2.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến họat động của BIDV BSG
2.2.1.1. Môi trường kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Các năm gần đây, kinh tế thế giới luôn luôn tăng tr ưởng, đặc biệt năm 2006 đạt mức tăng trưởng trên 5%. Trong năm 2007, kinh tế thế giới tăng trưởng
chậm lại, có dấu hiệu khủng hoảng lương thực, tài chính; giá vàng, xăng dầu và các nguyên liệu cơ bản khác tăngđột biến .Đến tháng 9 năm 2008đã hiện rõ các khủng hoảng về tài chính và chính phủ các nước cũng đã có biện pháp khắc phục, giá một số nguyên nhiên liệu giảm xuống.
Nhưng thời gian qua cũng là thời kỳ đánh dấu nhiều thành công của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nỗi bật nhất là sự kiện ViệtNam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14, chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, Hoa Kỳ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh
viễn (PNTR) với Việt Nam. Mặc khác, tốcđộ tăng trưởng GDP ngày càng cao. Bảng 2.3: Tốcđộ tăng trưởng GDP
Đơn vị tính: %
Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ước
2006 Tốc độ tăng GDP 4,9 6,79 6,9 7,08 7,34 7,8 8,43 8,2
Năm 1999, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á tốc
độ tăng trưởng GDP của Việt Namđã giảm xuống còn 4,9%. Tuy nhiênđến năm 2000, nền kinh tế đã phục hồi nhanh chóng, tốcđộ tăng trưởng kinh tế đạt 6,79%
và liên tục tăng trong các năm tiếp theo.
Khi nền kinh tế tăng trưởng, các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đầu tư không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia mà còn xuyên quốc gia…làm phát sinh mạnh mẽ các nhu cầu dịch vụ địi hỏi ngân hàng cung cấp từ dịch vụ thanh tốn, bảo lãnh, th mua đến chuyển đổi ngoại tệ….
Chính vì thế, khi nền kinh tế tăng trưởng thì nhu cầu về dịch vụ ngân hàng cũng tăng theo.
Hoạt động xuấtnhập khẩu
Bảng 2.4: Kim ngạch xuất nhập khẩu
Đơn vị tính: triệu USD
Năm 2005 2006 2007 Xuất khẩu 32.447 39.826 48.561 Nhập khẩu 36.761 44.891 62.682 (Nguồn: Cục thống kê) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2005 2006 2007 Xuất khẩu Nhập khẩu Hình 2.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu
Tổng kim ngạch xuấtnhập khẩutăng liên tục qua các năm như: Xuất khẩu
năm 2005 là 32.447 triệu USD, năm 2006 là 39.826 triệu USD, năm 2007 là 48.561 triệu USD. Nhập khẩu năm 2005 là 36.761 triệu USD, năm 2006 44.891 triệu USD, năm 2007 62.682 triệu USD. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
Hoạt động đầu tư
Trong những năm gầnđây, việc thu hút vốn đầu tư trong và ngồi nước đã có những chuyển biến tích cực. Chính phủ đã từng bước cải thiện môi trường
đầu tư, tại điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng của doanh nghiệp. Nhờ đó, vốnđầu tư tồn xã hội đã có sự gia tăng đáng kể. Nhiều thị trường xuất nhập khẩu mới
mở ra như thị trường Mỹ, đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2006 đạt 393,5 ngàn tỷ đồng. Trong ba
khu vực kinh tế phân theo thành phần sở hữu thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất, 2006 tăng 12,41% so với 2005. Nguồn vốn thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh năm 2006 cũng tăng 3,7% so với 2005. Trong khi đó, vốn đầu tư ở khu vực kinh tế nhà nuớc giảm 5,6% so với năm 2005. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy nền kinh tế nước ta với sự ổnđịnh chính trị, hành lang pháp lý được cải thiện ngày càng thơng thống đang thực sự là điểm đến đầu tư an
toàn và hấp dẫnđối với nhàđầu tư nước ngồi.
2.2.1.2 Mơi trường văn hố, xã hội
Quy mơ dân số và cơ cấu dân số
Quy mô dân số cả nước năm 2006 ước tính 84.110 nghìn người, tăng
1,19% so với năm 2005. Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng gia tăng dân
thành thị do tốc độ đơ thị hố những năm gần đây rất nhanh.
Bảng2.5: Quy mô dân số và cơ cấu dân sốNăm Tổng số dân Năm Tổng số dân
(nghìn người)
Tốcđộ tăng (%) Cơ cấu dân thành thị (%)
Cơ cấu dân nông thôn (%) 2002 79.727 1,32 25,11 74,89 2003 80.902 1,47 25,8 74,20 2004 82.032 1,40 26,50 73,50 2005 83.120 1,33 26,97 73,03 Ước 2006 84.110 1,19 27,10 72,90 Dự tính 2020 90.000 35-50 65-50
(Nguồn: Tồng cục thống kê, Tạp chí Ngân hàng số 3/2006)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, cơ cấu dân thành thị tăng đều qua các năm. Nếu như trong năm 2002 dân thành thị chỉ chiếm 25,11% tổng số dân cả
nước, đến năm 2006 tăng lên 27,10% và dự báo dân số vào năm 2020 khoảng 90.000 nghìn người, trongđó tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 35%-50%.
Quy mô dân số và cơ cấu dân số có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Việt Nam là nước đang phát triển, người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng,đặc biệt là ở nơng thơn.
Chính vì thế khi quy mô dân số tăng và cơ cấu dân số dịch chuyển theo hướng gia tăng dân thành thị sẽ làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng tăng theo.
Thu nhập của người dân
Thu nhập bình quânđầu người của Việt Nam tăng lên, mức sống tăng nên người dân có tích luỹ sẽ xuất hiện nhu cầu đầu tư các khoản thu nhập của mình để sinh lời, cũng như nhu cầu vay để tiêu dùng trước. Tất cả họ phải tìmđến thị
trường dịch vụ tài chính từ tư vấn đến kênhđầu tư, quản lý danh mụcđầu tư,đầu tư hộ, môi giới, quản lý ngân quỹ, bảo hiểm… Từ đó nhu cầu về các dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ tăng mạnh.
Những năm gần đây, sự ổn định kinh ntế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của nước ta làm cho GDP bình quân đầu người và GDP bình quân một lao động
hàng năm tăng liên tục. Cụ thể năm 2006, GDP/người ước tính khoảng 11.578 nghìnđồng, tăng gấp hai lần so với năm 2001 và GDP/lao độngước tính khoảng 22.419 nghìnđồng, cũng tăng gấp hai lần so với năm 2001.
Việc GDP/người và GDP/lao động tăng là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh mức sống và thu nhập của người dân được nâng cao. Khi đời sống xã hội được nâng cao sẽ tạo điều kiện phát triển lĩnh vực tài chính ngân
hàng.
Cơ cấu tổng phương tiện thanh tốn
Thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh tốn của người dân tuy có cải
Bảng 2.6: Cơ cấu tổng phương tiện thanh tóan giai đoạn 2002-2006ĐVT:nghìn tỷ đồng ĐVT:nghìn tỷ đồng 2002 2003 2004 2005 2006 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng phương tiện thanh tóan
329,2 100% 411,2 100% 536,2 100% 683,5 100% 887,9 100%
Thanh tóan qua hệ thống Ngân hàng 254,9 77,4 % 320,6 78,0 % 427,1 79,7 % 559,6 81,9% 758,3 85,4 % Thanh tóan bằng tiền mặt 74,3 22,6 % 90,6 22,0 % 109,1 20,3 % 123,9 18,1% 129,6 14,6 % ( Nguồn: Tạp Chí Ngân hàng số 2/2007)
Về cơ cấu, thanh tốn qua hệ thống ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phương tiện thanh tốn và có xu hướng tăng dần qua các năm từ 77,4% năm 2002 tăng khoảng 85,4% năm 2006. Ngược lại, tỷ trọng tiền mặt 2006 tiếp tục
giảm so với các năm trước đó. Điều này cho thấy cơ cấu tổng phương tiện thanh toán toàn xã hội được cải thiện theo hướng giảm dần tỷ lệ tiền mặt trong nền kinh tế, đồng thời cũng phản ánh ngày càng mở rộng và phát triển các hình thức
thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong dân cư của hệ thống ngân hàng như thẻ
ATM đã góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong thanh toán. Nhưng thị trường này chưa phát triển nhiều, chủ yếu mới chỉ tập trung ở phân khúc thị
trường công chức nhà nước, nhân viên văn phịng, cơng nhân một số doanh
nghiệp lớn. Tính đến cuối năm 2006, số thẻ nội địa phát hành là 4.298.875 thẻ,
tăng 70% so với năm 2005, số thẻ quốc tế phát hành 242.531 thẻ, tăng 80% so
với năm 2005 với gần 60 thương hiệu, 16 ngân hàng phát hành và hơn 20 ngân
hàng làm đại lý thanh toán. Tổng số máy ATM trong toàn hệ thống các ngân
hàng hiện có là 2.782 máy, tăng 60% so với năm 2005; máy POS có 11.282 máy, tăng 8% so với 2005( Nguồn: báo cáo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nhiệm kỳ III). Điều này cho thấy cơ sở hạ tầng thanh tốn cịn ít, khả năng thuyết phục người dân còn hạn chế. So với dân số Việt Namnăm 2006 ước tính 84.110 nghìn
người (Trong đó, Quận Tân Bình có dân số 430.559 người)thì số lượng thẻ phát hành đến thời điểm này cịn khá khiếm tốn, thị trường còn rất nhiều tiềm năng
chưa khai thác.
Giáo dục và đào tạo
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo cũng phát triển mạnh. Ngoài hệ
thống các trường công lập, hệ thống các trường dân lập ngày càng nhiều, hiện ở các trường hầu như đều có các ngành đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng. Hiệp hội ngân hàng và Trung tâm đào tạo ngân hàng cũng thường xuyên mở các
khóa huấn luyện nhằm giúp cho các nhân viên của các ngân hàng thương mại cập nhật kiến thức thường xuyên.
2.2.1.3 Mơi trường pháp luật, Chính phủ và chính trị
Chính trị
Nhìn chung tình hình chính trị xã hội của Việt Nam rất ổn định. Việt Nam được tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực Châu Á.
Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng
Khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng từng bước được cải thiện để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động tiền tệ ngân hàng, cụ thể là Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng đã được
bổ sung và sửa đổi trong năm 2003 và 2004. Những sửa đổi này nhằm xây dựng
hệ thống ngân hàng hiện đại, phù hợp hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế,
giảm thiểu sự can thiệp của cơ quan quản lý vào hoạt động của các ngân hàng. Khung pháp lý khơng ngừng hồn thiện và đổi mới theo hướng nới lỏng kiểm
soát dịch vụ ngân hàng và thị trường tài chính như Luật Cơng cụ chuyển nhượng
số 49/2005/QH11 được Quốc hội ban hành 29/11/2005, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội ban hành 29/06/2006, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội ban hành 29/11/2005…
Quản lý và điều hành chính sách tiền tệ
cơng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng. Các cơng cụ của chính sách tiền tệ được sử dụng là các công cụ gián tiếp như nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngọai tệ đã thay thế cho các công cụ mang
tính chất hành chính. Lãi suất dần dần được tự do hóa, tỷ giá được chuyển đổi từ
chế độ tỷ giá cố định sang chế độ tỷ giá linh hoạt có điều tiết dựa tr ên cơ sở thị trường. Cơ chế về quản lý ngoại hối, tín dụng, hoạt động thanh tốn ngày càng linh hoạt, thơng thống hơn, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các
ngân hàng.
2.2.1.4 Mơi trường tự nhiên
Vị trí địa lý: BIDV BSG đóng trụ sở ở Quận Tân Bình là khu vực kinh tế đầy tiềm năng: Đứng đầu thành phố về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, về cơ sở sản xuất (hơn 5.000 công ty trách nhiệm hữu hạn), đứng
thứ ba về thu ngân sách (407,5 tỷ).
Các quận lân cận đang phát triển rất mạnh: - Phú Nhuận, Q.3, Q.10: cao ốc, văn phòng - Gò Vấp: Cơ sở sản xuất Quân đội
-Tân Phú: Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp
- Củ Chi: Các Khu công nghiệp mới di dời
- Quận 12: Các khu công nghệ cao
Khí hậu: Khu vực Bắc Sài Gịn có điều kiện khí hậu ơn hịa quanh năm. Một năm có hai mùa mưa – nắng, không xảy ra các thiên tai như: lũ lụt, bão,
động đất…tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
2.2.1.5 Môi trường công nghệ
Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ
nhanh. Các ứng dụng của CNTT vào đời sống và hoạt động kinh doanh trở nên phổ biến: các trang Web giới thiệu sản phẩm, giao dịch qua thư điện tử, đường truyềndữ liệuADSL...
Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây rất tích cực đầu tư vào công nghệ: hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng cho phép thanh toán tiền cho người nhận trong vài giây, hệ thống ATM cho phép phục vụ tự động 24/24, hệ thống SWIFT thanh tốn tồn cầu, đấu thầu tín phiếu kho bạc…
Có thể nói trình độ cơng nghệ của ngân hàng thuộc nhóm cao cấp và hiện đại
nhất của nền kinh tế. Hiện nay các thao tác, công đoạnnghiệp vụ được xử lý trên máy vi tính, việc xử lý trên mạng đã được thực hiện ở hầu hết các ngân hàng, nhiều nghiệp vụ được xử lý trực tuyến có tính hiện đại hố.
Ứng dụng thông tin trong quản lý của NHNN cũng đã thực hiện ngày càng phát triển như việc các NHTM gửi báo cáo hàng ngày, tháng, năm cho NHNN bằng việc truyền file dữ liệu thay cho báo cáo bằng văn bản như trước,
hệ thống thanh tốn điện tử liên ngân hàng do NHNN chủ trì hiện nay đã có 71 ngân hàng tham gia với hơn 300 chi nhánh.
Tuy nhiên khả năng cung ứng trong đời sống vẫn cịn hạn chế khơng thể
thốt khỏi mơi trường cơng nghệ chung ở trìnhđộ thấp của cả nền kinh tế.
2.2.2 Môi trườngvi mô
Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành, ngoại cảnh đối với
ngân hàng nhưng quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh của ngân hàng, gồm
5 yếu tố:
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng có nhiều bước tiến vượt bậc về quy mô, mạng lưới hoạt động, công nghệ, vốn…hiệu quả và chất lượng hoạt động được cải thiện đáng kể. Với chủ trương phát triển thị trường tài chính tiền tệcủa
Chính phủ, ngành ngân hàng luôn được tạo điều kiện để tự thân phát triển và tiếp
cận với trình độ hiện đại của thế giới.
Nhà nước tiếp tục cổ phần hoá các ngân hàng thương mại quốc doanh.
Các NHTMCP không ngừng tăng cường quy mô và năng lực hoạt động của mình bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết trên thị ttrường chứng khốn,
kêu gọi cổ đơng nướcngồi để vừa thu hút vốn vừa tranh thủ tiếp cận cơng nghệ,
trìnhđộ quản lý…
Tình hình cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng ngày càng khắc nghiệt hơn
nhưng hiện nay chủ yếu vẫn là cạnh tranh bằng lãi suất và mạng lưới. Tương
quan lợi thế giữa khối ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh
dần được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một số ngân hàng cổ phần và sự có mặt ngày càng nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Hệ
thống ngân hàng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các định chế tài chính khác: cơng ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm….
Căn cứ vào tính chất sở hữu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến tháng 08 năm 2008 đã có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước với tổng
cộng 4.000 chi nhánh, 2 ngân hàng chính sách với hàng trăm chi nhánh, 6 ngân hàng liên doanh, 36 ngân hàng cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước ngịai, 1 quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với hơn 30 chi nhánh trải hơn 25 tỉnh, thành phố và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cấp phường, xã.
Với những con số này, các chi nhánh, phòng giao dịch và điểm dịch vụ