Hình 2 .5 GDP bình quân đầu người qua các năm
Hình 2.6 CPI của Việt Nam từ 2004-2013
Nhận xét, kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, chính phủ đang từng bước ổn
Bảng 2.1: Đánh giá các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến
ngành Ảnh hưởng đến công ty Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1 Tăng trưởng kinh tế cao và ổn định
Nhu cầu mua bảo hiểm để bảo vệ con người tăng
Tạo cơ hội cho công ty trong việc phát triển, mở rộng quy mô và tăng thị phần
O
2
Thu nhập bình quân đầu người tăng
Nhu cầu mua bảo hiểm để bảo vệ con người tăng
Tạo cơ hội cho công ty trong việc phát triển, mở rộng quy mô và tăng thị phần, tăng lợi nhuận
O
3
Chỉ số giá tiêu dùng có chiều hướng gia tăng
Lợi nhuận các họat động kinh doanh trong ngành giảm
Gây khó khăn trong kinh doanh và cạnh tranh giá trên thị trường
T 4 Lãi suất tín dụng ngân hàng tăng Gây khó khăn trong họat động kinh doanh
Giảm cơ hội kinh doanh
và mở rộng thị phần T 5 Tỷ giá USD, EUR, vàng cao và bất ổn Gây khó khăn trong họat đơng kinh doanh
Giảm cơ hội kinh doanh
và mở rộng thị phần T 6 Biểu thuế chưa ổn
định Khó phát triển ngành Cạnh tranh không lành mạnh T 7 Hội nhập quốc tế
Tiếp thu công nghệ mới, cải tiến công nghệ củ, nâng cao chất lượng sản phẩm
Phát triển thị trường tiếp thu công nghệ mới hiện đại
2.2.1.2 Các yếu tố về chính trị, chính phủ và pháp luật
Sau khi đất nước ta hồn tồn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang duy trì một hệ thống chính trị ổn định. Ngày nay trên thế giới tình hình chính trị đang có nhiều biến động, do đó sự ổn định của hệ thống chính trị ở nước ta là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như công ty Prudential Việt Nam ổn định họat động kinh doanh của mình.
Ngày 18/09/2012, bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành Quy ết đị nh s ố 2330/QĐ - BTC phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp thị trường bảo hiểm Việt
Nam trong giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm, bộ trưởng bộ tài chính đã xác định một số nhiệm vụ chủ đạo làm căn cứ triển khai thực hiện cho giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể, xây dựng và ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật; xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường bảo hiểm thơng qua việc hồn thiện cơ chế, chính sách về cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm vốn có của tập đồn, tổng cơng ty Nhà nước và các doanh nghiệp bảo hiểm khác; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm…
Nhận xét, sự ổn định của hệ thống chính trị tại Việt Nam là điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển và ổn định kinh tế, qua đó tạo động lực cho sự phát triển của nghành bảo hiểm nhân thọ.Tuy thủ tục cịn mang tính chất hành chính và rườm rà nhưng đang từng bước được nhà nước điều chỉnh tích cực. Các yếu tố tác động được liệt kê như sau:
Bảng 2.2: Đánh giá các yếu tố chính trị, chính phủ và pháp luật ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến ngành Ảnh hưởng đến
công ty
Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1 Sự ổn định của hệ thống chính trị
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ
Tạo thuận lợi cho họat động kinh doanh của doanh nghiệp
O
2
Sự quan tâm của chính phủ đối với ngành Tạo thế mạnh cho ngành phát triển, tạo động lực để tăng tốc và mở rộng thị phần Kích thích hoạt động kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh O 3
Luật đầu tư và chính sách hội nhập nền kinh tế thế giới
Có nghiều cơng ty gia nhập thị trường thúc đẩy sự phát triển của ngành Cạnh tranh càng khốc liệt hơn T 4 Sự ra đời và hoàn chỉnh các luật Thúc đẩy sự phát triển của ngành Khung pháp lý rõ ràng, nâng cao chất luợng dịch vụ O
2.2.1.3 Các yếu tố văn hóa, xã hội và tự nhiên
Theo báo cáo của tổng cục thống kê, dân số nước ta đã vượt qua 90 triệu người vào năm 2013, đứng thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 8 ở châu Á. Trong đó trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 29.4 %, từ 15 đến 63 tuổi chiếm 65% và trên 65 tuổi chỉ chiếm 5.6%. Với tỷ số phụ thuộc chung (nhóm dân số 0-14 tuổi và nhóm dân số trên 65 tuổi tính trên nhóm dân số 15-64) dưới 50%, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” từ 2007.
Hình 2.7: Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi, dự báo giai đoạn 2009- 2049 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
Theo báo cáo trong chiến lược phát triển giáo dục thì vào năm 2010 cả nước đã hồn thành cơng tác xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Trình độ dân trí và nhận thức của người Việt Nam ngày càng được cải thiện qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ bảo hiểm. Hiện nay Việt Nam đang được xếp hạng 121/187 quốc gia về chỉ số phát triển con người (HDI).
Về vị trí đại lý thì đất nước ta trải dài trên 2000 cây số và nằm trong vùng bão vàlũ lụt thường xuyên vì vậy ngành bảo hiểm thường bị thiệt hại nặng nề.
Nhận xét, kết cấu dân số vàng và trình độ dân trí ngày càng được nâng cao tại Việt
Nam sẽ tạo ra nhu cầu rất lớn đối với các dịch vụ bảo hiểm hiện tại và trong tương lai, tuy nhiên thiên tai lại là thử thách rất lớn đối với ngành bảo hiểm.
Bảng 2.3: Đánh giá các yếu tố văn hóa, xã hội và tự nhiên ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến ngành Ảnh hưởng đến công ty Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1 Dân số và gia tăng dân số
Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển
Tạo thuận lợi cho họat động kinh doanh phát triển thị phần O 2 Trình độ dân trí và chất lượngcuộc sống
Tâng nhu cầu về bảo hiểm, đăc biệt là bảo hiểm nhân thọ
Tạo thuận lợi cho họat động kinh doanh phát triển thị phần
O
3 Điều kiện địa lý, tự nhiên
Gây thiệt hại cho
ngành bảo hiểm Làm giảm lợi nhuận T
2.2.1.4 Các yếu tố cơng nghệ
Đường lối chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận và chuyển giao công nghệ mới của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, yều tố quan trọng chuyển giao công nghệ là con người, chúng ta chưa có đủ lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý để tiếp nhận chuyển giao nên vấn đề cấp bách là việc đào tạo đội ngũ cán bộ chun mơn giỏi thì mới có thể tiếp nhận và ứng dụng một cách có hiệu quả cơng nghệ tiên tiến của thế giới.
Ngày nay công nghệ thơng tin đóng vai trị vơ cùng quan trọng trong sự phát triển các ngành nghề trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp các doanh nghiệp trong ngành giảm chi phí, rút ngắn thời gian thiết kế, cập nhật thơng tin mới nhất trong ngành. Bên cạnh đó, cơng nghệ thơng tin cịn hỗ trợ các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp như bộ phận tài chính, kinh doanh, kế họach. Như vậy có thể nói doanh nghiệp nào ứng dụng tốt cơng nghệ thông tin trong họat động sản xuất kinh doanh của mình thì doanh nghiệp đó càng có khả năng cạnh tranh hơn.
Bảng 2.4: Đánh giá các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến ngành Ảnh hưởng đến
công ty Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1
Đón nhận chuyển giao cơng nghệ tiên tiến vào Việt Nam
Tạo ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao phục vụ nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội
Có điều kiện tiếp cận cơng nghệ mới, thiết bị hiện đại O 2 Sự phát triển của công nghệ thơng tin Thống nhất quy trình quản lý, tạo sự năng động, nâng cao sức cạnh tranh. Thuận lợi trong việc thiết kế sản phẩm mới
Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và sản xuất
O
2.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ
Mục đích của việc phân tích mơi trường vi mơ là để nhận diện các cơ hội và nguy cơ mà công ty đang gặp phải. Theo lý thuyết 1.3.2 đã trình bày ở trên thì mơi trường vi mơ bao gồm 5 yếu tố:
2.2.2.1 Các đổi thủ cạnh tranh trong ngành
Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay đang có sự tham gia của 17 cơng ty sau BHNT sau:
Bảng 2.5: Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam STT Công ty Năm thành lập 1 Prudential 1999 2 Manulife 1999 3 AIA 2000 4 Bảo Việt 2004
5 Vietnamese General Life Insurance Company 2004
6 Ace Life 2005
7 Prevoir 2005
8 Cathay Life 2007
9 Dai-Ichi Life 2007
10 Great Eastern Life 2007 11 Korea Life(Hanwha) 2008 12 Cardif (VCLI) 2008
13 Fubon Life 2010
14 Generali 2011
15 Vietinbank-Aviva 2011
16 Sun Life PVI 2013
17 Phú Hưng Life 2013
(Nguồn: website vietbaohiem.com)
Tuy có tới 17 cơng ty nhưng 70% thị phần lại chỉ thuộc về 3 cơng ty BNNT dẫn đầu đó là Prudential với 33,1%, Bảo Việt Nhân thọ 28,7% và Manulife 10,1%.
Hình 2.8: Thị phần BHNT tại Việt Nam năm 2013 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nhận xét, thị trường BHNT tại việt nam hiện nay mang tính cạnh tranh cao, chênh
lệch khoảng cách thị phần giữa các cơng ty ngày càng được rút ngắn, nếu tính từ 2005 tới 2013 thì thị phần của 3 trong số 4 công ty dẫn đầu hầu như vẫn giữ vững và có sự gia tăng về phần trăm thị phần còn Prudential đã bị sụt giảm mạnh tới 8.16% chỉ trong vịng 8 năm mặc dù vẫn ln dẫn đầu. Prudential đang đứng trước thách thức rất lớn từ đối thủ cạnh tranh hiện tại.
Công ty Thị phần 2005 (%) Thị phần 2013 (%) Prudential 41.26 33.1 Bảo Việt 27.68 28.7 Manulife 11.05 10.1 AIA 6.43 7.6 (Nguồn: Tổng cục thống kê)
2.2.2.2 Các đối thủ tiềm năng
Với một thị trường đang trên đà phát triển tiềm năng như Việt Nam (chỉ có 8% trên tổng số 90 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ) thì việc gia nhập thị trường của các công ty bảo hiểm nhân thọ mới là điều tất yếu. Sự tham gia vào ngành bảo hiểm nhân thọ sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của ngành, do đó sự cạnh tranh trong ngành sẽ tăng lên và đó là nguy cơ hiện tại của các cơng ty trong ngành. Có thể kể đến các cơng ty bảo hiểm đang chờ được cấp phép sau:
Bảng 2.6: Danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ sắp gia nhập tại Việt Nam theo phân tích của tác giả.
STT Cơng ty Đến từ Nhận xét
1 BIDV MetLife
Liên doanh BIDV và MetLife của Mỹ
Có mạng lưới rộng khắp của BIDV
2 Nippon Life Nhật Bản Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản
3 Common
Weath Life Mỹ
Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Mỹ
4 NaShan Life Đài Loan Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Đài Loan
5 SamSung
Life Hàn Quốc
Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Hàn Quốc
(Nguồn: phòng Marketing của Prudential)
Nhận xét, Việc trao đổi thương mại giữa các quốc gia cũng như việc gia nhập WTO
từ 2006 đã làm xụất hiên thêm nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngòai, báo hiệu một sự canh tranh gay gắt.Prudential Việt Nam hiện đang đứng trước thử thách rất lớn từ những đối thủ trong tương lai này.
2.2.2.3 Khách hàng
Khách hàng trong lãnh vực bảo hiểm nhân thọ tại VIệt Nam đang có 3 yếu tố chính như:
Bảng 2.7: Đánh giá các yếu tố về khách hàng ảnh hưởng đến ngành và Prudential theo phân tích của tác giả.
STT Yếu tố Ảnh hưởng đến
ngành Ảnh hưởng đến công ty
Cơ hội (O) / Thách thức(T)
1
Nhận thức về bảo hiểm ngày càng gia tăng
Tạo mối liên kết giữa các công ty trong ngành
Thu hút được khách hàng tạo sự yên tâm trong kinh doanh
O
2
Khả năng tài chính ngày càng được cải thiện
Sự phát triển của ngành bảo hiểm
Anh hưởng đến việc cho ra đời những sản phẩm giá cao và chất lượng cao O 3 Sản phẩm phù hợp Sự đa dạng hóa sản phẩm
Cải tiến sản phẩm liên tục để có lợi thế mở rộng thị trường
O
Xuất phát từ thực tế ngày nay khi đời sống người dân ngày càng cao và áp lực của cuộc sống trong xã hội hiện đại thì nhu cầu được bảo vệan tồn của người dân được quan tâm. Khi đó khách hàng rất nhạy cảm với phương thức chiêu thị, khuyến mãi và quảng cáo, cũng như khách hàng sẽ quan tâm đến giá cả và chất lượng dịch vụ.
Nhận xét, lực lượng đại lý đóng vai trị quan trọng trong việc tác động mạnh mẽ
đến nhận thức của khách hàng về bảo hiểm nhân thọ cũng như các đặc tính sản phẩm của cơng ty.
2.2.2.4 Sản phẩm thay thế
Các sản phẩm bảo hiểm rất dễ bị bắt chước và cải tiến thông qua các mặt sau: - Mở rộng hay thu hẹp phạm vi, điều khoản bảo hiểm
- Thay đổi tỷ lệ phí bảo hiểm - Hình thức bồi thường
Thưc tế các công ty bảo hiểm thường dùng các sản phẩm thay thế là những sản phẩm kết hợp để gia tăng năng lực cạnh tranh.
Ngày nay với việc phát triển ngày càng mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, một số ngân hàng đã cho ra đời các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm gắn liền bảo hiểm cũng làm cho danh mục sản phẩm thay thế trở nên đa dạng hơn, góp phần làn gia tăng sự cạnh tranh trong ngành.
Nhận xét, các sản phẩm bảo hiểm rất dễ bị thay thế bằng những sản phẩm mới bằng
cách điều chỉnh một vài thuộc tính của sản phẩm cũ. Do đó việc ln cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường được xem như chìa khóa thành cơng trong việc nắm giữ thị phần. Đây là thách thức lớn khi buộc Prudential phải luôn cho ra đời những sản phẩm mới để cạnh tranh.
2.2.2.5 Nhà cung ứng
Trong nghành bảo hiểm nhân thọ thì nhà cung ứng có thể kể đến: a/
Công ty môi gi ớ i b ả o hi ể m: là doanh nghiệp bán lại các sản phầm của công ty bảo hiểm. Việc liên kết với càng nhiều công ty môi giới sẽ đem lại lợi thế lớn, tuy nhiên môi giới bảo hiểm đối với doanh nghiệp Việt Nam còn khá mới mẻ.
b/
Đạ i lý: là lực lượng chính bán sản phẩm và quyết định doanh thu của công ty. Hiện nay, Prudential là doanh nghiệp có mạng lưới văn phịng lớn nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Tháng 3 năm 2009, với việc khai trương văn phịng tại Hà Giang, cơng ty cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tiên có hệ thống văn phịng “phủ sóng” ở tất cả 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
c/
Công ty tái b ả o hi ể m: Cùng với sự tích tụ về số lượng đơn bảo hiểm và số tiền bảo hiểm mỗi đơn, rủi ro của công ty bảo hiểm cũng lớn hơn. Vì thế cơng ty Bảo hiểm cũng có nhu cầu được bảo hiểm.Hiện nay loại hình cơng ty này tại Việt Nam còn rất mới và chưa phổ biến.
d/
Hi ệ p h ộ i b ả o hi ể m Vi ệ t Nam: được thành lập rất sớm vào 24/12/1999 góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam.
Nhận xét, với lực lượng đại lý rộng khắp cả nước thì Prudential rất dễ dàng trong
việc tung ra các sản phẩm mới và phổ biến một cách rộng rãi, đây chính là một