2.2. Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
2.2.3.2. So sánh sản phẩm TDTD tại VRB và các ngân hàng khác
Trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, các hình thức TDTD ở VRB tương tự như các sản phẩm phổ biến của các ngân hàng khác hiện nay. Các sản phẩm TDTD của VRB hiện đang có: Cho vay mua sửa nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng CBCNV, cho vay du học, cho vay cầm cố STK, cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng (Visa credit). Mức phí, lãi suất TDTD của VRB (lãi suất cho vay và lãi suất thẻ tín dụng) tương đối thấp hơn so với mặt bằng lãi suất của các NHTMCP khác. Bởi vì, VRB là Ngân hàng Liên doanh của BIDV nên thường được BIDV ưu đãi, hỗ trợ về nhiều mặt trong đó có nguồn vốn huy động. Tuy nhiên dư nợ TDTD của VRB hiện chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng dư nợ tín dụng. Nguyên nhân là do VRB thường tập trung vào các KH truyền thống, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn.
Các sản phẩm TDTD tại VRB hiện nay là các sản phẩm TDTD phổ biến trên thị trường mà đa số các NHTMCP đều cung cấp đến khách hàng vay. Tuy nhiên, các sản phẩm đó vẫn chưa bao quát hết được nhu cầu của thị trường. VRB chưa đưa ra được những sản phẩm có tính đột phá, gây nên sự khác biệt để có thể thu hút nhiều khách hàng hơn đến với ngân hàng. Trên thực tế, VRB không được biết đến nhiều trên thị trường về các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng ưu đãi.
Đối với mảng thị trường KH cá nhân, cụ thể là lĩnh vực TDTD có thể kể đến các ngân hàng tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC). Cụ thể:
ACB là ngân hàng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực TDTD, đã đưa ra các sản phẩm cho vay KH cá nhân đa dạng, thỏa mãn được hầu hết nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm TDTD của ACB rất đa dạng, cụ thể bao
gồm: cho vay mua nhà – đất; cho vay xây dựng, sửa chữa nhà; cho vay các căn hộ các dự án bất động sản thế chấp bằng chính căn hộ mua; vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; dịch vụ hỗ trợ tài chính du học; vay mua xe ô tô; vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, vàng, ngoại tệ mặt, cho vay thẻ tín dụng (quốc tệ, nội địa). Một điểm nổi trội khác của ACB nữa là các chi nhánh và PGD của ACB được phân bổ khắp trên các miền của đất nước, con số hiện tại là 345 chi nhánh và PGD.
Cũng giống như ACB, Techcombank đưa thêm các sản phẩm cho vay học phí. Cho vay học phí là sản phẩm cho vay tín chấp của Techcombank dưới hình thức trả định kỳ nhằm hỗ trợ người vay có đủ khả năng chi trả học phí khi bản thân người vay hoặc thân nhân của người vay theo học các khóa học tại Việt Nam. Ngồi ra, sản phẩm cho vay du học của Techcombank còn thêm cả cho vay du học tại chỗ trong nước và cho vay du học nước ngoài. Một sản phẩm độc đáo khác của Techcombank là cho vay online cầm cố tiền gửi tiết kiệm với thủ tục nhanh chóng và tiện lợi, cũng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của KH mọi lúc mọi nơi chỉ với một vài thao tác nhấp chuột.
Một ngân hàng điển hình trong hoạt động TDTD là HSBC với hình thức cho vay mục đích tiêu dùng thơng qua phát hành thẻ tín dụng Visa credit đó. Các tiện ích tiêu biểu cụ thể như là, hạn mức thẻ của HSBC thường lớn (từ 60 triệu đến 1 tỷ đồng) hơn các ngân hàng khác (từ 50 đến 300 triệu). Ở Việt Nam thẻ của HSBC được chấp nhận thanh toán 30 triệu điểm giao dịch (điểm mua sắm, ăn uống, giải trí, khách sạn…) có trưng bày biểu tượng Visa ở những vị trí dễ nhìn thấy, và KH khi sử dụng thẻ visa của HSBC thường được ưu đãi chiết khấu thanh toán khi mua hàng ở những điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ này. Hạn mức sử dụng trong ngày của thẻ HSBC có thể thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng: cho phép rút tiền mặt tối đa 40 triệu đồng/ngày, cho phép thanh toán tối đa 60 triệu đồng/ngày (cao hơn so với các ngân hàng khác, thường hạn mức rút tiền mặt và sử dụng thanh toán chỉ ở mức 20 triệu đồng). Một tiện ích nữa của HSBC cung cấp đối với KH đó là các dịch vụ như vấn tin tài khoản, dịch vụ chăm sóc KH cực kỳ tốt. Khi khách hàng có nhu cầu muốn mở thẻ hay cần liên hệ để hỏi thông tin về sản phẩm thẻ sẽ được
các chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và tận tâm. HSBC cịn cho chính nhân viên tới tận nơi gặp KH để nhận hồ sơ mở thẻ. Tất cả những tiện ích đó mang đến cho KH sử dụng thẻ Visa Credit của sự tiện lợi để sử dụng và quản lý tài khoản của mình ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào.
Bên cạnh các ngân hàng kể trên, các ngân hàng khác như Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng An Bình (ABBANK), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank)… cũng thường xuyên cải tiến đưa ra những sản phẩm TDTD mới lạ, nhiều tiện ích, có nhiều ưu đãi về lãi suất, thời gian vay, mức thu nhập đủ để vay… hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thực tế trên cho thấy, sự cạnh tranh về TDTD của các ngân hàng trên thị trường Việt Nam khá gay gắt. Mặc dù, sản phẩm TDTD mà các ngân hàng đang đưa ra là rất đa dạng và phong phú, đáp ứng được một số đối tượng cụ thể, lãi suất vay tương đối cạnh tranh. Có thể thấy rằng, các ngân hàng đang “chạy đua” trong việc tung ra các sản phẩm TDTD phù hợp với mọi loại đối tượng trong xã hội. Mỗi ngân hàng tại một thời điểm nhất định thường có những chiến lược, sản phẩm chủ yếu và đối tượng TDTD nhất định. Vì vậy, có thể nói việc nâng cao hiệu quả hoạt động TDTD của VRB nói riêng và của VRB nói chung là việc làm cần thiết – yếu tố chiến thắng trong cạnh tranh của các Ngân hàng trên thị trường.
2.2.4.ư nợ tín dụng tiêu dùng
2.2.4.1. Dư nợ tín dụng tiêu dùng
Dư nợ TDTD tại VRB qua các năm như sau:
Bảng 2.8: Dư nợ số lượng khách hàng vay tiêu dùng VRB giai đoạn 2009 - 2012:
(Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Tổng dư nợ 4,673,776 6,284,695 5,978,408 6,552,664 Tổng khách hàng vay vốn 2,098 3,345 3,180 2,851 Dư nợ tín dụng tiêu dùng 284,310 553,350 217,120 243,030 Số khách hàng vay tiêu dùng 1,248 1,895 1,024 1,278 Tỷ lệ dư nợ TDTD/Tổng dư nợ 6.08% 8.80% 3.63% 3.71%
Thành lập từ cuối năm 2006, bước sang năm 2009 VRB đã đi vào ổn định và bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, định hướng phát triển dư nợ của VRB là tập trung vào cho vay các doanh nghiệp, các dự án lớn trung dài hạn để tăng trưởng dư nợ nhanh chóng. Do đó, tỷ lệ dư nợ TDTD so với tổng dư nợ của VRB khá khiêm tốn, luôn dưới 10%. Năm 2009, dư nợ TDTD là 284,310 triệu đồng chiếm 6.08% tổng dư nợ với tổng số khách hàng vay tiêu dùng là 1,248. Đến năm 2010, dư nợ TDTD của VRB tăng 94.6% so với năm 2009 đạt mức 553,350 triệu đồng chiếm 8.80% tổng dư nợ. Đồng thời trong năm này, số khách hàng vay tiêu dùng cũng tăng lên là 1,895 khách hàng. Đến năm 2011, dư nợ TDTD giảm 60.8% so với năm 2010, chỉ chiếm 3.63% tổng dư nợ. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do từ cuối năm 2010 và đầu năm 2011, VRB phát sinh hàng loạt nợ xấu, trong đó có nợ xấu từ các khoản vay mục đích tiêu dùng. Do đó, VRB chủ động giảm dư nợ, tập trung thu hồi nợ xấu, thắt chặt các điều kiện cho vay mới. Đến năm 2012, dư nợ TDTD mới bắt đầu tăng nhẹ trở lại đạt mức 243,030 triệu đồng chiếm 3.71% tổng dư nợ.
Biểu đồ 2.4: Dư nợ TDTD so với tổng dư nợ VRB giai đoạn 2009 - 2012:
Triệu đồng Khách hàng 7,000,00 0 6,000,00 0 4,000 3,500 5,000,00 0 4,000,00 0 3,000,00 0 2,000,00 0 1,000,00 0 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Tổng dư nợ Dư nợ tín dụng tiêu dùng Tổng số lượng KH vay vốn Số lượng KH vay tiêu dùng 0 0 2009 2010 2011 2012
2.2.4.2.Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng Thứ nhất: Cơ cấu theo mục dùng Thứ nhất: Cơ cấu theo mục đích
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo mục đích tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: triệu đồng)
Năm
Chỉ tiêu 2009 trọngTỷ 2010 trọngTỷ 2011 trọngTỷ 2012 trọngTỷ
1. Dư nợ tín dụng đối với các nhu cầu vốn để phục vụ đời sống
284,310 100% 548,900 99% 208,640 96% 234,310 96%
- Cho vay để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay
164,150 58% 378,470 68% 127,660 59% 141,670 58%
- Cho vay để mua phương
tiện đi lại 55,140 19% 54,320 10% 35,510 16% 20,100 8%
- Cho vay để chi phí học tập và chữa bệnh ở nước
ngoài 130 0% - 0% - 0% - 0%
- Cho vay để chi phí học tập và chữa bệnh ở trong
nước - 0% - 0% - 0% - 0%
- Cho vay để mua đồ dùng,
trang thiết bị gia đình 4,010 1% 3,210 1% 9,150 4% 7,410 3%
- Cho vay để chi phí cho hoạt động văn hố, thể thao, du lịch
60,880 21% 112,900 20% 36,320 17% 65,040 27%
- Cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản cá
nhân - 0 - 0% - 0% 90 0%
2. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
- 0% 4,450 1% 8,480 4% 8,720 4%
Tổng Dư nợ TDTD 284,310 100% 553,350 100% 217,120 100% 243,030 100%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Dư nợ cho vay mục đích sửa chữa nhà, mua nhà ln chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tổng dư nợ TDTD. Điều này được lý giải rằng nhu cầu về mua nhà, sửa chữa nhà là một nhu cầu hàng đầu của người dân, đồng thời cũng có mức vay
tương đối cao hơn so với những nhu cầu khác của TDTD. Đây cũng là một sản phẩm TDTD thế mạnh của VRB và có nhiều chương trình cho vay ưu đãi mua nhà cho khách hàng. Kế đến là các khoản vay có mục đích phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch,... Đây là các khoản vay tiêu dùng tiêu biểu, vay tiêu dùng nói chung. Các khoản vay này thường có giá trị thấp, chủ yếu là các khoản vay tín chấp CBCNV, vay cầm cố sổ tiết kiệm,...
Chiếm tỷ trọng cao thứ 2 là cho vay để mua phương tiện đi lại. Loại hình cho vay này cũng khá phổ biến tại VRB chủ yếu là cho vay để mua ôtô, xe tải, xe chở khách,... Đây cũng là một nhu cầu khá phổ biến trong dân chúng khi mà cuộc sống ngày càng phát triển và ngày càng nhiều cá nhân, gia đình có nhu cầu sử dụng ơtơ như một phương tiện di chuyển hàng ngày. Dự đoán trong tương lai, nhu cầu mua ôtô sẽ tiếp tục tăng do thuế nhập khẩu ơtơ giảm. Dư nợ cho vay mục đích mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong cơ cấu dư nợ TDTD. Các khoản vay này đều có giá trị nhỏ đồng thời số khách hàng vay khá ít nên có dư nợ thấp.
Một hình thức TDTD mới mẻ và đang được cạnh tranh gay gắt trên thị trường là cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng tiêu dùng. Hình thức cấp tín dụng này tại VRB có số dư nợ khá thấp đồng thời cũng chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ TDTD. Do hình thức cho vay này chỉ mới được triển khai từ đầu năm 2010, là khoảng thời gian VRB phát sinh hàng loạt nợ xấu nên ngân hàng khá dè dặt trong khâu xét duyệt hồ sơ mở thẻ. Vì bản chất cấp tín dụng qua thẻ VISA credit là hình thức cấp tín dụng khơng có tài sản đảm bảo nên rất rủi ro cho ngân hàng. Các điều kiện mở thẻ tín dụng hiện nay tại VRB nói chung là khó khăn hơn các ngân hàng khác và hiện nay VRB cũng chưa đặt mục tiêu mở rộng hình thức tín dụng này.
Đối với mảng tín dụng tài trợ học phí, chữa bệnh, thấu chi tài khoản thanh toán,...VRB cũng chưa phát triển được dư nợ đáng kể. Các mục đích vay này chưa được VRB chú trọng mở rộng. Mặc dù đã ban hành sản phẩm nhưng các chi nhánh
VRB cũng chưa mặn mà với loại hình cho vay này. Đồng thời Hội sở chính chưa có những chỉ đạo cụ thể, sát sao về việc thực hiện cho vay các loại hình này.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ TDTD tại VRB theo mục đích vay giai đoạn 2009 - 2012:
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Thứ hai: Cơ cấu theo kỳ hạn vay
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ TDTD theo kỳ hạn vay tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: Triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Dư nợ TDTD: 284,310 553,350 217,120 243,030 1.1. Vay ngắn hạn 63,597 113,475 50,622 70,458 1.2. Vay trung hạn 49,503 52,025 33,196 19,002 1.3. Vay dài hạn 171,210 387,850 133,302 153,570
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Tỷ lệ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở của VRB ở mức cao do đó tỷ lệ cho vay trung dài hạn cũng vì thế mà chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ TDTD phân theo kỳ hạn. Hơn nữa, các khoản vay tiêu dùng đa số là được chi trả từ nguồn thu nhập là
lương nên khách hàng vay thường có nhu cầu kéo dài thời gian trả nợ để họ có thể cân đối nguồn trả nợ của mình tốt hơn.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ TDTD theo kỳ hạn vay tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tỷ lệ dư nợ ngắn, trung, dài hạn trong TDTD của VRB khá đều đặn qua các năm, ít thay đổi. Mặc dù dư nợ có sự tăng trưởng và sụt giảm qua mỗi năm nhưng cơ cấu về các loại kỳ hạn khá đồng đều. Dư nợ TDTD ngắn hạn chiếm 22% năm 2009 đã tăng lên đạt 29% năm 2012. Dư nợ trung hạn thường chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, từ 8-17% và cuối cùng là tỷ lệ dư nợ dài hạn luôn chiếm phần lớn nhất. Vì TDTD chủ yếu là vay dài hạn nên VRB cần có một nguồn vốn huy động trung dài hạn dồi dào để đáp ứng cho các nhu cầu vay vốn này. Nhưng trong thực tế, như đã phân tích ở trên, tỷ lệ vốn huy động kỳ hạn trên 12 tháng của VRB thấp và chưa ổn định. Do đó, việc đáp ứng các nhu cầu vốn trung dài hạn khi phát triển, mở rộng hoạt động TDTD tại VRB cũng là một bài toán cần giải đáp.
Thứ ba: Cơ cấu theo nhóm nợ
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ TDTD theo nhóm nợ tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Dư nợ TDTD 284,310 553,350 217,120 243,030 1.1. Nợ nhóm 1 270,095 524,852 198,472 214,583 1.2. Nợ nhóm 2 8,941 11,453 8,224 20,114 1.3. Nợ nhóm 3 3,109 8,565 2,458 2,298 1.4. Nợ nhóm 4 2,165 5,066 1,954 3,593 1.5. Nợ nhóm 5 - 3,413 6,012 2,441 Tỷ lệ nợ xấu TDTD 1.86% 3.08% 4.80% 3.43%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Nợ xấu là một tồn tại nhức nhối tại VRB trong những năm qua. Các khoản nợ xấu tại VRB chủ yếu phát sinh từ giữa năm 2010 kéo dài đến thời điểm hiện tại. Các khoản cho vay TDTD mặc dù có dư nợ thấp và ít rủi ro nhưng vẫn bị phát sinh nợ xấu, chủ yếu là do công tác thẩm định chưa chuẩn xác đồng thời do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên người dân mất việc làm, mất nguồn thu nhập. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của TDTD vẫn tương đối thấp so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng. Năm 2009, nợ xấu TDTD VRB vẫn ở mức thấp là 1.86%, trong khi đó, nợ nhóm 1 chiếm tỷ lệ cao nhất với 95%, đạt 270,095 triệu đồng. Sang cuối năm 2010, tỷ lệ nợ xấu TDTD tăng lên 3.08%, đây là khoảng thời gian phát sinh nợ xấu hàng