ĐIỂM TRUNG BỘ VÀ MỘT SỐ ĐỐI THỦ CHÍNH
Sản phẩm của cỏc DN may trong vựng, nhỡn chung, đều hướng đến phục vụ hai thị trường: nội địa và quốc tế. Trờn cả hai thị trường này, cỏc DN may trong vựng đều phải đối phú với cỏc đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước với những điểm mạnh và điểm yếu riờng. Để phỏt triển trong tương lai, tư duy cạnh tranh của cỏc DN may là khụng bú hẹp ở cỏc đối thủ ngay trong vựng mà ở cỏc vựng khỏc và quan trọng hơn cả là cỏc đối thủ nước ngoài. Và mặc dự nghiờn cứu năng lực cạnh tranh trong phạm vi của luận ỏn là ở cấp DN, nhưng xuất phỏt từ tư duy cạnh tranh vừa trỡnh bày, cỏc DN may trong vựng sẽ được gộp chung và xem như là một thực thể trong cạnh tranh.
3.2.1. Trờn thị trường nội địa
Trờn thị trường nội địa, cỏc DN may trong vựng khụng chỉ phải cạnh tranh với nhau mà họ phải cạnh tranh với cỏc DN may ở cỏc địa phương khỏc, đặc biệt là đối với cỏc đối thủ cạnh tranh quốc tế đang ngày một lớn mạnh trờn một thị trường cú mức thu nhập ngày càng tăng và tõm lý sớnh ngoại vẫn chi phối mạnh mẽ hành vi của người tiờu dựng. Theo thống kờ của UNCOMTRADE35, những nước đứng đầu
về nhập khẩu hàng may vào Việt nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kụng, Thỏi Lan, í, Ấn độ và Indonesia36. Cỏch thức mà cỏc DN may mặc chinh phục thị trường Việt nam cũng khỏ đa dạng: xuất khẩu sản phẩm của chớnh mỡnh hoặc kinh doanh theo thương hiệu của DN (ODM, OBM) hoặc chỉ dưới thương hiệu của cỏc hóng nổi tiếng khỏc (CMT hoặc OEM). Hiển nhiờn, mỗi DN sở hữu những điểm mạnh và điểm yếu riờng. Tương tự như vậy, cỏc DN may ở cỏc vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Bắc bộ và Nam bộ cũng cú những lợi thế của riờng mỡnh khi so sỏnh với nhau. Bảng 3.3 dưới đõy chỉ trỡnh bày khỏi quỏt những điểm mạnh, điểm yếu cú tớnh phổ biến của một số đối thủ cạnh tranh chớnh của cỏc DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ cũng như của cỏc DN may trong vựng.
Bảng 3.3: Điểm mạnh và điểm yếu của cỏc DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ và một số đối thủ cạnh tranh chớnh trờn thị trường nội địa
Đối thủ Điểm mạnh Điểm yếu
Trung Quốc + Nhiều DN cú quy mụ rất lớn nờn cú lợi thế với cỏc đơn hàng lớn
+ Mẫu mó đa dạng
+ Giỏ cả phự hợp với phần đụng khỏch hàng + Gần với nguồn nguyờn liệu, phụ liệu đẹp và phong phỳ
+ Lao động dồi dào, cú năng suất cao, trỡnh độ và kinh nghiệm tốt
+ Tư duy tỏo bạo của nhà quản trị + Cú sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chớnh phủ
+ Chi phớ nhõn cụng đang cú xu hướng tăng do phải đối phú với sự cạnh tranh về lao động từ những ngành khỏc cú thu nhập cao hơn.
+ Yếu tố an toàn của sản phẩm (về nguyờn liệu)
Hồng Kụng + Mẫu mó đa dạng, chất lượng sản phẩm tốt + Gần với nguồn nguyờn liệu, phụ liệu đẹp và phong phỳ
+ Lao động dồi dào (từ Trung hoa lục địa sang), cú năng suất cao, trỡnh độ và kinh nghiệm tốt
+ Trỡnh độ và kinh nghiệm trong quản lý và Marketing
+ Gần với nhiều chi nhỏnh, trụ sở mua của cỏc hóng bỏn lẻ và đại lý lớn
+ Chi phớ lao động khỏ cao
Hàn Quốc + Mẫu mó đa dạng, chất lượng tốt + Giỏ trị cảm nhận của sản phẩm cao (hưởng lợi từ điện ảnh)
+ Trỡnh độ thiết kế
+ Cú nguồn nguyờn phụ liệu chất lượng cao, + Chất lượng lao động cao, cụng nghệ hiện đại
+ Trỡnh độ và kinh nghiệm trong quản lý và Marketing cao hơn cả Trung quốc
+ Chi phớ lao động cao nờn giỏ cao so với phần đụng thị trường
Nhật bản + Mẫu mó đa dạng, chất lượng rất tốt + Trỡnh độ thiết kế
+ Cú nguồn nguyờn phụ liệu chất lượng cao, + Chất lượng lao động cao, cụng nghệ hiện
+ Chi phớ lao động cao nờn giỏ sản phẩm khú tiếp cận với phần đụng thị trường
+ Ít cú sự mềm dẻo, linh hoạt
đại
+ Tư duy quản lý tốt
trong chiến lược kinh doanh Thỏi Lan + Cú kinh nghiệm trong sản xuất thầu phụ
+ Trỡnh độ lao động cao
+ Sản phẩm cú phong cỏch riờng, chất lượng tốt
+ Đang mất dần lợi thế chi phớ + Lợi thế quy mụ khụng bằng Trung quốc
í + Sản phẩm cú giỏ trị cảm nhận rất cao + Nổi tiếng về thiết kế và sử dụng cỏc nguyờn, phụ liệu cao cấp
+ Trỡnh độ nhõn lực rất cao
+ Chi phớ rất cao so với khả năng chi trả của phần lớn thị trường
+ Khoảng cỏch với thị trường xa càng làm gia tăng chi phớ + Khỏc biệt nhiều về văn hoỏ nờn tớnh gần gũi của sản phẩm thấp
Indonesia + Chi phớ nhõn cụng tương đối thấp do gần thị trường lao động rộng lớn nờn giỏ cả sản phẩm dễ chấp nhận hơn
+ gần nguồn nguyờn liệu truyền thống đặc trưng (lụa batik, hàng thờu)
+ Cụng nghệ ớt hiện đại + Do chi phớ năng lượng cao nờn tổng chi phi đơn vị cao + Chất lượng ớt nhất quỏn Cỏc DN may vựng
kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ
+ Cụng nghệ cú phần vượt trội hơn + Trỡnh độ nhõn sự cao hơn
+ Tư duy quản lý sỏng tạo, năng động (nhất là cỏc DN ở thành phố Hồ Chớ Minh, Bỡnh Dương, Đồng Nai)
+ Gần với cỏc nguồn nguyờn phụ liệu trong nước
+ Am hiểu thị trường nội địa, đặc biệt đối với những sản phẩm cú yếu tố văn hoỏ dõn tộc cao
+ Chi phớ lao động cao hơn do mức sống và sự cạnh tranh lao động mạnh hơn từ cỏc ngành khỏc Cỏc DN may trong vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ
+ Nguồn lao động dồi dào
+ Chi phớ lao động thấp nờn cú những lợi thế nhất định về giỏ
+ Một số DN lớn cú năng lực quản lý và Marketing tương đối cao
+ Gần thị trường và am hiểu thị trường nội địa
+ Trỡnh độ lao động thấp và kỷ luật lao động khụng cao + Trỡnh độ cụng nghệ khụng đồng đều
+ Với cỏc DN cú định hướng ODM, OBM: trỡnh độ thiết kế cũn hạn chế, giỏ trị cảm nhận của thương hiệu chưa đủ mạnh trờn thị trường mục tiờu + Xa nguồn nguyờn, phụ liệu cú chất lượng
+ Chất lượng sản phẩm khụng ổn định
+ Nhiều DN bị hạn chế về vốn
(Nguồn: tỏc giả tổng hợp và bổ sung từ cỏc nguồn của Gereffi, 2010; Saheed, 2011 và Ghani, 2011)
Tuy nhiờn, nếu xột trong phạm vi vựng, cỏc DN may quy mụ lớn cú một số điểm mạnh vượt trội so với cỏc DN may quy mụ nhỏ như nguồn vốn dồi dào hơn, cụng nghệ hiện đại hơn và cú định hướng chiến lược rừ ràng hơn.
3.2.2. Trờn thị trường quốc tế
Cỏc DN may Việt nam núi chung, cỏc DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ núi riờng ngày càng tham gia sõu rộng vào chuỗi giỏ trị may toàn cầu. Từ năm 2007, Việt nam đó lọt vào Top 10 nước xuất khẩu hàng may lớn nhất thế giới.
Phụ lục 102 cho thấy sự tăng trưởng xuất khẩu của cỏc đối thủ cạnh tranh mạnh
nhất của hàng may Việt nam trờn thị trường quốc tế từ năm 2002 đến năm 2012. Trong cỏc đối thủ đú, theo cỏc nhà nghiờn cứu về dệt may, cỏc đối thủ mạnh của Việt nam (trong đú cú cỏc DN vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ) cú thể kể đến Trung quốc, Bangladesh, Ấn độ, Campuchia, Indonesia, Pakistan, Srilanka (vỡ phần lớn là tham gia dưới hỡnh thức CMT, cựng khai thỏc lợi thế chi phớ là chủ yếu và vị trớ địa lý tương đối gần nhau), Thổ Nhĩ Kỳ (chi phớ khụng cao nhưng gần thị trường EU) và Mexico (chi phớ khụng cao nhưng gần trường Mỹ). Bảng 3.4 dưới đõy sẽ trỡnh bày khỏi quỏt cỏc điểm mạnh điểm yếu của cỏc đối thủ cạnh tranh này (cú một số trường hợp tương tự như khi phõn tớch trờn thị trường nội địa)
Bảng 3.4: Điểm mạnh và điểm yếu của một số đối thủ cạnh tranh chớnh trờn thị trường quốc tế
Đối thủ Điểm mạnh Điểm yếu
Trung Quốc + Nhiều DN cú quy mụ rất lớn nờn cú lợi thế với cỏc đơn hàng lớn
+ Giỏ cả tương đối hấp dẫn + Gần với nguồn nguyờn liệu, phụ liệu đẹp và phong phỳ
+ Lao động dồi dào, cú năng suất cao, trỡnh độ và kinh nghiệm tốt + Tư duy tỏo bạo của nhà quản trị + Cú sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chớnh phủ
+ Chi phớ nhõn cụng đang cú xu hướng tăng do phải đối phú với sự cạnh tranh về lao động từ những ngành khỏc cú thu nhập cao hơn.
+ Yếu tố an toàn của sản phẩm (về nguyờn liệu)
Thổ Nhĩ Kỳ + Do gần với thị trường lớn EU nờn thời gian giao hàng nhanh, tớnh linh hoạt cao
+ Năng lực sản xuất của cỏc nhà sản xuất trong nước được mở rộng sang tận Ai cập
+ Chi phớ lao động cao hơn cỏc đối thủ khỏc
+ Chi phớ nguyờn phụ liệu cũng cao
Bangladesh + Nguồn lao động dồi dào và rất rẻ
+ Chi phớ hoạt động cũng rấp thấp (mặt bằng, nhà xưởng, năng lượng…)
+ Chủ động nguyờn phụ liệu tốt do trong làn súng đầu tư từ Hàn quốc và Đài loan vào cụng nghiệp hỗ trợ may
+ Trỡnh độ thiết kế, kỹ năng mềm cũn thấp
+ Cụng nghệ tương đối lạc hậu
+ thiếu nhõn cụng lành nghề và quản lý cấp trung
+ Ít đảm bảo yờu cầu về trỏch nhiệm xó hội (vốn là yờu cầu quan trọng của cỏc thị trường Mỹ, EU)
Ấn độ + Sản phẩm đa dạng
+ Chi phớ lao động tương đối thấp
+ Chi phớ hoạt động cao; ớt đạt được lợi thế quy mụ do phần lớn DN cú quy mụ
hơn Trung quốc, linh hoạt trong việc đỏp ứng cỏc đơn hàng với quy mụ khỏc nhau, thời gian giao hàng nhanh
+ Chất lượng hàng tốt
nhỏ
+ Ít đảm bảo yờu cầu về trỏch nhiệm xó hội (vốn là yờu cầu quan trọng của cỏc thị trường Mỹ, EU)
Indonesia + Chi phớ nhõn cụng tương đối thấp do gần thị trường lao động rộng lớn nờn giỏ cả sản phẩm dễ chấp nhận hơn
+ gần nguồn nguyờn liệu truyền thống đặc trưng (lụa batik, hàng thờu)
+ Cụng nghệ ớt hiện đại
+ Do chi phớ năng lượng cao nờn tổng chi phi đơn vị cao
+ Chất lượng ớt nhất quỏn
Mexico + Gần và am hiểu thị trường Mỹ + Được hưởng những lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)
+ Năng suất cao hơn cỏc đối thủ khỏc
+ Chi phớ lao động cao hơn cỏc đối thủ khỏc
Pakistan + Chi phớ lao động thấp + Chất lượng nguyờn liệu vải lẫn hàng may thấp, độ bền màu thấp
+ Năng suất lao động thấp và lao động ớt kỹ năng
+ Thiếu kỹ năng thiết kế và sự am hiểu thị trường toàn cầu
Campuchia + Lao động dồi dào, chi phớ thấp + Nhiều DN cú quy mụ rất lớn nờn cú lợi thế về quy mụ
+ Lao động ớt kỹ năng, năng suất thấp + Mức độ linh hoạt thấp
Sri Lanka + Mức độ đa dạng sản phẩm cao + Chất lượng sản phẩm tốt, giao hàng đỳng hẹn và dịch vụ đảm bảo
+ đảm bảo cỏc tiờu chuẩn về lao động của quốc tế
+ Chi phớ lao động cao hơn cỏc đối thủ khỏc
(Nguồn: Gereffi, 2010)
Trờn thị trường quốc tế, cỏc DN may trong vựng khụng cũn điểm mạnh là gần với thị trường và am hiểu thị trường nữa trong khi cỏc điểm yếu cũn rất nhiều. Vỡ vậy, cỏc DN may trong vựng sẽ vẫn phải tiếp tục duy trỡ lợi thế về chi phớ và khắc phục cỏc điểm yếu vốn cú của mỡnh. Trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đú, nếu chỉ cú nỗ lực từ phớa DN sẽ là khụng đủ để họ cú thể khắc phục hoàn toàn cỏc điểm yếu và củng cố hơn nữa cỏc điểm mạnh của mỡnh mà rất cần đến cỏc giải phỏp đồng bộ cả ở tầm vĩ mụ.