TP .HCM
2.1. Phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm của các NHTM trên địa bàn
trên địa bàn TP.HCM.
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của các NHTM tại TP.HCM.
Trong những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 là thời kỳ sôi động ở TP.HCM cũng như trong cả nước trong việc khiển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI (1986) và lần VII (1991) về đổi mới nền kinh tế đất nước. Chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm đó, hoạt động tiền tệ – ngân hàng được xác định có vai trị là mũi nhọn, động lực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới. Nghị quyết TW 3 (khóa VI), Quyết định 218/HĐBT (1987) và Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng đã chỉ đạo chủ trương chuyển hoạt động ngân hàng từ cơ chế bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương đó, hệ thống Ngân hàng nhà nước (NHNN) được tách ra và thành lập các ngân hàng chuyên doanh, từng bước vừa nghiên cứu vừa làm, đi từ thí điểm, thực nghiệm để xây dựng mơ hình tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh doanh đối với ngân hàng là nhiệm vụ mới mẻ và gặp khơng ít khó khăn. Mở đầu từ TP.HCM cùng với việc xây dựng các ngân hàng chun doanh thì Nhà nước đã thí điểm xây dựng Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), đầu tiên là NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương (1987) và kế tiếp là NHTMCP Xuất nhập khẩu (1988). Đó là bước khởi đầu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Hình thành mạng lưới ngân hàng thực hiện cơ chế hạch toán kinh doanh, tách khỏi hệ thống NHNN (một cấp) tiếp cận dần với nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần.
30
Sau hơn hai thập kỷ cải cách, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua bốn giai đoạn phát triển đáng chú ý:
- Giai đoạn 1990 – 1996: ghi nhận sự tăng lên nhanh chóng về số lượng và loại hình tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm đáp ứng sự tăng vọt của cầu về dịch vụ tài chính trong giai đoạn đầu “bung ra” trong thời kỳ chuyển đổi.
- Giai đoạn 1997 – 2005: củng cố, chấn chỉnh hệ thống ngân hàng hai cấp mới được hình thành trong bối cảnh khủng hoảng tiền tệ châu Á.
- Giai đoạn 2006 – 2010: nâng cấp vốn pháp định và tăng cường các quy chế điều tiết; các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn được chuyển đổi lên thành ngân hàng thương mại cổ phần đô thị; một số ngân hàng mới được thành lập, xuất hiện loại hình ngân hàng 100% vốn nước ngồi.
- Giai đoạn 2011 đến nay: hệ thống ngân hàng bộc lộ những yếu kém , dễ tổn thương vì những yếu kém tồn tích từ lâu, đe dọa gây đỗ vỡ hệ thống, dẫn tới yêu cầu cấp thiết phải tiến hành tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay bao gồm 3 nhóm ngân hàng chính: các NHTM nhà nước, các Ngân hàng Thương mại cổ phần, các Ngân hàng Thương mại nước ngoài. Ngồi ra, cịn có các ngân hàng liên doanh và các văn phịng đại diện của các Tổ chức Tín dụng nước ngồi. Cụ thể, theo thống kê của Ngân hàng nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2013, có 6 NHTMNN (trong đó có 4 ngân hàng là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank, Ngân hang đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV, Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – MHB đã được cổ phần hóa, tuy nhiên, Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phân chi phối), 1 ngân hàng chính sách, 34 NHTMCP, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng có 100% vốn nước ngồi, 50 văn phịng đại diện ngân hàng nước ngoài và 50 chi nhánh ngân hàng nước ngồi. Ngồi ra, cịn có các TCTD phi ngân hàng, bao gồm 18 cơng ty tài chính, 12 cơng ty cho th tài chính và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (gồm 1 Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với 968 thành viên)
31 6,000,000 5,085,780 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 425,982 392,152 0 Tổng tài sản có Vốn tự có Vốn điều lệ
Đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế cũng như khẳng định vị thế, các ngân hàng liên tục gia tăng mạnh cả về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Cơ cấu và giá trị vốn điều lệ của hệ thống NHTM cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết các ngân hàng đều đạt được mức vốn pháp định là 3.000 tỷ theo quy định của NHNN. Trong đó, một số ngân hàng cịn có số vốn điều lệ khá cao như: Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank… Giá trị tổng tài sản của các NHTM cũng tăng mạnh. Trong giai đoạn từ năm 2007-2010, quy mô tài sản của các NHTM đã tăng gấp đơi, từ 1.069 nghìn tỷ lên 2.690 nghìn tỷ đồng. Theo cơng bố của Ngân hàng nhà nước, tính đến 31/12/2012 Tổng tài sản có tồn hệ thống Ngân hàng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 2,54 % so với cuối năm 2011, vốn tự có đạt hơn 420 nghìn tỷ đồng, tăng 8,97% so với cuối năm 2011, nhờ đó nâng tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu đạt 13,75%. Cụ thể như sau:
Hình 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/12/2012 (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
154,85714,485
NHTM Nhà nước 555,414
NHTM Cổ phần
2,201,660 NH Liên doanh, nước ngồi Cơng ty tài chính, cho th
Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 2,159,363 2,254 10,767 92,554 NHTM Nhà nước 137,268 NHTM Cổ phần
NH Liên doanh, nước ngồi Cơng ty tài chính, cho thuê Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
183,139
Hình 2.2: Tổng tài sản của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/12/2012 (Đơn vị:tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Hình 2.3: Vốn tự có của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 30/4/2012 (Đơn vị: tỷđồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
2,025 24,815 NHTM Nhà nước 111,550 76,138 NHTM Cổ phần
NH Liên doanh, nước ngồi Cơng ty tài chính, cho th
Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
177,624
Hình 2.4: Vốn điều lệ của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/12/2012 (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Mặc dù vốn điều lệ và tổng tài sản lớn, lợi nhuận năm 2012 của các Ngân hàng rất khiêm tốn. Không lỗ, kiềm chế được nợ xấu và giữ an toàn thanh khoản đã là thành công. Một nguồn tin từ Ngân hàng nhà nước cho biết, tổng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm 2012 là 28.600 tỷ đồng sụt giảm 50% so với năm 2011.
Tuy nhiên, hoạt động của mỗi NHTMCP cũng có những kết quả rất khác nhau, có ngân hàng đã và đang hoạt động rất tốt với hiệu quả kinh doanh và uy tín cao nên có khả năng cạnh tranh cao với các loại hình sở hữu ngân hàng khác, tuy nhiên cũng có NHTMCP hoạt động rất yếu kém, không đủ sức cạnh tranh trong kinh doanh và đang trong tình trạng được “kiểm soát đặc biệt”, xử lý để vực dậy hoặc phải thu hồi giấy phép hoạt động để thanh lý giải thể hoặc phá sản theo đề án củng cố, sắp xếp NHTMCP đã được chính phủ phê duyệt.
2.1.2. Huy động tiết kiệm của Khách hàng các nhân tại các Ngân hàngthương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là địa phương hoạt động kinh tế năng động nhất, là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chính những điều kiện kinh tế xã hội đã giúp cho thành phố trở
thành trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất Việt Nam, thành phố dẫn đầu trong cả nước về số lượng ngân hàng và doanh số quan hệ tài chính – tín dụng. Mục tiêu cơ bản của chương trình phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh là: “Dịch vụ tài chính ngân hàng trở thành một ngành kinh tế chủ lực của thành phố, huy động vốn cho đầu tư và phát triển, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới, đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính của phía Nam và cả nước”. Trên cơ sở đó ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra một số nội dung về nguyên tắc phát triển dịch vụ ngân hàng được thể hiện đó là: phải đảm bảo hiệu quả cho ngân hàng và cho nền kinh tế, các dịch vụ ngân hàng phải đảm bảo nhanh chóng, tính tiện ích cao, an tồn và bảo mật thơng tin, nâng cao tính cạnh tranh nghiệp vụ cho ngân hàng. Trong đó, một số yêu cầu để phát triển dịch vụ ngân hàng đó là: Phát triển dịch vụ ngân hàng phải vừa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vừa phải đảm bảo hoạt động của ngân hàng được an toàn và hiệu quả, đáp ứng được những tiện ích tối cao cho khách hàng và cho nền kinh tế. Quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng phải đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng đồng thời bảo đảm yêu cầu chuẩn mực hội nhập kinh tế quốc tế
Trong những năm qua với các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm khác nhau, các tổ chức tín dụng cạnh tranh nhau gay gắt trong việc thu hút vốn, thu hút khách hàng. Nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm đa dạng, mới lạ, phong phú về kỳ hạn, về loại tiền gửi cũng như hình thức gửi tiền, lãi suất linh hoạt, hấp dẫn cùng các hình thức khuyến mãi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn đã thực sự thu hút khách hàng đến với ngân hàng cộng với thái độ phục vụ khách hàng ân cần, chuyên nghiệp hơn, thủ tục nhanh gọn hơn đã đem lại những tiện ích cho khách hàng đến giao dịch. Chính những nguyên nhân trên đã thúc đẩy tốc độ huy động vốn tăng trưởng cao trong những năm qua. Cục Thống kê TP.HCM cơng bố tình hình Huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố như sau:
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Tổng số vốn huy động 487.028 585.339 786.892 1.014.900 893.490 993.100 Chia theo loại ngân hàng
Ngân hàng thương 158.073 179.995 204.839 226.030 263.701 305.875 mại Nhà nước
Ngân hàng thương 239.418 305.873 468.604 655.500 512.952 541.240 mại cổ phần
Ngân hàng có vốn 89.537 99.471 113.539 133.370 116.837 145.985 đầu tư nước ngoài
Chia theo đối tượng gửi tiền
Tiền gửi dân cư 215.976 294.166 407.465 567.260 375.332 - Tiền gửi tổ chức kinh 263.950 278.416 365.266 431.540 501.245 - tế
Tiền gửi của khách 7.102 12.757 14.251 16.100 16.913 - hàng nước ngoài
Chia theo loại tiền gửi
Bằng đồng Việt Nam 365.080 426.534 554.276 734.160 684.383 816.328 Trong đó : Tiết kiệm 144.783 198.157 259.881 354.320 317.596 413.062 Giấy tờ có giá 15.532 18.513 18.688 35.390 65.576 - Bằng ngoại tệ 121.948 158.805 232.706 280.740 209.107 176.772 Trong đó: Tiết kiệm 38.258 51.488 66.340 89.630 57.736 - Tiền gửi của khách 7.102 7.001 8.059 9.600 9.497 -
hàng nước ngoài
Bảng 2.1: Vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tính đến 31/12/2011 (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh
Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 11/2006, hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam bước vào một thời kỳ cạnh tranh gay gắt không chỉ đối với ngân hàng trong nước mà cả đối với chi nhánh các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Nhìn vào bảng 2.1, chúng ta nhận ra rằng giai đoạn từ năm 2007-2010 là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của các ngân hàng tại TP.HCM, vốn huy động không ngừng tăng cao. Đỉnh cao của quá trình tăng trưởng mạnh mẽ là năm 2010 với tốc độ tăng trung bình là 36,13%/năm. Vốn huy động từ tiền gửi dân cư chiếm một tỷ trọng rất cao đa phần là chiếm hơn 50% trong tổng huy động vốn. Điều này chứng tỏ sau khi gia nhập WTO các tổ chức tín dụng cạnh tranh nhau gay gắt trong việc thu hút nguồn vốn, thu hút khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân, để mở rộng thị phần. Nhiều hình thức huy động vốn đa dạng, mới lạ, phong phú về kỳ hạn, về loại tiền gửi cũng như hình thức gửi tiền, lãi suất linh hoạt, hấp dẫn cùng các hình thức khuyến mãi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn đã thực sự thu hút khách hàng đến với ngân hàng. Thêm vào đó, các ngân hàng chú trọng, thái độ phục vụ khách hàng ân cần, chuyên nghiệp hơn, thủ tục nhanh gọn hơn đã đem lại những tiện ích cho khách hàng đến giao dịch. Những chính sách đã góp phần giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn huy động trong dân.
Cuộc đua lãi suất giữa các NHTM những tháng cuối năm 2010 được tiếp tục trong năm 2011 với lãi suất huy động phổ biến ở mức 14% – 16%/năm. Lãi suất huy động VND có kỳ hạn tháng 2/2011 vẫn ở mức 14%/năm, nhưng lãi suất huy động không kỳ hạn đã tăng từ 3%/năm lên 8-9%/năm, thậm chí có ngân hàng đưa ra sản phẩm có lãi suất khơng kỳ hạn lên đến 12%/năm. Thêm vào đó, các NHTM đã thực hiện các biện pháp “lách luật” với nhiều sáng tạo trong các sản phẩm huy động như: “tiết kiệm lãi suất linh hoạt”, “tiết kiệm rút gốc linh hoạt”, “nhận tiền gửi tiết kiệm bằng VND đảm bảo bằng USD” hoặc sản phẩm “hợp tác đầu tư, nhận vốn và cho vay theo yêu cầu của bên ủy thác” được phát triển phổ biến trong hệ thống NHTM. Như vậy, năm 2011 đã chứng kiến sự phức tạp trong tình hình huy động vốn của các NHTM: cuộc đua lãi suất bất chấp các quy định của NHNN nhưng tổng huy động tiền gửi vẫn sụt giảm. Tuy nhiên, thị trường huy động vốn từ dân cư năm
2011 lại sụt giảm so với các năm trước. Đối với toàn bộ thị trường, lượng tiền gửi huy động đã suy giảm nhanh chóng. Cụ thể, theo Cục thống kê TP.HCM số dư tiền gửi của khách hàng tại các NHTM năm 2011 giảm 13,58% so với năm 2010, giảm mạnh nhất là tiền gửi ngoại tệ, giảm 55,24% so với năm 2010, trong khi đó tỷ lệ này ở tiền gửi VND là 11,56%. Nguyên nhân là do vào thời điểm này Ngân hàng Nhà nước bắt đầu siết trần lãi suất huy động và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm trần lãi suất.
Trong bài viết “Trần lãi suất vơ hiệu?” trên Báo Sài gịn Đầu tư chính ngày 17/12 có dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2012 ước đạt 973.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2011. Trong đó huy động vốn bằng tiền đồng tăng 13,8%, bằng ngoại tệ giảm 6,7% so với cuối năm 2011. Điểm đặc biệt năm nay là tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng cao và đường cong lãi suất đã hình thành trở lại.
Để đạt được kết quả này phải kể đến sự chủ động, sáng tạo của các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng. Ngồi những hình thức truyền thống thì những hình thức mới, lần đầu được áp dụng như hình thức huy động vốn Tiết kiệm rút gốc từng lần của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là sản phẩm cho phép khách hàng cá nhân có thể rút từng phần tiền gốc trong kỳ hạn gửi mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất xác định tại đầu kỳ đối với phần gốc cịn lại, hay chương trình Tiết kiệm Tích lũy - Phát lộc Bảo tín của Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, khách hàng tham gia chương trình khơng chỉ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn mà còn được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ. Hầu hết, mỗi Ngân hàng đều tạo