CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.4. Đánh giá các kết quả nghiên cứu chính
4.4.1. Đánh giá thực trạng nhập khẩu mặt hàng thịt từ CPTPP
Trƣớc khi Việt Nam phê duyệt hiệp định CPTPP, giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 2010-2015 từ thị trƣờng này là 27,7 triệu USD, tiếp sau đó 3 năm từ năm 2016-2018, giá trị nhập khẩu trung bình hàng năm tăng lên 42,4 triệu USD. Sau khi Việt Nam chính thức phê duyệt hiệp định CPTPP, giai đoạn từ năm 2019-2021, giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt trung bình hàng năm đã tăng lên tới 192,4 triệu USD. Về tỷ trọng nhập khẩu, Úc vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng nhập khẩu thịt cao nhất trong cả giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, trong giai đoạn trƣớc khi Việt Nam phê duyệt CPTPP, tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng thịt từ Úc chiếm trung bình 75% và sau đó là Canada với 12%. Tỷ lệ này đã có thay đổi đáng kể trong giai đoạn sau từ năm 2019-2021, khi tỷ trọng nhập khẩu thịt từ Canada từng bƣớc vƣơn lên chiếm 33% thị phần, khiến cho thị phần nhập khẩu từ Úc giảm cịn 61%. Tình trạng này cũng xảy ra tƣơng tự đối với New Zealand khi tỷ trọng nhập khẩu thịt từ quốc gia này đã giảm từ 10% về 2% trong giai đoạn trƣớc và sau khi Việt Nam gia nhập CPTPP. Xét về tốc độ tăng trƣởng, đối với các nƣớc hiện đã có hiệp định thƣơng mại chung với Việt Nam ngồi CPTPP thì có tốc độ tăng trƣởng trung bình trong ba năm gần nhất (từ 2019-2021) khơng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điển hình nhƣ giá trị nhập khẩu thịt từ Úc có mức tăng trƣởng trung bình là 15%, thậm chí giá trị này còn bị -9% đối với thị
trƣờng nhập khẩu thịt từ New Zealand. Ở chiều ngƣợc lại, tốc độ tăng trƣởng này đối với Canada là 229%, Mexico là 283%. Đây cũng là hai quốc gia mà Việt Nam chƣa có hiệp định thƣơng mại chung, dẫn tới việc cắt giảm thuế quan trong CPTPP có tác động cực kỳ lớn đến hoạt động nhập khẩu mặt hàng thịt từ hai quốc gia này.
Trong cơ cấu nhập khẩu mặt hàng thịt, nhóm hàng 0202 (thịt trâu bị dạng đơng lạnh) đƣợc nƣớc ta nhập khẩu nhiều nhất từ các nƣớc thành viên trong CPTPP (chiếm tới 53% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt), tiếp đến là nhóm 0201 (thịt trâu bị dạng tƣơi hoặc ƣớp lạnh) với 14% và nhóm 0203 (thịt lợn, tƣơi, ƣớp lạnh hoặc đông lạnh) với 12%. Tốc độ tăng trƣởng nhập khẩu nhóm hàng 0202 vì thế mà cũng tăng nhanh nhất. Giá trị nhập khẩu trung bình 3 năm sau khi gia nhập CPTPP đã tăng hơn 68,4 triệu USD so với giá trị nhập khẩu trung bình 3 năm trƣớc đó.
4.4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu định lượng thơng qua mơ hình SMART
Kết quả của việc nghiên cứu thực trạng nhập khẩu mặt hàng thịt từ CPTPP và việc sử dụng mơ hình SMART để lƣợng hóa tác động thƣơng mại do việc cắt giảm thuế quan trong CPTPP đều đem lại một kết quả thống nhất nhƣng vẫn có sự sai số tƣơng đối. Kết quả lƣợng hóa tác động của việc cắt giảm thuế quan trong CPTPP từ mô phỏng SMART cho thấy sự thay đổi về giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt chƣa phản ánh sát so với sự thay đổi về giá trị nhập khẩu thực tế. Trong giả định số 1, kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan trong 5 năm đầu tiên thì giá trị nhập khẩu thịt từ CPTPP chỉ tăng lên hơn 10,7 triệu USD. Nhƣng khi phân tích thực trạng lại cho thấy khẩu thịt từ CPTPP đã tăng lên tới 125,6 triệu USD ngay sau 2 năm thực thi CPTPP, từ 128,7 triệu USD năm 2019 lên 254,3 triệu USD năm 2021. Tuy nhiên, mô phỏng SMART lại đƣa ra xu hƣớng tƣơng đối chính xác khi cho rằng Canada là quốc gia đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất từ việc xóa bỏ thuế quan trong CPTPP do quốc gia này ghi nhận giá trị xuất khẩu thịt sang Việt Nam năm 2021 tăng gần 6 lần so với năm 2019. Kết quả này đƣợc cho là phù hợp khi Việt Nam và Canada hiện chƣa có hiệp định thƣơng mại tự do nào chung, mặt hàng thịt nhập khẩu từ Canada sử dụng mức thuế MFN với thuế xuất cơ sở trung bình lên tới 20%, trong khi cam kết cắt giảm thuế quan ở nhóm mặt hàng thịt của Việt Nam trong CPTPP là 100% các
dòng thuế sẽ đƣợc cắt giảm ngay trong năm đầu của hiệp định, mức thuế giảm trung bình là 3%.
Trong ngắn hạn, CPTPP đƣợc cho là chƣa có ảnh hƣởng nhiều tới nhập khẩu mặt hàng thịt của Việt Nam. Một số đối tác thành viên có giá trị nhập khẩu thịt lớn nhƣ Úc và New Zealand hiện đã có hiệp định thƣơng mại trƣớc đó và thuế nhập khẩu cũng đƣợc xóa bỏ về 0% cho hầu hết các dịng hàng (trừ nhóm HS 02.07) từ năm 2020. Trong khi CPTPP tuy có mức cam kết cắt giảm sâu hơn nhƣng lại có lộ trình dài, lộ trình lên tới 13 năm để xóa bỏ thuế ở nhóm HS 02.07. Quốc gia đƣợc cho là hƣởng lợi nhiều nhất khi CPTPP có hiệu lực là Canada, trong năm 2019 và 2020 khi mà CPTPP có hiệu lực với Việt Nam thì giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt từ thị trƣờng này lần là 18.5 triệu USD và 79.6 triệu USD, tăng trƣởng lên tới 331%. Ngoài ra, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ các quốc gia thành viên CPTPP trong cả giai đoạn 2009-2020 chỉ chiếm 15% giá trị nhập khẩu mặt hàng thịt của Việt Nam. Các đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam vẫn là Mỹ (chiếm 29,78% tổng giá trị nhập khẩu thịt) và Ấn Độ (chiếm 22,44%). Trong đó, Việt Nam và Ấn Độ hiện đang có hiệp định thƣơng mại chung là AIFTA, hầu hết các dịng thuế sẽ đƣợc xóa bỏ vào năm 2022 trừ một số dịng thuế thuộc nhóm 16.01 và 16.02 vẫn cịn áp thuế 5%. Nhƣ vậy, với mức cam kết này của Việt Nam thì mặt hàng thịt nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ có cơ hội cạnh tranh cao hơn so với các quốc gia khác trong CPTPP.
Xét trong dài hạn, khi Việt Nam thực hiện đúng theo cam kết xóa bỏ thuế quan trong CPTPP, kết thúc lộ trình ở năm thứ 13, tất cả dòng thuế thuộc Chƣơng 02 và nhóm HS 16.01 và 16.02 sẽ đƣợc điều chỉnh về 0% cho thấy CPTPP là một trong những hiệp định có cam kết sâu rộng nhất mà Việt Nam tham gia. Theo đó, nhóm mặt hàng thịt có tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất thuộc nhóm 02.02 (chiếm 37% giá trị nhập khẩu) sẽ đƣợc xóa bỏ thuế vào năm thứ 3 của hiệp định tức là năm 2021. Canada hiện đang chiếm 7% thị phần thịt nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2020 và đứng thứ hai sau Úc trong các nƣớc CPTPP tiếp tục là quốc gia đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất từ cam kết của Việt Nam cho mặt hàng này, thuế nhập khẩu đƣợc cắt giảm đều hàng năm từ 30% cho mặt hàng thịt thuộc họ trâu bò cả con, nửa con và
thịt pha xƣơng khác, cắt giảm 21% với thịt lọc không xƣơng. Mặc dù là một trong những nƣớc dẫn đầu về xuất khẩu mặt hàng này sang Việt Nam nhƣng tác động của việc cắt giảm thuế quan trong CPTPP khơng có nhiều tác động tích cực đối với Úc. Lí do là hiện tại biểu thuế nhập khẩu trong hiệp định AANZ đã về 0% cho tất cả dịng hàng thuộc nhóm 02.02. Trong khi đó, Ấn Độ đang là nƣớc xuất khẩu đứng đầu nhóm hàng này cũng sẽ tiếp tục đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế quan về 0% trong năm 2022 tới đây. Nhƣ vậy, thuế nhập khẩu đồng loạt đƣợc xóa bỏ trong những năm gần đây ở các Hiệp định thƣơng mại mà Việt Nam tham gia sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh gay gắt đối với ngành hàng thịt nội địa. Hơn nữa, thói quen tiêu dùng thịt tƣơi của ngƣời tiêu dùng Việt Nam đang có nhiều chuyển biến. Ngƣời ta ý thức hơn về nguồn gốc của thịt, chất lƣợng và khâu kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Thịt nhập khẩu trong thời gian qua đã dần chiếm đƣợc thị hiếu của ngƣời tiêu dùng vì vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng, mùi vị mà giá thành lại rẻ hơn thịt nội địa. Trong khi đó, mơ hình chăn ni trâu, bị của Việt Nam còn manh mún, nhỏ lẻ đa phần là các hộ gia đình chăn ni tự phát với quy mô vài con trên hộ, nguồn thức ăn cho động vật khan hiếm và khơng có hàm lƣợng dinh dƣỡng cao, cung không đáp ứng đƣợc cầu khiến cho giá thành trở nên đắt đỏ, kém cạnh tranh, từ đó thị trƣờng tiêu thụ có nguy cơ bị thu hẹp dần về các chợ truyền thống thay vì đƣợc đặt trên kệ của các siêu thị, cửa hàng lớn và nguồn cung của các nhà hàng trong nƣớc.
Đối với nhóm hàng 02.07 (thịt và phụ phẩm của gia cầm) là mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong nhóm hàng đƣợc nghiên cứu sau khi xóa bỏ thuế về 0% sẽ có những tác động nhất định đối với các đối tác khác đang phải sử dụng mức thuế tối huệ quốc (MFN) dao động từ 15% đến 40% nhƣ Mỹ (hiện đang chiếm thị phần cao nhất khoảng 53%). Bên cạnh đó, khơng chỉ những quốc gia nhƣ Mỹ đứng trƣớc nguy cơ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào Việt Nam mà còn ngành chăn nuôi gia cầm trong nƣớc cũng sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh với thịt nhập khẩu từ các quốc gia đƣợc xóa bỏ thuế quan. Bên cạnh đó, mặc dù phải chịu mức thuế nhập khẩu cao nhƣng giá thành thịt gà của Mỹ
và Brazil còn thấp hơn giá thành chăn nuôi gà của Việt Nam. Nguyên nhân là do ngành chăn nuôi gia cầm trong nƣớc có quy mơ nhỏ lẻ, cơng nghệ hạn chế đẩy chi phí lên cao. Ngay cả nhƣ các doanh nghiệp lớn nhƣ Tập đồn Dabaco hay Cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hiện vẫn giữ hình thức chăn nuôi dựa trên nền tảng gia cơng và các hộ gia đình. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu từ các quốc gia thành viên CPTPP cho mặt hàng 02.07 đƣợc xem là khá khiêm tốn (chỉ chiếm 0.77% giá trị nhập khẩu) và lộ trình cắt giảm thuế quan lên tới 13 năm thì Mỹ có thể sẽ vẫn là đối tác nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam cho mặt hàng này trong những năm tới và ngành chăn nuôi gia cầm trong nƣớc của chúng ta vẫn cịn có cơ hội để chuẩn bị và nâng cao khả năng cạnh tranh trên chính thị trƣờng của mình.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo hƣớng tích cực, CPTPP có thể sẽ mang lại những cơ hội nhất định cho ngành chăn nuôi của Việt Nam dƣới các góc độ sau:
- Việt Nam có cơ hội tiếp cận và nhập khẩu nguồn thức ăn chăn nuôi, con giống, trang thiết bị sản xuất và một số mặt hàng nơng hóa phẩm từ CPTPP với giá thành hợp lý hơn thông qua các cam kết cắt giảm thuế từ đó làm giảm chi phí sản xuất của ngành.
- Thơng qua nhập khẩu để có cơ hội hợp tác và tiếp cận với công nghệ chăn nuôi và chế biến mới. Với những nƣớc có nền chăn ni phát triển cịn là đối tác cung cấp con giống có chất lƣợng tốt, có khả năng kháng bệnh cao.
- Cơ hội cải thiện môi trƣờng kinh doanh thông qua việc thực thi các cam kết đã đề ra trong CPTPP nhƣ quy tắc, thể chế, thủ tục xuất nhập khẩu mặt hàng thịt và tạo điều kiện thuận lợi thƣơng mại nhƣ nhau với tất cả các quốc gia thành viên.
- Cơ hội để thu hút thêm nguồn vốn đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài để phát triển ngành chăn ni, xây dựng mơ hình chuỗi sản xuất khép kín, linh hoạt và hiệu quả cao.
- Các doanh nghiệp trong nƣớc đứng trƣớc nguy cơ cạnh tranh cao buộc phải chuyển đổi mơ hình, phƣơng thức quản lý để tồn tại và bắt kịp đƣợc xu hƣớng phát triển chung.