2.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam hiện
2.2.2.1.2 Về huy động vốn và cho vay
18
Tiêu chuẩn Basel là các tiêu chuẩn được thống nhất bởi Hiệp hội ngân hàng quốc tế, quy định về tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu và quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng : 1) Mức vốn tốt: CAR > 10% ; 2) Mức vốn thích hợp: CAR > 8% ; 3)Thiếu vốn: CAR < 8% ; 4) Thiếu vốn rõ rệt: CAR < 6% ; 5)Thiếu vốn trầm trọng: CAR < 2%
– 39 –
Huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gửi bằng tiền đồng và ngoại tệ cũng như phát hành các giấy tờ có giá ngắn hạn và dài hạn. Trong năm 2006, qua 2 đợt phát hành trái phiếu tăng vốn (tháng 5 và 7/2006) thành cơng đã góp phần nâng tổng vốn huy động của BIDV cuối năm 2006 đạt mức 116.862 tỷ đồng, tăng 34,29% so với năm 2005, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2001 đến nay.
Bảng 2.3 : Nguồn vốn huy động của BIDV qua các năm 2004 - 2006
TT Khoản mục Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Nguồn vốn huy động 67.262 tỷđ 87.026 tỷđ 116.862 tỷđ 1 Phân theo khách hàng + TCKT 46,90% 49,52% 54,84% + Dân cư 53,10% 50,48% 45,16% 2 Phân theo kỳ hạn + Khơng kỳ hạn 26,31% 23,97% 26,99% + Có kỳ hạn 73,69% 76,03% 73,01% 3 Phân theo loại tiền + VND 76,37% 78,90% 81,34% + Ngoại tệ 23,63% 21,10% 18,66%
Nguồn : Báo cáo thường niên BIDV – 2005,2006
Qua bảng thống kê trên cho thấy huy động vốn qua các năm có bước cải thiện tích cực. Đặc biệt, huy động vốn từ khu vực dân cư chiếm 45,16% tổng huy động, là nguồn vốn ổn định và quan trọng đối với hoạt động của BIDV.
Hoạt động cho vay bao gồm việc cung cấp các khoản nợ theo chỉ định và theo kế hoạch của Nhà nước, khoản nợ vay tài trợ phát triển chính thức, cho thuê tài chính và các khoản nợ ngắn, trung và dài hạn. Tổng dư nợ cho vay năm 2006 là 98.638 tỷ đồng, so với năm 2005 tăng 15,5%.
Bảng 2.4 : Dư nợ tín dụng của BIDV qua các năm 2004 – 2006
Đvt : tỷđồng
TT Khoản mục Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
1 Cho thuê tài chính 919 1.040 963
2 Cho vay thương mại 61.739 75.134 89.617
3 Cho vay chỉđịnh và theo KHNN 6.304 5.062 3.164
4 Cho vay ODA 2.864 3.829 4.883
5 Nợ cho vay được khoanh 602 368 9
Tổng dư nợ vay 72.430 85.434 98.638
– 40 –
Tuân thủ các yêu cầu của WB, BIDV tiếp tục thực hiện chiến lược từng bước chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tích cực : tỷ trọng dư nợ trung dài hạn tiếp tục giảm còn 41,1% so với 42% năm 2005; tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh và có vốn đầu tư nước ngồi tăng, chiếm 56,8% tổng dư nợ (so với 48% năm 2005), đạt kế hoạch và nâng cao được chất lượng tín dụng; tỷ lệ cho vay xây lắp giảm theo đúng mục tiêu và đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng, xuất nhập khẩu, cho vay các ngành kinh tế tiềm năng- với tỷ lệ 36,5% (2005) giảm xuống còn 24,9% (2006)…
Nhìn chung, qua việc thực hiện thành cơng đề án tái cơ cấu, liên tục trong nhiều năm, BIDV đã đóng góp một phần quan trọng trong kết quả chung của hệ thống NHTM với thị phần huy động vốn và dư nợ cho vay đạt 15 - 20% 20, chiếm 1/5 thị phần của hệ thống NHTM Việt Nam, xấp xỉ với các NHTMQD khác và vượt xa so với khối NHTMCP.
Tuy nhiên, căn cứ vào số liệu điều tra của NHNN giai đoạn 2000 - 2004 thì thị phần của các NHTMQD đang có dấu hiệu giám sút qua các năm (xem phụ lục 2). Và trên thực tế hiện tượng giảm sút thị phần ngày càng thấy rõ một khi Ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam kể từ ngày 01/04/2007, khi các TCTD nước ngồi sẽ được phép phát hành thẻ tín dụng kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, khi những hạn chế về phạm vi và quy mô hoạt động của các TCTD nước ngoài sẽ dần được loại bỏ theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam… thì với ưu thế về vốn và cơng nghệ, các TCTD nước ngồi có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới và chiếm lĩnh thị phần ngày càng cao21
; và song song đó các NHTMQD hiện nay phải cạnh tranh với nhiều kênh thu hút vốn khác như tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm nhân thọ, hoạt động đầu tư bất động sản, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu ngày càng lớn mạnh trên thị trường tài chính … Do đó, BIDV vẫn
20 www.kiemtoan.com.vn ngày 28/03/2006 - Giải pháp huy động vốn đầu tư (trong và ngoài nước) cho phát triển kinh tế
21
Kết qủa một cuộc điều tra của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc được thực hiện vào cuối năm 2005 cho biết: có 45% khách hàng (là doanh nghiệp và cá nhân) sẽ chuyển sang vay vốn của ngân hàng nước ngồi thay vì của ngân hàng trong nước; 50% chọn dịch vụ ngân hàng nước ngoài thay thế, và 50% cịn lại chọn ngân hàng nước ngồi để gửi tiền,
– 41 –
2.2.2.2 Thực trạng về năng lực Tài chính 2.2.2.2.1 Về khả năng thanh khoản