đoạn 2011 – 2014:
Các ngân hàng thương mại có thể nói là một trong những thiết chế trung tâm của nền kinh tế, sự tồn vong hay hưng thịnh của nó có khả năng tác động đến tồn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy, hoạt động của các NHTM chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhà nước thông qua các công cụ lãi suất (quy định trần lãi suất), chính sách tỷ giá, tỷ lệ dự trữ bắt buộc... tác động gián tiếp đến nguồn vốn huy động của NHTM.
Tiếp nối xu hướng từ năm 2013, các công cụ lãi suất được điều chỉnh giảm nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng để từ đó giảm mặt bằng lãi suất chung của cả nền kinh tế, bao gồm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Trong bối cảnh lạm phát giảm và các ngân hàng thương mại có lượng thanh khoản tương đối dư thừa nên Ngân hàng Nhà nước đã có thể thực hiện biện pháp giảm lãi suất tương đối thoải mái hơn so với các năm trước. (Biểu đồ 2.2)
Biểu đồ 2.2: Trần lãi suất huy động do NHNN quy định trong năm 2014
(Nguồn: Hoa Liên, 2014. Chính sách lãi suất và những ảnh hưởng đến quyền lợi người gửi tiền. http://antt.vn/. [Ngày truy cập: 16 tháng 01 năm 2015])
Cụ thể, Ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm đối với các mức lãi suất điều hành (lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu). Lãi suất tiền gửi tối đa với các kỳ hạn khác nhau cũng đã được điều chỉnh giảm, ví dụ như mức lãi suất trần VND có kỳ hạn dưới 6 tháng đã giảm từ mức 7%/năm xuống 6% rồi xuống 5,5% trong năm 2014. Lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa trong một số lĩnh vực ưu tiên cũng đã giảm từ mức 9%/năm xuống còn 8% rồi 7%/năm. Lãi suất tiền gửi USD tối đa đã giảm hai lần từ mức 1,25% xuống 1% rồi xuống 0,75% cho một năm. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị 5 ngân hàng thương mại nhà nước cố gắng đưa mức lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên về mức tối đa là 10%/năm, trong khi các tổ chức tín dụng nói chung tiếp tục giảm mức lãi suất đối với các khoản cho vay cũ xuống dưới mức 13%/năm.
Tuy lãi suất giảm nhưng nguồn tiền huy động của các NHTMCP khơng giảm. Tình hình huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011- 2014 thể hiện qua bảng 2.2 sau:
Bảng 2.2: Kết quả huy động vốn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2014
Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Vốn huy động bằng ngoại tệ 219,1 194,8 180,5 202,5
Vốn huy động VNĐ 667,8 779,1 947,4 1.087,2
Tổng vốn huy động địa bàn
TPHCM 886,9 973,9 1.127,9 1.289,7
(Nguồn: Tác giả tổng hợp, Tình hình kinh tế - xã hội các năm. Cục Thống kê TPHCM. <http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file>)
Trong đó, kết quả huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM so với tổng vốn huy động trên toàn địa bàn TPHCM thể hiện qua bảng 2.3 sau:
1,400 1,200 1,000 800 Tổng vốn huy động TPHCM Vốn huy động NHTMCP 600 400 200 -
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm2014
Bảng 2.3: Kết quả huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2014
Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Vốn huy động của các NH TMCP 526,8 531,7 636,1 718,4 Vốn huy động của các tổ chức khác 360,1 442,2 491,8 571.3 Tổng vốn huy động địa bàn TPHCM 886,9 973,9 1.127,9 1.289,7
(Nguồn: Tác giả tổng hợp, Tình hình kinh tế - xã hội các năm. Cục Thống kê TPHCM. <http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file>)
Biểu đồ 2.3: Kết quả huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2014
Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng bình qn trên 10%/năm (năm 2012 là 10%, năm 2013 là 16%, năm 2014 là 14%). Tốc độ tăng vốn huy động của các NHTMCP bằng tốc độ tăng bình quân trên địa bàn và chiếm khoảng 56% tổng vốn huy động trên địa bàn.
cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay, nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu, gia tăng thị phần và đa dạng hố các loại hình sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, góp phần vào việc tăng sức cạnh tranh của ngân hàng. Nếu như trước đây chỉ có khối NHTMCP phát triển lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với phân khúc thị trường là khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện nay, với sự tham gia của các ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng nước ngồi vốn có ưu thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ hiện đại, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việc các loại hình ngân hàng giữ vững thị phần của mình đã là một bài tốn khó nên việc gia tăng, mở rộng thị phần của khối NHTMCP không đáng kể. Trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn TPHCM, tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm được thể hiện qua bảng 2.4 sau:
Bảng 2.4: Kết quả huy động tiền gửi tiết trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011- 2014
Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tiền gửi tiết kiệm 321,1 414,9 618,1 708,0
Vốn huy động của các hình
thức khác 565,8 559 509,8 581,7
Tổng vốn huy động địa bàn
TPHCM 886,9 973,9 1.127,9 1.289,7
(Nguồn: Tác giả tổng hợp, Tình hình kinh tế - xã hội các năm. Cục Thống kê TPHCM. <http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file>)
Tiền gửi tiết kiệm 800 700 600 500 400
Tiền gửi tiết kiệm 300
200 100 -
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Biểu đồ 2.4: Tình hình tăng trưởng tiển gửi tiết kiệm của các ngân hàng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2014.
Tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm một tỷ trọng lớn và không ngừng gia tăng trong tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn. Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm trong tổng vốn huy động được trên địa bàn từ năm 2011 đến năm 2014 lần lượt là 36,2%; 42,6%; 54,8% và 54,9%. Tỷ trọng qua các năm càng tăng càng chứng tỏ vai trò quan trọng của tiền gửi tiết kiệm trong việc huy động vốn của nền kinh tế và các chính sách thu hút tiền gửi của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng, cạnh tranh được với các kênh huy động vốn khác và đảm bảo hài hịa lợi ích của khách hàng và ngân hàng.
Tóm lại: Sự hợp nhất, sáp nhập giữa các NHTMCP trong thời gian tới sẽ hình thành các NHTMCP với quy mơ lớn, tạo lợi thế thu hút nguồn vốn huy động thông qua việc khai thác số lượng điểm giao dịch tiết kiệm khổng lồ trải rộng trên cả nước. Như vậy, xu hướng cạnh tranh đang có sự thay đổi lớn, khối NHTMCP đã tạo được hình ảnh và vị thế nhiều hơn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh hơn trong việc thu hút tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của khu vực NHTMCP sẽ là thách thức khi ngân hàng thương mại nhà nước cũng quyết tâm giữ vững thị
phần, trong khi khối ngân hàng nước ngoài đầy tham vọng mở rộng thị phần để tạo ra nền tảng phát triển bền vững và nâng cao sức mạnh của các hoạt động liên quan đến đồng nội tệ thay vì chỉ khai thác lợi thế từ hoạt động liên quan đến ngoại tệ như trước đây.
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm:
2.4.1 Thiết kế nghiên cứu:
2.4.1.1Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: (1) Nghiên cứu sơ bộ dựa trên các yếu tố được kỳ vọng sẽ tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng được nêu ra ở chương 1, (2) Nghiên cứu chính thức nhằm xác định các yếu tố thực sự ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng.
a) Nghiên cứu sơ bộ:
Nghiên cứu sơ bộ chủ yếu tập trung vào phỏng vấn, thảo luận tay đôi với 10 người là nhân viên phòng dịch vụ khách hàng (bộ phận huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân), trưởng phịng kế tốn, Giám đốc chi nhánh và các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM dựa trên bảng phỏng vấn sơ bộ đã được chuẩn bị trước (Xem Phụ lục 1).
Mục tiêu của nghiên cứu sơ bộ nhằm kiểm tra mức độ rõ ràng của từ ngữ, đánh giá độ chính xác về ý nghĩa của từng phát biểu, đồng thời tìm kiếm phát biểu mới. Nội dung phỏng vấn sẽ được ghi chép để làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh, bổ sung các biến quan sát trong thang đo. Kết quả của cuộc nghiên cứu sơ bộ này là bảng câu hỏi sẵn sàng cho bước nghiên cứu chính thức.
Trong số 10 người tham gia thảo luận tay đơi có 4 nam và 6 nữ trong độ tuổi từ 27 đến 56. Tất cả đều có trình độ tốt nghiệp phổ thơng trung học và đại học. Kết quả nghiên cứu sơ bộ như sau:
- Về ngân hàng để gửi tiết kiệm: Các đối tượng được phỏng vấn đều đã và đang
gửi tiết kiệm tại các NHTMCP trên TP.HCM, tập trung vào các ngân hàng như ACB, Eximbank, Sacombank, Đông Á.
- Về thời gian sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: Tất cả đối tượng tham gia khảo
sát sơ bộ đều đã sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trên một năm nên có ít nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn, đánh giá các ngân hàng khi gửi tiết kiệm.
- Về phát biểu của các thang đo: tất cả 10 người tham gia khảo sát sơ bộ đều hiểu rõ ý nghĩa của các phát biểu.
Loại biến quan sát “Tình trạng hoạt động của hệ thống ATM (24/24)” khỏi yếu tố Sự thuận tiện. Xét thấy điều này cũng hợp lý vì đối với khách hàng cá nhân
gửi tiết kiệm, Dịch vụ ATM cũng không cần thiết lắm với khách hàng gửi tiết kiệm. Thêm vào đó, nhân viên có kỹ năng tư vấn tốt sẽ truyền tải các thông tin về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng một cách đầy đủ, chính xác và dễ hiểu nhất. Việc này không những giúp khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm mà cịn có thể tạo ra nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ khác nơi khách hàng. Vì vậy, bổ sung “Nhân viên tư vấn tốt, hướng dẫn thủ tục tận tình, chi tiết, rõ ràng” vào thành phần của nhân tố Đội ngũ nhân viên là phù hợp.
“Ngân hàng làm việc vào sáng thứ bảy” và “giờ làm việc của Ngân hàng là giờ hành chính trong các ngày làm việc” được gom thành biến quan sát: “Thời gian giao dịch của ngân hàng phù hợp để giao dịch”.
Cuối cùng tác giả đưa ra bảng câu hỏi gồm 33 biến được đưa vào nghiên cứu chính thức.
b) Nghiên cứu chính thức:
Nghiên cứu chính thức được thực hiện tại TP.HCM từ giữa tháng 12/2014 đến giữa tháng 02/2015 với phương pháp nghiên cứu định lượng. Mẫu được thu thập thông qua việc lấy mẫu trực tiếp bằng bảng câu hỏi (Xem Phụ lục 2). Bên cạnh đó, một đường link chứa bảng câu hỏi cũng được gửi mail và mẫu thu thập qua Internet. Sau khi chắt lọc và loại bỏ các mẫu không đạt yêu cầu, số liệu thu thập được xử lý
bằng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích nhân tố, kiểm định thang đo và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng, đồng thời đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố.
2.4.1.2Quy trình nghiên cứu:
Quy trình nghiên cứu được thiết lập dựa theo quy trình do Nguyễn Đình Thọ (2011) đưa ra, bao gồm 2 bước chính: (1) Nghiên cứu định tính; (2) Nghiên cứu định lượng.
a) Nghiên cứu định tính:
Thang đo sơ bộ được xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện tại các nước. Tuy nhiên, do có sự khác nhau về văn hóa, mức độ phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng và đặc điểm của đối tượng khảo sát nên có thể các thang đo đã được thiết lập tại các nước chưa thật sự phù hợp với Việt Nam, cụ thể là tại TP.HCM. Vì vậy, thang đo cần được đánh giá, điều chỉnh và bổ sung thông qua kỹ thuật phỏng vấn tay đôi với đối tượng khảo sát là nhân viên phòng dịch vụ khách hàng (bộ phận huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân), trưởng phịng kế tốn, Giám đốc chi nhánh và khách hàng cá nhân đã hay đang gửi tiết kiệm tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM nhằm khẳng định các khách hàng này hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của từ ngữ của các phát biểu trong thang đo. Thang đo sau khi điều chỉnh và bổ sung trở thành thang đo chính cho nghiên cứu định lượng chính thức.
b) Nghiên cứu định lượng:
Sau khi đã điều chỉnh bộ thang đo sơ bộ từ nghiên cứu định tính, thang đo chính thức được hình thành và dùng để nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu này dùng để kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích tương quan, phân tích hồi quy nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng của các đối tượng khảo sát và đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố đã xác định.
2.4.1.3Thiết kế bảng câu hỏi:
Bảng câu hỏi là một phương pháp thu thập dữ liệu hiệu quả khi nhà nghiên cứu biết chính xác điều cần hỏi và cách đo lường các biến nhằm đạt được kết quả phù
hợp và sự chính xác. Bảng câu hỏi phỏng vấn tay đôi (Phụ lục 1) được thiết lập để phỏng vấn tay đơi 10 đối tượng có liên quan đến dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại các NHTMCP. Thơng qua đó, bảng câu hỏi chính thức cũng được gạn lọc, hiệu chỉnh và bổ sung cho phù hợp với việc nghiên cứu của đề tài (Phụ lục 2).
Bảng câu hỏi chính thức dùng để phỏng vấn các đối tượng khảo sát được thiết kế bao gồm 3 phần chính:
- Phần đầu là một số câu hỏi về thơng tin cá nhân của người đọc, như độ tuổi,
giới tính, thu nhập hàng tháng, nghề nghiệp, trình độ học vấn nhằm mục đích cho thống kê phân loại.
- Phần thứ hai là các câu hỏi có mục đích là chọn lọc mẫu cho phù hợp với đối
tượng cần khảo sát và đồng thời dùng cho việc thống kê các ngân hàng thường được đối tượng khảo sát lựa chọn để sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm.
- Phần thứ ba, đối tượng khảo sát sẽ được hỏi về mức độ đồng ý của mình về
các ý kiến lựa chọn NHTMCP để gửi tiết kiệm thông qua thang đo gồm 33 biến quan sát. Khách hàng đã hay đang sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại các NHTMCP sẽ đưa ra mức độ đồng ý của mình qua 33 ý kiến bằng thang đo Likert 5 mức độ từ “hồn tồn khơng đồng ý” đến “hồn tồn đồng ý”.
2.4.1.4Thang đo:
Trong nghiên cứu này, thang đo khoảng cách là thang đo được sử dụng bởi vì thang đo này cho độ chính xác cao và được sử dụng rộng rãi trong phân tích thống kê.
Thang đo Likert 5 điểm từ mức độ “hồn tồn khơng đồng ý” đến “hồn tồn đồng ý” được sử dụng trong bảng câu hỏi. Thang đo 5 điểm là thang đo phổ biến nhất để đo lường thái độ, hành vi và có độ tin cậy tương đương thang đo 7 hay 9 điểm. Tóm lại, thang đo Likert 5 điểm được sử dụng bởi vì đây là thang đo được sử dụng phổ biến và phù hợp với đặc trưng của vấn đề nghiên cứu.
Như đã trình bày ở trên, thang đo trong nghiên cứu này được xây dựng từ tổng hợp kết quả của các bài nghiên cứu trước đây được thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, với những đối tượng phỏng vấn khác nhau. Thông qua nghiên cứu định tính,
các thang đo này được kiểm tra, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với các đặc