1.2.2 .2Marketing
2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng LD Shinhan Vina
2.2.2.2 Sản phẩm dịch vụ
Ngân hàng LD Shinhan Vina được sự hỗ trợ giúp đỡ từ hai ngân hàng mẹ là các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ngân hàng LD Shinhan Vina có thể tham gia mạng chuyển tiền nội bộ của Vietcombank, phát hành thẻ ATM liên kết với mạng Smartbank do Vietcombank là thành viên chủ trì. Ngân hàng cho vay hợp vốn với Vietcombank đối với các khoản vay lớn,…
Các ngân hàng LD có thế mạnh trong thanh toán quốc tế do có ngân hàng mẹ là các ngân hàng quốc tế ở nước ngồi nên việc thanh tốn quốc tế từ Việt Nam đến nước ngân hàng mẹ đặt trụ sở chính hoặc ngược lại dễ dàng, nhanh chóng và có chi phí thấp.
Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng LD Shinhan Vina chủ yếu là các dịch vụ truyền thống như cho vay, huy động vốn, chuyển tiền và mua bán ngoại tệ. Ngân hàng có ít sản phẩm dịch vụcho khách hàng cá nhân. Các sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng rất ít và khơng có các sản phẩm
tiền gửi ngày, tiền gửi tuần, tiền gửi bậc thang,…Ngoài ra lãi suất tiền gửi khơng hấp dẫn và có tính cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác trên địabàn mà ngân hàng LD Shinhan Vina có trụsở.
Các ngân hàng thương mại cổ phần đang cạnh tranh đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
-Dịch vụ thẻ:
Ngân hàng LD Shinhan Vina chỉphát hành thẻ ATM rút tiền mặt. Thẻ này khơng có tiện ích cao do khơng phải là thẻ đa năng do đó thẻ chưa kết hợp thanh toán cho các dịch vụ mà các ngân hàng khác đã thực hiện như trả tiền điện thoại, tiền điện, chi trả th bao truyền hình cáp, phí internet, tiền nước, mua sắm hàng hoá dịch vụtại các cửa hàng…Các chủ thẻ do ngân hàng LD Shinhan Vina phát hành thường sử dụng rút tiền tại các máy ATM của các đối tác trong liên minh thẻvì sốlượng máy ATM của ngân hàng rất ít. Tính đến cuối tháng 06 năm 2009 ngân hàng LD Shinhan Vina chỉcó 09 máy ATM.
Hiện nay, ngân hàng Đông Á hợp tác với các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền điện, nước qua hệ thống ATM. VP Bank đưa ra thị trường thẻ EMV Master Card và VIP Platium sử dụng chips theo tiêu chuẩn quốc tế. Thẻ VIP Platium là loại thẻ cao cấp nhất trên thế giới hiện nay. Techcombank phát hành các loại thẻ F@st access, F@st advance, F@st saving, Vietinbank phát hành thẻ gold card, cash card, S-card. Vietcombank phát hành thẻ MTV, Connect 24, thẻ tín dụng Master card, Visa card,…
-Dịch vụ kiều hối:
Ngân hàng chưa chú trọng đến dịch vụ chi trả kiều hối và chưa làm đại lý dịch vụ kiều hối của Western Union hay MoneyGram là các công ty dịch vụ chuyển tiền lớn trên thế giới và đã có mặt tại Việt Nam hiện
nước ngoài chuyển tiền về nước ngày càng nhiều thì dịch vụ chi trả kiều hối là một dịch vụ an tồn và có thu nhập hấp dẫn từcác khoản hoa hồng dịch vụ. Đại lý chi trảkiều hối là cơ hội cho một số ngân hàng nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập tại ngân hàng. Trong các năm gần đây lượng kiều hối ngày càng tăng cao do nhà nước khuyến khích người Việt Nam ở nước ngồi gửi tiền về đầu tư trong nước, mua nhà ở…nên các ngân hàng đang cạnh tranh nhau tăng thịphần ở dịch vụnày.
Bảng 2.10 Số liệu kiều hối qua các năm:
Đơn vị:triệu USD
Năm Số tiền 2000 1.757 2001 1.820 2002 2.100 2003 2.700 2004 3.200 2005 3.800 2006 4.700 2007 5.500 2008 8.000
Nguồn: Ngân hàng NN Việt Nam Trong số 8.000 triệu USD tiền kiều hối gửi về nước trong năm 2008 Vietcombank chi trả hơn 1.500 triệu USD, Dong A Bank chi trả 1.200 triệu USD, Vietinbank chi trả hơn 900 triệu USD và Agribank chi trảhơn 870 triệuUSD.
-Kinh doanh chứng khoán:
Theo quy định hiện hành ngân hàng có thể xin phép ngân hàng Nhà nước để mở công ty TNHH trực thuộc kinh doanh chứng khốn. Ngồi các sản phẩm dịch vụ của công ty chứng khoán như đại lý phát hành, tưvấn đầu tư, môi giới chứng khốn, tự doanh…Các cơng ty chứng
khoán đã đưa ra các sản phẩm kinh doanh liên quan đến chứng khoán như hợp đồng Repo chứng khoán, cho vay cầm cố chứng khoán, mở tài khoản cho nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên ngân hàng LD Shinhan Vina chưa đầu tư vốn vào các cơng ty TNHH chứng khốn do đó ngân hàng đã bỏ lỡ cơ hội huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư kinh doanh chứng khốn vì theo xu hướng hội nhập trong tương lai các nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán phải mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại ngân hàng thương mại theo yêu cầu từ phía ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra việc ngân hàng sở hữu các cơng ty chứng khốn, bảo hiểm đã tạo điều kiện tốt đểngân hàng đưa ra các sản phẩm dịch vụ trọn gói phục vụ cho khách hàng.
-Các dịch vụ khácvà phí:
Các sản phẩm dịch vụ khác bao gồm tư vấn đầu tư, mua bán nợ, quản lý danh mục đầu tư, cho thuê tài chính, các nghiệp vụ Option, Future liên quan đến ngoại tệ chưa phát triển tại ngân hàng. Các ngân hàng cổ phần đang là các ngân hàng đi đầu trong việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. EximBank đưa ra sản phẩm tiết kiệm qua đêm với kỳ hạn cực ngắn nhưng lãi suất cực cao, trả lãi hàng ngày với lãi nhập vào gốc. Một số ngân hàng đưa ra sản phẩm tiền gửi kỳ hạn ngắn với lãi suất hấp dẫn như tiền gửi kỳ hạn ba ngày, năm ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần.
Ngoài ra các sản phẩm cho vay cá nhân của các ngân hàng cổ phần hiện nay rất đa dạng như cho vay mua nhà trả góp, cho vay mua xe ôtô, xe máy, cho vay xuất khẩu lao động, tài trợ du học nước ngoài, cho vay tiêu dùng cá nhân,…
Một số ngân hàng tăng thêm gía trị cho khách hàng khi sửdụng sản phẩm dịch vụ như kéo dài thời gian giao dịch như giao dịch ngoài giờ, giao dịch vào các ngày cuối tuần, ngày lễ...
các ngân hàng thương mại trong nước và đó là một rào cản lớn nếu ngân hàng mở rộng dịch vụ cho các phân khúc thị trường mới là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như khách hàng cá nhân người Việt Nam. Ngồi ra dịch vụ ngân hàng càng đa dạng thì khả năng lơi cuốn khách hàng đến với ngân hàng ngày càng cao. Ngân hàng LD Shinhan Vina chưa có nhiềusản phẩm và dịch vụ.
Để đánh giá mức độ hiện đại và phát triển của các ngân hàng người ta thường chú trọng đến hệ số tỷ lệ doanh thu dịch vụ trên tổng doanh thu. Các ngân hàng nước ngoài thường có doanh thu dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu do họ có sản phẩm đa dạng, cơng nghệ ngân hàng tiên tiến làm nền tảng cho dịch vụ mới ra đời. Các ngân hàng này đưa ra hơn 1.000 sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Ví dụ Ngân hàng HSBC có doanh thu từ thanh tốn quốc tế chiếm một phần ba tổng doanh thu trong khi nguồn thu chủ yếu tại ngân hàng LD Shinhan Vina là doanh thu từ hoạt động tín dụng. Những ngân hàng có tỷ lệ doanh thu hoạt động tín dụng cao trong tổng doanh thu sẽ có nguy cơ gặp nhiều rủi ro hơn trong kinh doanh.
Bảng 2.11 Doanh thu từ dịch vụ so với tổng doanh thu của ngân hàng một số nước
Nước Doanh thu dịch vụ/ tổng doanh thu(%)
Úc 50% Hàn Quốc 37% Đài Loan 35% Thái Lan 32% Singapore 32% Hồng Kông 30% Malaysia 28% Trung Quốc 07%
Việt Nam 07%
Nguồn: Goldman Sachs Lãi suất huy động của ngân hàng LD Shinhan Vina khá thấp so với mặt bằng lãi suất chung của các ngân hàng nên ngân hàng khó có khả năng huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong nước cũng như nguồn vốn từ khu vực dân cư.
Các ngân hàng cổ phần và thương mại nhà nước đều khơng có quy định số tiền gửi tối thiểu cho tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tối thiểu rất thấp nhưng tại ngân hàng LD Shinhan Vina khách hàng bị ràng buộc điều kiện mức tiền gửi tối thiểu cho loại tiền gửi có kỳ hạn là 10.000.000 VND. Đối với tiền gửi ngoại tệ thì mức tiền gửi tối thiểu là 1.000 USD hay 1.000 EUR.