2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Công thương
2.3.1.2 Tình hình huy động vốn của NHTMCP Công thương Trà Vinh
Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn của NHTMCP Cơng thương Trà Vinh giai đoạn 2007 - Q1/09
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn báo cáo tổng kết của NHTMCP Công thương tỉnh Trà Vinh)
Số dư đến Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 31/12/07 31/12/08 31/03/09 08/07 09/08 Số dư nguồn vốn huy động 180.000 250.000 275.000 38,89 10
1. Nguồn vốn huy động ngắn hạn 90.000 155.000 150.000 72,22 -3,23 2. Nguồn vốn huy động trung và dài hạn 48.000 50.000 45.092 4,17 -9,82 Theo kỳ hạn 3. Nguồn vốn huy động không kỳ hạn 42.000 45.000 79.908 7,14 77,57 1. Nguồn vốn huy động từ dân cư 100.800 135.000 159.500 33,93 18,15 Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư
56% 54% 58% 2. Nguồn vốn huy động từ DNNVV 41.400 52.500 66.000 26,81 25,71 Theo đối tượng Tỷ trọng huy động vốn từ DNNVV 23% 21% 24%
Năm 2007 là năm đầu tiền gia nhập WTO và là năm thị trường tiền tệ gặp khó khăn, phức tạp và khả năng cạnh tranh của các NHTM trở nên quyết liệt hơn, NHTMCP Cơng thương Trà Vinh đã tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản phẩm tiền gửi lúc này đã phong phú và hấp dẫn hơn và đã nghiêm túc chấp hành các chính sách vĩ mơ của NHNN để có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, đảm bảo giữ được nguồn vốn và tăng trưởng tốt hơn so với các NHTM khác.
Cụ thể, NHTMCP Công thương Trà Vinh đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng như triển khai tiết kiệm dự thưởng phát hành giấy tờ có giá, sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt và tiết kiệm bậc thang… hầu hết các sản phẩm dịch vụ truyền thống của NHTMCP Cơng thương Trà Vinh đều có bước phát triển vượt bậc. NHTMCP Công thương Trà Vinh đã gắn kết được giữa tăng trưởng và chất lượng, giữa hiệu quả và các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đã khẳng định được uy tín của NHTMCP Công thương Trà Vinh trên thị trường.
Với đặc thù kinh tế của tỉnh Trà Vinh là ngân sách tỉnh luôn luôn bội chi, hàng năm hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương. Hơn nữa trên địa bàn số lượng các chi nhánh ngân hàng mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày càng tăng thêm làm cho công tác huy động vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với nhiều hình thức huy động mới đã được triển khai thống nhất từ NHTMCP Công thương Trà Vinh đã khơi tăng thêm lượng khách hàng nên lượng huy động vốn tại chi nhánh Trà Vinh đều hoàn thành kế hoạch và tăng qua các năm, đáp ứng nhu cầu vốn của địa phương.
Năm 2007, vốn huy động của NHTMCP Công thương Trà Vinh là 180 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch năm NHTMCP Công thương Trà Vinh giao. Hoạt động huy động vốn của chi nhánh phát triển mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Trong đó, huy động vốn từ dân cư chiếm tỷ trọng 56% trong tổng nguồn vốn huy động.
Tại chi nhánh NHTMCP Công thương Trà Vinh, công tác huy động vốn từ dân cư đóng vai trị nền tảng và chủ đạo trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vào năm 2008 thật “ảm đạm” và kéo theo những thay đổi trong quyết định sử dụng đồng tiền của người dân, tính tốn kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh lạm phát, xem xét các kênh đầu tư khác nhau, đồng thời cũng giảm đi các khoản tiết kiệm do thu nhập đang đi xuống. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân của NHTMCP Công thương vì thế cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Giá trị huy động vốn tuy có cao hơn trong năm 2007, tuy nhiên tỷ trọng huy động vốn từ dân cư trong tổng nguồn vốn huy động chỉ chiếm 54%. Xét về mặt tỷ lệ huy động vốn từ dân cư so với tổng nguồn vốn huy động thì tỷ trọng đã bị giảm sút, nhưng xét về lượng thì có sự gia tăng đáng kể. Năm 2007 huy động vốn từ dân cư là 100.800 triệu đồng, năm 2008 huy động vốn từ dân cư là 135.000 triệu đồng, tăng 33,93% so với năm 2007.
Biểu đồ 2.2: Tình hình số dư huy động theo thành phần kinh tế của
NHTMCP Công thương Trà Vinh
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Triệu đồng 2007 2008 Q1/09 Năm Tổng nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động từ dân cư Nguồn vốn huy động từ DNNVV
Số dư nguồn vốn huy động tăng cao vào quý 1/09 do chi nhánh Trà Vinh luôn chú trọng tiếp thị, hướng khách hàng vào sản phẩm tiền gửi trung dài hạn đảm
bảo cho nguồn vốn ổn định và an toàn. Tuy nhiên, dưới sự tác động của việc tăng giá cả, thị trường biến động ảnh hưởng đến tâm lý người dân nên khách hàng luôn chọn sản phẩm tiền gửi ngắn hạn để tối đa hóa lợi nhuận của mình, do đó số dư tiền gửi ngắn hạn vào quí 1/09 tăng mạnh.
Bên cạnh nguồn vốn huy động từ dân cư, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng góp phần đáng kể trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh Trà Vinh. Năm 2007, nguồn vốn huy động từ DNNVV là 41.400 triệu đồng, năm 2008 nguồn vốn huy động từ DNNVV là 52.500 triệu đồng, tăng 26.81% so với năm 2007. Và ở quí 1/09 là 66.000 triệu nguồn vốn huy động từ DNNVV tăng 25.71% so với năm 2008.
Qua phân tích huy động vốn theo thành phần kinh tế của chi nhánh Trà Vinh thời gian từ năm 2007 đến quí 1/09 cho thấy tỷ trọng huy động vốn của Chi nhánh tập trung ở tầng lớp dân cư và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là đối tượng khách hàng thuộc chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với dịch vụ huy động vốn. Điều này thể hiện tiềm năng phát triển dịch vụ huy động vốn ở chi nhánh Trà Vinh.
Tốc độ tăng trưởng huy động vốn 2008 tăng cao hơn tốc độ huy động vốn 2007. Tốc độ huy động của năm 2008 là 38,9%, cao hơn tốc độ huy động của các NHTM trong toàn tỉnh là 32,98%. Quí 1/09 tốc độ huy động vốn của chi nhánh là 10% thấp hơn tốc độ huy động của các NHTM trong toàn tỉnh là 15,61%. Tốc độ huy động của chi nhánh Trà Vinh thấp hơn tốc độ huy động của các NHTM trong toàn tỉnh, điều này cho thấy thị phần huy động đã phần nào chia sẽ sang các NHTM khác.
Trong năm 2008, tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn do tình hình lạm phát và giá cả diễn biến phức tạp. Để sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm hãm và giảm tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế, ngày 10/06/2008 NHNN đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 14%. Tình hình trên đã có những tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh ngân
hàng, đặt biệt là công tác huy động vốn. Lãi suất huy động vốn liên tục tăng trong thời gian ngắn (tăng 150% so với cuối năm 2007, lãi suất huy động tiền VNĐ thời điểm ngày 31/12/2007 là 12%/năm, đến 30/06/08 là 18%/năm và đến thời điểm 11/08 là 16%/năm) đã làm cho tâm lý người dân không muốn gửi kỳ hạn dài. Vì vậy, nguồn vốn trung và dài hạn chuyển dần sang nguồn vốn ngắn hạn.
Có được những kết quả như trên chi nhánh Trà Vinh đã áp dụng những biện pháp chính sách cụ thể như: lãi suất nhạy bén, chính sách khách hàng, phong cách phục vụ, cũng như các hình thức khuyến mãi tặng áo mưa, tặng đồng hồ và ly tách… chi nhánh luôn quán triệt tư tưởng cho cán bộ công nhân viên ngân hàng xem trọng công tác huy động vốn với phương châm “vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp”, đồng thời đa dạng hóa các hình thức huy động nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, tăng thêm nguồn vốn huy động để phục vụ tốt hoạt động kinh doanh ngân hàng.
2.3.1.3 Sản phẩm huy động vốn
Bảng 2.6: So sánh sản phẩm huy động vốn của NHTMCP Công thương Trà Vinh với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Huy động vốn VIETINBANK BIDV SACOMBANK
Sản phẩm cơ bản
- Tiền gửi thanh tốn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền gửi thanh tốn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền gứi thanh tốn - Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi thanh toán Sản phẩm riêng
- Tiền gửi thanh
toán 5 trong 1 Sản phẩm
cơ bản
- Tiết kiệm không kỳ hạn
- Tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiết kiệm khơng kỳ hạn
- Tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiết kiệm khơng kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Sản phẩm riêng - Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang - Tiết kiệm rút gốc linh hoạt - Tiết kiệm dự thưởng. - Tiết kiệm bậc thang. - Tiết kiệm rút gốc linh hoạt - Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi
- Tiết kiệm bảo an vẹn tồn
- Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang.
- Tiết kiệm tuần năng động
Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn truyền thống như tiền gửi thanh tốn, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm khơng kỳ hạn và có kỳ hạn. NHTMCP Cơng thương Trà Vinh đã có điểm nổi trội so với trước đây (nếu rút trước hạn thì rút hết gốc và được hưởng lãi không kỳ hạn) là cho phép khách hàng rút gốc linh hoạt. Rút gốc linh hoạt là việc ngân hàng cho phép khách hàng gửi 1 lần nhưng được rút gốc nhiều lần. Số tiền rút gốc trước hạn được hưởng lãi và số tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất gửi ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu bất thường của khách hàng. Đây là sản phẩm duy nhất khác biệt so với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm truyền thống, dù chưa đủ để tạo nên sự phong phú, đa dạng cho dòng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm nhưng NHTMCP Cơng thương Trà Vinh cũng đã góp phần cung cấp thêm một sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền kỳ hạn dài mà vẫn yên tâm với lãi suất được hưởng.
Bảng 2.7: Lãi suất huy động vốn của tiền gửi tiết kiệm đến 15/07/2009
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Đơn vị tính: %/năm
Tiền gửi VIETINBANK BIDV SACOMBANK
Khơng kỳ hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 2,4 7 7,1 7,2 3 7,3 7,4 7,7 3 7,4 7,6 7,8
(Nguồn: Báo cáo lãi suất huy động vốn của NHTMCP Cơng thương, NH Đầu tư& Phát triển, Sài Gịn Thương Tín tỉnh Trà Vinh)
Nhìn chung, mức lãi suất huy động của chi nhánh NHTMCP Công thương Trà Vinh vẫn thấp hơn các NHTM trên địa bàn tỉnh, cụ thể là của BIDV, Sacombank nhưng nguồn vốn huy động vẫn đảm bảo tăng trưởng tốt và luôn giữ được khách hàng cũ. Điều đó là nhờ vào lịng tin của khách hàng đối với Vietinbank.
Cùng với NHTMCP Công thương Trà Vinh, các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh cũng tung ra sản phẩm riêng của mình, như Sacombank với “ Tiết kiệm thả nổi, tiết kiệm bảo an vẹn toàn, tiết kiệm tuần năng động và tiền gửi thanh toán 5 trong 1”. Và BIDV là tiết kiệm dự thưởng… chủ yếu tập trung khai thác nhu cầu gửi ngắn hạn của khách hàng, rút vốn trước hạn nhưng vẫn được lãi suất, hay tiền gửi tiết kiệm nhưng vẫn có chức năng giống tiền gửi thanh toán.
Đối với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hầu hết các ngân hàng đều tạo ra những “nét riêng” trong sản phẩm của mình. Sản phẩm tiết kiệm lãi suất bậc thang theo kỳ hạn hay theo số dư là một trong những sản phẩm được xem là khá hấp dẫn hiện nay. NHTMCP Công thương cũng đã triển khai sản phẩm tiết kiệm bậc thang theo số dư, BIDV và Sacombank cũng đã triển khai vào dòng sản phẩm tiết kiệm sản phẩm này.
Một sự khác biệt ở Sacombank là sản phẩm ngân hàng kết hợp với bảo hiểm. Theo xu hướng chung trên thế giới, hệ thống ngân hàng và bảo hiểm Việt Nam cũng đang xích lại gần nhau bằng sự liên kết trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, theo hướng tạo nên sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Sacombank là một trong những NHTMCP trên địa bàn tỉnh đang khai thác tối đa lợi ích của hình thức kinh doanh này. Sản phẩm tiết kiệm “bảo an vẹn tồn” là loại hình tiền gửi gắn kết với bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng tham gia sản phẩm này sẽ được công ty bảo hiểm Prevoir bảo vệ “từng ngày” trong trường hợp không may mắn xảy đến cho khách hàng, giá trị lên đến 50% số dư tiền gửi của thẻ tiết kiệm. Thời hạn bảo hiểm bằng kỳ hạn tiền gửi ghi trên thẻ tiết kiệm kể cả khi khách hàng tất toán trước hạn.
Tóm lại, khai thác dịng sản phẩm huy động của ngân hàng ngày càng được chú trọng. Vì vậy, chi nhánh NHTMCP Cơng thương Trà Vinh nên nhìn lại dịng sản phẩm của mình để đảm bảo tính cạnh tranh so với các NHTM trên địa bàn.
2.3.2 Hoạt động tín dụng