Hiệu suất sử dụng vốn tăng từ 2008 là 47.81% thì đến 2012 đã tăng gấp hơn 2 lần là 101.67%( chỉ riêng năm 2010 giảm). Điều này cho thấy VSB đã hết sức nỗ lực nhằm tăng hiệu suất sử dụng vốn đạt mức tỷ lệ cao nhất, và cũng đặt ra yêu cầu cho nghiệp vụ huy động vốn cần tăng trưởng nhanh đáp ứng với nhu cầu sử dụng vốn.
VSB đã mở rộng đối tượng phục vụ tín dụng đến mọi loại hình doanh nghiệp
và cả nhu cầu tiêu dùng của cá nhân. Mặ dù tăng trưởng nhanh chóng song VSB
vẫn cố gắng đảm bảo chất lượng tín dụng, kiểm sốt tỷ lệ nợ quá hạn.
Trong các năm qua, nghiệp vụ cho vay ngoại tệ cũng như bảo lãnh vay nước ngoài và mở L/C trả chậm vẫn được quản lý chặt chẽ cả về hồ sơ pháp lý cũng như quy trình thẩm định, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng và vẫn đảm bảo được tính an tồn, hiệu quả cho ngân hàng.
VSB tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực của mình với các tổ chức trong nước và quốc tế và được các tổ chức này đặc biệt đánh giá cao trong việc tiếp nhận và thực hiện các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, VSB đã phối hợp với các chi nhánh của NHNo&PTNT VN cũng như các NHTM khác đồng tài trợ một số dự án lớn như Điện lực Hiệp Phước, Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng, Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi Măng… Ngồi ra, VSB cịn tham gia tài trợ hầu hết các dự án của nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam như Charoen Pokphand ,CP Seed, CP Vina, 4 Oranges, Thai Royal…
2.4.1.3 Về cung cấp dịch vụ tài chính
VSB đang từng bước đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo hướng ngày càng hồn thiện quy trình xử lý nghiệp vụ, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
Kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng mạnh. Chủ trương chung của VSB là ngày càng phát triển nhiều hình thức kinh doanh, áp dụng các công cụ hiệu quả trên thị trường tiền tệ như: quyền chọn mua hoặc bán ngoại tệ có kỳ hạn, giao dịch hốn đổi ngoại tệ… nhằm phân tán rủi ro đồng thời tạo thêm những kênh đầu tư mới và sinh lời cao trên thị trường tiền tệ.
VSB đã thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng thuộc hệ thống NHNo&PTNT VN và các hệ thống ngân hàng nội địa khác. Ngoài ra, với mạng lưới khá nhiều các ngân hàng đại lý tại các quốc gia khác nhau trên thế giới giúp cho hoạt động thanh tốn quốc tế được thơng suốt. VSB đã tham gia là thành viên của Hiệp hội tài chính viễn thơng liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT)- một hệ thống với sự tham gia của hầu hết các ngân hàng trên thế giới, nhờ vậy có thể từng bước hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế trong suốt giai đoạn này.
Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới chi nhánh cùng với sự gia tăng của các dịch vụ, sản phẩm phục vụ khách hàng của VSB, đòi hỏi phải thực hiện việc hiện đại hóa cơng nghệ tin học của ngân hàng là tất yếu. Nhận thức được vấn đề trên nên giai đoạn này VSB đã thực hiện một loạt chương trình ứng dụng tin học vào hệ thống như: xây dựng hệ thống chuyển tiền nội bộ của VSB, tham gia chuyển tiền điện tử liên ngân hàng, Western Union, SWIFT…nên rút ngắn được thời gian chuyển tiền.
2.4.2 Những mặt còn hạn chế
Bên cạnh các thành quả đã đạt được hoạt động huy động và sử dụng vốn của VSB cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế. Phát hiện ra những hạn chế là vấn đề hết sức quan trọng, bởi lẽ chỉ có vậy chúng ta mới có thể thấy được đâu là những nguyên nhân làm giảm hiệu quả hoạt động của VSB, từ đó chúng ta có thể đề ra các giải pháp khắc phục.
2.4.2.1 Hạn chế về hoạt động huy động vốn
Bảng 2.15: Tỷ lệ vốn huy động trên vốn tự có của VSB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: triệu USD
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Vốn huy động 127.10 141.20 194.60 148.40 129.70
Vốn tự có 23.30 63.80 66.20 65.60 64.00
Vốn huy động/vốn tự có 5.45 2.21 2.94 2.26 2.03
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm tốn của VSB từ năm 2008-2012”
Khả năng huy động vốn của VSB so với vốn tự có của cịn rất thấp, nếu như vốn tự có tăng dần qua các năm thì tỷ lệ vốn huy động trên vốn tự có lại giảm dần, năm 2008 vốn huy động được gấp 5 lần vốn tự có thì đến năm 2012 chỉ cịn 2 lần vốn tự có.
Tuy VSB ln nổ lực tập trung huy động vốn từ khách hàng nhưng tổng số dư huy động không cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng nguồn vốn huy động của VSB. Nguyên nhân là do VSB chưa có các sản phẩm tiền gửi đa dạng kèm với các dịch vụ tiện ích khác cùng với sản phẩm tiền gửi đó nên chưa thu hút được nhiều khách hàng tiền gửi. Cho đến hiện nay VSB chỉ có sản phẩm tiền gửi khơng kỳ hạn (tiền gửi thanh tốn) và tiền gửi có kỳ hạn (chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn). Mặt khác do hạn chế trong lĩnh vực hoạt động mà NHNN VN yêu cầu đối với khối ngân hàng liên doanh chỉ được phép huy động hai dạng tiền gửi: khơng kỳ hạn và có kỳ hạn. Chính vì vậy, VSB khó có thể đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi của mình. Hiện nay, nhu cầu của khách hàng tiền gửi không chỉ là lãi suất mà cịn có các yếu tố khác như: uy tín của ngân hàng đó, tính đa dạng của sản phẩm tiền gửi, các tiện ích đính kèm sản phẩm tiền gửi, thương hiệu của ngân hàng…Đấy là những điều mà VSB hiện nay còn thiếu và chưa phát huy.
Nguồn vốn huy động của VSB chủ yếu tập trung ở loại tiền gửi có kỳ hạn, tỷ lệ số dư tiền gửi không kỳ hạn chiếm khá thấp, luôn dưới 20% mặc dù các năm sau này có dấu hiệu tăng lên nhưng đây vẫn chưa là mức tỷ lệ lý tưởng. Các ngân hàng tập trung khai thác nguồn vốn từ tiền gửi khơng kỳ hạn vì chi phí thấp (lãi suất không kỳ hạn luôn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất có kỳ hạn) mặc dù tính ổn định của loại tiền gửi không kỳ hạn khơng cao nhưng nếu có biện pháp quản lý tốt thì
Năm Dư nợ đầu kỳ (triệu USD)Doanh số cho vay trong kỳ (triệu USD)Doanh số thu nợ trong kỳ (triệu USD)Dư nợ cuối kỳ (triệu USD)Vòng quay vốn tín dụng (số vịng/năm)Hệ số thu nợ 2008 2009 2010 2011 2012 84.75 60.77 108.13 132.43 146.12 146.80 246.83 240.89 232.20 238.30 170.78 199.47 216.59 218.51 252.56 60.77 108.13 132.43 146.12 131.86 2.3 2.4 1.8 1.6 1.8 1.16 0.81 0.90 0.94 1.06
nguồn vốn này sẽ mang lại hiệu quả rất cao cho ngân hàng. Nguyên nhân của hạn chế này là do VSB chưa có các sản phẩm tiện ích đính kèm loại hình tiền gửi này như dịch vụ E-banking, thẻ ATM.
2.4.2.2 Hạn chế về hoạt động cấp tín dụng
Bảng 2.16: Vịng quay vốn tín dụng và hệ số thu nợ của VSB giai đoạn 2008- 2012
ĐVT: triệu USD
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm tốn của NHLD Việt Thái từ năm 2008-2012”
Nhìn chung, vịng quay vốn của ngân hàng đang giảm dần, từ hơn 2 vòng/năm đến năm 2011 còn 1.6 vòng và 2012 là 1.8 vòng/năm. . Nguyên nhân là do trong 2 năm này có các biến động tài chính lớn liên tiếp xảy ra, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng, khiến cho khả năng trả nợ của họ bị suy giảm. Đây cũng là nguyên nhân làm cho hệ số thu nợ thấp dần.
Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền tệ còn chưa đồng đều, chủ yếu cho vay bằng VND. Dư nợ cho vay theo loại tiền tệ này luôn chiếm trên 60% tổng dư nợ cho vay cả năm, đồng thời nợ quá hạn lĩnh vực này cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ quá hạn . Trong khi vốn điều lệ của VSB chủ yếu là ngoại tệ vì vậy đây là thế mạnh của VSB trong vấn đề cho vay bằng ngoại tệ đối với những đối tượng vay có nhu cầu vay ngoại tệ. Tuy nhiên VSB đã không phát huy được thế mạnh này. Từ năm 2008-2012, tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ có tăng lên nhưng khơng đáng kể. Theo quy định tại Điều 5 giới hạn về trạng thái ngoại tệ Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN7 ban hành ngày 10/01/1998 Quy định về trạng thái ngoại hối đối với các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối thì “Tổng trạng thái
ngoại tệ dư thừa/dư thiếu cuối ngày không được vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức tín dụng”. Đây chính là khó khăn nếu VSB muốn chuyển đổi ngoại tệ thành
VND để tăng cường hoạt động cho vay VND. Ngoài ra, nguồn huy động vốn VND từ khách hàng ngày càng khó khăn và phải cạnh tranh nhiều hơn. Nếu VSB chỉ mang nguồn ngoại tệ này để đầu tư vào các trái phiếu chính phủ thì tuy mức độ rủi ro khơng có nhưng hiệu quả mang lại từ hoạt động đầu tư này khơng cao. Do đó nếu khơng có giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay ngoại tệ của VSB trong thời gian tới thì hiệu quả kinh doanh từ hoạt động sẽ không tăng cao.
Dư nợ cho vay ngoại tệ tại VSB thấp cịn do một ngun nhân chính là chính sách tín dụng chưa linh hoạt bên cạnh đối tượng được phép vay ngoại tệ càng bị thu hẹp theo Quy định của NHNN VN về cho vay ngoại tệ. Hiện nay, đối tượng VSB hiện cho vay chính là đối tượng xuất khẩu, đối tượng nhập khẩu ngày càng bị hạn chế do một phần rủi ro tỷ giá, một phần do số lượng khách hàng tiền gửi có nguồn thu ngoại tệ mở tài khoản không nhiều tại VSB nên VSB cũng rất khó khăn trong cân đối nguồn ngoại tệ của mình. Những đối tượng xuất khẩu có điều kiện tốt hiện nay đa phần mong muốn vay khơng có tài sản thế chấp mà chính sách về cho vay của VSB thì khơng chấp nhận điều kiện này. Chính vì vậy, VSB đã không thu hút được các đối tượng khách hàng này vay tại VSB do chính sách tín dụng chưa thực sự linh hoạt.
Tổng dư nợ cho vay của VSB so với tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế thì vẫn cịn rất thấp. Ngun nhân là do cơng tác tín dụng của VSB chủ yếu dựa vào các phương thức cho vay truyền thống, chưa áp dụng được các hình thức tín dụng hiện đại khác như cho thuê tài chính, cho vay thấu chi, cho vay trả góp…chiết khấu chứng từ thì cịn rất ít, chủ yếu chỉ tập trung tại Hội sở, tại các chi nhánh VSB hình thức cho vay này chưa được sử dụng phổ biến.
Cho đến thời điểm này, VSB vẫn chưa xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tự động, chủ yếu vẫn phải thực hiện thủ cơng. Ngồi ra các vấn đề định giá, quản lý tài sản đảm bảo của VSB vẫn chưa được giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, VSB chưa xây dựng được cho mình một mơ hình thích hợp để lượng hố mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an tồn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phịng rủi ro. Bản thân hệ thống tính điểm tín dụng hiện đang áp dụng ở Ngân hàng chưa có hệ thống phương
pháp luận cơ sở. Đo lường rủi ro tín dụng ở Việt Nam hiện đang rất khó, chưa kể đến thơng tin ít chính xác và còn quá nghèo nàn. Các hạn chế này sẽ làm cho chất lượng cho vay của VSB sẽ bị giảm sút và mức độ an toàn trong hoạt động cho vay sẽ khơng được bảo đảm cao.
Trình độ chun mơn của một số cán bộ tín dụng cịn hạn chế, khả năng thẩm định dự án kinh doanh và năng lực tài chính của khách hàng thiếu chính xác. Một số khác cịn dễ dãi đối với khách hàng cũ, cịn bị chi phối bởi yếu tố tình cảm hoặc bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất,… khơng những làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng mà cịn làm ảnh hưởng đến uy tín và lịng tin của ngân hàng.
2.4.2.3 Hạn chế về dịch vụ
So với tổng giá trị thanh toán của VSB so với tồn ngành ngân hàng thì tỷ lệ này cịn tương đối thấp. Hạn chế về sự đa dạng cũng như tiện ích của dịch vụ làm cho dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt của VSB chưa chiếm được nhiều thị phần thanh toán qua ngân hàng. Hiện nay, ngồi dịch vụ thanh tốn chuyển khoản bằng ủy nhiệm chi thơng thường tại VSB tương đối khá phát triển thì các dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt khác vẫn chưa phát triển hoặc chưa có như thanh tốn hóa đơn điện thoại, điện, nước… bằng dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi tự động hoặc thanh toán qua E-banking. Hiện tại VSB chỉ có dịch vụ SMS banking, tuy nhiên dịch vụ này chỉ để truy vấn thông tin về số dư, thông tin tỷ giá, lãi suất và thông báo số dư thay đổi cho chủ tài khoản. Và dịch vụ này vẫn chưa đáp ứng được hết các nhu cầu hiện nay của khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán. Mặc dù VSB cũng có sự nổ lực về áp dụng phương thức thanh toán nhanh gọn cho khách hàng như nhận ủy nhiệm chi qua fax hoặc e-mail nhưng phương pháp này vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro.
Dịch vụ thanh toán quốc tế tại VSB tuy hiện nay đã đáp ứng tương đối đầy đủ cho khách hàng các loại dịch vụ thanh tốn nhưng cịn hạn chế ở các dịch vụ thanh toán hiện đại như bao thanh toán, chiết khấu hạn mức như mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ. Doanh số thanh toán theo các loại dịch vụ này vẫn còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do chính sách tín dụng khơng có sự linh hoạt trong thời điểm nền kinh tế luôn chuyển đổi. Thông thường khách hàng muốn sử dụng các dịch vụ này
phải có tài sản đảm bảo hoặc ký quỹ 100% bằng số dư tiền gửi (tại các NHTM khác mức ký quỹ chỉ khoảng 20%-30% hoặc bộ chứng từ sạch). Đây chính là nguyên nhân VSB thiếu sức cạnh tranh với các NHTM khác.
Dịch vụ ngoại hối của VSB chủ yếu thu đổi ngoại tệ. Dịch vụ kiều hối là dịch vụ kém phát triển nhất. Nguyên nhân là do VSB chưa phải là một thương hiệu ngân hàng nổi tiếng để người dân Việt Nam biết đến nhiều. Đây là hạn chế của công tác tiếp thị.
2.4.2.4 Các hạn chế khác
Hạn chế về mạng lưới hoạt động
Tính đến thời điểm hiện nay, ngoài Hội sở tại thành phố Hồ Chí Minh, VSB chí có 8 chi nhánh và 2 phịng giao dịch trên các địa bàn: thành phố Hồ Chí Minh (3 chi nhánh và 2 phòng giao dịch), thủ đô Hà Nội (2 chi nhánh), tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng mỗi tỉnh có 1 chi nhánh của VSB. Nếu so với các NHTM khác thì mạng lưới này cịn rất mỏng, dẫn đến hạn chế rất lớn trong mở rộng hoạt động kinh doanh.
Hạn chế về Hoạt động quảng cáo, tiếp thị
Những hạn chế trong các hoạt động tín dụng, huy động vốn cũng như cung cấp dịch vụ tại VSB nguyên nhân chính một phần cũng do VSB chưa thực sự chú trọng đến cơng tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh. Hiện nay, hoạt động marketing ngân hàng được xem là một trong những hoạt động chủ chốt trong việc đẩy mạnh sự phát triển của một ngân hàng. Tuy nhiên các hoạt động marketing tại VSB hiện nay phải nhìn nhận rằng cịn thực sự yếu kém. Sự yếu kém trong hoạt động marketing tại VSB nguyên nhân chủ yếu do Ban lãnh đạo cấp cao của VSB chưa thực sự quan tâm đúng mức vì vậy VSB chưa xây dựng được một đội ngũ marketing có đầy đủ năng lực và sự sáng tạo. Mặt khác, Ban lãnh đạo VSB còn “ngần ngại” nhiều về vấn đề chi phí cho hoạt động này nên chưa thực sự có những đầu tư hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tiếp thị quảng bá rộng rãi hình ảnh của VSB ra thị