2.2. TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP
2.2.1.1. Phân tích tình hình huy ñộng vốn
NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam cũng ựã giữ một vị thế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nhằm ựáp ứng nhu cầu của khách hàng và phục vụ tốt hơn, chi nhánh Eximbank Chợ Lớn ựã không ngừng cải tiến phong cách làm việc, nâng cao năng suất lao ựộng ựể phục vụ tốt hơn cho khách hàng, kết quả là Ngân hàng ựã ựạt ựược nhiều thành công và mang lại những khoản thu nhập ựáng kể. Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn ựã huy ựộng vốn dưới hình thức ngắn hạn, trung hạn và dài hạn qua các hình thức tiền gửi thanh tốn, phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái phiếu). đồng thời, các loại hình tiền gửi cũng ựa dạng, như: tiền gửi bậc thang, tiền gửi với lãi suất lũy tiến, tiền gửi tiết kiệm linh hoạt,... tạo sự thuận tiện lựa chọn cho khách hàng, nhất là khách hàng chưa dự tắnh chắnh xác ựược thời ựiểm phải sử dụng tiền trong tương lai gần. Ngồi ra, cơng nghệ thẻ ựang phát triển mạnh, ổn ựịnh và tiện ắch, cùng với sự năng ựộng trong công việc tiếp thị thẻ ở các cơ quan ban ngành, các công ty, doanh nghiệp và cả khối trường học, ựặc biệt là hệ thống ATM Eximbank ựã thuộc nhóm các Ngân hàng liên kết Vietcombank cũng ựã góp phần tăng nguồn vốn huy ựộng ựáng kể cho ngân hàng. Cụ thể như sau:
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại chi nhánh Eximbank Chợ Lớn trong giai
ựoạn từ năm 2004 ựến năm 2007
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ
trọng
1.Theo loại tiền tệ 524.84 789.10 1,349.85 2,025.52
- VNđ 287 54,68% 426.65 54,07% 644.38 47,74% 1,262.6 4 62,34% - Vàng 52,47 10% 106.50 13,50% 366.36 27,14% 373,62 18,44% - Ngoại tệ 185.37 35.32% 255.95 32,43% 339.11 25,12% 389.26 19,22% 2.Theo hình thức tiền gởi 524.84 789.10 1,349.85 2,025.52
-Tiền gửi của
TCKT & cá nhân 70.79 13.49% 46.51 5,90% 175.99 13,04% 308.73 15,24%
-Tiền gửi tiết
kiệm dân cư 406.21 77,40% 742.59 94,10% 1,138.03 84,31% 1,716.30 84.73%
-Phát hành giấy tờ có giá 47.84 9.11% 0 0% 35.83 26,50% 0.49 0.03% 3. Theo kỳ hạn nợ 524.84 789.10 1,349.85 2,025.52 -Huy ựộng vốn ngắn hạn 364.79 69.50% 505.21 64,02% 1,056.13 78.24% 1,662.22 82.06% -Huy ựộng vốn trung và dài hạn 160.05 30,50% 283.89 35,98% 293.72 21.76% 363.30 17,94% 4. Tốc ựộ tăng trưởng tổng huy ựộng vốn so với năm trước + 50,35% + 71,06% +50,06%
(Nguồn: Bảng Cân ựối Kế Toán của Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn)
Qua bảng 2.1, cho thấy nguồn vốn huy ựộng của chi nhánh có sự tăng trưởng trong 04 năm và tốc ựộ tăng trưởng tương ựối ựều qua các năm. đến 31/12/2007, tổng nguồn vốn huy ựộng của chi nhánh ựạt 2,025.52 tỷ ựồng, tăng 675.67 tỷ ựồng so với năm 2006 tương ựương ựạt tốc ựộ tăng trưởng là 50,06%. Trong ựó, vốn huy ựộng VNđ có tốc ựộ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng tối thiểu qua 4 năm là 47%
trong tổng nguồn vốn huy ựộng tại chi nhánh; nguồn vốn huy ựộng chắnh của ngân
chiếm ựa số và ựạt 1,716.3 tỷ ựồng chiếm tỷ trọng 84,73%; tuy nhiên nếu phân theo kỳ hạn nợ, thì nguồn vốn huy ựộng ngắn hạn ựạt 1,662.22 tỷ ựồng, chiếm 82,06% trong khi đó nguồn vốn huy ựộng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng vẫn còn thấp khoảng 17,94%. đạt kết quả này chủ yếu là do: số lượng phòng giao dịch tại chi nhánh quản lý có tăng qua từng năm do đó ựịa bàn huy ựộng vốn ựược mở rộng thêm, thu hút ựược nhiều ựối tượng hơn; hệ thống máy ATM ựược nối kết với Vietcombank ựã làm tăng số lượng giao dịch qua máy ATM tăng lên kéo theo tiền gởi vào tài khỏan thanh toán tăng lên; chắnh sách lãi suất huy ựộng tại chi nhánh có nhiều ưu ựãi ựối với gởi số lượng lớn như cộng lãi bậc thang, rút trước hạn ựược hưởng theo lãi suất theo kỳ hạn liền kề, cộng với nhiều chương trình quay số, bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, Ầ tất cả những yếu tố này ựã góp phần tạo nên sự tăng trưởng nguồn vốn huy ựộng tại chi nhánh.
2.2.1.2. đánh giá chung về công tác huy ựộng vốn tại chi nhánh Eximbank
Chợ Lớn
Hoạt ựộng huy ựộng vốn tại Eximbank Chợ Lớn trong những năm qua ựã ựạt ựược những kết quả sau:
- Nguồn vốn huy ựộng liên tục tăng trưởng, tốc ựộ tăng trưởng tổng huy ựộng vốn năm sau so với năm trước luôn ựạt tối thiểu trên 50%, ựã tạo ựiều kiện cho ngân hàng chủ ựộng mở rộng khả năng cho vay, ựáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
- Các sản phẩm dịch vụ huy ựộng vốn ựa dạng, phong phú với nhiều loại hình, kỳ hạn huy ựộng khác nhau tạo nên sự linh hoạt và tiện lợi trong việc thu hút khách hàng gửi tiền. Bên cạnh đó ngân hàng cịn áp dụng các chắnh sách về thu hút các khách hàng gởi kỳ hạn dài như: Ộtất toán trước hạn ựược hưởng lãi suất theo kỳ
hạn liền kề với thời hạn thực gởiỢ, chắnh sách ưu ựãi Ộlãi suất bậc thangỢ nhằm thu
hút các khách hàng gởi số tiền lớn.
- Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Nguồn vốn này có ưu thế là chi phắ rẻ, linh hoạt.
- Các hoạt ựộng dịch vụ ngân hàng khác có liên quan như kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ, ựặc biệt là dịch vụ thanh toán, chuyển tiền ựiện tử tốc ựộ nhanh, chắnh xác, an toàn và bảo mật đã góp phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng mở tài khoản, giao dịch và thanh toán qua ngân hàng, là yếu tố cơ bản thúc ựẩy nguồn vốn huy ựộng dưới hình thức tiền gửi thanh toán tăng trưởng cao trong thời gian qua.
Những tồn tại và khó khăn trong cơng tác huy ựộng vốn tại chi nhánh
Eximbank Chợ Lớn:
- Thị phần huy ựộng vốn của ngân hàng ngày càng bị thu hẹp: cùng với sự ựi lên của nền kinh tế ựất nước, thị trường tài chắnh ngày càng phát triển theo hướng hồn thiện (hình thành ựầy ựủ các loại thị trường: thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, và các ựịnh chế tài chắnh phi ngân hàng,Ầ). Chắnh vì lẽ đó mà các nhà ựầu tư có nhiều kênh ựể lựa chọn ựầu tư sao cho mang lại lợi ắch kinh tế cao nhất. Dẫn ựến vốn nhàn rỗi vào các ngân hàng cũng bị chi phối ựáng kể.
- Sự cạnh tranh khơng tắch cực giữa các NHTM với nhau có tác ựộng ảnh hưởng rất lớn ựến hoạt ựộng và khả năng huy ựộng vốn của chi nhánh Eximbank Chợ Lớn, bởi lẽ sự gia tăng lãi suất huy ựộng vốn, kéo theo lãi suất ựầu ra tăng, từ ựó làm gia tăng mức ựộ tiềm ẩn rủi ro trong hoạt ựộng tắn dụng, và ảnh hưởng ựến thu nhập trong hoạt ựộng kinh doanh của chi nhánh.
- Tỷ lệ nguồn vốn huy ựộng ngoại tệ còn thấp so với tổng nguồn vốn huy ựộng tại chi nhánh, do đó gây khó khăn cho chi nhánh trong việc ựẩy mạnh cho vay ngoại tệ tài trợ nhập khẩu.
2.2.2. Tình hình cho vay
Hoạt ựộng cho vay là hoạt ựộng chủ yếu của ngân hàng, nó quyết ựịnh phần lớn ựến hiệu quả kinh doanh và quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn trong hoạt ựộng kinh doanh tiền tệ của ngân hàng. đối với ngân hàng Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn, thực trạng hoạt ựộng này trong những năm qua ựược phản ánh bởi hệ thống các chỉ tiêu phân tắch sau:
2.2.2.1. Phân loại dư nợ theo loại tiền tệ
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tắn dụng theo loại tiền tệ giai ựoạn 2004-2007
đơn vị tắnh: tỷ ựồng.
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Chỉ tiêu
cho vay Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
VNđ 193.10 68,96% 321.76 67,83% 670.93 86,68% 1,311.45 79,42%
Vàng 18.77 6,71% 13.39 5,13% 25.24 3,27% 231.10 13,99%
Ngoại tệ 68.14 24,33% 124.23 27,04% 77.82 10,05% 108.74 6,59%
Tổng cộng 280.01 459.38 773.99 1,651.29
(Nguồn: Số liệu tại ngân hàng EIB Chợ Lớn qua các năm)
Biểu ựồ 2.1 193.1 193.1 18.77 68.14 280.01 321.76 13.39 124.23 459.38 670.93 25.24 77.82 773.99 1,311.45 231.1 108.74 1,651.29 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 Tỷ ựồng 2004 2005 2006 2007 Năm
DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO LOẠI TIỀN TỆ
VNđ Vàng quy ựổi Ngoại tệ quy ựổi Tổng cộng
Qua bảng số liệu cho thấy hoạt ựộng tắn dụng của Eximbank Chợ Lớn có xu hướng ngày càng tăng trưởng, cụ thể: ựến thời ựiểm 31/12/2007 tổng dư nợ ựạt 1,651.29 tỷ ựồng, tăng 877.30 tỷ ựồng, tốc ựộ tăng 113,35% so với thời ựiểm năm 2006. So với chỉ tiêu kế hoạch ựề ra cho năm 2007 là 1.320 tỷ ựồng, dư nợ cho vay
ựồng, tăng 640.52 tỷ ựồng, chiếm tỷ trọng 79,42% trong tổng dư nợ. Kết quả trên ựạt ựược là do trong giai ựoạn năm 2004-2007, chắnh sách cho vay ngoại tệ của Ngân hàng còn chặt chẽ, chỉ tập trung cho vay các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc có nguồn ngoại tệ thu về từ xuất khẩu, ựồng thời lãi suất cho vay ngoại tệ có chiều hướng tăng do nguồn vốn huy ựộng ngoại tệ tại chi nhánh còn hạn chế, nên các doanh nghiệp trong nước có xu hướng tập trung vay VNđ nhiều hơn.
Bảng 2.3: Tốc ựộ tăng trưởng tắn dụng phân theo loại tiền tệ
đơn vị tắnh: %
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
VNđ 66,62 108,52 95.47
Ngoại tệ 58,34 -25,11 229,71
Tổng dư nợ 64,06 68,49 113,35
Tốc ựộ tăng trưởng dư nợ tương ựối cao trung bình khoảng 81,99%, trong đó tốc ựộ tăng trưởng bằng VNđ tương ựối ổn ựịnh, ngoại trừ năm 2006 so với năm 2005 tốc ựộ tăng trưởng tăng rất cao ựạt ựến 108,52, trong khi đó tốc ựộ tăng trưởng ngoại tệ lại giảm ựến 25,11%, ựiều này cho thấy dư nợ cho vay của khách hàng vay bằng ngoại tệ có sự chuyển dịch qua vay VNđ nên ựã dẫn ựến kết quả này.
2.2.2.2. Phân loại dư nợ theo kỳ hạn nợ
Mục đắch của việc phân loại này là giúp chúng ta thấy ựược cơ cấu tỷ trọng trong việc ựầu tư cho vay ngắn hạn và trung dài hạn của chi nhánh so với tổng dư nợ qua các năm. Kết quả ựầu tư tắn dụng của chi nhánh Eximbank Chợ Lớn trong 4 năm qua như sau:
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay
đơn vị tắnh: tỷ ựồng
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Chỉ tiêu
(Nguồn số liệu Báo Cáo Tắn Dụng tại Eximbank Chợ Lớn) Biểu ựồ 2.2 261.5 18.51 280.01 417.61 41.77 459.38 680.25 93.75 773.99 1,492.97 158.32 1,651.29 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Tỷ ựồng 2004 2005 2006 2007 Năm
PHÂN LOẠI DƯ NỢ THEO KỲ HẠN NỢ
Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng cộng
đến thời ựiểm 31/12/2007, dư nợ cho vay ngắn hạn ựạt 1,492.97 tỷ ựồng, chiếm 90,41% trong tổng dư nợ, tăng 812.72 tỷ ựồng so với năm 2006 và tăng 1,231.47 tỷ ựồng so với năm 2004; dư nợ cho vay trung và dài hạn ựạt 158.32 tỷ ựồng, chiếm 9,59% trong tổng dư nợ, tăng 64.57 tỷ ựồng so với năm 2006 và tăng 139,81 tỷ ựồng so với năm 2004. Trong khi ựó tổng huy ựộng vốn trung và dài hạn ựạt 363.30 tỷ ựồng. Như vậy Ngân hàng chỉ sử dụng 43,58% nguồn vốn huy ựộng trung và dài hạn ựể cho vay, tỷ lệ này còn quá thấp so với mức vốn huy ựộng vào (Ngân hàng nên ựẩy mạnh thêm loại kỳ hạn cho vay này bởi theo quy ựịnh của NHNN thì NHTM cịn có thể ựược sử dụng thêm 30% nguồn vốn ngắn hạn ựể cho vay trung và dài hạn)
Song xét về mức tăng trưởng bình quân thì tốc ựộ tăng trưởng của loại hình trung, dài hạn ựạt 94,06%, cao hơn tốc ựộ tăng trưởng bình quân của kỳ hạn dư nợ ngắn hạn (ựạt 81,55%). Nhưng tốc ựộ tăng cho vay trung và dài hạn không nhanh bằng tốc ựộ tăng trưởng của cho vay ngắn hạn, do ựó tốc ựộ tăng trưởng tổng dư nợ
Ngắn hạn 261.50 93,39% 417.61 90,91% 680.25 87,89% 1,492.97 90,41% Trung,
dài hạn 18.51 6,61% 41.77 9,09% 93.75 12,11% 158.32 9,59% Tổng
tại Eximbank Chợ Lớn gần bằng với tốc ựộ tăng trưởng của cho vay ngắn hạn. được thể hiện ở bảng phân tắch dưới ựây:
Bảng 2.5: tốc ựộ tăng trưởng tắn dụng theo kỳ hạn nợ giai ựoạn 2005Ờ2007
đơn vị tắnh: %
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Cho vay ngắn hạn 59,70 62,89 119,47
Cho vay trung, dài hạn 125,66 124,44 68,87
Tổng dư nợ 64,06 68,49 113,35
Nguyên nhân ựưa ựến sự tăng trưởng năm 2007 là do: ựịa bàn hoạt ựộng của
chi nhánh thuộc khu buôn bán nhỏ lẻ, ựối tượng chủ yếu là các tiểu thương thuộc các chợ buôn bán sỉ như: Chợ An đông, Chợ Lớn, chợ Sối Kình Lâm. Các ựối tượng này thường là cá nhân ựứng tên vay, vay vốn chủ yếu ựể bổ sung vốn kinh doanh nên nguồn vốn ựáp ứng cho các ựối tượng này chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Ngoài ra, ựịnh hướng kinh doanh của chi nhánh là ựáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các ựối tượng trong nền kinh tế, do đó năm 2006 dư nợ cho vay chi nhánh tăng cao là do chi nhánh ựã tập trung cho vay lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. đồng thời năm 2007 là năm ngân hàng chuyển hướng cho vay kinh doanh bất ựộng sản. Do ựó đã góp phần làm tăng dư nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh.
2.2.2.3. Phân loại dư nợ theo mục ựắch vay
Bảng 2.6: Dư nợ tắn dụng theo loại hình cấp tắn dụng giai ựoạn 2004Ờ2007
đơn vị tắnh: tỷ ựồng
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Chỉ tiêu
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Cho vay bất
ựộng sản 40.88 14,60% 74.19 16,15% 164.98 21,32% 603.89 36,57% Cho vay chiết
khấu, cầm cố chứng từ có giá
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Chỉ tiêu
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Cho vay thông
thường 168.68 60,24% 234.07 50,95% 333.33 43,07% 256.35 15,52%
Cho vay khác 23.26 8,31% 35.74 7,78% 113.00 14,59% 411.59 24,93%
Tổng cộng 280.01 459.38 773.99 1,651.29
(Nguồn: số liệu báo cáo thống kê của Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn)
Biểu ựồ 2.3 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Tỷ ựồng 2004 2005 2006 2007 Năm
PHÂN LOẠI DƯ NỢ THEO MỤC đÍCH VAY
Cho vay bất ựộng sản Cho vay chiết khấu, cầm cố chứng từ có giá Cho vay thơng thường Cho vay khác
Tổng cộng
Qua bảng số liệu trên cho thấy trong thời gian gần ựây dư nợ cho vay liên quan ựến bất ựộng sản (sửa chữa nhà, xây nhà, mua nhà ựất ựể ở và ựể bán) ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh Eximbank Chợ Lớn. Cụ thể: năm 2007 ựạt 603.89 tỷ ựồng, chiếm 36,57%; trong khi năm 2004 ựạt 40.88 tỷ ựồng, chiếm tỷ lệ 14,60% trong tổng dư nợ cho vay, nghĩa là tăng 563.01 tỷ ựồng. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng này, do thị trường bất ựộng trong thời gian qua tăng trưởng rất nhanh, các dự án xây dựng căn hộ cao cấp liên tục mọc lên nên ựã thu hút một số lượng lớn nhà ựầu tư tham gia vào lĩnh vực này, ựồng thời có sự chuyển dịch vốn từ thị trường chứng khoán sang thị trường bất ựộng sản, bên cạnh
đó chủ yếu là cho vay mua bán bất ựộng sản mà nhất là cho vay thế chấp căn hộ cao cấp thuộc các dự án lớn như: Phú Mỹ Hưng, SaiGon Pearl, The Mannor, Ầ
2.2.2.4. Phân loại dư nợ theo hình thức ựảm bảo nợ vay
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo hình thức ựảm bảo tiền vay
đơn vị tắnh: tỷ ựồng
Dư nợ Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ 280.01 459.38 774.00 1,651.29 1. Dư nợ có ựảm bảo bằng tài sản 279.19 458.26 766.27 1,631.03