II.1 các đối thủ cạnh tranh
Sản phẩm Các đối thủ cạnh tranh
1.Bia chai xanh -Công ty bia Hà Nội,bia Tiger,Công ty bia Halida,bia Carberrg.Trong đó các cơng ty nƣớc ngồi đều có tiếng trên thế giới lâu năm
2.Bia chai nâu 3.Bia hơi đóng bom
4.Bia hơi chai -Công ty bia hơi Hà Nội,Công ty bia Việt Hà,công ty bia Tiger.
-Các công ty bia kể trên đều là những loại bia có tiếng trên thế giới và còn nhiều loại bia khác nhƣ:Đại Việt,bia 333
Qua bảng trên ta thấy đối thủ cạnh tranh trong nƣớc lớn nhất của công ty là Công ty bia Hà Nội,Công ty bia hơi Việt Hà,bia Sanmigel…
Công ty bia Hà Nội đã đầu tƣ mở rộng sản xuất,nâng cao chất lƣợng sản phẩm và nhìn chungchất lƣợng sản phẩm của cơng ty bia Hà Nội đã đƣợc đánh giá là ngang tầm khu vực và quốc tế.
Bảng 3:So sánh giá bán sản phẩm của công ty với đối thủ cạnh tranh TT Tên công ty Nhãn Bia chai(Két 24
chai 600ml)
Bia
lonThùng/24lon) 1. Công ty bia Việt Nam Tiger 140.000 160.000
2 Nhà máy bia Đông Nam A
Halida 100.000 130.000
3 Nhà máy bia Hà Nội Hà Nội 100.000 120.000 4 Nhà máy bia Việt Đức Việt Đức 85.000 100.000 5 Cơng ty bia Sài Gịn Sài Gòn 100.000 115.000 6 Nhà máy bia Đông
Nam A
Carberg 135.000 145.000
7 Công ty bia Việt Nam Heiniken 140.000 150.000 8 Công ty bia Khánh Hịa Sanmigel 135.000 155.000 Cơng ty bia Sài Gòn 333 115.000 125.000
Qua bảng ta thấy giá bán bai của công ty bia Việt Đức so với các loại bia khác là thấp hơn,đó cũng là một ƣu thế cho sự cạnh tranh với các công ty khác trên thị trƣờng hiện nay.Công ty cũng đã thúc đẩy mạnh các hoạt động của Maketting Mix để giữ khách hang và tìm thêm khách hàng mới nhƣ đẩy mạnh quảng cáo,khuyến mại…
II.2 các sản phẩm thay thế:
Sự thay thế cũng là một nguy cơ đối với nhà máy bia có các sản phẩm thay t hế là rƣợu và nƣớc giải khát.Đối với thi trƣờng mục tiêumà công ty đã lựa chọn rƣợu không phải là sản phẩm thay thế nguy hiểm.Tuy nhiên với sự phát triển của các loại nƣớc giải khát nhƣ hiện naythì tình hình cạnh tranh càng trở nen gay gắt.Các loại nƣớc giải khát này có một lợi thế lớn về thuế,do vậy giá thành thƣờng thấp hơn khá nhiều so với bia.Ngồi ra cịn có một sự thay thể trong nghành bia đó là sự chiếm tỷ trọng lớn trên thị trƣờng bia và giá rẻ hơn nhiều.
II.3 phát triển của khoa học công nghệ
Sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ tác động hai mặt đến mục tiêu bảo vệ thị phần vì đó là yếu tố cơ bản để tạo nên khả năng cạnh tranh về chất lƣợng và giá cả của sản phẩm bia trên thị trƣờng.Một mặt,nó sẽ làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trƣờng trở nên gay gắt,sẽ gây khó khăn đối với nhà máy nếu nhà máy chƣa kịp thay đổi.Mặt khác đây lại là công cụ để nhà máy trang bị lại cơ sở vật chất kỹ thuật,chất lƣợng về bia sẽ tăng,chi phí cá biệt của sản phẩm bia giảm,giá thành bia giảm theo,khả năng cạnh tranh cũng sẽ tăng.Trong năm nay,rất nhiều nhà máy với công nghệ sản xuất bia mới,công suất cao và đi vào hoạt động.Đây sẽ là một nguy cơ lớn đối vơi nhà mảytong việc giữ vững tỷ phần trên thị trƣờng.
II.4 yếu tố khách hàng:
Mức thu nhập và thị hiếu của ngƣời tiêu dùngtăng lên cho phép họ có khả năng lựa chọn và phân biệt những loại bia có chất lƣợng cao,mẫu mã đẹp…tính canh tranh giữa những nhà sản xuất ngày càng tăng.Một nhóm
khách hàng sẽ chuyển sang dùng những loại bia sang trọng.Lúc này thị hiếu yêu thích dùng hàng ngoại sẽ ảnh hƣởng khá lớn đến mức tiêu dùng bia nội.Tuy nhiên, khi ngƣời tiêu dùng đã tin tƣởng vào chất lƣợng bia nội,điều này có thể tránh khỏi.
Điều tra thông kê và đánh giá về tâm lý khách hàng khi uống bia nhƣ sau: -Nhãn hiệu hàng hóa:39%
-Chất lƣợng sản phẩm:26% -Giá cả của bia:18%
-Các yếu tố khác:17%
II.5 yếu tố nhà nước
Việc tính thuế tiêu thụ đối với mặt hàng này của nhà nƣớc(đƣợc áp dung từ ngày 01/01/1999)gây khơng ít khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất bia.Trong khi rƣợu có độ cồn dƣới 30độ chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đăc biệt là 25% thì bia có độ cồn 4-5 độ thì phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là:Bia chai,bia tƣơi:75%,bia lon:65%,bia hơi:50%.Hơn nữa việc khơng tính thuế tiêu thụ đặc biệt trên bao bì của rƣợu khiến cho thuế của rƣợu đã thấp hơn bia nay lại càng thấp hơn.Mức thuế này nhìn chung đã khuyến khích ngƣời dân uống rƣợu thay bia.
So với các loại nƣớc giải khátthì thếu bia cồn bị thiệt thòi hơn.Giá đầu vào một lon Vinacocla(một sản phẩm cùng họ với các loại cola)thấp hơn nhiều so với một lon bia,nhƣng giá bán lại xấp xỉ.Trong khi đó nƣớc ngọt chỉ chịu thuế 6%.Nếu mức thếu công bằng ,hợp lý hơn,chắc chắn việc tiêu thụ bia sẽ tốt hơn và hạn chế đƣợc đáng kể số lƣợng các đơn vị trốn thếu nhƣ hiên nay.
III. Đặc điểm của thị trƣờng bia Việt Đức và thị trƣờng mục tiêu : III.1 Tình hình cung cấp bia trên thị trƣờng :
Nghành sản xuất bia nƣớc giảI khat là một trong các nghành đem lai lợi nhuận tƣơng đối cao có thời gian quay vòng vốn nhanh .
Trên thị trƣờng bia hiện nay đã có gần 30 nhãn hiệu bia xuất hiện .Do vậy cuộc chiến tranh giành giật thị trƣờng của các hãng diễn ra ngày càng sơi động ,ngồI việc cạnh tranh với các loại bia ngoại nhập cịn phảI đối phó với các loại bia trong nƣớc và cịn phảI đối phó với các loại bia nháI nhãn bia nổi tiếng ,các loại bia rởm đang lƣu hành trên thị trƣờng .
Bảng 4:Khả năng cung cấp bia của một vài hãng sản xuất bia TT Các đơn vị sản xuất Cơng suất hiện có
triệu L/năm
Công suất dự kiến năm 2004 1 Cơng ty bia Sài Gịn 140 150 2 Công ty bai Hà Nội 50 100 3 Nhà máy bia Việt Nam 50 150 4 Công ty bia Tiền Giang 50 50 5 Cơng ty bia Khánh Hồ 25 35 6 Công ty bia Huế 30 30 7 Nhà máy bia Đà Nẵng 15 20 8 Nhà máy bia HảI Phòng 55 10 9 Nhà máy bia Quảng Ninh 5 10 10 Các nhà máy bia khác 91 185
(Tạp chí chuyên nghiệp số 37năm 2003)
III.2 Thị trƣờng mục tiêu của nhà máy bia Việt Đức
Thị trƣờng tổng thể luôn gồm một số lƣợng rất lớn khách hàng với những nhu cầu đặc tính mua và khả năng tàI chính rất khác nhau .Mỗi cơng ty thƣờng chỉ có một thế mạnh xét trên một phƣơng diện nào đó trong việc thoả mãn nhu cầu thị trƣờng .Phân đoạn thị trƣờng xác định thị trƣờng mục tiêu ,thực chất là vấn đề biết tập trung nỗ lực của công ty đúng thi trƣờng ,xây dựng cho mình một tƣ cách riêng ,mạnh mẽ rõ nét , nhất quán để khả năng vốn có của cơng ty đƣợc khai thác một cách hiệu quả nhất.
Bảng 5:Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại các chi nhánh.
Đơn vị : triệu đồng. D.thu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Chi nhánh
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Hà Nội 2970 28,64 2869 25,97 2915 24,8 3100 25,3 Bắc Giang 980 9,452 1120 10,14 1167 9,93 1215 9,92 Quảng Ninh 1230 11,86 1392 12,6 1472 12,52 1482 12,1 TháI Bình 920 8,87 975 8,83 1126 9,58 1228 10,02 TPHCM 1076 10,37 1714 15,52 1631 13,9 1760 17,38 Phú Thọ 680 6,56 798 7,23 812 6,98 911 7,44 Bắc Ninh 915 8,83 967 8,75 1210 10,3 1237 10,1 Việt Trì 798 7,7 812 7,35 819 6,97 910 7,43 Các tỉnh khác 799 7,7 400 3,62 600 5,11 402 3,28 Tổng cộng 10368 100 11047 100 11752 100 12245 100 Nguồn : phòng tiếp thị _ bán hàng .
III.3 Sốliệu và kết qua tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Đức :
Trong những năm gần đây ,cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trƣờng về nghành sản xuất đồ uống và nƣớc giảI khát .Sản phẩm bia ASAKI của cơng ty tuy khơng có tiếng vang mạnh mẽ cũng đã đáp ứng đƣợc một số thị trƣờng ở miền Bắc nhƣ :Hà Nội ,TháI Nguyên ,Bắc Ninh ,Bắc giang ,hảI phịng ,quảng ninh ,phúc n …
Cơng ty đã làm tƣơng đối tốt công tác tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hƣớng so với nhu cầu của thị trƣờng .Do đó kết qủa sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây đạt hiệu quả tƣơng đối khá ,sản lƣợng hàng năm tăng và đạt mức tăng trƣởng khá chất lƣợng hàng hoá đƣợc chú ý và nâng cao .Các sản phẩm bia bán ra thị trƣờng đều đƣợc đăng ký với chi cục đo lƣờng chất lƣợng về mẫu mã và kiểu dùng đƣợc thị trƣờng tín nhiệm .
Các chỉ tiêu về tiêu hao vật tƣ nguyên liệu đƣợc quan tâm theo dõi chặt chẽ và thƣờng xuyên nên đẵ giảm đƣợc giá thành sản phẩm
Bảng 6: các sản phẩm bia chủ yếu do công ty sản suất và tiêu thụ trong các năm 2001-2004. Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004 Giá trị sản xuất CN Tỷ đồng Doanh thu Tỷ đồng 12,506 12,806 13,236 13,723 Các sản phẩm chủ yếu
1.Bia chai xanh (loại 650 ml) Thùng 31025 31828 32302,5 33105,5 2.Bia chai xanh (loại 330 ml) Thùng 40150 40442 43946 47267,5 3.Bia chai nâu (loại 650 ml) Thùng 25732,5 27265,5 323755 31901 4.Bia chai nâu (loại 450 ml) Thùng 29107,5 28762 29382,5 27192,5 5.Bia hơi đóng chai (loại 1000 ml) Thùng 14782,5 16060 13797 18067,5 6.Bia hơI đóng box inox (loại 20l) Thùng 11169 11096 11680 13140 7.Bia hơi đóng box (loại50l) Thùng 4745 4227,5 4635,5 5110 8.Bia hơI đóng Box nhơm (loại 100l) Thùng 2920 2737,5 2847 2993 9.Bia hơI đóng Box nhựa (loại 15l) Thùng 16425 16717 16790 15950,5 10.Bia hơI đóng Box nhựa (loại 20l) Thùng 18323 19345 18870,5 19819,5 11.Bia hơI đóng Box nhựa (loại 25l) Thùng 17702,5 19199 13527,5 20075
(Theo tàI liệu thống kê của phòng cung tiêu,tháng 8 năm 2005) (1 thùng = 24 chai)
* Các chỉ tiêu chất lƣợng: chỉ tiêu chất lƣợng tại Tank thành phẩm trƣớc khi giao nộp cho bộ phận chiết.
Nồng độ khô:1,9 - 2,1 Độ PH:3,8 – 4,1
Mật độ tế bào( dùng kiểm tra trƣớc khi lọc)≤ 10 triệu/ ml Độ chua ≤ 1,4
Hàm lƣợng CO2 ≥ 5,2 g/l
Độ trong: trong suốt khơng có cặn bẩn Màu sắc: vàng hoặc vàng rơm
Độ cồn:3,4 – 3,6 % Nhiệt độ ≤ 4 độ C + Chiết keg
Đƣợc phép hao hụt 1% so với lƣợng bia thành phẩm nhận đƣợc từ sau lọc + Chỉ tiêu chất lƣợng:
yêu cầu không đƣợc làm giảm chất lƣợng so với các chỉ tiêu tại tank thành phẩm ( trừ những chỉ tiêu buộc phảI chấp nhận ). Nhiệt độ tăng nhƣng không quá 6 độ C, hàm lƣợng CO2 giảm nhƣng không dƣới 5 g/l
Trong những năm gần đây sản phẩmcủa công ty không ngừng tăng lên về các mặt số lƣợng, chất lƣợng,mẫu mã….
Tỷ lệ sai hỏng cũng đƣợc giảm bớt,tuy nhiên, khơng thể nói chất lƣợng của cơng ty là tốt tuyệt đối. Có những khâu chƣa đƣợc đồng đều, do vậy mà không thể tránh đƣợc sai sót trong sản xuất. điều này sẽ là một thách thức không nhỏ của công ty trong việc chiếm lĩnh thị trƣờng đòi hỏi phảicải tiến thêm chủng loại chất lƣợng mẫu mã sản phẩm hơn nữa
III.4. Tình hình tiêu thụ bia theo thị trường : Bảng 7:Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo chi nhánh Đơn vị : triệu đồng.
D.thu
Chi nhánh
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Hà Nội 2970 28,64 2869 25,97 2915 24,8 3100 25,3 Bắc Giang 980 9,452 1120 10,14 1167 9,93 1215 9,92 Quảng Ninh 1230 11,86 1392 12,6 1472 12,52 1482 12,1 Thái Bình 920 8,87 975 8,83 1126 9,58 1228 10,02 TPHCM 1076 10,37 1714 15,52 1631 13,9 1760 17,38 Phú Thọ 680 6,56 798 7,23 812 6,98 911 7,44 Bắc Ninh 915 8,83 967 8,75 1210 10,3 1237 10,1 Việt Trì 798 7,7 812 7,35 819 6,97 910 7,43 Các tỉnh khác 799 7,7 400 3,62 600 5,11 402 3,28 Tổng cộng 10368 100 11047 100 11752 100 12245 100 Nguồn : phòng tiếp thị _ bán hàng .
Từ bảng trên ta thấy,thị trƣờng của công ty chủ yếu vẫn là miền Bắc trong đó lớn nhất là thị trƣờng Hà Nội.
Bảng 8:Số liệu tiêu thụ theo thị trƣờng của các loại bia năm 2004 Đơn vị :triệu đồng
Tên sản phẩm Hà Nội Hải Phịng Việt Trì Quảng Ninh
Bắc Giang 1.Bia chai xanh 273 181 97 82 71
2.Bia chai nâu 116 196 86 70 66
4.Bia hơI đóng chai 464 318 269 102 81 III.5. Tình hình tiêu thụ của cơng ty theo nhóm sản phẩm :
Bảng 9:Doanh thu do nhóm các sản phẩm bia năm 2001 – 2004. Đơn vị : triệu đồng
TT Nhóm sản phẩm
Tổng doanh thu trong năm
Năm 2001 Năm2002 Năm2003 Năm2004 1 Loại 1 4270,5 4336,200 4574,910 4822,380 2 Loại 2 2821,815 2870,871 3122,721 2971,392 3 Loại 3 4881,6742 5021,11225 5042,3107 5278,8307 4 Loại 4 532,170 578,160 496,692 650,430 5 Tổng doanh thu 12.506,159 12.806,34325 13.236,633 13.723,032 Bảng10:Số liệu tiêu thụ sản phẩm của các loại bia của cơng ty năm 2002-2004
Đơn vị :Lít
Tên sản phẩm Số lƣợng (L)
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 1.Bia chai xanh 13780 19791 20316 2.Bia chai nâu 14692 14536 15862 3.Bia hơi đóng bom 28631 29862 29916 4.Bia hơi đóng chai 68167 76311 87612
III.6. Tình hình tiêu thụ theo mùa :
Đối với ngƣời tiêu thụ bình dân và ngƣời có thu nhập khơng cao ,sản phẩm đƣợc họ ƣa chuộng vẫn là những loại bia hơI , bia chai với giá cả hợp lý .Đối tƣợng khách hàng đối với mặt hàng bia chủ yếu là thanh niên và nam giới.Một điều đáng chú ý là phần lớn ngƣời dân đều uống bia hơI ,họ chỉ uống bia chai và bia lon vao các dip lễ tết, những ngày đặc biệt trong năm hay tiếp đãibạn bè trong các nhà hàng hoặc tại nhà. Khác với thị trƣờng các nƣớc phƣơng tây, tại thị trƣờng Việt Nam bia lon đƣợc coi la sang trọng hơn bia
chai. Chính vì vậy 70% sản lƣợng các nha` máy bia la bia lon va` 30% tập chung vào bia chai. Hơn nữa số lƣợng bia tiêu thụ trong năm thay đổi theo mùa, số lƣợng tiêu thụ mạnh nhất vào các dip tết tháng mùa hè, giảm dần vào
các tháng mùa đông. Đây là đặc điêm riêng của thị trƣờng phía Bắc ( Theo báo cáo của phòng tàI vụ)
III.7. Tình hình tiêu thụ bia theo đại lý :
Bảng 11: Tình hình tiêu thụ bia theo khách hàng.
Đơn vị : triệu đồng. STT Tên khách hàng Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
1 Đại lý bia Hùng Dung 270 273 256 2 Đại lý bia HảI Minh 330 341 326 3 Đại lý bia Mai Hƣơng 191 210 263 4 Đại lý bia HảI Hƣng 415 306 319 5 Đại lý bia Hoàng Hà 162 182 286 6 Đại lý bia Minh Phƣợng 215 191 215 7 Đại lý bia Tuấn Mai 171 167 253 8 Đại lý bia Hùng Thành 223 215 319 9 Đại lý bia Mai Dũng 276 291 312 10 Đại lý bia Thành Thu 189 212 218 Các đại lý khác 1123 1051 1326 (Nguồn : phòng tiếp thị – bán hàng)
IV. THỊ TRƢỊNG TIÊU THỤ HÀNG HỐ,DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP.
*Thị trƣờng là việc xác định nơI mua,bán của doanh nghiệp hiện tại và tƣơng lai trên cơ sở đảm bảo các yếu tố nhƣ giá cả,số lƣợng phƣơng thức thanh toán, phƣơng thức phân phối để nghị định và phát triển. Kinh doanh có liên quan đến các yếu tố đầu vào , đầu ra của doanh nghiệp. Do vậy việc xác định thị trƣờng đầ vào và đầu ra của doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong việc đảm bảo các yếu tố cho sản xuất cũng nhƣ việc tiêu thụ sản phẩm.
Để khai thác thị trƣờng trong nƣớc đặc biệt là phía Bắc , cơng ty có hơn 50 đại lý tại các tỉnh ,thành phố và các trung tâm kinh tế trong ca nƣớc nhƣ : Hà Nội,TPHCM,Hải Phòng,Quảng Ninh,Lạng Sơn,Cần Thơ, Đà Nẵng….nhƣ phần chủng loại, số lƣợng đã trình bày sản phẩm của cơng ty đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng gồm các sản phẩm bia chai nâu,bia chai xanh,bia hơI chai và bia hoi Box với các dung tích khác nhau. Trong đó sản phẩm bán tập trung nhất vẫn là bia hơI đóng chai và bia hơI đóng Box. Trong những năm qua, nhà máy bia Việt Đức đã tập trung mọi nguồn lực để sản xuất bia đóng lon, với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất bia trong nhiều năm qua ,công ty đang cố gắng nâng cao chất lƣợng sản phẩm để chạy gia cơng cho bia SàI Gịn. Hiện nay công ty đang thực hiện các công thức để phát triển thị trƣờng nhƣ: