Biểu đồ 9 : Tỷ lệ nợ xấu 21 ngân hàng thương mại 2009
2.2 TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TỒN CẦU ĐẾN
2.2.3 Tác động của khủng hoảng đến hoạt động của NHTM
Cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát tại Mỹ lan rộng trên thế giới với hàng loạt định chế tài chính lớn sụp đổ. Theo đánh giá của Chính phủ và NHNN, hệ thống ngân hàng Việt Nam khơng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc khủng hoảng do chưa có mối liên hệ trực tiếp với thị trường tài chính thế giới.
Trước những diễn biến tiêu cực của cuộc khủng hoảng, các ngân hàng trong nước phản ứng bằng cách rút bớt tiền gửi ở nước ngồi về, đóng bớt các tài khoản thanh tốn quốc tế. Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khẳng định tiếp tục duy trì hoạt động và đảm bảo an tồn.
Tuy nhiên, xét trên mức độ ảnh hưởng gián tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính mà kéo theo đó là sự suy giảm kinh tế tồn cầu, những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước cũng dẫn đến những ảnh hưởng nhất định trong quan hệ tín dụng giữa các NHTM với doanh nghiệp.
Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu cũng khiến các NHTM cẩn trọng hơn đối với các khoản vay; chú trọng hơn đến quản trị rủi ro; tập trung hơn vào các khoản mục sinh lợi tốt, có khả năng hồn vốn và khả năng phát triển; đề ra những định hướng đi mới phù hợp với tình hình và trong tương lai.
2.2.3.1Hoạt động huy động vốn
Nếu như năm 2007 tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng nước ta đạt 45,84%, thì bước sang năm 2008 do tác động bởi cuộc khủng hoảng đã làm cho tăng trưởng tín dụng giảm xuống cịn 23,33%. Năm 2009 với đà hồi phục kinh tế, lạm phát được kiểm sốt thì tăng trưởng tín dụng đã gia tăng và đạt 28,6%.
45.84
28.6 23.33
Biểu đồ 4: Tăng trường huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng từ 2007-2009
% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 Nguồn: NHNN
Đầu năm 2008, Việt Nam phải đối mặt với tình hình lạm phát cao, vì vậy, những biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ cũng gây khơng ít khó khăn cho các ngân hàng. Giai đoạn chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN gắn liền với sự căng thẳng về thanh khoản của các NHTM, hoạt động huy động vốn của các NHTM chịu sự ảnh hưởng rõ ràng nhất. Lãi suất huy động và cho vay có những sự biến động lớn chưa từng có. Cuộc chạy đua lãi suất bùng phát trong tháng 5/2008 và tạo ra những đỉnh điểm nóng sốt trong tháng 6/2008. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất chứng kiến mức kỷ lục đến trên 40%/năm.
Biểu đồ 5: Diễn biến lãi suất huy động, cho vay bằng VND từ 2008-2009
Nguồn: NHNN
Từ cuối tháng 7/2008, cùng với cơ chế cho vay mới, sự hỗ trợ của NHNN với nguồn vốn khả dụng của hệ thống tăng mạnh lên, lãi suất trên thị trường bắt đầu có đợt thối trào. Đặc biệt, từ tháng 9 đến cuối năm 2008, gắn với những điều chỉnh các lãi suất chủ chốt của NHNN, cả lãi suất huy động và cho vay dồn dập giảm; ít nhất có 8 đợt điều chỉnh trên diện rộng. Từ đỉnh điểm 20%/năm, lãi suất huy động VND rút về quanh mốc 8%/năm; lãi suất cho vay tối đa từ 21%/năm giảm xuống còn 12,75%/năm.
Từ cuối năm 2008 cho đến đầu năm 2009, chính sách tiền tệ của NHNN đã được nới lỏng rất nhanh nhằm đối phó với nguy cơ suy giảm kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Các NHNN đã chuyển trạng thái từ chạy đua lãi suất huy động và lãi suất cho vay ở mức cao sang giảm liên tục các mức lãi suất huy động và cho vay. Tuy nhiên, đứng trên giác độ của các NHTM, trần lãi suất ngày càng hạ thấp dẫn đến chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay ngày càng thu hẹp do chi phí đầu vào vẫn ở mức cao vì cịn bị ảnh hưởng từ các đợt huy động lãi suất cao trước đây.
Những biến động liên tục của lãi suất cộng với sự khan hiếm nguồn vốn trong nền kinh tế đã làm cho hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại thực sự
gặp khó khăn. Nhiều ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng có mức tăng trưởng huy động vốn âm như ngân hàng TMCP Nam Việt (-1,92%), ngân hàng TMCP Phương Đông (-16,35%), ngân hàng TMCP Đông Nam Á (-17,38%).
Bảng 3: Tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn của 21 ngân hàng từ năm 2007-2009
Đơn vị tính: %
STT TÊN NGÂN HÀNG 2007 2008 2009
1 NH TMCP Á Châu 88.10 20.70 35.35
2 NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
VN 45.66 30.41 17.15
3 NH Đầu tư và Phát triển VN 29.80 20.30 13.55
4 NH TMCP Đông Á 63.18 60.58 23.12
5 NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 70.00 41.00 45.34
6 NH TMCP Gia Định 135.83 80.19 (3.31) 7 NH TMCP Nhà Hà Nội 105.14 (0.05) 23.15 8 NH TMCP Phát triển Nhà TP.HCM 283.97 22.51 118.11 9 NH TMCP Hàng Hải 103.23 88.00 98.46 10 NH TMCP Quân Đội 99.41 58.00 47.00 11 NH TMCP Nam Á 48.39 21.62 31.84 12 NH TMCP Nam Việt 106.36 (1.92) 59.91 13 NH TMCP Phương Đông 82.50 (16.35) 22.00 14 NH TMCP Sài Gịn Thương Tín 154.68 7.02 47.24
15 NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương 66.29 9.90 1.89
16 NH TMCP Sài Gòn 246.71 43.83 31.10
17 NH TMCP Đông Nam Á 142.62 (17.38) 47.30
18 NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam 155.86 63.14 57.37
19 NH TMCP Quốc Tế Việt Nam 80.23 35.16 35.39
20 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 19.98 10.48 5.90
21 NH TMCP Miền Tây 232.56 50.17 197.43
Nguồn: Báo cáo thường niên 21 ngân hàng
Tình hình huy động vốn tại các ngân hàng thương mại cũng gặp nhiều khó khăn, năm 2007 tăng trưởng huy động của 21 ngân hàng khảo sát (bảng trên) đạt 112,4% nhưng đã giảm xuống còn 29,87% vào năm 2008, mặc dù năm 2009 đã hồi phục đạt mức tăng trưởng huy động là 45,49%.
Trong năm 2008, NHTW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát đã ảnh hưởng lớn tới tình hình huy động vốn của các NHTM. Tình trạng khan hiếm nguồn vốn cho vay đã dẫn đến cuộc chay đua lãi suất giữa các ngân hàng, đẩy lãi suất tăng lên mức cao chưa từng thấy. Mặc dù vậy tình hình huy động vốn của các ngân hàng vẫn không mấy khả quan, nguồn vốn huy động được chủ yếu là nguồn nhỏ lẻ của cá nhân. Trong khi đó khối ngân hàng thương mại nhà nước có đã duy trì được mức huy động vốn ổn định hơn nhờ nắm trong tay một lượng trái phiếu lớn.
Theo số liệu của NHTW thì trong năm 2008, tỷ trọng huy động vốn của khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 57,1%, còn khối ngân hàng TMCP chiếm 33,1%. Sang năm 2009, tỷ trọng này có thay đổi, theo đó khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 49,7%, khối ngân hàng TMCP chiếm 40,8%. Số liệu trên có thể thấy tỷ trong huy động giữa khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng TMCP đang được san bằng khoảng cách.
Chính sự giảm sút trong hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại thời kỳ khủng hoảng là nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.