- Nghip vú bao thanh toán: theo Cođng ước veă bao thanh tốn quơc tê cụa UNIDROIT 1988, nghip vú bao
2006 Naím 2007 Naím 2008 Naím 2009 06 tháng 2010 Toà
Toà n ngà TP. HCM n Toà ngà TP. HCM n Toà ngà TP. HC M Toà n ngà TP. HCM n Toà ngà TP. HCM Tỷ l NQH/Toơng dư nợ 2.70% 2.01 % 2.81% 1.89% 2.85% 2.86% 3.12% 3.71% 4.92% 7.31% Tỷ l NQH DNNVV/Toơng dư nợ 1.11% 1.71% 1.24% 1.17% 1.27% 2.72% 1.31% 3.11% 3.76% 5.67% Tỷ l NQH DNNVV/Dư nợ DNNVV 2.77% 2.95% 1.85% 1.94% 3.32% 4.44% 3.78% 4.96% 5.48% 9.01% Tỷ l nợ xâu/Toơng dư nợ 2.30% 1.55 % 2.50% 1.45% 2.68% 2.20% 2.60% 2.85% 4.10% 5.62% Tỷ l nợ xâu DNNVV/Toơng dư nợ 1.21% 1.37 % 1.03% 0.93% 1,78% 2.18% 1.98% 2.49% 2.01% 4.54% Tỷ l nợ xâu DNNVV/Dư nợ DNNVV 2.14% 2.36 % 1.37% 1.55 % 2.21% 3.55 % 3.01% 3.97 % 5.12% 7.21 % Lợi nhun từ hốt đng tín dúng 4.35% 2.51 % 4.84% 2.55% 4.90% 1.21% 3.3% 2.52% 1.34% 0.92% Hiu suât sử dúng vôn 0.78 0.64 0.81 0.71 0.79 0.75 0.82 0.77 0.94 0.79
(Nguoăn: Ngađn hàng Nođng nghip và Phát trieơn Nođng thođn Vit Nam)
Các chư tieđu nợ quá hán thì tỷ l nợ quá hán cụa tồn h thơng đeău tng qua các nm, nm 2006 tỷ l đát 2,7% thì nm 2009 đát 3,12% đên 06 tháng nm 2010 tình hình nợ quá hán, nợ xâu tng cao. Trong tỷ l nợ quá hán thì khu vực TP. HCM cĩ tỷ l thường cao hơn so với tồn h thơng cho thây tình hình nợ quá hán tái khu vực TP.HCM luođn chiêm tỷ trĩng cao. Tuy nhieđn đánh giá toơng theơ thì tỷ l nợ quá hán cụa tồn h thơng văn naỉm trong vịng kieơm sốt luođn thâp hơn 5%.
Chư tieđu nợ xâu qua các nm văn chuyeơn biên theo chieău hướng tng cùng với sự tng trưởng cụa dư nợ tín dúng và tỷ l thường thâp hơn 3%, nhưng cuơi 06 tháng 2010 tng leđn 4,1%, đieău này cho thây chât lượng tín
dúng cụa tồn h thơng văn đạm bạo nhưng đang cĩ dâu hiu xâu đi. Trong tỷ l nợ xâu thì DNNVV văn giữ mt tỷ l đáng keơ và khu vực TP.HCM luođn cĩ tỷ l nợ xâu cao hơn tỷ l nợ xâu cụa tồn h thông NHNo&PTNT.
Xét veă chư tieđu lợi nhun từ hốt đng tín dúng thì cho thây lợi nhun từ hốt đng tín dúng cụa tồn h thơng luođn giữ vai trị quan trĩng và cĩ tỷ l thường cao hơn 4%, tng đeău qua các nm. Nhưng nm 2009 tỷ l này giạm so với nm 2008, do chi phí lãi suât đaău vào ngày càng cao cùng với vic đieău chưnh lãi suât cho vay gaịp khĩ khn. Xét veă tỷ l lợi nhun từ hốt đng tín dúng thì khu vực TP.HCM cĩ tỷ l thâp hơn so với tồn h thơng, đieău này phạn ánh chính xác tình hình thực tê vì khu vực TP.HCM cánh tranh hơn các khu vực khác.
Veă chư tieđu hiu suât sử dúng vơn thì NHNo&PTNT luođn dư thừa veă nguoăn vơn huy đng (hiu suât sử dúng vơn luođn thâp hơn 1) và khu vực TP.HCM thường cĩ tỷ l thâp hơn so với tồn h thơng đeău này cho thây cođng tác huy đng vơn tái các chi nhánh hiu quạ và cung ứng mt phaăn vơn cho các khu vực khác.
2.5.2. Tình hình tín dúng DNNVV NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với các NHTM khác tái khu vực TP.HCM
2.5.2.1. Tình hình dư nợ tín dúng đơi với DNNVV .
Tình hình dư nợ tín dúng đơi với DNNVV cụa các TCTD tái khu vực TP.HCM tng trưởng đeău qua các nm và luođn chiêm tỷ l tređn 35% toơng dư nợ. Đieău này cho thây các TCTD rât quan tađm đên đơi tượng DNNVV và vic đaău tư tín dúng vào lối hình doanh nghip này gĩp phaăn rât quan trĩng trong vic giại quyêt vân đeă sử dúng vơn cụa các TCTD.
Bạng 2.14. Dư nợ cho vay DNNVV cụa các TCTD khu vực TP.HCM
ĐVT: Tỷ đoăng
Chư
tieđu Naím 2006 Naím 2007 Naím 2008 Naím 2009
Dư nợ DNNVV
NHNo&PTNT khu vực
Toơng dư nợ DNNVV các TCTD tređn địa
bàn TP.HCM 86,008 150,925 186,200 264,277
(Nguoăn: Ngađn hàng nhà nước chi nhánh TP.Hoă Chí Minh)
Trong toơng dư nợ đơi với DNNVV tređn khu vực TP.HCM thì các chi nhánh NHNo&PTNT chiêm tỷ l khá cao luođn tređn 18% và tng daăn qua các nm. Đieău này cho thây vai trị đaău tàu cụa NHNo&PTNT là mt ngađn hàng lớn gĩp phaăn
18.38%19.40% 19.40% Naím 2007 Naím 2006 81.62% 80.60% 20.27% 18.04% Naím 2008 Naím 2009 79.73% 81.96%
Dư nợ DNNVV NHNo&PTNT khu vực TP.HCM
Toơng dư nợ các đơi tượng cịn lái khu vực TP.HCM
cung ứng vơn đáng keơ cho các DNNVV đeơ sạn xuât kinh doanh dù trong thời gian qua cĩ nhieău khĩ khn nhưng đơi tượng DNNVV văn là ưu tieđn hàng đaău nhaỉm giữ vị thê quan trĩng và thương hiu NHNo&PTNT.
Hình 2.6. Tỷ l dư nợ cho vay DNNVV cụa các TCTD khu vực TP.HCM
(Nguoăn: Ngađn hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hoă Chí Minh)
2.5.2.2. Các chư tieđu chât lượng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với các NHTM tái khu vực TP.HCM
Đeơ so sánh các chư tieđu chât lượng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM với mt sơ NHTM khác như NH Đaău tư & Phát trieơn, NHTM CP Ngối thương,
NHTM CP Cođng thương phạn ánh qua bạng sơ liu 2.15a & 2.15b.
Cn cứ vào bạng sơ liu cho thây raỉng chât lượng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM nhìn chung khá tơt và ít cĩ nhieău biên đng so với các NHTM khác.
Chư tieđu nợ quá hán cụa NHNo&PTNT khu vực TP.HCM giai đốn 2006-2009 so với 03 ngađn hàng lớn tređn cùng địa bàn văn rât thâp từ 2,01% nm 2006 đên nm 2009 là 3,71%. Theo chư tieđu này thì NH Đaău tư & Phát trieơn là cĩ tỷ l cao nhât đaịc bit là nm 2006 chiêm tỷ l 45,8% nhưng các nm sau NQH được kieơm sốt và đã giạm đáng keơ.
Chư tieđu nợ xâu cụa NHNo&PTNT khu vực TP.HCM nhìn chung văn naỉm trong tỷ l an tồn và thâp so với 03 ngađn hàng khác nhưng văn đang cĩ chieău hướng gia tng trong khi đĩ các NH khác thì tỷ l nợ xâu đang giạm daăn. Veă chư tieđu này thì NH TM CP Cođng thương kieơm sốt tơt nhât và giạm daăn tỷ l qua các nm từ 2,46% nm 2006 đã giạm xuơng cịn 0,61% nm 2009.
Chư tieđu veă lợi nhun từ hốt đng tín dúng thì NHNo&PTNT khu vực TP.HCM cĩ tỷ l thâp nhât so với các NHTM khác. Đieău này cho thây dù cĩ dư nợ tín dúng cao hơn nhưng hiu quạ mang lái thâp hơn các NH khác, đieău này phaăn nào được lý giại là do NHNo&PTNT phại đaău tư cho vay phaăn lớn đơi tượng nođng nghieơp nođng thođn neđn lãi suât cho vay khođng cao. Ngoài ra các chi nhánh NHNo&PTNT neđn chú trĩng cođng tác huy đng vơn đaịc bit là nguoăn vơn rẹ nhaỉm giạm chi phí đaău vào mang lái hieơu quạ cho hốt đng kinh doanh. Veă chư tieđu này thì NHTM CP ngối thương là NH cĩ chư tieđu lợi nhun tín dúng cao nhât cho thây chât lượng và hiu quạ trong cođng tác tín dúng là tơt hơn.
Veă chư tieđu hiu suât sử dúng vơn thì NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với các NHTM khác cĩ tỷ l thâp nhât đạm bạo tỷ l an tồn đeơ đaău tư cho vay tín dúng đáp ứng nhu caău cụa khách hàng. Qua chư tieđu này cho
thây cođng tác huy đng vơn là mt thê mánh cụa NHNo&PTNT. Tuy nhieđn nêu xem xét mức đ hiu quạ thì các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP.HCM văn chưa tn dúng khai thác hêt nguoăn vơn huy đng so với 03 NHTM khác và NHTM Đaău tư và Phát trieơn là NH cĩ hiu suât sử dúng vơn cao nhât với h sơ luođn tređn 0,8.
50
Bạng 2.15a. Chư tieđu chât lượng tín dúng cụa các NHTM khu vực TP.HCM ĐVT: % Chư tieđu Naím 2006 Naím 2007 NHNo & PTN T N H ĐT &PT NHT M CP ngố i thươ NHT M CP cođn g thươ NHNo & PTN T N H ĐT &PT NHT M CP ngố i thươ NHT M CP cođn g thươ Tỷ leơ NQH/Toơng dư nợ 2.01 % 45.80% 10.40% 5.21% 1.89% 27.37% 7.20% 4.23% Tỷ l nợ xâu/Toơng dư nợ 1.55 % 9.60% 2.66% 2.46% 1.45% 3.95% 2.66% 1.02% Lợi nhun từ hốt đng tín dúng 2.51 % 3.70% 4.47% 4.42% 2.55% 3.87% 4.20% 4.50% Hiu suât sử dúng vôn 0.64 0.92 0.56 0.8 0.71 0.97 0.68 0.78
(Nguoăn: Ngađn hàng nhà nước chi nhánh TP.Hoă Chí Minh)
Bạng 2.15b. Chư tieđu chât lượng tín dúng cụa các NHTM khu vực TP.HCM ĐVT: % Chư tieđu Naím 2008 Naím 2009 NHNo & PTN T NH ĐT &PT NHT M CP ngoa ïi thươ NHT M CP cođn g thươ NHNo & PTN T NH ĐT &PT NHT M CP ngố i thươ NHT M CP cođn g thươ Tỷ l NQH/Toơng dư nợ 2.86% 23.50% 7.20% 5.09% 3.71% 19.0 7 % 8.10 % 1.63% Tỷ l nợ xâu/Toơng dư nợ 2.20 2.80 4.61 1.80 2.85 2.82 2.40 0.61 Lợi nhun từ hốt đng tín dúng - 1.21 % 3.86% 3.30% 5.90% 2.52% 3.12% 4.50% 2.70% Hieơu suât sử dúng
vôn (Nguoăn: Ngađn hàng nhà nước chi nhánh TP.Hoă Chí 0.75 0.83 0.71 0.99 0.77 0.95 0.83 0.73 Minh)
51
2.6. Đánh giá chât lượng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM.
2.6.1. Những kêt quạ đát được.
Qua phađn tích thực tráng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM và so sánh tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với tồn h thơng và các NHTM khác tái khu vực TP.HCM beđn cánh những hán chê thì kêt quạ đát được rât tơt như:
- Đaău tư cho vay đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM gĩp phaăn phát trieơn kinh tê xã hi cụa TP.HCM. Dư nợ DNNVV cụa NHNo&PTNT khu vực TP. HCM luođn chiêm tỷ l cao tređn 50% toơng dư nợ cụa khu vực và chiêm tỷ l 30% toơng dư nợ DNNVV cụa tồn h thơng NHNo&PTNT, tp trung chụ yêu các ngành TM, DV… Đieău đáng ghi nhn trong thời gian qua cụa NHNo&PTNT khu vực TP. HCM là vic tiêp túc đaău tư đơi tượng khách hàng DNNVV đã đáp ứng được nhu caău veă vơn trong sạn xuât kinh doanh cho các doanh nghip.
- Cho vay DNNVV phù hợp với chụ trương, chính sách cụa Đạng, Nhà nước. Trong thời gian qua Đạng và Nhà nước đã ban hành nhieău chính sách, quỹ h trợ đeơ giúp DNNVV nguoăn tài chính đeơ phúc vú sạn xuât kinh doanh, nhât là trong giai đốn gia nhp WTO hin nay, cùng với khụng hoạng kinh tê thê giới thì DNNVV lái gaịp vođ vàn khĩ khn. Chính phụ đã ban hành Nghị định 56/2009/NĐ- CP quy định cú theơ chính sách trợ giúp phát trieơn DNNVV veă tài chính, maịt baỉng sạn xuât; đoơi mới nng lực cođng ngh... Chính phụ cho phép DNNVV tham gia kê hốch mua saĩm, cung ứng dịch vú cođng nhaỉm h trợ DNNVV phát trieơn mạng dịch vú. Khi cuc khụng hoạng kinh tê tồn caău gađy tác đng tieđu cực đên Vit Nam, Chính phụ đã kịp thời ban hành những giại pháp tài chính, h trợ DNNVV vượt qua khĩ khn như thành lp quỹ bạo lãnh tín dúng h trợ DNNVV; thực hin chính sách h trợ lãi suât 4% cho DN vay vơn phát trieơn sạn xuât, kinh doanh; hoê
51
trợ 50% lãi suât khi vay vơn tái Ngađn hàng Chính sách xã hi... Sáu tháng nm 2010 các doanh nghip đã được giạm và hồn hơn 18.000 tỷ đoăng tieăn thuê. NHNo&PTNT khu vực TP.HCM đã cho vay h trợ lãi suât theo quy định cụa Chính phụ đơi với DNNVV với kêt quạ khá cao: theo thođng tư 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 cụa NHNN đã cĩ 812 khách hàng, sơ tieăn giại ngađn 1.020 tỷ
52
đoăng, dư nợ 900,3 tỷ đoăng, chiêm 1,15% toơng dư nợ, lãi đã h trợ 30,1 tỷ đoăng; theo thođng tư 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 cụa NHNN cĩ 100 khách hàng, sơ tieăn giại ngađn 95,5 tỷ đoăng, dư nợ 94,88 tỷ đoăng, chiêm 0,12%/toơng dư nợ, lãi đã h trợ lãi suât lũy kê 257,5 triu đoăng.
- Châp hành nghieđm túc quy trình, qui chê cho vay, qui chê đạm bạo tieăn vay cũng như thực hin tơt các khađu kieơm tra trước, trong và sau khi cho vay đơi với DNNVV.
- Tng cường cođng tác quạn lý, kieơm sốt được sự gia tng khơi lượng tín dúng ở mức hợp lý, gĩp phaăn thúc đaơy tng trưởng kinh tê TP.HCM. Đïc bit chú trĩng cođng tác thanh tra, kieơm tra chât lượng tín dúng, phađn tích thực tráng dư nợ cho vay, nợ xâu, phađn lối từng đơi tượng KH đeơ cĩ kê hốch thu nợ toẫt hơn.
- Toơ chức tơt cođng tác thođng tin tín dúng, làm cơ sở cho vic toơng hợp phađn tích đánh giá các dự án, phương án SXKD cụa các doanh nghip.
- Tng cường cho vay theo phương thức hán mức tín dúng, thực hin nghieđm túc cođng tác cho vay h trợ lãi suât, đạm bạo DNNVV được nhn tieăn h trợ đúng đơi tượng theo quy định
- Thành lp đồn thanh tra, kieơm tra do các Ban tín dúng cụa NHNo&PTNT kêt hợp với vn phịng đái din Khu vực Mieăn Nam kieơm tra hoă sơ, đánh giá tình hình trieơn khai dự án, phương án khoạn vay, từ đĩ cĩ những đeă xuât kịp thời trong vic tiêp túc đaău tư hay thu hoăi nợ trước hán. Đoăng thời thành lp đồn kieơm tra khạn vay cĩ h trợ lãi suât từ đĩ cĩ những chân chưnh kịp thời theo đúng quy định.
- Thực hin chuyeơn dịch cơ câu cho vay đeơ tránh rụi ro và thực hin trích lp dự phịng rụi ro theo Quyêt định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 cụa NHNN.
53
- Tình hình nợ quá hán, nợ xâu từ nm 2008 cĩ chuyeơn biên xâu, tỷ l và sơ dư nợ quá hán, nợ xâu tng cao, đaịc bit là đơi tượng DNNVV, nợ xâu tng 2.218 tỷ đoăng (+102%), chiêm tỷ trĩng 5,6% toơng dư nợ, trong đĩ cĩ 17 Chi nhánh cĩ tỷ l nợ xâu tređn 5%.
- Mt sơ chi nhánh cịn thú đng trong tiêp cn, naĩm baĩt, phađn tích hốt đng cụa DNNVV neđn chưa cĩ giại pháp cú theơ và hiu quạ veă mở rng quan h với khách hàng DNNVV.
53
- Sạn phaơm trĩn gĩi cho DNNVV cịn đơn điu hán chê trong mt sơ sạn phaơm cho vay, dịch vú truyeăn thơng.
- Sơ lượng khách hàng DNNVV quan h vay vơn và thueđ tài chính tái NHNo&PTNT khu vực Tp.HCM tng nhanh nhưng so với các NHTM khác thì văn cịn rât hán chê.
- Tỷ l trích lp quỹ dự phịng rụi ro ngày càng tng do tỷ l nợ quá hán tng cao, đoăng thời tỷ l thu hoăi nợ đã XLRR khođng như kê hốch đeă ra, đieău này đã ạnh hưởng đên tình hình tài chính tái mt sơ chi nhánh khi cĩ quỹ thu nhp ađm.
- Tỷ l nguoăn vơn ngaĩn hán cho vay trung, dài hán tái mt sơ chi nhánh vượt 30% trong khi theo thođng tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009 cụa NHNN tỷ l quy định duy trì ở mức 30%.
- Dư nợ trung, dài hán so nguoăn vơn cĩ thời hán cịn lái tređn 12 tháng bình quađn ở mức cao, các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực TP.HCM caăn chuyeơn dịch cơ câu kỳ hán đaău tư theo hướng hợp lý hơn với nguoăn vơn.
- Đaău tư cho vay vào lĩnh vực bât đng sạn văn cịn tng và chiêm tỷ l cao (19,6% toơng dư nợ), mt sơ chi nhánh cĩ tỷ l cho vay BĐS cao như Mác Thị Bưởi, TP. HCM, Bình Chánh, Nhà Bè, CN10, CN06...đieău này gađy khĩ khn cho các chi nhánh trong vic thu hoăi nợ đên hán khi thị trường bât đng sạn traăm laĩng.
- Cán b tín dúng chuyeđn trách nhieău vic như phú trách tín dúng, giao dịch vieđn, các cođng tác huy đng, phát trieơn sạn phaơm dịch vú...cng theđm với nng lực hán chê, saĩp xêp bơ trí cođng vic chưa khoa hĩc đã làm ạnh hưởng đên chât lượng tín dúng và cođng tác chm