III. Đánh giá của các DNNVV
4. Sử dụng thêm các sản phẩm – dịch vụ khác của NHTM
Đồng thời với việc sử dụng vốn vay tại các NHTM, phần lớn các DNNVV có sử dụng thêm các SP – DV khác của NHTM nơi họ vay vốn, trên 64%. Tuy nhiên, có khoảng gần 36% các DNNVV không sử dụng các SP – DV tại NHTM nơi họ vay vốn.
Việc các DNNVV sử dụng thêm các SP – DV khác sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của DN tại các NHTM. Vì vậy, việc tiếp cận nguồn vốn NH sẽđược thuận lợi hơn.
5. Nguyên nhân các DNNVV bị từ chối cho vay 5.1Nguyên nhân chung của các DNNVV 5.1Nguyên nhân chung của các DNNVV
Trong quá trình hoạt động, rất nhiều DNNVV đã từng bị các NHTM từ chối tài trợ
vốn, hơn 96%, trong khi đó chỉ có khoảng gần 4% các DNNVV chưa từng bị từ chối tài trợ
vốn. Nguyên nhân các DNNVV bị các NHTM từ chối tài trợ vốn rất đa dạng (Hình 14) được chia thành ba nhóm nguyên nhân sau:
Hình 14. Nguyên nhân bị NH từ chối cho vay Chú thích:
- N1: Khách hàng vay là DN nhà nước - N2: Số tiền đề nghị vay quá cao
- N3: Tài sản đảm bảo không đủ - NH định giá thấp - N4: DNNVV là khách hàng mới
- N5: NH không cho DN đáo hạn vào thời điểm cuối năm - N6: Kinh doanh bị lỗ trong những năm đầu hoạt động - N7: Chưa đủ thủ tục theo quy định của NH
Nhóm một, trên 33% các DNNVV bị từ chối cho vay chủ yếu là do tài sản đảm bảo không đủ - NH định giá thấp (N3). Nguyên nhân này chiếm tỷ lệ cao nhất.
Nhóm hai, DNNVV bị từ chối cho vay là do NH không cho đáo hạn vào thời điểm cuối năm (N5) và chưa đủ thủ tục theo quy định của NH (N7). Nhóm này đứng thứ hai, chiếm 16,67%.
Nhóm ba, các nguyên nhân còn lại (N1, N2, N4 và N6) chiếm tỷ lệ thấp nhất, 8,33%.
5.2Nguyên nhân bị từ chối cho vay xét theo từng loại hình DN
Xét theo từng loại hình DN, không có sự khác biệt lớn về những nguyên nhân này (Hình 15). Từ 25% - gần 43% các DNNVV bị từ chối cho vay đối là do các DNNVV không có đủ tài sản đảm bảo cho số vốn cần vay và NH định giá tài sản thấp hơn so với thị giá (N3).
Đây là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất.
DNTN: các DNTN không được tài trợ vốn là do không có đủ tài sản đảm bảo cho số
vốn cần vay và NH định giá tài sản thấp hơn so với thị giá (N3) chiếm tỷ lệ cao nhất gần 43%, cao hơn tỷ lệ của các Cty CP, Cty TNHH và cao hơn mức chung của các DNNVV (trên 33% - Hình 15). Trên 14% các DNTN không tiếp cận được nguồn vốn NH là do các DN này là DN nhà nước, là DN mới và chưa đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định của NHTM.
Cty CP: Tuy có đến 100% Cty CP không được vay vốn vì số tiền đề nghị vay quá cao (N2), nhưng qua khảo sát, duy nhất chỉ có 01 Cty CP bị các NHTM từ chối tài trợ vốn. Điều này chứng tỏ, phần lớn các Cty CP hoạt động hiệu quả, uy tín với các NHTM hoặc tài sản đủ đểđảm bảo nợ vay so với các loại hình DN còn lại.
Cty TNHH: Tương tự như DNTN, tỷ lệ các Cty TNHH không tiếp cận được nguồn vốn NH do nguyên nhân không có đủ tài sản đảm bảo cho số vốn cần vay và NH định giá tài sản thấp hơn so với thị giá (N3) chiếm tỷ lệ cao, 25%, tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn tỷ lệ
bị từ chối cho vay của các DNTN và tỷ lệ chung của các DNNVV. Ngược lại, các nguyên nhân bị các NHTM từ chối tài trợ vốn còn lại (NH không cho DN đáo hạn vào cuối năm (N5), kinh doanh bị lỗ trong những năm đầu (N6) và chưa đủ thủ tục theo quy định của NH (N7)) cũng chiếm tỷ lệ 25%, nhưng cao hơn tỷ lệ bị từ chối cho vay của nhóm nguyên nhân này của các DNTN và tỷ lệ chung của các DNNVV.
Hình 15. Các nguyên nhân NH không cho vay phân theo loại hình DN
Tuy nhiên, xét theo số lượng từng loại hình DN bị NH từ chối cho vay thì có sự khác biệt tương đối lớn (Bảng 2). Trên 83% các DNTN có nhu cầu vay vốn nhưng bị các NHTM từ
chối, tỷ lệ này rất cao so với tỷ lệ chung của các DNNVV bị từ chối cho vay (53,14%). Ngược lại, tỷ lệ này ở các Cty CP và TNHH tương ứng chỉ là 20% và trên 6%, rất thấp so với tỷ lệ
chung của các DNNVV.
Bảng 2. Sự khác biệt về số lượng DN bị từ chối cho vay theo loại hình DN S. Lượng DN S. Lượng DN S. Lượng DN Tỷ lệ % giữa bị NH từ chối cần vay vốn được khảo sát (2) và (3) (2) và (4)
DNTN 88 106 167 83,02 52,69 Cty CP 1 5 10 20,00 10,00 Cty TNHH 4 64 103 6,25 3,88
Tổng cộng 93 175 280 53,14 33,21
Theo số lượng DN có nhu cầu vay vốn, sự khác biệt giữa DNTN và Cty Cổ phần – Cty Trách nhiệm hữu hạn là rất lớn. Trên 97% các DNTN bị các NHTM từ chối tài trợ vốn, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của các DNNVV (khoảng 58%); trong khi đó tỷ lệ này đối với Cty CP và TNHH lần lượt chỉ là 20% và 6,25% rất thấp so với tỷ lệ chung của các DNNVV.