2.2.1. Tổng quan về các NHTM trên địa bàn TPHCM
Tính đến cuối năm 2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 15 NHTMCP (TMCP) trong nước, 5 Ngân hàng 100% vốn nước ngồi, 2 Ngân hàng liên doanh có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Ngồi ra cịn có các chi nhánh và phịng giao dịch của các Ngân hàng khác đang hoạt động tại TPHCM.
Nhìn chung mạng lưới hoạt động của các NHTM tại TPHCM phát triển mạnh mẽ, các Ngân hàng cũng có hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là hệ thống các phòng giao dịch của Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển nơng thơn đã có mạng lưới phân phối rộng khắp đến địa bàn các vùng sâu, vùng xa. Mạng lưới giao dịch của các NHTM phân phối gần các khu dân cư, khu sản xuất tạo điều kiện cho huy động vốn và cấp tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đây là sự phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động cũng như tạo điều kiện để gần gủi với khách hàng và xây dựng thương hiệu cho Ngân hàng.
Cùng với thời kỳ hội nhập kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cũng như tình hình biến động thị trường tài chính những năm vừa qua thì hoạt động của NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp, kinh doanh kém hiệu quả, lãi ít hoặc lỗ, nợ xấu phát sinh cao chủ yếu là các TCTD có cho vay bất động sản với các dự án lớn và mang tính đầu cơ. Tuy nhiên các chính sách tiền tệ của NHNN cũng như các chính sách của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM như chính sách về lãi suất, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách tín dụng đối với 4 lĩnh vực ưu tiên đã được thành phố triển khai bằng chương trình kết nối Ngân hàng - DN trên địa bàn. Năm 2013, tổng vốn
huy động của các Ngân hàng trên địa bàn Thành phố tăng 11% so với năm trước; tăng trưởng tín dụng đạt 9%; tỷ lệ nợ xấu 5,49%. Kết quả kinh doanh của các Ngân hàng trên địa bàn có nhiều điểm khởi sắc tuy nhiên vẫn cịn nhiều khó khăn cùng với sự khó khăn chung của ngành Ngân hàng cả nước.
2.2.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của các NHTM
Cơ cấu tổ chức hoạt động của NHTM: đứng đầu là Ban quản trị , ban điều hành, Ban kiểm sốt, các phịng ban, mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch.
- Ban quản trị: Ban quản trị là bộ máy quyền lực cao nhất của NHTM. Mọi hoạt động của NH đều đặt dưới quyền quản trị của HĐQT. Đối với NHTMCP thì HĐQT do Đại hội cổ đông bầu ra, số thành viên từ 3 đến 11 người, nhiệm kỳ 2-5 năm.
- Ban Điều hành: Điều hành hoạt động của Ngân hàng đặt dưới quyền của Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Là người chịu trách nhiệm trước Ban quản trị, trước Pháp luật về điều hành hoạt động của Ngân hàng hàng ngày theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.
- Ban kiểm soát: thực thi chức năng kiểm toán và kiểm soát nội bộ
Các Ngân hàng tổ chức mạng lưới hoạt động từ Hội sở, Chi nhánh đến Phòng giao dịch rộng khắp nhằm để tạo sự thuận tiện trong hoạt động, dể tiếp cận với người dân…đây vừa thể hiện được quy mô của Ngân hàng, vừa tạo niềm tin, sự gần gũi với khách hàng hơn…
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn TPHCM (giai đoạn 2010-2013)
2.2.3.1. Kết quả huy động từ tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân
Các NHTM đều tăng trưởng, quy mô hoạt động tăng đáng kể, tuy nhiên các năm 2012, 2013 thì cùng với sự khủng hoảng kinh tế thế giới và sự khó khăn chung của nền kinh tế và ngành Ngân hàng nên các NHTM trên địa bàn TPHCM cũng gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận giảm, có Ngân hàng kinh doanh bị lỗ, tỉ lệ nợ xấu tăng cao, rất
nhiều các Ngân hàng phải mua bán, sáp nhập với nhau. Việc cạnh tranh trên thi trường ngày càng khốc liệt trong thời kỳ kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.
Bảng 2.1: Bảng thống kê tiền gửi tiết kiệm của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM Đơn vị tính: tỷ đồng STT Năm Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 1 ACB 85.491 97.580 104.596 106.697 2 Eximbank 30.036 32.412 46.737 47.381 3 HDBank 4.144 16.329 25.284 46.227 4 Sacombank 54.802 55.255 80.573 101.219 5 ABB 6.977 6.052 10.065 16.736
(Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2010 đến 2013 của các Ngân hàng) Một số NHTM có trụ sở tại TPHCM có quy mơ huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm lớn như: NHTMCP Á Châu, NHTMCP Sài Gịn Thương Tín, NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam…
Qua bảng 2.1 chúng ta thấy số dư tiền gửi tiết kiệm ngày càng gia tăng. Số dư tiền gửi tiết kiệm tại ACB tăng từ 85.490 tỷ đồng năm 2010 đến 106.696 tỷ đồng năm 2013, Sacombank tăng từ 54.802 tỷ đồng năm 2010 đến 101.219 tỷ đồng năm 2013, Eximbank tăng từ 30.036 tỷ đồng năm 2010 đến 47.381 tỷ đồng năm 2013, ABB tăng từ 6.977 tỷ đồng năm 2010 đến 16.736 tỷ đồng năm 2013, đặc biệt tiền gửi tiết kiệm tại HDBank tăng rất nhanh từ 4.144 tỷ đồng năm 2010 đến 46.227 tỷ đồng năm 2013.
Ta biết rằng nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ rất quan trọng của các NHTMCP, nó là nghiệp vụ tạo lập nguồn vốn cho các NHTMCP thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân đóng vai trị cực kỳ quan trọng chính vì vậy mà các NHTM ngày càng chú trọng xây dựng các chiến lược, chính sách nhằm gia tăng nguồn vốn này.
120,000 100,000 80,000 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 60,000 40,000 20,000 -
Bảng 2.2: Bảng phân tích sự tăng trƣởng về số dƣ huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM
Đơn vị tính:% STT Năm Ngân hàng 2011/2010 2012/2011 2013/2012 1 ACB 14% 7% 2% 2 Eximbank 8% 44% 1% 3 HDBank 294% 55% 83% 4 Sacombank 1% 46% 26% 5 ABB -13% 66% 66% (Nguồn: tác giả)
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện số dƣ tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân tại một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM các năm 2010-2013 (đơn vị tỷ đồng)
(Nguồn: tác giả)
Theo bảng 2.2 cho ta thấy số dư tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân tại một số NHTMCP tăng dần qua các năm, tiêu biểu như HDBank năm 2011 tăng 290% so với năm 2010, năm 2012 tăng 127% so với năm 2011, năm 2013 tăng 81% so với
năm 2012 còn tại ACB, Sacombank, Exximbank, ABB tăng ít hơn, số dư tiền gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng này có tăng nhưng ổn định hơn qua các năm từ 2010-2013.
Qua bảng 2.1 và biểu đồ 2.1 cho thấy được quy mô ngày càng tăng trưởng về nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân tại các NHTMCP. Mặc dù môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn song với khả năng của mình các NHTMCP vẫn đảm bảo duy trì và phát triển được nguồn vốn ổn định để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
2.2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCMBảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động trƣớc thuế của một số NHTMCP trên địa Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động trƣớc thuế của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM Đơn vị tính: tỷ đồng STT Năm Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 1 ACB 3.012 4.023 963 1.006 2 Eximbank 2.378 4.056 2.851 828 3 HDBank 351 566 427 228 4 Sacombank 2.560 2.771 1.368 2.961 5 ABB 638 400 528 185
(Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2010 đến 2013 của các Ngân hàng) Qua bảng 2.3 cho ta thấy nhìn chung lợi nhuận trước thuế của các NHTMCP trên đều có khuynh hướng giảm, đặc biệt các trong năm 2012,2013. Trong các năm 2010, 2011 thì lợi nhuận trước thuế của các NHTMCP trên đều có khuynh hướng tăng đáng kể. Tuy nhiên đến năm 2012, 2013 thì lợi nhuận trước thuế giảm rõ rệt. Cụ thể: lợi nhuận trước thuế của ACB tăng từ 3.012 tỷ đồng năm 2010 lên 4.023 tỷ đồng năm 2011 và giảm xuống 963 tỷ đồng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2011 tăng lên 4.056 tỷ đồng gấp đôi năm 2010, nhưng giảm xuống đến 2.851 tỷ đồng năm 2012 và đến năm 2013 chỉ còn 828 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Sacombank cũng giảm từ 2.771 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 1.368 tỷ đồng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của HDBank tăng từ 351 tỷ đồng năm 2010 lên 566 tỷ đồng năm 2011 nhưng cũng giảm xuống 427 tỷ đồng năm 2012 và chỉ còn 228 tỷ đồng năm 2013. Khơng nằm ngồi xu hướng trên lợi nhuận trước thuế của ABB cũng giảm đáng kể từ 528 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 185 tỷ đồng năm 2013.
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận trƣớc thuế của một số NHTM trên địa bàn TPHCM các năm 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: tác giả) Qua biểu đồ 2.2 thể hiện lợi nhuận trước thuế tại 5 NHTMCP tại TPHCM cho ta thấy rằng, mặc dù các Ngân hàng trên gần tương đương về vốn điều lệ nhưng ACB, Eximbank, Sacombank có quy mơ huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân lớn hơn so với HDBank và ABB cộng thêm năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì lợi nhuận trước thuế tại ACB, Eximbank và Sacombank cao hơn rất nhiều so với HDBank và ABB.
Biểu đồ 2.2 cũng thể hiện được lợi nhuận của các NHTMCP trên khơng ổn định mà có sự tăng giảm đáng kể. Sự biến động giảm đáng kể về lợi nhuận của một số NHTMCP trong các năm 2012-2013 cũng do nhiều nguyên nhân khách quan cũng
như chủ quan. Năm 2012-2013 nền kinh tế nói chung và hoạt động Ngân hàng vẫn cịn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó cịn tiềm ẩn những yếu tố làm biến động và bất ổn kinh tế vĩ mơ trong và ngồi nước, một phần cũng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 2008, nó có tác động lan truyền và có độ trễ đối với nước ta. Mặt khác những khó khăn của thị trường bất động sản và của doanh nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, điều này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động tín dụng Ngân hàng.
Ngồi ra, theo thơng tin của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, trong năm 2011, tại TPHCM dư nợ tiền đồng tăng 2,69%, bằng ngoại tệ tăng 15,92%. Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chiếm 18,57% so với tổng dư nợ, giảm 0,03% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay bất động sản đạt 93.746 tỉ đồng, chiếm 12,7% tổng dư nợ. Như vậy, tổng dư nợ tín dụng trong năm 2011 đạt 753.760 tỉ đồng, tăng 6,3% so với năm 2010.
Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn TPHCM năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, so với năm 2010, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn đã tăng mạnh. Trong đó, một số TCTD có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 5%. Tỷ trọng nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ xấu. Theo một báo cáo khác cũng của NHNN chi nhánh TPHCM, trong số các chi nhánh của 4 NHTM Nhà nước và có cổ phần Nhà nước chi phối gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công thương Việt Nam (Vietinbank), Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn TPHCM thì Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, trên 15%. Các NHTMCP trên địa bàn TPHCM (gồm có 16 hội sở, 9 sở giao dịch và 158 chi nhánh) có tỷ lệ nợ xấu trung bình 2,59%. Khối NHTMCP có hội sở ngồi TPHCM có nợ xấu trung bình trên 2,6%. Cơng ty tài chính trên địa bàn có nợ xấu 16,97%. Cơng ty cho thuê tài chính có nợ xấu tính đến cuối 11-2011 chiếm 23,31%. Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tính đến cuối tháng 11-2011 có nợ xấu 5,46%.Tổng cộng nợ xấu tại thị trường I (thị trường dân cư và tổ chức) của các TCTD tại TPHCM tính đến hết tháng 11-2011 là chiếm 3,85%. NHNN chỉ đạo các
Ngân hàng trên địa bàn xử lý và giảm tối đa nợ xấu phát sinh, đảm bảo nợ xấu trên địa bàn dưới 5% so với tổng dư nợ tín dụng.
Ngồi rủi ro tín dụng do nợ xấu gia tăng, rủi ro kỳ hạn cũng tiềm ẩn và cần được các Ngân hàng quan tâm đặc biệt. Bởi đại bộ phận nguồn vốn huy động hiện nay kỳ hạn ngắn, tiền gửi rất hoạt kỳ và rất biến động trong khi cho vay trung dài hạn rất khó điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu nguồn nên áp lực lên việc khai thác và sử dụng vốn tại các NHTM không nhỏ, tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn.
Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh TPHCM thì kết quả kinh doanh của các Ngân hàng trên địa bàn năm 2013 đạt 5.459 tỷ đồng (con số của năm 2012 là hơn 666 tỷ đồng). Tuy vậy, số liệu thống kê cho thấy, vẫn có 80 chi nhánh trên tổng số 378 chi nhánh của các TCTD bị thua lỗ, chiếm tỷ lệ khoảng 21%. Mặc dù tính chung lợi nhuận của các Ngân hàng có cải thiện so với năm trước, song cũng chỉ có thể đạt được 50-70% chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra.
Như vậy, kết quả hoạt động của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM cũng khơng nằm ngồi xu hướng chung của ngành Ngân hàng trong nước vì vậy các NHTMCP trên địa bàn TPHCM cần quyết tâm cao bằng hành động và giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh bằng việc xử lý hiệu quả nợ xấu, tăng trưởng tín dụng hiệu quả để kích thích phát triển kinh doanh, phát triển dịch vụ và hạn chế nợ xấu phát sinh. Cần chủ động cơ cấu lại hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động, đổi mới và nâng cao trình độ quản lý, quản trị kinh doanh của mình để có thể ổn định và phát triển bền vững.
2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM
2.3.1. Khảo sát mơ hình các nhân tố tác động
Nghiên cứu được thực hiện thông qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu sơ bộ tập trung và phương pháp phỏng vấn sâu với các trưởng phòng giao dịch của NHTM, nhân viên chi nhánh và phòng giao dịch của các NHTM và một số khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại NHTM. Nghiên cứu sơ bộ đã bổ sung một số vấn đề như: khách hàng rất tin tưởng vào Ngân hàng khi họ chọn Ngân hàng đó để giao dịch, khách hàng thường quan tâm đến địa điểm làm việc của Ngân hàng, cơ sở vật chất và trang phục của nhân viên Ngân hàng, Lãi suất, uy tín, thương hiệu của Ngân hàng…Trên cơ sở đó tác giả đã hiệu chỉnh một số thông tin và các phát biểu nhằm gom thành các biến quan sát để phù hợp. Ví dụ: phát biểu: “Trụ sở làm việc của Ngân hàng hoành tráng” và “ thiết bị làm việc, công nghệ Ngân hàng rất hiện đại” thành biến quan sát: “Trụ sở cơ quan, trang thiết bị làm việc của Ngân hàng hiện đại, đẹp, hồnh tráng”. Hay phát biểu: “Tơi giao dịch với Ngân hàng này vì tơi n tâm”, “Tơi cho rằng hệ thống của Ngân hàng này được bảo mật” và “Ngân hàng này lớn, hoạt động an toàn và sinh lãi” thành biến quan sát: „Tôi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng này vì tơi tin rằng nó rất an tồn”.“Ngân hàng làm việc vào sáng thứ bảy” và “giờ làm việc của Ngân hàng là giờ hành chính trong các ngày làm việc” được gom thành biến quan sát: “Thời gian giao dịch với Ngân hàng thuận tiện cho anh, chị giao dịch”.Cuối cùng tác giả đưa ra bảng câu hỏi gồm 26 biến được đưa vào nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông quan phương pháp phỏng vấn bằng