CHƢƠNG 2 QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG BẮ CÁ
3.3 So sánh sản phẩm tín dụng của BACA BANK với ngân hàng khác
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng của Bac A Bank với khách hàng doanh nghiệp, chúng em xin đưa ra ví dụ:
NGÂN HÀNG TÊN SẢN PHẨM
BAC A BANK Gói sản phẩm tài trợ dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Vietcombank Cho vay doanh nghiệp (ngắn hạn, trung và dài hạn) ACB Bank Cho vay doanh nghiệp
3.3.1 Sản phẩm của BAC A BANK
BAC A BANK là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư đưa công nghệ cao vào nông nghiệp nông thôn, BAC A BANK đã thiết kế “Gói sản
phẩm tài trợ dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” nhằm tài trợ
vốn cho các Doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất nông nghiệp với nhiều ưu đãi vượt trội.
a) Đối tượng hướng đến
Là các Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp Luật Việt Nam
Khách hàng đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nơng nghiệp cơng nghệ cao có nhu cầu vay vốn trung, dài hạn, bổ sung vốn lưu động lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
b) Đặc điểm sản phẩm
Tỷ lệ tài trợ lên tới 85% của Tổng chi phí thực hiện hợp đồng hoặc 90% của Tổng giá trị Hợp đồng đầu ra/ Hợp đồng đầu vào được tài trợ
Tối đa hóa lợi ích dịng tiền với tỷ lệ ký quý khi mở L/C tối thiểu chỉ còn 1%
Tài sản đảm bảo linh hoạt: Đất nông nghiệp, tài sản gắn liền với đất, máy móc nơng nghiệp
Phương thứ trả gốc linh hoạt, lãi trả hàng tháng
Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm c) Yêu cầu đăng ký
Hồ sơ pháp lý
Hồ sơ Tài sản bảo đảm
Hồ sơ tài chính và phương án vay vốn
d) Dự án nổi bật: đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng cho Dự án chăn ni bị sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp cùng một số dự án sản xuất chế biến thực phẩm trong 10 năm tại Nga của Tập Đoàn TH.
3.3.2 So sánh với sản phẩm của các ngân hàng khác
a)Vietcombank - Cho vay doanh nghiệp
Hưởng ứng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và định hướng của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa 6%/năm, và giảm 0,5%/ năm cho các khoản vay trung và dài hạn áp dụng với một trong các lĩnh vực là phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Bên cạnh cho vay ngắn hạn, Vietcombank liên tục triển khai các gói tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội như: Cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch(quy mơ 10 nghìn tỷ)
Dự án nổi bật: đầu tư 600 tỷ đồng cho nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ
b)ACB - Cho vay doanh nghiệp
Chương trình hỗ trợ vay gói 7000 tỷ với lãi suất 7% cho một trong các lĩnh vực là nơng nghiệp-nơng thơn
Chương trình RDF-chương trình phối hợp giữa ACB và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)-Ngân hàng Thế giới, nhắm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng nông thôn Việt Nam với lãi suất vay ưu đãi, thời hạn vay lên đến 12 năm cho dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh đoanh với quy mô khoản vay < 3 tỷ VND, có địa điểm đầu tư nằm ngồi TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
c)SHB - Dự án Tài chính Nơng thơn
Dự án Tài chính Nơng thơn là dự án cho vay lại từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới tài trợ và SHB là ngân hàng được lựa chọn tham gia triển khai dự án nhắm mục đích hỗ trợ nguồn vốn tủng dài hạn giá rẻ tới Cá nhân/hộ gia đình hoặc Doanh nghiệp thuộc khu vực nông thôn. Chúng em xin chỉ nhắc đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
Đối tượng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân( khơng có vốn đầu tư Nhà nước) hoạt động tại Việt Nam có số nhân cơng ít hơn 50 người thực hiện trên tồn quốc trừ 4 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phịng. Lĩnh vực hợp lệ: mọi lĩnh vực liên quan đến phát triển nền kinh tế nông nghiệp nông thôn và một số lĩnh vực ngành công nghiệp
Lãi suất ưu đãi: giảm 1% so lãi suất thông thường, lãi vay theo dư nợ giảm dần, kỳ hạn trả gốc, lãi linh hoạt tùy theo khả năng trả nợ của khách hành, với thời hạn tối đa lên tới 15 năm.
Số tiền cho vay: tối đa 70% Tổng chi phí dự án và vốn dự án d)Ưu thế của ngân hàng Bắc Á
Định hướng của Bắc Á Bank: ngân hàng tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, an sinh xã hội, y tế, giáo dục ( Tầm nhìn: Ngân hàng Bắc Á kiên trì phấn đấu để luôn là một Ngân hàng giữ tâm sáng như sao, tạo ra một thế hệ khách hàng phát
triển bền vững, đầu tư vào các lĩnh vực cơng nghệ cao, hiện đại hóa nơng nghiệp nơng thơn và an sinh xã hội như nông lâm ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục,... Với tư duy vượt trội,tính tiên phong, chuyên nghiệp, cải tiến khơng ngừng, vì hạnh phúc đích thực của mỗi con người, quyết tâm làm giàu chính đáng mang lại giá trị bền vững cho các nhà đầu tư và ấm no hạnh phúc cho cộng đồng. Đến năm 2015 đã hồn thành chuẩn mực hóa các tiêu chí của một ngân hàng có quy mơ vừa phục vụ tư vấn các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn và các ngành phụ trợ cho nông nghiệp nông thôn. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 đưa thế hệ các nhà đầu tư này lên một tầm cao mới hòa nhập với quốc tế)
Ưu đãi: Tỷ lệ tài trợ lên tới 85% của Tổng chi phí thực hiện hợp đồng hoặc 90% của Tổng giá trị Hợp đồng đầu ra/ Hợp đồng đầu vào được tài trợ
Nhân viên chuyên nghiệp: thông qua buổi tập huấn chuyên nghiệp về nghiệp vụ vay vốn từ Dự án tài trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sự tham dự của bà Nguyễn Thái Hà( TP. Thẩm định & Quản lý Tín dụng, BQL các Dự án Tín dụng quốc tế ODA, NHNN) và ơng Nguyễn Viết Sơn (TP. Giám sát và lựa chọn PFI, BQL các dự án tín dụng quốc tế), buổi tập huấn do JICA tài trợ.
Điểm sáng tạo của sản phẩm là hệ thống đánh giá khách hàng một cách toàn diện dựa trên bộ tiêu chí được xây dựng, điều chỉnh linh hoạt từng thời kỳ. Qua đó, Bắc Á Bank đã khắc phục được những khó khăn mà các doanh nghiệp nơng nghiệp cơng nghệ cao đang đối mặt như về tài sản thế chấp, cơ chế cho vay và quản lý rủi ro, tiến tới mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng đối với đại đa số doanh nghiệp.
Ưu đãi nổi bật về dịch vụ tài trợ thương mại: gửi tiết kiệm, cho vay, bảo lãnh, dịch vụ thẻ,... và các tư vấn giải pháp hữu ích để đầu tư các dự án phát triển bền vững, hướng tới lợi ích cộng đồng, bảo vệ mơi trường kết hợp trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt với tinh hoa công nghệ đầu cuối của thế giới.
Thành tựu đạt được
o Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiểu biểu
o Giải thưởng Ngân hàng hỗ trợ tư vấn đầu tư công nghệ cao cho nông nghiệp sạch 2018
o Giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2018
o Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài
o Top 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt
CHƢƠNG 4 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BẮC Á 4.1 Phân tích hoạt động tín dụng tại BAC A BANK
4.1.1 Đánh giá hoạt động chung tình hình tín dụng tại NH Bắc Á (2014-2018)
Bảng 1: Tình hình tín dụng chung của Bắc Á giai đoạn 2014 – 2018 STT Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018 1 Tổng tài sản Tỷ đồng 57.181,9 63.460,1 75.938,1 91.782,2 97.029,0 2 Tổng vốn huy động Tỷ đồng 53.059,9 58.448,4 70.131,0 85.407,5 89.946,6 3 Tổng dư nợ cho vay Tỷ đồng 36.438,2 41.754,6 48.102,3 55.487,5 63.979,4 4 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Tỷ đồng 353 482,4 443,9 612.9 593,6 5 Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng % 2.27 0,8 0,9 0,7 0,8
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2014-2018.
Hoạt động kinh doanh của Bắc Á bình quân trong giai đoạn 2014-2017 tăng trưởng tốt với mức tăng tổng tài sản khoảng 20%/năm, chất lượng tài sản được đảm bảo; tín dụng tăng trưởng đều qua các năm ở mức 15%; chất lượng tín dụng được nâng cao rõ rệt khi mà nợ xấu kể từ sau 2014 đều ở mức thấp rất nhiều so với bình quân thị trường ở mức dưới 1%. Cụ thể:
Xét trong năm 2014, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% như mục tiêu đề ra của ngân hàng . Đạt được kết quả trên là do trong năm 2014 Ngân hàng đã áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu một cách đồng bộ như đẩy mạnh công tác thu hồi nợ từ khách hàng, tiếp tục ủy thác cho Bắc Á; AMC thu hồi nợ, bán thêm các khoản nợ cho VAMC và xử lý bằng nguồn dự phịng rủi ro.
Tổng dư nợ tín dụng trong giai đoạn 2014-2015 liên tục tăng trưởng. Dư nợ tín dụng của Ngân hàng tính đến cuối năm 2015 là 41.755 tỷ đồng, tăng 14,59% so với năm 2014 nằm trong giới hạn cho phép của NHNN. Tăng trưởng tín dụng đi kèm với đó là chất lượng tín dụng ln được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu của Bắc Á được giữ ở mức dưới 3% từ năm 2013 trở lại đây, tại thời điểm 31/12/2015 là 0,65% trên tổng dư nợ. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng đúng với định hướng khi dư nợ hầu hết tập trung vào mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông
thôn và các ngành phụ trợ, không chú trọng tăng dư nợ vay các lĩnh vực khơng khuyến khích như bất động sản, chứng khốn, tiêu dùng.
Trong giai đoạn 2015-2017, tổng dư nợ tín dụng liên tục tăng trưởng, bao gồm hoạt động cho vay khách hàng và cho vay các tổ chức tín dụng khác.
Năm 2018, chi phí hoạt động Bắc Á Bank tăng 17% so với năm trước, chiếm gần 880 tỷ đồng. Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng tăng 22% so với cùng kỳ chiếm gần 368 tỷ đồng. Tuy nhiên do được hoàn nhập hơn 93 tỷ đồng dự phòng, khiến lợi nhuận trước và sau thuế của Bắc Á đều tăng 13%, đạt gần 843 tỷ đồng và gần 680 tỷ đồng, vừa đủ vượt 2% kế hoạch năm. Tổng tài sản của BAB đạt gần 9.031 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền cho vay khách hàng cũng tăng 15%, đạt mức 63.979 tỷ đồng. Đến cuối 31/12/2018, nợ xấu của BAB tăng 58,7% so với hồi đầu năm, tương đương 558 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 50 lần cùng kỳ, chiếm hơn 251 tỷ đồng, nợ nghi giảm 19% còn hơn 7 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn giảm 32%, còn hơn 229 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng nhẹ lên 0.8%. Tuy nhiên đây vẫn là một con số rất khả quan cho tình hình chung ngành ngân hàng năm vừa qua.
4.1.2 Đánh giá hoạt động tín dụng tại NH Bắc Á thông qua cơ cấu dư nợ cho vay KH KH
Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo kỳ hạn
Bảng 2: Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo kỳ hạn giai đoạn 2014- 2018
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) Nợ ngắn hạn 2608 3 71,58 1367 5 32,75 1357 3 28,22 2023 1 36,47 2725 1 42,59 Nợ trung hạn 7339 20,14 2164 3 51,83 2485 5 51,67 1639 4 29,55 1275 8 19,94 Nợ dài hạn 3014 8,28 6437 15,42 9674 20,11 1886 1 33,98 2396 9 37,47 Tổng 3643 8 100 4177 5 100 4810 2 100 5547 8 100 6397 9 100
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2014-2018.
Ngân hàng Bắc Á được biết đến là một ngân hàng chuyên biệt phục vụ, tư vấn, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn và các ngành phụ trợ cho nơng nghiệp nơng thơn. Do tính chất đó nên các khoản cho vay của Bắc Á chủ yếu dành cho đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư vào trang thiết bị nhà xưởng và mở rộng quy mơ, nói cách khác khối lượng cho vay chủ yếu là dành cho khoản vay trung và dài hạn. Từ bảng thống kê số liệu 5 năm gần đây cũng có thể nhận thấy tỷ trọng Nợ trung và dài hạn luôn chiếm hơn 50% Tổng Nợ cho vay khách hàng. Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo ngành
Với khách hàng mục tiêu xin cấp vốn như đã đề cập ở trên thì rõ ràng có thể nhận thấy ngành đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất của Bắc Á là cách lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, y tế và giáo dục. Trái lại các lĩnh vực nhiều rủi ro như Bất động sản hay chứng khốn lại có dấu hiệu đi xuống.
Hình 1: Dư nợ cho vay khách hàng theo ngành của Bac A Bank từ 2015-2018
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2015-2018.
2015
2016
2017
2018 Nông lâm ngư nghiệp
Xây dựng
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Vận tải kho bãi Bán buôn bán lẻ, sửua chữa ô tô, mô tô, xe máy và động cơ khác Hoạt động kinh doanh BĐS
4.2 So sánh hoạt động tín dụng tại Bắc Á với một số ngân hàng tại Việt Nam
4.2.1 So sánh dựa trên một số thơng tin tín dụng chung
Bảng 3: Hoạt động tín dụng tại BAC A BANK và một số ngân hàng tại Việt Nam
Chỉ tiêu Bắc Á Vietcombank ACB SHB 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Tổng tài sản(Tỷ đồng) 91782 97029 103529 3 107402 6 284316 329333 286010 323276 Tổng dư nợ cho vay(Tỷ đồng) 55487 63979 535321 621573 196668 227983 216988 198290 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng(T ỷ đồng) 612 593 8113 10293 1844 2544 3002 2849 Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng(% ) 0,7 0,8 2,02 1,58 2,01 1,74 3,99 4,56
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn hợp nhất của BAC A BANK, Vietcombank, ACB và SHB năm 2017 và 2018.
Xét về Tổng tái sản: Vietcombank dẫn đầu về quy mô tổng tài sản do đây là ngan hàng có vốn Nhà nước và có uy tín lâu đời. Tuy nhiên, dù quy mơ tài sản của Bắc À ở mức thấp nhất trong 4 ngân hàng được so sánh nhưng xét tới yếu tố tuổi đời còn non trẻ, mức độ lan tỏa chưa rộng rãi thì mức tổng tài sản giữ mức tăng trưởng ổn định đã là một bước khá thành công của ban quản trị.
Xét về Tổng dư nợ cho vay: Do quy mô tài sản nhỏ hơn 3 ngân hàng còn lại nên tổng dư nợ của Bắc Á cũng tương đương với quy mô tài sản. Một điểm cộng cho Bắc Á là tốc độ tăng trưởng của ngân hàng khá đồng đều với các ngân hàng khác đều rơi vào mức 15%/năm. Tuy nhiên, so về quy mơ thì mức tăng này khá khiêm tốn, Bắc Á cần phải nâng cao sức cạnh tranh để gia tăng vốn huy động, củng cố tiềm lực để tăng trưởng tín dụng đạt bước đột phá.
Xét về Chi phí DPRRTD: Mức dự phịng của Bắc Á ở mức trung bình. So