Hình 2 .5 GDP bình quân đầu người qua các năm
Hình 2.8 Thị phần BHNT tại Việt Nam năm 2013
Nhận xét, thị trường BHNT tại việt nam hiện nay mang tính cạnh tranh cao, chênh
lệch khoảng cách thị phần giữa các cơng ty ngày càng được rút ngắn, nếu tính từ 2005 tới 2013 thì thị phần của 3 trong số 4 công ty dẫn đầu hầu như vẫn giữ vững và có sự gia tăng về phần trăm thị phần còn Prudential đã bị sụt giảm mạnh tới 8.16% chỉ trong vịng 8 năm mặc dù vẫn ln dẫn đầu. Prudential đang đứng trước thách thức rất lớn từ đối thủ cạnh tranh hiện tại.
Công ty Thị phần 2005 (%) Thị phần 2013 (%) Prudential 41.26 33.1 Bảo Việt 27.68 28.7 Manulife 11.05 10.1 AIA 6.43 7.6 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
2.2.2.2 Các đối thủ tiềm năng
Với một thị trường đang trên đà phát triển tiềm năng như Việt Nam (chỉ có 8% trên tổng số 90 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ) thì việc gia nhập thị trường của các cơng ty bảo hiểm nhân thọ mới là điều tất yếu. Sự tham gia vào ngành bảo hiểm nhân thọ sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của ngành, do đó sự cạnh tranh trong ngành sẽ tăng lên và đó là nguy cơ hiện tại của các cơng ty trong ngành. Có thể kể đến các công ty bảo hiểm đang chờ được cấp phép sau:
Bảng 2.6: Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ sắp gia nhập tại Việt Nam theo phân tích của tác giả.
STT Cơng ty Đến từ Nhận xét
1 BIDV MetLife
Liên doanh BIDV và MetLife của Mỹ
Có mạng lưới rộng khắp của BIDV
2 Nippon Life Nhật Bản Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản
3 Common
Weath Life Mỹ
Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Mỹ
4 NaShan Life Đài Loan Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Đài Loan
5 SamSung
Life Hàn Quốc
Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Hàn Quốc
(Nguồn: phòng Marketing của Prudential)
Nhận xét, Việc trao đổi thương mại giữa các quốc gia cũng như việc gia nhập WTO
từ 2006 đã làm xụất hiên thêm nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngòai, báo hiệu một sự canh tranh gay gắt.Prudential Việt Nam hiện đang đứng trước thử thách rất lớn từ những đối thủ trong tương lai này.
2.2.2.3 Khách hàng
Khách hàng trong lãnh vực bảo hiểm nhân thọ tại VIệt Nam đang có 3 yếu tố chính như:
Bảng 2.7: Đánh giá các yếu tố về khách hàng ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến
ngành Ảnh hưởng đến công ty
Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1
Nhận thức về bảo hiểm ngày càng gia tăng
Tạo mối liên kết giữa các công ty trong ngành
Thu hút được khách hàng tạo sự yên tâm trong kinh doanh
O
2
Khả năng tài chính ngày càng được cải thiện
Sự phát triển của ngành bảo hiểm
Anh hưởng đến việc cho ra đời những sản phẩm giá cao và chất lượng cao O 3 Sản phẩm phù hợp Sự đa dạng hóa sản phẩm
Cải tiến sản phẩm liên tục để có lợi thế mở rộng thị trường
O
Xuất phát từ thực tế ngày nay khi đời sống người dân ngày càng cao và áp lực của cuộc sống trong xã hội hiện đại thì nhu cầu được bảo vệan tồn của người dân được quan tâm. Khi đó khách hàng rất nhạy cảm với phương thức chiêu thị, khuyến mãi và quảng cáo, cũng như khách hàng sẽ quan tâm đến giá cả và chất lượng dịch vụ.
Nhận xét, lực lượng đại lý đóng vai trị quan trọng trong việc tác động mạnh mẽ
đến nhận thức của khách hàng về bảo hiểm nhân thọ cũng như các đặc tính sản phẩm của công ty.
2.2.2.4 Sản phẩm thay thế
Các sản phẩm bảo hiểm rất dễ bị bắt chước và cải tiến thông qua các mặt sau: - Mở rộng hay thu hẹp phạm vi, điều khoản bảo hiểm
- Thay đổi tỷ lệ phí bảo hiểm - Hình thức bồi thường
Thưc tế các công ty bảo hiểm thường dùng các sản phẩm thay thế là những sản phẩm kết hợp để gia tăng năng lực cạnh tranh.
Ngày nay với việc phát triển ngày càng mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, một số ngân hàng đã cho ra đời các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm gắn liền bảo hiểm cũng làm cho danh mục sản phẩm thay thế trở nên đa dạng hơn, góp phần làn gia tăng sự cạnh tranh trong ngành.
Nhận xét, các sản phẩm bảo hiểm rất dễ bị thay thế bằng những sản phẩm mới bằng
cách điều chỉnh một vài thuộc tính của sản phẩm cũ. Do đó việc ln cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường được xem như chìa khóa thành cơng trong việc nắm giữ thị phần. Đây là thách thức lớn khi buộc Prudential phải luôn cho ra đời những sản phẩm mới để cạnh tranh.
2.2.2.5 Nhà cung ứng
Trong nghành bảo hiểm nhân thọ thì nhà cung ứng có thể kể đến: a/
Công ty môi gi ớ i b ả o hi ể m: là doanh nghiệp bán lại các sản phầm của công ty bảo hiểm. Việc liên kết với càng nhiều công ty môi giới sẽ đem lại lợi thế lớn, tuy nhiên môi giới bảo hiểm đối với doanh nghiệp Việt Nam còn khá mới mẻ.
b/
Đạ i lý: là lực lượng chính bán sản phẩm và quyết định doanh thu của công ty. Hiện nay, Prudential là doanh nghiệp có mạng lưới văn phịng lớn nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Tháng 3 năm 2009, với việc khai trương văn phòng tại Hà Giang, công ty cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi đầu tiên có hệ thống văn phịng “phủ sóng” ở tất cả 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
c/
Công ty tái b ả o hi ể m: Cùng với sự tích tụ về số lượng đơn bảo hiểm và số tiền bảo hiểm mỗi đơn, rủi ro của cơng ty bảo hiểm cũng lớn hơn. Vì thế cơng ty Bảo hiểm cũng có nhu cầu được bảo hiểm.Hiện nay loại hình cơng ty này tại Việt Nam cịn rất mới và chưa phổ biến.
d/
Hi ệ p h ộ i b ả o hi ể m Vi ệ t Nam: được thành lập rất sớm vào 24/12/1999 góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam.
Nhận xét, với lực lượng đại lý rộng khắp cả nước thì Prudential rất dễ dàng trong
việc tung ra các sản phẩm mới và phổ biến một cách rộng rãi, đây chính là một trong những điểm mạnh của Prudential Việt Nam hiện nay.
2.3 Phân tích mơi trường nội bộ và chuỗi giá trị của Prudential Việt Nam 2.3.1 Các hoạt động hỗ trợ
2.3.2.1 Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp
Prudential có 216 văn phịng tổng đại lý trên khắp các tình thành và trụ sở chính đặt tại tịa nhà Pru Plaza, 2-4 Bến Cần Giuộc, Tp.HCM. Cơ sở hạ tầng của Prudential hiện nay đang được nâng cấp nhằm phục vụ số lượng khách hàng ngày càng đông hơn cũng như phục vụ cho cơng tác đào tạo đại lý. Có thể so sánh với các đối thủ:
Bảng 2.8: Đánh giá cơ sở hạ tầng của Prudential Việt Nam so với các đối thủ theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố ảnh hưởng So với đối thủ Điểm mạnh(S)
/Điểm yếu(W)
1 Quy mô của cơ sở hạ tầng
Chưa thể so sánh với Bảo Việt hay
AIA. W
2 Phân bổ Rộng khắp cả nước S
2.3.2.2 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Chính sách nhân sự của Prudential những năm gần đây đang có sự thay đổi tích cưc, đó là việc tập trung phát triển chất lượng hơn là số lượng. Các phòng ban đều đã được cơ cấu giảm bớt nhân sự. Từ số lượng 1615 nhân viên vào năm 2005 đến nay chỉ cịn khoảng 1000 nhân viên với trình độ từ đại học trở lên. Prudential đầu tư
mạnh mẽ vào chính sách đào tạo để có được một đội ngũ chất lượng, có thể kế đến các hoạt động vẫn đang được duy trì sau:
- Các lớp huấn luyện đại lý được tổ chức hàng tuần tại Pru Plaza.
- Các chương trình thi lấy bằng bảo hiểm quốc tế LOMA dành cho nhân viên được tổ chức vào tháng 5 và tháng 8 hàng năm.
- Chương trình Pru-University của Prudential Châu Á nhằm khuyến khích nhân viên tự đăng ký học các khóa huấn luyên nâng cao kỹ năng qua mạng internet.
- Các khóa đào tạo đăc biệt dành cho bơ phận định phí bảo hiểm (Actuary). - Các chương trình đạo tạo sản phẩm hàng năm dành cho nhân viên.
Nhận xét, việc tinh giảm nhân lực đã giúp Prudential giảm được rất nhiều chi phí
qua đó có nhiều chương trình đầu tư nâng cao kỹ năng cho nhân viên hơn. Tuy nhiên tình hình chảy máu chất xám của công ty hiện nay đang xảy ra rất nhiều do chính sách lương bổng và phúc lợi vượt trội của những công ty mới gia nhập thị trường, theo thống kê của phòng nhân sự thì gần 50% số lượng nhân viên cấp cao (từ phó phịng- Assistant Manager trở lên) của các cơng ty đối thủ chính là cựu nhân viên của Prudential.
Bảng 2.9: Đánh giá nguồn nhân lực của Prudential Việt Nam so với các đối thủ theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố ảnh hưởng So với đối thủ Điểm mạnh(S)
/Điểm yếu(W)
1 Hoạt động đào tạo Đa dạng và đồng đều từ nhân
viên đến đại lý S 2 Tuyển dụng Hạn chế và thu hẹp tuyển dụng W 3 Chính sách lương bổng Trung bình khá W 4 Chi phí cho nguồn nhân lực Cao S
2.3.2.3 Công nghệ sản xuất và thiết bị
Việc thiết kế và cho ra đời các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là kết quả của quá trình đánh giá xem xét các khả năng xảy ra rủi ro và nhu cầu thực tiễn cần bảo hiểm những rủi ro đó. Cơng nghệ tạo ra các sản phâm bảo hiểm là sự tư duy và khả năng đánh gía các yếu tố rủi ro và các yếu tố liên quan, nó khơng cần địi hỏi phải trang thiết bị hay công cụ sản xuất phức tạp. Do đó có thể nói rằng trong bảo hiểm thì yếu tố cơng nghệ chính là việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin.
Hiện nay tồn bộ 216 văn phịng tổng đại lý của Prudential đã được kết nối với hệ thống máy chủ đặt tại Q.8 TP.HCM, tất cả các hoạt động của Prudential đã được tin học hóa. Tuy nhiên hoạt động của hệ thống vẫn chưa được hiệu quả, còn nhiều lỗi xảy ra hàng ngày (production issues), ngồi ra việc tin học hóa những sản phẩm mới cịn mất nhiều thời gian, trung bình phải mất 2-3 tháng cho 1 sản phẩm.
Nhận xét, Prudential đang đứng đầu trong các công ty BHNT khi sử dụng hệ thống
máy chủ Mainframe AS400 tiên tiến nhất và luôn được cập nhật hộ trợ từ phía nhà cung cấp IBM. Tuy nhiên về phần mềm thì Prudenatial sự dụng Life của CSC Global, cịn kém so với AIA hay Manulife do rất khó để cập nhật và thay đổi.
Bảng 2.10: Đánh giá công nghệ của Prudential Việt Nam so với các đối thủ theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố ảnh hưởng So với đối thủ Strong/Weak
1 Phầm mềm Kém hơn so với AIA và Manulife W
2 Phầm cứng Đứng đầu S
2.3.2 Các hoạt động chính
2.3.2.1 Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Prudential có lợi thế mạnh hơn so với các đổi thủ cạnh tranh trong vấn đề này do đã thành lập rất sớm các bộ phận “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm” và bộ
phận “Định phí bảo hiểm – Actuary” với lực lượng nòng cốt là những chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Theo số liệu mới nhất tính đển Q2 2014 của các bộ phận này thì hiện nay Prudential đã bán bao gồm 29 sản phẩm chính, 11 sản phẩm trọn gói, 21 sản phẩm phụ và 36 sản phẩm đi kèm. Một con số vượt trội nếu so sánh với những đối thủ khác trên thị trường.
Nhận xét, việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất phức tạp vì vậy các cơng ty
thường đưa ra các sản phẩm đã được bán ở nước của công ty mẹ giúp cho cơng ty giảm chi phí. Prudential đã áp dụng rất triệt để cách này trong quá trình cho ra đời các dịch vụ mới, tuy nhiên việc có quá nhiều sản phẩm và các sản phẩm cũng không quá khác nhau cũng đã làm cho khách hàng bị phân vân và khó ra quyết định do khơng thể nắm hết được đặc tính của từng loại.
Bảng 2.11: Đánh giá hoạt động nghiên cứu và phát triển của Prudential Việt Nam so với các đối thủ theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố ảnh hưởng So với đối thủ Strong/Weak
1 Thiết kế sản phẩm mới Nhiều và đa dạng S 2 Chi phí Đầu tư mạnh so với đối thủ S
2.3.2.2 Tiếp thị, chiêu thị và hệ thống phân phối
Đây là những yếu tố quan trọng nhất đối với nghành BHNT nói chung cũng như Prudential nói riêng:
a/
Ti ế p th ị : chính sách tiếp thị của Prudential hiện nay chủ yếu tập trung vào các hoạt động xã hội như việc tài trợ cho các hoạt động từ thiện, các hoạt động đầu tư trường học hàng năm và những hoạt động chạy bộ quên góp quỹ. Ngày 17/1/2011 Prudential thành lập Quỹ Prudence với ngân sách ấn tượng 10 triệu USD cho 5 năm hoạt động (2011-2015) chủ yếu vào 3 lĩnh vực hoạt động giáo dục, sống khỏe và hỗ trợ cộng đồng. Hoạt động của quỹ đã và đang phát huy tính hiệu quả, đóng góp vào
sự phát triển của đất nước và tạo được niềm tin ở khách hàng. Ngồi ra hàng năm cơng ty đều có họat động khảo sát ý kiến khách hàng và nghiên cứu thị trường giúp cơng ty có định hướng tốt trong họat động kinh doanh của mình.
b/
Chiêu th ị : ưu điểm lớn nhất của cơng ty đó là cơng ty rất quan tâm đến vấn đề quảng cáo, chiêu thị, có chính sách rõ ràng đối với khách hàng VIP, chi phí hoa hồng cho đại lý, chính sách giảm giá, tặng thẻ ưu đãi, tặng quà vào các ngày sinh nhật của khách hàng. Hiện nay hầu hết những cơng ty BHXH khác đều có những chính sách này tuy nhiên Prudential là linh hoạt và đa dạng nhất. Bên cạnh đó cơng ty ln đào tạo và nâng cao tay nghề cho nhân viên để tạo điều kiện thuận lợi trong việc lôi kéo và phục vụ khách hàng tốt hơn.
c/
H ệ th ố ng phân ph ố i: Prudential có hệ thống phân phối trên khắp các tỉnh thành với 216 văn phòng tổng đại lý. Hệ thống phân phối của Prudential hiện tại bao gồm những kênh sau:
Đại lý tư vấn bảo hiểm (Agent): Prudential có chính sách tuyển dụng đại lý rất linh động và ồ ạt với mục đính thơng qua những Agent này thì người dân sẽ hiểu thêm về BHNT. Khách hàng của Prudential thường bắt đầu từ chính bản thân các đại lý và người thân của họ. Tính đến hết tháng 3/3014 thì tổng số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường là 225.287 đại lý.
Công ty Số lượng đại lý (người)
Prudential 106608 Bảo Việt 37426 Dai-ichi life 22030
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Tư vấn tài chính: đây cũng là một kênh phân phối rất quan trọng của công ty, theo báo cáo tài chính năm 2013 của Prudential thì doanh thu từ các hoạt động tài chính chiếm 1/3 tổng doanh thu.
Ngân hàng: Phân phối qua ngân hàng đang dần trở nên rất quan trọng trong xu thế phát triển của BHNT ngày nay, việc mua bán và thanh toán phí định
kỳ qua hệ thống ngân hàng sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận cách dịch vụ BHNT. Prudential hiện nay đang liên kết mạnh mẽ với ACB, Vietcombank, Citibank, BIDV và là công ty BHNT đầu tiên chấp nhận thanh tốn phí tự động qua thẻ Credit Card của Vietcombank và Citibank, áp dụng từ tháng 06/2014.
Nhận xét, hấu hết tất cả các cơng ty BHNT đều có chính sách hoa hồng cũng như
thưởng cho đại lý, hầu hết là 20-50% doanh thu phí năm đầu. Chính sách của Prudential lại linh hoạt hơn 30% thu phí cho năm đầu và 10-15% cho 2 năm tiếp theo. Chính sách tuyển dụng lại rất rộng mở và phải qua đào tạo bài bản đã đem lại cho Prudential một lực lượng tư vấn viên rất mạnh và chuyên nghiệp. Tuy nhiên