thẻ lỳc ấy chỉ là Quyết định số 74 do Thống đốc Ngõn hàng Nhà nƣớc ký ban hành ngày 10/4/1993, qui định “thể lệ tạm thời về phỏt hành và sử dụng thẻ thanh toỏn”.
Hiện cỏc ngõn hàng phỏt hành hai loại thẻ chớnh: tớn dụng quốc tế và ghi nợ. Thứ nhất, đối với thẻ nội địa, cú thể núi trừ ACB và Sacombank là hai ngõn
hàng phỏt triển mạnh thẻ tớn dụng nội địa, cỏc ngõn hàng tham gia thị trƣờng này đều phỏt hành thẻ ghi nợ do tớnh chất phự hợp của loại thẻ này với thị trƣờng Việt Nam. Mặc dự thẻ ghi nợ hầu nhƣ vẫn chỉ đƣợc sử dụng để rỳt tiền mặt tại ATM chứ khụng phải để chi trả tại cỏc đại lý chấp nhận thẻ nhƣng số lƣợng thẻ phỏt hành cũng đạt đƣợc con số đỏng khớch lệ. Chớnh vỡ vậy, tất cả cỏc ngõn hàng đó và đang tham gia thị trƣờng đều đang nỗ lực hết mỡnh đƣa ra những tiện ớch mới, những dịch vụ đi kốm cũng nhƣ mở rộng mạng lƣới ATM, mạng lƣới đại lý chấp nhận thẻ tạo sự khỏc biệt hoỏ của sản phẩm nhằm đem lại những tiện ớch lớn nhất cho khỏch hàng.
Đặc biệt, việc tổ chức thẻ quốc tế VISA đó đƣợc cấp phộp thành lập văn phũng đại diện tại Việt Nam nhằm tăng cƣờng hoạt động thẻ VISA tại khu vực Đụng Dƣơng cũng cho chỳng ta một cỏi nhỡn mới về thị trƣờng thẻ Đụng Dƣơng núi chung và Việt Nam núi riờng. Chắc chắn thị trƣờng thẻ quốc tế tại Việt Nam đó đang và sẽ ngày càng sụi động với sự tham gia thỳc đẩy của một tổ chức thẻ lớn và giàu kinh nghiệm nhƣ VISA.
Thứ hai, về mạng lƣới chấp nhận thẻ bao gồm hệ thống ATM và mạng lƣới đại lý chấp nhận thẻ tại thị trƣờng thẻ Việt Nam đƣợc đỏnh giỏ là phỏt triển rời rạc và cắt khỳc do mỗi ngõn hàng tự đầu tƣ hệ thống ATM và ngƣời sử dụng phải chạy tỡm đỳng mỏy ATM của ngõn hàng phỏt hành thẻ mới cú thể rỳt tiền đƣợc. Theo số liệu thống kờ cả nƣớc cú khoảng 1800 mỏy ATM chủ yếu đƣợc tập trung tại cỏc tỉnh, thành phố lớn trờn cả nƣớc. đến năm 2013 trờn cả nƣớc cú hơn 10 nghỡn đại lý chấp nhận thẻ, cải thiện đỏng kể so với những năm trƣớc. Tuy vậy, số điểm chấp nhận thanh toỏn bằng thẻ Visa của Việt Nam chỉ chiếm 2% trong tổng số 1500 nghỡn điểm chấp nhận thẻ Visa ở Đụng Nam Á. Hạn chế này đƣợc khắc phục một phần sau khi 5 liờn minh thẻ đƣợc thành lập, trong đú:
Liờn minh lớn nhất do Vietcombank chủ trỡ với 17 ngõn hàng khỏc.
Liờn minh giữa Cụng ty Cổ phần Chuyển mạch tài chớnh quốc gia (gọi tắt là BankNet do ngõn hàng Nhà nƣớc chỉ định Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn làm trung tõm kết nối của 3 ngõn hàng quốc doanh),
Liờn minh VNBC giữa Ngõn hàng Đụng Á, Sài Gũn Cụng thƣơng Ngõn hàng, Ngõn hàng Phỏt triển nhà ĐBSCL (MHB) và Ngõn hàng phỏt triển Nhà Hà Nội (HBB) và
Ngày 25/7/2007, Cụng ty cổ phần VietCard, liờn minh thẻ thanh toỏn giữa Ngõn hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) và một số ngõn hàng cổ phần, sẽ chớnh thức ra mắt.
Theo số liệu thống kờ chớnh thức, tớnh đến 6/2013, bờn cạnh 5 NHTMQD, 14 NHTMCP đó chớnh thức gia nhập vào thị trƣờng thẻ tại Việt nam, cung cấp cỏc sản phẩm và dịch vụ thẻ với cỏc tớnh năng và tiện ớch tƣơng đồng, tuy nhiờn thƣơng hiệu và khả năng định vị thị trƣờng của từng SP&DV thẻ của cỏc ngõn hàng là khỏc nhau. Bảng 2.12: Thụng tin về một số Ngõn hàng lớn trờn thị trƣờng thẻ Việt Nam NGÂN STT HÀNG Vietcomba 1 nk
2 Ngõn hàng
3 ACB
4 BIDV
5 Agribank
Nguồn: từ hiệp hội thẻ Ngõn hàng Việt Nam 2.2.2 Cỏc sản phẩm dịch vụ thẻ tại NH TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX.
2.2.2.1 Thẻ trả trước: Thẻ Hybrid.
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dấu của Petroliex trờn toàn quốc. Mua thẻ mọi nơi, nạp tiền thuận lợi, sử dụng nhiều lần, giao dịch nhanh và bảo mật dễ dàng chuyển đổi thành thẻ đa năng đặc biệt hửng nhiều ƣu đói của PG Bank và Petrolimex.
2.2.2.2 Thẻ ghi nợ: Thẻ Flexicard.
Là phƣơng tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt tiờn lợi và an toàn phỏt hành trờn cơ sở tài khoản tiền gửi khụng kỳ hạn của khỏch hàng mở tại Ngõn hàng.
Đặc tớnh và lợi ớch của thẻ.
Miễn phớ giao dịch rỳt tiền và chuyển khoản tại tất cả cỏc ATM trờn toàn quốc. Giảm giỏ khi mua xăng dầu .
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc,
Rỳt tiền mặt trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc và cỏc điểm giao dịch của PG Bank cả hệ thụng ATM trờn tồn quốc.
Hƣởng lói suất trờn số tiền trong tài khoản. Bạn thỏa sứ mua sắm tại cỏc điểm trấp nhận thẻ và thanh toỏn trực tiếp.
2.2.2.3 Thẻ ghi nợ đa năng: Thẻ Flexicard(2 tớnh năng).
Là sản phẩm thẻ đƣợc thớch hợp hai tớnh năng ghi nợ và tớnh năng trả trƣớc trờn cựng một phụi thẻ, cho phộp Khỏch hàng lựa chọn tớnh năng thẻ để sử dụng theo nhu cầu và mục đớch của mỡnh.
Đặc tớnh và lợi ớch của thẻ.
Miễn phớ giao dịch rỳt tiền và chuyển khoản tại tất cả cỏc ATM trờn toàn quốc. Giảm giỏ khi mua xăng dầu.
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc,
Rỳt tiền mặt trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc và cỏc điểm giao dịch của PG Bank cả hệ thụng ATM trờn tồn quốc.
Hƣởng lói suất trờn số tiền trong tài khoản. Bạn thỏa sức mua sắm tại cỏc điểm trấp nhận thẻ và thanh toỏn trực tiếp.
2.2.2.4 Thẻ tớn dụng quốc tế PG Bank visa
Thẻ tớn dụng Quốc tế PG Bank Visa là phƣơng thức thanh toỏn hiện đại thay thế cho tiền mặt đƣợc sử dụng trờn phạm vi toàn cầu do PG Bank phỏt hành. Thẻ tớn dụng quốc tế cho phộp khỏch hàng mua trƣớc trả sau với thời gian miễn lói tối đa 45 ngày và rất nhiều tiện ớch hấp dẫn khỏc.
2.2.3 Phỏt hành thẻ tại Ngõn hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.
2.2.3.1 Số lượng thẻ phỏt hành của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Bảng 2.13: Số lƣợng thẻ đƣợc phỏt hành của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Tổng số lƣợng thẻ
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.14 Mức độ tăng trƣởng thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: thẻ và %
Tổng số lƣợng thẻ
Tổng số lượng thẻ Tổng số lượng thẻ Biểu đồ 2.7 Tổng số lƣợng thẻ giai đoạn 2010-2013 Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://ww wpgbank.c om) Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 8% . đƣợc đỏnh giỏ là
với tiềm năng của PG bank. Tớnh đến 30/12/2013, Tổng số thẻ phỏt hành của PG bank đạt 708188 thẻ tăng 44200 thẻ tăng trƣởng 7% so với năm 2012.
Bảng 2.15 Số lƣợng thẻ phỏt hành theo từng loại thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.16 Mức độ tăng trƣởng theo từng loại thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013 Đợn vị: Thẻ và % Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Số lƣợng thẻ phỏt hành mới
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 3% . đƣợc đỏnh giỏ là đỏng thất vọng so với tiềm năng của PG bank. Tớnh đến 30/12/2013, Tổng số lẻ phỏt hành mới của PG bank đạt 44200 thẻ giảm 26337 thẻ giảm -37% so với năm 2012.
2.2.3.2 Tỡnh hỡnh phỏt hành thẻ cho nhúm khỏch hàng mục tiờu. Nhúm khỏch hàng đó cú thu nhập ổn định,
Ta chia khỏch hàng sử dụng thẻ của PG Bank theo độ tuổi và trỡnh độ học vấn của nhúm khỏch hàng đó cú thu nhập ổn định, ta cú bảng sau.
Bảng 2.17 Khỏch hàng dựng thẻ theo độ tuổi và trỡnh độ học vấn của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Phõn theo độ tuổi Độ tuổi Từ 18-25 Từ 26-36 Từ 37-46 Khỏc
Nguồn: Trung tõm thẻ PG Bank.
Ngƣời sử dụng thẻ của PG Bank chủ yếu ở đối tƣợng tuổi từ 26- 46 chiếm 76.4 % tổng số khỏch hàng. Cỏc nhúm khỏch hàng tuổi từ 26-36 và từ 37- 46 là hai nhúm khỏch hàng cú nhu cầu sử dụng cao, cú mức thu nhập ổn định và bền vững. Cú thể thấy khỏch hàng ở độ tuổi dƣới 25 thƣờng ớt sử dụng thẻ. Ngoài ra khỏch hàng cú trỡnh độ học vấn, cú thu nhập càng cao thỡ tỷ lệ sử dụng thẻ càng cao. Theo thống kờ của PG Bank khỏch hàng cú thu nhập từ 10- 20 triệu/ thỏng thỡ cú tới 90% khỏch hàng sử dụng thẻ ngõn hàng. Cũn đối tƣợng khỏch hàng cú mức thu nhập từ 1.5-3 triệu/thỏng chỉ cú khoản 11% khỏch hàng sử dụng thẻ.
Nhúm khỏch hàng phụ thuộc bao gồm những đối tƣợng khỏch hàng chƣa cú thu nhập, chủ yếu là học sinh, sinh viờn đang đi học xa nhà hoặc đang đi du học ở nƣớc ngoài và đƣợc gia đỡnh trợ cấp. Những đối tƣợng khỏch hàng này chủ yếu sự dụng thẻ để chuyển khoản và rỳt tiền mặt để chi tiờu, chớnh vỡ vậy hỡnh thức chủ yếu mà họ lựa chọn là phỏt hành thẻ phụ mà thẻ chớnh là ngƣời thõn cú thu nhập ổn định. Thẻ chớnh cú thể kiểm soỏt việc chi tiờu của thẻ phụ thụng qua sao kờ giao dịch hàng thỏng.
Nhúm khỏch hàng sắp cú thu nhập ổn định.
Nhúm khỏch hàng này chủ yếu là sinh viờn, cỏc lao động trẻ mới vào nghề. Đõy đƣợc coi là đối tƣợng khỏch hàng đầy triển vọng của PG Bank bởi họ chƣa cú thu nhập ổn định nhƣng chỉ trong một thời gian ngắn trong tƣơng lai họ sẽ trở thành đối tƣợng khỏch hàng cú thu nhập ổn định. Bờn cạnh đú, đõy là đối tƣợng tiếp cận nhanh chúng với nhiều nguồn thụng tin cũng nhƣ cỏc phƣơng tiện hiện đại và chịu tỏc động lớn của cỏc hoạt động maketing. Ngoài những hiểu biết về cỏc loại thẻ, nhúm khỏch hàng này cũn nhiều hiểu biết về tớnh năng tiện ớch của thẻ. Đõy là nhúm khỏch hàng rất cú tiềm năng nếu đƣợc ngõn hàng quan tõm tiếp cận và khai thỏc.
2.2.4 Thanh toỏn thẻ tại NH TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
Bảng 2.18: Doanh thu tử thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Doan thu từ thẻ
Bảng 2.19 Mức độ tăng trƣởng theo doanh thu từ thẻ của PG bank Giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: triệu đồng và % Doanh thu từ thẻ Doan thu từ thẻ Doan thu từ thẻ
Biểu đồ 2.8 Doanh thu từ thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013
Nguồn: Trung tõm thẻ PG Bank.
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 8%, đƣợc đỏnh giỏ
khỏ là lạc quan xột đến tỡnh hỡnh hiện nay khi sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ cỏc
ngõn hàng khỏc . Tớnh đến 30/12/2013, Doanh thu từ thẻ của PG bank đạt 186732 triệu đồng tăng 13071 triệu đồng tằng trƣởng 8% so với năm 2012.
2.3 éỏnh giỏ thực trạng phỏt triển dịch vụ thẻ tại Ngõn hàng TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX. XĂNG DẦU PETROLIMEX.
2.3.1 Những thành tựu đó đạt được.
Bảng 2.20 Số lƣợng mỏy ATM của PG bank trong giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: chiếc
Số mỏy ATM
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.21 Mức độ tăng trƣởng số lƣợng mỏy ATM của PG bank trong
Số mỏy ATM
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 21% . đƣợc đỏnh giỏ khỏ là cao trong hệ thống ngõn hàng khỏc định một lần nữa việc trỳ trọng tới thẻ của PG bank . Tớnh đến 30/12/2013, Số lƣơng mỏy ATM của PG bank cú 76 chiếc tăng 14 chiếu so với năm 2012.
Bảng 2.22 Số lƣợng mỏy POS của PG bank trong giai đoạn 2010-2013
Mỏy POS
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.23 Mức độ tăng trƣởng mỏy POS của PG bank trong giai đoạn 2010-2013
Đơn vị: chiếc và %
Mỏy POS
4120 4115 4110 4105 4100 4095 4090 4085 4080 4075 4070 Mỏy POS
Biểu đồ 2.10 Số lƣợng mỏy POS của PG bank trong giai đoạn 2010-2013
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com) Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh
quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 0.24% . đƣợc đỏnh giỏ khỏ là chậm nhƣng nhỡn vào số lƣợng mày POS thỡ ta cú thể dẽ dàng nhận thấy PG bank đang tập chung vào việc nõng cao hiệu quả của mỏy POS. Tớnh đến 30/12/2013, Số lƣơng mỏy POS của PG bank cú 4117 chiếu tăng 10 chiếc so với năm 2012.
Đổi mới cụng nghệ rất đƣợc Ngõn hàng PG Bank chỳ trọng. Ngõn hàng tớch cực đầu tƣ trang thiết bị mới cỏc mỏy đọc thẻ, thanh toỏn thẻ, in thẻ nhằm hạn chế tối đa cỏc thiệt hại do mỏy múc kỹ thuật gõy ra và đạt hiệu quả cao nhất dự cho chi phớ để đầu tƣ trang thiết bị cũng khụng nhỏ. Hiện nay PG Bank là một trong những ngõn hàng cú thể phỏt hành thẻ cho khỏch hàng nhanh nhất, khỏch hàng sẽ nhận đƣợc luụn thẻ cú in tờn
Mở rộng mạng lƣới dịch vụ. Cỏc cơ sở cung ứng hàng húa dịch vụ đó thấy đƣợc sự tiện ớch khi thanh toỏn bằng thẻ và chấp nhận rộng rói hơn. Mạng lƣới DVCNT mở rộng cựng với hoạt động Maketing cú hiệu quả của ngõn hàng đó làm cho việc thanh toỏn thẻ tại DVCNT của ngõn hàng trở nờn thuận lợi hơn rất
nhiều. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai mạng lƣới hệ thống
ATM, ngõn hàng PG Bank đặt mục tiờu đến năm 2020 mỗi phũng giao dịch của ngõn hàng sẽ cú ớt nhất một mỏy ATM.
Cựng với số lƣợng thẻ phỏt hành mới tăng nhanh, hoạt động thanh toỏn quỏ thẻ cũng ghi nhẫn những bƣớc phỏt triển đỏng khớch lệ Doanh số mua xăng dầu qua thẻ của hệ thống tăng 20% so với năm 2012 và là một trong những Ngõn hàng cú doanh số thanh toỏn thẻ nội địa cao nhất thị trƣờng. Đặc biệt năm 2013, Ngõn hàng phỏt hành gần 4500 thẻ Visa số lƣợng giao dịch qua thẻ Visa đạt khoảng 40000 giao dịch với tổng giỏ trị xấp xỉ 92 tỷ đồng ta biết đƣợc thẻ Visa mới đƣợc Ngõn hàng đƣa vào sử dụng tuy kết quả này cũn nhiều khiờm tốn nhƣng là thành quả bƣớc đầu đỏng khớch lệ đối với PG bank. Cụng tỏc marketing và chiến lƣợc khỏch hàng cũng rất đƣợc PG Bank chỳ
ý Khỏch hàng thƣờng xuyờn đƣợc cung cấp những thụng tin, hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cho những vấn đề cú liờn quan đến phỏt hành và thanh toỏn thẻ. Ngõn hàng cũng cú những chớnh sỏch ƣu đói đối với những khỏch hàng hàng lớn, đỏng tin cậy, vớ dụ nhƣ chớnh sỏch về lói suất, về hạn mức tớn dụng, về tài sản thế chấp… Đội ngũ cỏn bộ ngõn hàng thƣờng xuyờn đƣợc bồi dƣỡng về chuyờn mụn, thỏi độ niềm nở, nhiệt tỡnh với khỏch hàng là đặc điểm nổi bật cú thể thấy ở PG Bank. Đõy cũng chớnh là một hỡnh thức marketing hiệu quả nhất.
2.3.2 Những tồn tại, hạn chế.
Cựng với những kết quả đó đạt đƣợc PG Bank trong kinh doanh thẻ, vẫn cũn một số vấn đề tồn tại đũi hỏi ngõn hàng phải nỗ lực khỏc phục bằng những biện phỏp linh hoạt để hoạt động kinh doanh của mỡnh ngày càng phỏt triển hơn.
Với hơn 1600 cửa hàng bỏn xăng dầu trực thuộc Petrolimex cộng thờm 81 chi nhanh và gần 400 ngõn hàng đại lý. Đõy cú thể coi là điểm lợi thể của PG bank nhƣng những gỡ mà PG bank đạt đƣợc khụng phản ảnh đƣợc
những lợi thế sẵn cú. Nú cho thấy sự khiếm khuyết và về mặt điều hành cũng nhƣ tổ trức của trung tõm thẻ PG bank
Một điều đỏng núi nữa là hiện nay mụi trƣờng phỏp lý chƣa hoàn thiện là một khú khăn lớn cho hoạt động kinh doanh thẻ. Quy chế chớnh thức về phỏt