2.3.1 .1Về mặt định tính
2.3.1.2 Về mặt định lượng
* Tín dụng tăng trưởng qua các năm
Tại Agribank cung cấp đầy đủ tất cả các sản phẩm tín dụng: Đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình có Cho vay tiêu dùng tín chấp, Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá, Cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh,…Đối với doanh nghiệp có Cho vay ưu đãi xuất khẩu, Cho vay vốn dự án đầu tư, Bảo Lãnh, Cho vay vốn lưu động,… Tổng dư nợ cho vay của Agribank đã liên tục tăng trưởng liên tục, tăng 6,9% trong năm 2011 và tăng 8,34% trong năm 2012.
Dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/12/2012 đạt 480.452 tỷ đồng, tăng 36.976 tỷ đồng so với 31/12/2011 (tăng 8,34%). Trong khi thời điểm 31/12/2011 dư nợ đạt 443.476 tỷ đồng, tăng 28.721 tỷ đồng ( tăng 6,92%) so với 31/12/2010.
ĐVT: Tỷ đồng, %
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tại AGRIBANK
(Nguồn: Tổng hợp số liệu theo báo cáo thường niên và nội bộ Agribank)
Dư nợ vay ngắn hạn 31/12/2012 là 289.713 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64,8% trong tổng dư nợ vay, 31/12/2011 là 172.512 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,5%. Qua các năm, tỷ trọng cho vay ngắn hạn luôn được ưu tiên, chiếm một tỷ lệ khá cao (trên 60%/tổng dư nợ) giúp Agribanh chủ động cân đối vốn kinh doanh.
ĐVT: Tỷ đồng
ĐVT: %
Khoản mục Tỷ trọng trongnăm 2009 Tỷ trọng trongnăm 2010 Tỷ trọng trongnăm 2011 Tỷ trọng trongnăm 2012
Ngắn hạn 60,3% 61,1% 63,5% 64,8% Trung & Dài hạn 39,7% 38,9% 36,5% 35,2%
TỔNG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Bảng 2.2 : Tỷ trọng cho vay theo kỳ hạn
(Nguồn: Tổng hợp theo báo cáo thường niên đã kiểm toán và nội bộ Agribank)
Danh mục cho vay được phân thành Hộ sản xuất, cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp bao gồm Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tại 31/12/2012 dư nợ cho vay đối với Hộ sản xuất và cá nhân đạt 245.480 tỷ đồng, chiếm 51,1%/ tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 33.516 tỷ đồng (tăng 15,81%) so với 31/12/2011, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của tồn hệ thống. Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 234.972 tỷ đồng, chiếm 48,9%/ tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 3.461 tỷ đồng (tăng 1,5%) so với 31/12/2011. Trong đó:
- Dư nợ cho vay Hợp tác xã đạt 741 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng (giảm 1,33 %) so với 31/12/2011.
- Dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước đạt 18.884 tỷ đồng, giảm 2.658 tỷ đồng ( giảm 12,3 %) so với 31/12/2011.
- Dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 215.347 tỷ đồng, tăng 6.128 tỷ đồng (tăng 2,93%) so với 31/12/2011.
Đvt: tỷ đồng
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại AGRIBANK
(Nguồn: Tổng hợp theo báo cáo thường niên đã kiểm tốn và nội bộ Agribank)
Khơng chỉ đa dạng các thành phần kinh tế, Agribank còn đa dạng về các loại tiền tệ. Tại 31/12/2012 dư nợ cho vay bằng VND đạt 456.533 tỷ đồng, chiếm 93,3%/tổng dư nợ, tăng 43.190 tỷ đồng (tăng 10,45%) so với 31/12/2011, cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn hệ thống. Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 32.190 tỷ đồng, chiếm 6,70%/tổng dư nợ, giảm 2.129 tỷ đồng ( giảm 6,2%) so với 31/12/2011. ĐVT: tỷ đồng Khoản mục 31/12/2009 Tỷ trọng 31/12/2010 Tỷ trọng 31/12/2011 Tỷ trọng 31/12/2012 Tỷ trọng VND 326.373 92,90% 379.418 91,48% 409.157 92,26% 448.262 93,30% Ngoại tệ 27.739 7,80% 35.337 8,52% 34.319 7,74% 32.190 6,70% TỔNG 354.112 100,00% 414.755 100,00% 443.476 100,00% 480.452 100,00% Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo loại tiền tại AGRIBANK
Tính đến 31/12/2012, danh mục cho vay của AGRIBANK được đa dạng hóa trên nhiều phân khúc nghành nghề kinh tế, với phân khúc lớn nhất là cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng (tăng 13,1%) so với 31/12/2011, chiếm tỷ trọng 66,6%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế (tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn tăng 2,8% trong năm 2012). Tiếp theo là dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, cho vay ngành Xây dựng, cho vay ngành Điện, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay ngành Xi măng với tỷ trọng tương ứng là 13,61%; 10,38%; 3,85%; 3,17% và 1,27%.
ĐVT: %/Tổng dư nợ
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành kinh tế tại 31/12/2012
(Nguồn : Báo cáo nội bộ của AGRIBANK)
*Thực hiện trích lập dự phịng rủi ro
Ngân hàng AGRIBANK thực hiện việc phân loại nợ theo Điều 6 và Điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và theo Chính sách phân loại nợ và trích lập dự phịng RRTD của Ngân hàng. Theo đó, dự phịng RRTD thời điểm 31/12/2012 được trích lập dựa trên kết quả phân loại theo nhóm nợ tại thời điểm 30/11/2012.
Tổng nợ xấu của toàn hệ thống đến 31/12/2012 là 27.290 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 5,68%/ tổng dư nợ, giảm 0,42% so với tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2011 và đạt chỉ tiêu nợ xấu năm 2012 Hội đồng thành viên đề ra (dưới 6%). Nợ xấu theo
nhóm nợ tại thời điểm 31/12/2012: Nợ nhóm 3 là 6,064 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 22,22%/tổng nợ xấu, giảm 3,49% so với tỷ trọng nợ xấu nhóm 3/tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2011; Nợ nhóm 4 là 4,544 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 16,65%/tổng nợ xấu, giảm 16,15% so với tỷ trọng nợ xấu nhóm 4/tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2011; Nợ nhóm 5 là 16,682 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 61,13%/tổng nợ xấu, tăng 19,64% so với tỷ trọng nợ xấu nhóm 5/tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2011.
Năm 2012, Tỷ lệ nợ xấu có giảm nhưng cơ cấu các nhóm nợ 3,4 có phần giảm nhẹ, trong khi đó lại tăng mạnh tỷ trọng nợ nhóm 5. Đây cũng là một vấn đề cần quan tâm và có giải pháp thích hợp. Nợ xấu tập trung chủ yếu tại các chi nhánh trên 2 địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tổng nợ xấu của 2 khu vực này đến 31/12/2012 là 22.345 tỷ đồng, chiếm 80,4%/tổng nợ xấu của toàn hệ thống.
Dựa trên kết quả phân loại nhóm nợ theo đúng quy định của NHNN, Agribank đã thực hiện trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ, tiến hành rà sốt các khoản nợ xấu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý rủi ro theo quy định, bao gồm cả nợ xấu của Công ty cho thuê tài chính 1,2, xử lý nợ đối với các khoản nợ của tập đoàn VinaShin, Vinalines.
ĐVT: Tỷ đồng,%
Chỉ Tiêu Năm2009 Tỷ trọng Năm2010 Tỷ trọng Năm2011 Tỷ trọng Năm2012 Tỷ trọng Tổng dư nợ 354,112 100.00% 414,755 100.00% 443,476 100.00% 480,452 100.00% Trong đó: Nợ nhóm 1 300,995 85.00% 324,546 78.25% 342,497 77.23% 387,052 80.56% Nợ nhóm 2 43,910 12.40% 74,656 18.00% 73,927 16.67% 66,110 13.76% Tổng Nợ xấu (N3+N4+N5) 9,207 2.60% 15,553 3.75% 27,052 7.49% 27,290 5.68% Tỷ lệ Nợ xấu ( Tổng Nợ xấu/Tổng dư nợ) 2.60% 100.00% 3.75% 100.00% 6.1% 100.00% 5.68% 100.00% Trong đó: Nợ nhóm 3 2,569 27.90% 4,464 28.70% 6,955 25.71% 6,064 22.22% Nợ nhóm 4 2,624 28.50% 5,241 33.70% 8.873 32.80% 4,544 16.65% Nợ nhóm 5 4,014 43.60% 5,848 37.60% 11.224 41.49% 16,682 61.13% Trích lập dự phòng rủi ro 2.854 4.963 10,471 8.475 Xử lý rủi ro 576 865 2,559 1.967 Thu hồi nợ đã XLRR 568 798 2,066 1.875
Bảng 2.4: Tình hình phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro tại Agribank
Tình hình Nợ xấu, Trích lập dự phòng rủi ro và thu hồi nợ đã XLRR đến 31/05/2013 như sau:
Đến 30/06/2013, nợ xấu toàn hệ thống là 31.595 tỷ đồng chiếm 6,39%/tổng dư nợ, tăng 4.305 tỷ đồng so với 31/12/2012. Nợ xấu có xu hướng tăng do các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến hạn khách hàng không trả được nợ; điểm tài chính của khách hàng bị suy giảm. Trích lập dự phịng rủi ro tồn hệ thống là 9.618 tỷ đồng, trích lập dự phòng gia tăng do sự gia tăng số lượng chi nhánh sáp nhập, chi nhánh có tài chính âm. Tổng số tiền thu nợ đã xử lý rủi ro đến quý II/2013 đạt 917 tỷ đồng ( gốc: 822 tỷ đồng, lãi: 95 tỷ đồng), đạt 23% kế hoạch giao năm 2013. Tỷ lệ thu hồi nợ đã xử lý rủi ro chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như các Doanh nghiệp gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, bên cạnh đó nhiều Chi nhánh chưa linh hoạt, chưa có quyết liệt trong xử lý nợ.