2.2.1.1..1 .Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn lãnh lãi cuối kỳ
2.3. Thực trạng hoạt động 2010 – 2014
2.3.1. Tình hình huy động vốn tại Eximbank Tân Định giai đoạn 2010 - 2014
Eximbank Tân Định tọa lạc tại vị trí có thể xem là “đắc địa” ở trung tâm thành phố, gần chợ, gần bệnh viện, gần trường học, nhiều cơng ty và văn phịng làm việc,… khu vực dân cư đông đúc và rất tấp nập người qua lại. Mặt khác Eximbank Tân Định là một trong những chi nhánh ngân hàng tiên phong mở cửa giao dịch đầu tiên tại khu vực phường Tân Định. Với vị trí giao dịch thuận tiện và thời gian hoạt động lâu dài tại khu vực đã tạo được hình ảnh Eximbank Tân Định có một chỗ đứng nhất định trong tâm trí khách hàng. Và quả thật khách hàng cá nhân đến giao dịch tại Chi nhánh rất đông và nhộn nhịp với số lượng khách hàng cá nhân đang giao dịch có tài khoản thanh tốn, tài khoản tiết kiệm tại chi nhánh là 10.515 khách1 (chưa kể đến khách hàng giao dịch vãng lai), nguồn vốn huy động từ cá nhân đóng góp cho chi nhánh luôn chiếm tỷ lệ cao từ 90% trở lên trong tổng huy động vốn qua các năm 2010 đến 2014.
1 Số liệu được cung cấp bởi Phịng Kế tốn tổng hợp EIB Tân Định tính đến ngày 31/12/2014
Bảng 2.1: Tỷ trọng đóng góp của từng đối tượng khách hàng trong tổng huy động vốn từ năm 2010 đến năm 2014 tại EIB Tân Định
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1. Tiền gửi cá nhân 95% 96% 95% 92% 90% 2. Tổ chức kinh tế 5% 4% 5% 8% 10% Tổng huy động 100% 100% 100% 100% 100%
Nguồn: Tác giả tự tính tốn từ báo cáo của phịng kế tốn tổng hợp CN Tân Định
Vì phần lớn vốn huy động được đóng góp bởi cá nhân nên khi có biến động về chính sách lãi suất, chương trình khuyến mãi, tin đồn,… sẽ làm cho lượng vốn huy động này thay đổi và ảnh hưởng mạnh đến tổng huy động vốn toàn chi nhánh. Diễn biến về lãi suất huy động theo xu hướng giảm dần từ năm 2011 - 2014 nhưng lại rất phức tạp giữa các ngân hàng trong vấn đề cạnh tranh lãi suất thu hút vốn huy động từ dân cư. Tuy diễn biến lãi suất qua từng năm rất phức tạp nhưng Eximbank vẫn luôn theo đúng quy định trần lãi suất của NHNN trong hoạt động kinh doanh tiền tệ thu hút vốn huy động cụ thể với các mức lãi suất huy động VNĐ trung bình lần lượt 11.44%, 13.03%, 10.48%, 7.4%, và 5,7% , còn USD lần lượt là 4%, 3.4%, 2%, 1% và 0.75% từ năm 2010 đến 2011, 2012, 2013 và 2014.
TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VNĐ, USD GIAI ĐOẠN
TẠI EIB TÂN ĐỊNH 2010 - 2014
3,000.00 2,745.95 2,707.50 2,500.00 2,574.53 2,000.00 1,901.47 1,625.68 VND USD TỔNG HĐV 1,500.00 1,738.20 1,573.18 1,241.65 1,000.00 1,197.99 1,152.82 500.00 641.82 547.45 328.29 347.80 342.92 0.00 2010 2011 2012 2013 2014
Đồ thị 2.1: Tình hình huy động vốn VNĐ, USD giai đoạn 2010 - 2014 tại EIB Tân Định
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phịng kế tốn tổng hợp EIB chi nhánh Tân Định
Cùng với xu hướng giảm dần lãi suất thì Tổng nguồn vốn huy động tại EIB Tân Định cũng biến động giảm dần từ thời điểm 2011 đến 2013. Tuy nhiên vốn huy động VNĐ dường như có một độ trễ sau đó khi mãi đến năm 2012 mới theo xu hướng giảm dần như lãi suất giải thích lý do này là vì năm 2011, 2012 ngân hàng huy động lãi suất cao nên khách hàng đã gửi kỳ hạn dài trên 12 tháng để hưởng lãi suất cao trong thời gian dài và một năm sau đáo hạn năm 2012, năm 2013 lãi suất giảm thấp và khách hàng đã thực hiện rút tiền để gửi ngân hàng khác với mức lãi suất vẫn còn rất hấp dẫn. Cụ thể là năm 2011, năm 2012 vốn huy động kỳ hạn dài trên 12 tháng chiếm 93% và 66% trên vốn huy động cá nhân VNĐ, và chiếm 87% và 62% trong tổng vốn huy động VNĐ.
TỔNG VỐN HUY ĐỘNG TẠI EXIMBANK QUA CÁC NĂM 101,380 85,519 82,650 72,777 70,705 2010 2011 2012 2013 2014 Nếu so sánh số liệu huy động của EIB Tân Định với Toàn hệ thống EIB, tác giả nhận thấy tổng nguồn vốn huy động của tồn hệ thống EIB khơng giảm sâu tại thời điểm năm 2013 như của chi nhánh Tân Định.
Đồ thị 2.2: Tổng vốn huy động hệ thống Eximbank giai đoạn năm 2010 - 2014
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên 2014 Eximbank
Lý giải điều này là do đặc thù khu vực kinh doanh lân cận ngân hàng có rất nhiều tiệm vàng kinh doanh điều này cũng ảnh hưởng đến thói quen tích trữ và sử dụng vàng của người dân trong kênh đầu tư của mình, vì thế mà nguồn vốn huy động vàng tại chi nhánh chiếm mức khá cao trong tổng huy động, gần 50% tổng huy động tại thời điểm trước năm 2012 , do đó khi có Cơng văn của Chính phủ ngưng huy động vàng đã khiến số liệu huy động giảm đáng kể. Mặt khác, tại chi nhánh nguồn huy động không đa dạng nhiều kênh (chủ yếu từ dân cư và tổ chức kinh tế chứ khơng có nguồn vốn huy động khác như vốn liên ngân hàng, phát hành chứng từ nợ,…) vì
vậy khi nguồn huy động vàng sụt giảm, chi nhánh cũng chưa có nguồn khác bù đắp kịp thời.
Cịn về kỳ hạn gửi tiết kiệm, đến thời điểm năm 2013 khi lãi suất đã hạ và thực sự được công chúng chấp nhận đến thời điểm Qúy II-2014 thì đa phần khách hàng muốn chuyển đổi gửi tiết kiệm sang kỳ hạn ngắn hơn dưới 12 tháng vì hy vọng trong thời gian tới lãi suất sẽ tăng trở lại.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn VNĐ theo kỳ hạn tại EIB Tân Định từ 2010-2014 Đvt:Tỷ đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1,197.99 1,152.82 1,738.20 1,241.65 1,573.18 1.TG cá nhân 1,092.39 1,075.98 1,632.4 1,149.86 1,411.12 - KKH 114.01 78.96 100.39 84.20 57.28 - Có kỳ hạn 1,083.98 1,073.86 1,637.81 1,157.45 1,353.84 < 12 tháng 190.75 70.70 553.08 774.35 953.63 >=12 tháng 893.23 1,003.16 1,084.73 383.10 400.21 2.TG TCKT 105.60 76.84 105.76 91.79 158.06
Nguồn: Phịng kế tốn tổng hợp EIB Tân Định
Mặt khác, với mức lãi suất huy động thấp như trong quý III-2014 chỉ 5% đến 6.5%/năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng đã làm cho nhiều khách hàng nản lịng khi gửi tiết kiệm và muốn tìm kênh đầu tư khác hiệu quả hơn do đó đây cũng là một lý do mà khách hàng chủ yếu gửi kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng để linh hoạt sử dụng vốn, dẫn tới tỷ lệ vốn huy động VNĐ có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm 67% trong nguồn vốn huy động cá nhân VNĐ ở cả năm 2013 và năm 2014. Mặc dù nguồn vốn huy động
ngắn hạn có gia tăng nhưng tổng kết đến thời điểm cuối năm 2014, tổng nguồn vốn huy động có phục hồi nhẹ sau 3 đợt giảm liên tục từ năm 2011 đến 2013.
Lý giải thêm về việc nguồn vốn huy động giảm mạnh từ năm 2012 đến năm 2013 là do kể từ thời điểm 2012, NHNN có ra cơng văn về chính sách giữ hộ Vàng cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nước ngồi khơng được trả lãi cho vàng giữ hộ và bắt đầu thu phí giữ hộ từ năm 2013 làm cho một lượng lớn vàng trước đây nằm trong danh mục huy động vốn nội bảng nay đã phải chuyển sang ngoại bảng. Mặt khác khách hàng cá nhân giao dịch gửi tiết kiệm vàng trước đây bây giờ khơng cịn mặn mà khi giao dịch vàng tại ngân hàng nữa vì phải đóng phí giữ hộ nên phần lớn vốn huy động vàng được rút ra mang về nhà tự cất giữ. Trong khi đó lượng vốn huy động đến từ vàng tại Eximbank Tân Định chiếm một lượng xấp xỉ lượng vốn huy động VNĐ, do đó việc giảm mạnh tổng vốn huy động trong năm 2013 như Đồ thị 2.1 là điều đương nhiên.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn theo loại tiền tại EIB Tân Định từ 2010-2014 Đvt:Tỷ đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 VND 1,197.99 1,152.82 1,738.20 1,241.65 1,573.18
Ngoại tệ
quy đổi 671.51 582.94 387.62 384.03 328.29
Vàng 705.03 1,010.19 581.68 0.00 0.00
Tổng 2,574.53 2,745.95 2,707.5 1,625.68 1,901.47
Nguồn: Phịng kế tốn tổng hợp EIB Tân Định
Một lý do nữa để giải thích cho vấn đề giảm mạnh lượng vốn huy động thời điểm năm 2012 là thông tin Bầu Kiên bị bắt có liên quan đến hoạt động của Eximbank trong khi Cổ đông này chỉ nắm trên dưới 1% cổ phần Eximbank. Điều này
cũng đã góp phần làm cho vốn huy động VNĐ giảm từ 1,738.2 tỷ xuống 1,241.65 tỷ đồng, trong đó huy động cá nhân năm 2013 đã góp phần giảm tới 42% so với năm 2012, đưa đến tổng huy động vốn năm 2013 giảm mạnh 40% so với năm 2012.
Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng từ 2010-2014 tại EIB Tân Định
Đvt:Tỷ đồng Năm
2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng cộng Số tiền Số tiền (+/-)% Số tiền (+/-)% Số tiền (+/-)% Số tiền (+/-)% so với 2010 so với 2011 so với 2012 so với 2013 2,574.53 2,745.95 7% 2,707.5 -1% 1,625.68 -40% 1,901.47 16.9% 1.Cá nhân 2,443.97 2,636.51 8% 2,585.43 -2% 1,501.32 -42% 1,715.36 14.3% 2.Tổ chức kinh tế 130.56 109.44 -16% 122.07 12% 124.36 2% 186.11 49.6%
Nguồn: Phịng kế tốn tổng hợp EIB Tân Định
Tuy nguồn vốn huy động giảm mạnh ở giai đoạn 2012-2013 nhưng lại phục hồi vào thời điểm cuối năm 2014, cụ thể tổng vốn huy động năm 2014 tại EIB Tân Định tăng 16,9% so với năm 2013 trong đó vốn huy động cá nhân tăng 14,3% cịn vốn huy động doanh nghiệp tăng 49,6%. Giải thích điều này là do có sự thay đổi định hướng kinh doanh tại chi nhánh trong 6 tháng cuối năm 2014, Ban giám đốc đã có những chính sách đẩy mạnh chú trọng chăm sóc khách hàng doanh. Cịn nguồn vốn huy động cá nhân tăng một phần là do người dân đã dần chấp nhận mức lãi suất giảm dần ở hầu hết ngân hàng nên khơng cịn ý định chuyển đổi sang ngân hàng khác gửi nhiều như lúc lãi suất mới bắt đầu giảm, mặt khác do thói quen giao dịch đã phát sinh từ lâu khách hàng ngại thay đổi môi trường mới kết hợp với phong cách phục vụ
nhanh gọn, chuyên nghiệp và vị trí giao dịch thuận tiện tại Chi nhánh nên đa phần khách hàng cá nhân giao dịch cảm thấy hài lòng.
Theo như phân tích số liệu trên thì bên cạnh ảnh hưởng của yếu tố lãi suất làm cho nguồn vốn huy động bị ảnh hưởng biến động cùng chiều trong năm 2012-2013 thì các yếu tố khác có thể kể đến như yếu tố vị trí giao dịch, chất lượng dịch vụ, định hướng đường lối của Ban Lãnh đạo,… cũng có tác động đến vấn đề huy động vốn của ngân hàng ở bất kỳ thời điểm nào điển hình là năm 2014 vốn huy động vẫn tăng dù lãi suất huy động không hấp dẫn.
2.3.2. Thực trạng các nhân tố thuộc về ngân hàng ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm
2.3.2.1. Nhân tố thương hiệu, hình ảnh ngân hàng
Hình ảnh thương hiệu
Vị trí thương hiệu Eximbank ngày càng được khẳng định đối với thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Eximbank tiếp tục được tạp chí The Banker xếp hạng vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2013, được tạp chí Asian Banker trao giải thưởng “ Ngân hàng được quản lý tốt nhất tại Việt Nam năm 2013” và tạp chí EuroMoney bình chọn “ Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2013”. Tuy nhiên khi khảo sát khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank Tân Định rất ít khách hàng biết về giải thưởng mà Eximbank được công nhận trong những năm qua.
Thế nhưng trong quá trình điều tra khảo sát khách hàng, tác giả nhận thấy không khách hàng nào lại không biết về hoạt động Thanh toán xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh ngoại tệ được cho là hoạt động chủ chốt của Eximbank trong các ngân hàng thương mại. Vì là một phần của hệ thống Eximbank nên Eximbank Tân Định cũng được thừa hưởng thương hiệu từ đây. Như vậy thương hiệu của Eximbank đã có trong tiềm thức khách hàng chỉ có điều là Eximbank chưa khơi dậy được tiềm thức đó lên.
Thu từ hoạt động TD Thu lãi ĐCV Thu từ DV thanh toán Thu từ KD ngoại hối 230 200 200 134 112 89 88 77 68 54 24 22 22 11 4 6 5 8 7 6 2010 2011 2012 2013 2014
Xem xét số liệu về các nguồn thu của Eximbank Tân Định trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, ta nhận thấy nguồn thu đóng góp đáng kể nhất vẫn là từ hoạt động tín dụng và huy động vốn dù cho thời gian gần đây nền kinh tế khó khăn nguồn thu có giảm đi nhiều so với trước đây nhưng nguồn thu này vẫn chiếm tỷ trọng cao.
Đồ thị 2.2: Tổng hợp nguồn thu tại EIB Tân Định giai đoạn 2010 - 2014 Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phịng kế tốn tổng hợp EIB Tân Định
Tuy nhiên nhìn vào nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và dịch vụ thanh toán được cho là thương hiệu của Eximbank lại ngày càng suy giảm qua từng năm. Trước đây, nguồn thu của Eximbank Tân Định trước đây từ hoạt động dịch vụ thanh toán chiếm tỷ lệ cao hơn so với thời điểm từ năm 2012 trở về sau do thời điểm trước đây chưa có nhiều ngân hàng thực hiện dịch vụ tương tự, một phần là do uy tín của Eximbank về mảng này tốt. Cịn hiện nay có quá nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ tương tự, mặt khác là do tình hình kinh tế khó khăn do đó cơng ty hoạt động thanh
tốn xuất nhập khẩu khơng cịn nhiều. Trong khi đó cơng tác quảng cáo, tiếp thị đến khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và các hoạt động liên kết với các công ty du học - du lịch của Eximbank Tân Định để phát triển mảng thanh toán cá nhân chưa đủ nhiều, chưa đủ rộng để khẳng định thương hiệu đã có từ lâu của mình trên thị trường tài chính – ngân hàng. Từ đây kéo theo nguồn thu từ hoạt động thanh toán, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng suy giảm.
Trình độ cơng nghệ
Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng công nghệ tiến tiến, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) Eximbank trong năm 2013 được tiếp tục hoàn thiện và phát triển với những thành quả đã đạt được như sau: (1) Eximbank tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trọng tâm trong Chương trình phát triển CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020, cụ thể như sau:
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác tổ chức đấu thầu dự án thay thế Korebank để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2016;
- Eximbank và Công ty Schneider Electric IT Việt Nam đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ (MoU) triển khai xây dựng một Trung tâm dữ liệu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
(2) Với chiến lược kinh doanh tập trung đẩy mạnh vào bán lẻ, Eximbank đã thành lập Phòng Ngân hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên các kênh giao dịch trực tuyến, từng bước đưa các dịch vụ này trở thành dịch vụ thế mạnh hàng đầu của Eximbank;
(3) Ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại và ln đặt mục tiêu an tồn, bảo mật của khách hàng lên hàng đầu, Eximbank đã chính thức triển khai đến khách hàng công nghệ “Xác thực giao dịch ngân hàng bằng vân tay”. Công nghệ mới này tại Eximbank sẽ đảm bảo an tồn và khách hàng có thể an tâm khi giao dịch với ngân hàng;
(4) Tiếp tục rà sốt và thiết lập chính sách bảo mật đối với các hệ thống giao dịch như: tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án tuân thủ bảo mật thẻ thanh toán theo chuẩn PCI DSS; đưa vào vận hành hệ thống quản lý truy cập Internet tập trung giúp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro an tồn thơng tin khi người dùng truy cập Internet, trang bị hệ thống phịng chống tấn cơng; hồn thiện hệ thống mạng, bảo mật tại Trung tâm dự