả này có được phần là do năm 2015 BIDV Tràng An khai trương thêm 2 ph ng giao dịch là PGD Ngã Tư Sở và PGD Đại La, nằm ở những vị trí đơng d n cư, gần chợ và nhiều trường đại học, thuận lợi cho việc thu hút thêm khách hàng cá nh n gửi tiền, đồng thời thực hiện linh hoạt các giải pháp điều hành cũng như việc triển khai liên tục đồng bộ các sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng cá nh n tại
2016 BIDV Tràng An cũng hợp tác với vài đối tác việc mở tài khoản và tài khoản trả lương cho nh n viên như Đại học Lao động và Xã hội, Học viện Ngoại Giao… nền khách hàng tăng lên thu hút được nhiều khách hàng về sản phẩm huy động d n cư.
3.2.3. Thực trạng tín dụng bán lẻ
Quy mơ, cơ cấu tín dụng
Giai đoạn 2014 – 2016 vẫn là những năm trên đà phục hồi và khắc phục hậu nền kinh tế của năm 2012 – 2013, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ng n hàng tăng vọt, bình qu n tồn hệ thống là 4,67% . Mặc d , là chi nhánh mới thành lập ở giai đoạn cuối của giai đoạn, những khó khăn chung của ngành và hội sở, cũng là những khó của chi nhánh. Việc cho vay cũng rất thận trọng và tu n thủ hơn.
Tuy nhiên, c ng chung xu hướng và cố gắng phấn đấu với Hội sở chính BIDV, tín dụng bán lẻ của BIDV Tràng An trong những năm qua cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận về thị phần, về tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng.
Tổng dư nợ cá nh n
755,49 673,00
341,08
Hình 3.4 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân tại BIDV Tràng An 2014 - 2016 (tỷ đồng)
Về thị phần hoạt động tín dụng bán lẻ: Mặc d trên địa bàn có nhiều ng n hàng cũng hoạt động nhưng thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Tràng An chiếm khoảng 35% so với tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của các ng n hàng khác trên địa bàn và chỉ sau ng n hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tràng An.
Cơ cấu cho vay bán lẻ của Chi nhánh BIDV Tràng An thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.9 Cơ cấu dƣ nợ t n dụng tạ BIDV Tràn An 2014 - 2016
Đơn vị: tỷ đồng C ỉ t u Dư nợ cá nh n Dư nợ doanh nghiệp Tổng dư nợ
Nhìn vào bảng cơ cấu cho vay tại BIDV Tràng An 2014 -2016, tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng cao, bình qu n các năm chiếm 91,13% trong tổng dư nợ tại chi
nhánh. Cho thấy BDV Tràng An có định hướng phát triển bán lẻ là chủ yếu. Năm 2014 dư nợ cá nh n chiếm 94,7%, đến 2016 dư nợ cá nh n đạt quy mô 673 tỷ đồng, chỉ chiếm 89,1% tổng dư nợ. Tuy tỷ trọng có giảm nhưng quy mơ lại tăng, tỷ lệ này là ph hợp với chi nhánh định hướng bán lẻ.
Chất lượng tín dụng được thể hiện qua cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV Tràng An thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.10 Cơ cấu dƣ nợ t eo n óm nợ tạ BIDV Tràn
C ỉ t u Dư nợ nhóm 1 Dư nợ nhóm 2 Dư nợ nhóm 3 Dư nợ nhóm 4 Dư nợ nhóm 5 Tổng dư nợ
Nguồn: B o c o tín dụng b n lẻ của BIDV Tr ng An
Có thể nói hoạt động tín dụng của BIDV Tràng An thơng qua bảng trên, cho thấy tỷ lệ dư nợ nhóm 1 chiếm tỷ trọng lớn, bình qu n từ 97,5% - 99,6% trong tổng dư nợ bán lẻ, cho thấy chất lượng tín dụng chi nhánh tốt. Mặt khác, khách hàng đã sử dụng vốn vay có hiệu quả và đúng mục đích thể hiện ở con số nợ xấu dưới 3%.
Bảng 3.11 Cơ cấu dƣ nợ theo mục đ c va vốn tạ BIDV Tràn An
Đơn vị: tỷ đồng
C t u
Cho vay mua nhà ở Cho vay mua ô tô
Cho vay cầm cố/thấu chi Cho vay tiêu d ng tín chấp Cho vay du học
Cho vay khác Tổng dư nợ
Nguồn: B o c o kế to n n
Về cơ cấu tín dụng bán lẻ theo mục đích vốn vay của Chi nhánh, năm 2016 cho vay h trợ nhà ở là sản phẩm cho vay chủ đạo chiếm 76,4% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, tiếp sau là cho vay mua ơ tô chiếm tỷ trọng 13,7%; vay cầm cố GTCG, TTK chiếm 2,4% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ. Các sản phẩm c n lại chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng dư nợ bán lẻ.
Khu vực Hà Nội là khu vực tập trung đông d n cư, thu nhập trung bình của khu vực này cũng cao hơn so với các khu vực khác, người d n ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp cao, do đó nhu cầu về nhà ở gia tăng mạnh trong những năm gần
đ y, cho vay h trợ nhu cầu nhà ở hiện đang là sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ của chi nhánh. Do đặc điểm sản phẩm cho vay h trợ nhà ở tại Chi nhánh trong giai đoạn này cũng được chú trọng phát triển theo hướng thận trọng, cho vay nhà đối với những dự án nhà do BIDV tài trợ.
Mặt khác trong thời gian qua, Chi nhánh đã tập trung tích cực triển khai
chương trình gói tín dụng ưu đãi, hiện nay Chi nhánh đã k biên bản th a thuận hợp tác h trợ vay vốn với một số đối tác:
Giai đoạn 2014 – 2015, BIDV Tràng An đã thực hiện cho vay theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ của Ng n hàng nước với dự án PCC1 của chủ đầu tư BĐS An
Phú, nhu cầu khách hàng cá nh n vay mua nhà nhiều, từ đó dư nợ về cho vay nhà ở tại chi nhánh tăng mạnh ở năm 2015.
Ngày 4/6/2015, tại Ng n hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An (BIDV Tràng An) và Công ty TNHH một thành viên Toyota Mỹ Đình (Toyota Mỹ Đình) đã tiến hành k kết th a thuận hợp tác toàn diện. Hai bên th a thuận sẽ hợp tác c ng nhau trên các sản phẩm: Tiền gửi, tài khoản thanh tốn, các dịch vụ tài chính đối với khách hàng của Toyota Mỹ Đình. Do vậy, dư nợ cho vay mua
ô tô của chi nhánh cũng tăng trưởng, năm 2015 tăng 9,4% năm 2016 tăng 13,7%. Ngày 11/12/2015, Ng n hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Tràng An (BIDV Tràng An) và Ph ng Cảnh sát Ph ng cháy và Chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội đã k th a thuận hợp tác tồn diện giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, BIDV Tràng An sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả lương cho toàn bộ cán bộ của Cảnh sát ph ng cháy chữa thành phố Hà Nội. Từ những kết quả hợp tác trên, chi nhánh vừa phát triển được số lượng lớn khách hàng cá nh n vừa phát triển cách tiếp cận khách hàng gia tăng nền khách hàng cho chi nhánh.
Mặt khác, phát triển dư nợ phải song song với quản l tốt rủi ro, giữ tỷ lệ nợ xấu < 3 % theo chỉ đạo của Hội sở chính và quy định của Ng n hàng Nhà nước. Ngoài ra vẫn c n tồn tại những khó khăn trong việc phát triển khách hàng mảng tín dụng. Cho vay nhu cầu nhà ở hiện nay, phụ thuộc chủ yếu vào pháp l dự án. Việc tiếp cận với các dự án bất động sản c n nhiều khó khăn do hầu hết các dự án c n đang trong quá trình x y dựng, thời gian x y dựng, hoàn thiện căn hộ hầu hết bị chậm tiến độ. Một số dự án đã hoàn thiện tuy nhiên do giá thành c n cao so với thu nhập thực tế của người d n, một số dự án khác lại không thể thống nhất một số điều khoản hợp tác về quản l tài sản với Chủ đầu tư.
Trong thời gian tới khi các dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện bàn giao nhà nhu cầu vay vốn của khách hàng sẽ tăng cao. Năm 2016 nền kinh tế vẫn c n nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất ngưng trệ, hàng hóa tồn kho khơng giải phóng được nên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Nợ xấu có xu hướng tăng trở lại ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng cũng như hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, Chi nhánh đã tập trung cơ cấu lại nền khách hàng, theo đó tập trung vào các khách hàng có khả năng tài chính, có
mức độ tín nhiệm cao, ưu tiên khách hàng hiện hữu có quan hệ tiền gửi và dịch vụ với ng n hàng. Thực hiện chỉ đạo của Hội sở chính, Chi nhánh đã thực hiện tập trung rà soát, đánh giá thực trạng từng khách hàng cụ thể đang có nợ xấu, lãi treo. Thực hiện đôn đốc khách hàng trả nợ và đề xuất các giải pháp, lộ trình thu nợ chi tiết đến từng khách hàng cải thiện chất lượng tín dụng, n ng cao hiệu quả kinh doanh.
Khủng hoảng kinh tế trong những năm vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người d n, tiêu d ng cá nh n suy giảm mạnh, do đó ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng tiêu d ng của Chi nhánh.
Bản 3.12 Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn vay tạ BIDV Tràn An
Đơn vị: tỷ đồng
C ỉ t u
Dư nợ ngắn hạn
Dư nợ trung và dài hạn Tổng dư nợ