2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ
2.2.2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
Về môi trường bên trong, trên cơ sở khảo sát trên, luận văn tập trung đánh giá các nhân tố sau đây:
Thứ nhất: đối thủ cạnh tranh. Thị trường dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ này một diễn ra hết sức sơi động. Hiện có khoảng 60 nhà cung cấp dịch vụ này, tuy nhiên chỉ có rất ít nhà cung cấp chứng tỏ thực lực của mình trên thương trường. Doanh thu dịch vụ này ở Việt Nam đạt khoảng 200 tỉ USD /năm ( nguồn HT mobile- 4/2007) với khoảng 2,6 triệu tin nhắn/ngày. Thị trường nội dung số trên ĐTDĐ hiện nay có 5 nhà cung cấp lớn là đài truyền hình kỹ thuật số-VTC, cơng ty công nghệ truyền thông Biển Xanh - Blue Sea, công ty dịch vụ giá trị gia tăng - VASC, công ty truyền thông Tân Quang Minh và mạng Việt Nam Net nhưng doanh thu của họ đã chiếm hơn 80% trong tổng số 60 nhà cung cấp dịch vụ này.
Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty DVVTSG như sau:
Một là, các doanh nghiệp nhà nước đây là đối thủ cạnh tranh khơng kém phần quan trọng bởi có cùng những lợi thế nhất định như nhận nguồn vốn kinh doanh của nhà nước, thương hiệu, các chính sách ưu đãi về kết nối với các nhà cung cấp ĐTDĐ như VinaPhone, Mobifone, Viettel, EVN, S-fone( gọi tắt làTelco), đối sốt cước…Tuy nhiên vì đều là đơn vị nhà nước nên cũng có những mặt hạn chế giống nhau như cơ chế kinh doanh không linh động, nguồn chi cho quảng cáo bị khống chế. Hiện nay, thị trường nội dung số trên ĐTDĐ có một số doanh nghiệp nhà nước như đài truyền hình kỹ thuật số-VTC, viễn thơng Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Họ có đủ tiềm lực về tài chính, nhân sự và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty DVVTSG.
Hai là, các cơng ty nước ngồi hoặc liên doanh: thị trường dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ có sự tham gia của khơng ít các cơng ty nước ngồi. Những đơn vị này có thuận lợi về vốn, đội ngũ quản trị viên có trình độ và kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng về công nghệ tiên tiến đã trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của công ty DVVTSG trên thị trường. Trên thị trường hiện nay có thể kể đến cơng ty MSS, cơng ty cơng nghệ truyền thơng Biển Xanh là các doanh nghiệp có sức cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực này. Họ chủ động về tài chính nên dễ triển khai các chương trình bằng cách tài trợ giải thưởng để thu hút người sử dụng dịch vụ. Với chủ trương xoá bỏ độc quyền trong kinh doanh dịch vụ viễn thông như hiện nay, các doanh nghiệp này sẽ là những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty DVVTSG.
Ba là, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân: một số doanh nghiệp tiêu biểu như Tân Quang Minh, M-BOX, Mắt Quê Sáng Tạo hiện đang là những đối thủ cạnh tranh khó chịu của các cơng ty lớn. Hiện nay, quản lý nhà nước đối với thị trường dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ chưa chặt chẽ nên bằng nhiều hình thức khác nhau, các công ty tư nhân đang lách luật và dùng những chiêu thức kinh doanh thật sự không lành mạnh như sao chép về nội dung, hình thức lẫn nhau, trục lợi trên ý tưởng của các công ty khác. Đây là điểm bất lợi và gây khơng ít khó khăn cho cơng ty DVVTSG. Các doanh nghiệp này chỉ cần thuê đầu số dịch vụ nhắn tin từ các nhà cung cấp mạng ĐTDĐ, đấu nối vào hệ thống nhắn tin của bất cứ nhà khai thác nào, và thu lợi từ việc sao chép nội dung từ các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ khác. Chính vì lẽ đó mà hiện nay, có q nhiều chương trình trị chơi truyền hình có nội dung na ná nhau, cùng đưa vào khai thác trên các kênh truyền hình cả nước (trị chơi đấu giá X phát trên các sóng
của đài phát thanh truyền hình Bình dương, Long an, Đồng nai …của công ty X với trị chơi đấu giá cuối tuần phát trên sóng VTV của cơng ty BHD; hay việc sao chép gần như “ngun bản của trị chơi Y của cơng ty Z với chương trình “ Chiếc nón kỳ diệu” được phát trên sóng VTV3 lâu nay mà khán giả cả nước quá quen thuộc). Có thể nói các doanh nghiệp này được xem là đối thủ
cạnh tranh trước mắt của công ty DVVTSG nhưng xét về lâu dài, khi thị trường này được quản lý chặt chẽ và có nề nếp thì lợi thế vẫn thuộc về các cơng ty lớn có quy mơ thị trường rộng khắp. Và lẽ đương nhiên, đơn vị nào có sự đầu tư bài bản, có trách nhiệm và nghiêm túc sẽ thành cơng.
Bốn là, những đối thủ có mức độ cạnh tranh không cao: cụ thể là các doanh nghiệp như công ty truyền thông VMG, công ty phát triển phần mềm ĐTDĐ. Đây là những doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ nhưng hoạt động kinh doanh của những đơn vị này không ảnh hưởng nhiều đến cơng ty DVVTSG. Có nhiều ngun nhân dẫn đến việc những đơn vị này chưa trở thành đối thủ cạnh tranh gây ảnh hưởng đến công ty DVVTSG như quy mô nhỏ, năng lực cạnh yếu, thị trường chưa đan xen…
Bên cạnh những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cịn có những đối thủ cạnh tranh gián tiếp như sau:
Một là, các doanh nghiệp cung cấp nội dung số trên mạng internet. Internet là công cụ mà các nhà làm nội dung sử dụng để cạnh tranh với dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ. Ngày nay chỉ cần một cái “click” chuột trên các trang web như www.raovat.com của công ty Thiết Kế Mới; hay trang web
www.yp.com.vn của công ty cổ phần niên giám Những Trang Vàng thì người dùng có thể tra cứu bất kỳ thơng tin từ kinh tế, văn hố, xã hội, địa chỉ cơ quan, nhà riêng, tải nhạc chng, hình nền, chơi game. Đây cũng là
các thơng tin chủ yếu mà công ty DVVTSG hiện đang cung cấp trên thị trường và các doanh nghiệp này đang dần chiếm lĩnh thị phần nội dung số trên ĐTDĐ hiện nay.
Bảng 2 :Sự lựa chọn dịch vụ của các doanh nghiệp phát triển nội dung cho internet
Dịch vụ/sản phẩm Số doanh
nghiệp
Nội dung Website và cổng thông tin điện tử (portal) 112
Các trang tin/báo điện tử 63
Dịch vụ email, tin nhắn, trao đổi thơng tin qua mạng internet
66
Dịch vụ tìm kiếm thơng tin trên Internet 36
Các trang web để download, upload dữ liệu
68
(Nguồn: khảo sát của tác giả theo phương pháp điều tra mẫu và thống kê doanh nghiệp)
Như vậy, trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát, có 112 doanh nghiệp lấy dịch vụ nội dung cho website và cổng thông tin điện tử làm dịch vụ chính. Điều này cho thấy hiện tại cơng nghiệp nội dung số Việt Nam vẫn đang dựa trên nền tảng chính là phát triển nội dung cho internet trong đó tập trung
vào dịch vụ nội dung website/cổng thông tin điện tử. Các dịch vụ khác như tin/báo điện tử, dịch vụ email, tin nhắn, trao đổi thông tin qua mạng internet và dịch vụ upload và download dữ liệu cũng đã được khá nhiều doanh nghiệp chọn làm dịch vụ chính.
Hai là, dịch vụ trò chơi điện tử. Thị trường nội dung số trên điện thoại di dộng bị chia sẻ bởi dịch vụ này. Hiện nay trên thị trường có 16 doanh nghiệp chọn trị chơi trên máy tính là lĩnh vực chính để kinh doanh. Riêng trị chơi trực tuyến là 12 doanh nghiệp và 6 doanh nghiệp chọn sản phẩm/dịch vụ trò chơi tương tác. Các sản phẩm/dịch vụ này sẽ cạnh tranh gián tiếp với dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ. Ưu điểm của dịch vụ trị chơi điện tử là giá cước rẻ (trung bình 3.000 đồng/giờ cho cước truy cập internet), trong khi đó muốn tải game về ĐTDĐ để chơi thì người tiêu dùng trả phí trung bình là 15.000 đồng/1 lần tải).
Bảng 3: Sự tham gia của doanh nghiệp trò chơi điện tử
Dịch vụ/Sản phẩm Số doanh nghiệp chọn là lĩnh vực chính
Trị chơi trên máy tính 16
Trò chơi trực tuyến 12
Trò chơi tương tác 6
(Nguồn: khảo sát của tác giả theo phương pháp điều tra mẫu và thống kê doanh nghiệp)
Qua phân tích ở trên có thể đúc kết ưu điểm và hạn chế của các đối thủ cạnh tranh củ công ty DVVTSG như sau: (xem bảng 3)
Bảng 4: Ưu điểm và hạn chế của đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh Ưu điểm Hạn chế
1. Trực tiếp
- Doanh nghiệp nhà nước
+ Đài truyền hình VTC
+ Viet Nam Net -Cơng ty nước ngồi + Biển Xanh
+ MSS
- Công ty TNHH + Tân Quang Minh + M-Box
- Sở hữu các kênh quảng cáo như đài truyền hình, trang web có lượng người truy cập nhiều; có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp mạng di động.
- Nguồn vốn mạnh
- Nhân lực dồi dào, chuyên môn tốt
- Phương thức kinh doanh linh hoạt
-Cơ chế kinh doanh cứng ngắc, kém linh hoạt
-Đội ngũ nhân sự vừa thiếu và yếu.
-Công nghệ lạc hậu - Bất lợi trong việc kết nối, đối soát số liệu với các nhà cung cấp mạng di động. 2.Gián tiếp + VinaGame + Mega VNN + VIP Database + nhacvui.net + zing.vn
- Sở hữu đường truyền internet tốc độ cao
- Nội dung phong phú, đa dạng - Giá cước thấp
- Đội ngũ nhân lực trẻ trung, sáng tạo
- Có tiềm lực về vốn
-Xu hướng truy cập internet tăng
-Phải truy cập internet mới tải nội dung về được
-Phương thức thu tiền qua mạng chưa phổ biến tại Việt Nam - Nguồn vốn không nhiều.
Thứ hai: khách hàng. Người sử dụng dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ hiện đang tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng
tăng nhanh. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan nên số lượng người tiêu dùng hiện vẫn còn hạn chế và bị cạnh tranh gay gắt bởi các ngành khác như nội dung số trên internet, trò chơi điện tử…. như đã trình bày ở trên. Số lượng người tiêu dùng hạn chế sẽ làm cho ngành dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ phát triển chậm chạp do doanh nghiệp khơng tham gia đầu tư. Có nhiều ngun nhân dẫn đến số lượng người tiêu dùng thấp như sản phẩm dịch vụ còn kém đa dạng, hàm lượng giá trị và tiện ích thấp, chất lượng đường truyền khơng đảm bảo, thiếu phương thức thanh tốn thuận tiện và an toàn v.v.
Khách hàng là nhân tố quyết định “đầu ra” cho doanh nghiệp. Tăng hàm lượng trí tuệ cho dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ cũng như tăng giá trị giải thưởng cho các chương trình bình chọn, dự đốn sẽ là địn bẩy tích cực làm tăng sản lượng, doanh thu cho doanh nghiệp.
Thứ ba: nhà cung cấp. Trong ngành dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ, các nhà cung cấp là các công ty di động (Mobile Carrier – MC), các nhà cung cấp nội dung (Content Provider – CP). Họ cung cấp mạng lưới kỹ thuật và một phần nội dung để các công ty triển khai kinh doanh. Đối với các MC, việc quan hệ với họ càng tốt càng có lợi cho các nhà kinh doanh dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ trong việc triển khai hệ thống, kết nối nhanh chóng, đối sốt số liệu chính xác và thu hồi doanh thu về nhanh để tái đầu tư, kinh doanh. Với các CP, thì số lượng càng nhiều càng tốt, công ty kinh doanh dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ sẽ có nhiều loại nội dung đa dạng để kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vô hạn của khách hàng.
Hiện nay, các MC đảm nhận vai trị kết nối với các cơng ty kinh doanh dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ tại Việt Nam là công ty VinaPhone, công ty thông
tin di động Mobifone , Công ty viễn thông quân đội Viettel, công ty cổ phần bưu chính viễn thơng Sài Gịn S-fone và sắp tới là công ty viễn thông điện lực EVN. Các công ty kinh doanh dịch vụ này sẽ thuê dãy số 8xxx từ hai MC là VinaPhone và Mobifone để kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên hiện nay, do chiếm vị thế độc quyền nên mỗi MC này đều tự đặt ra qui chế riêng cho mình. Ví dụ như VinaPhone và Mobifone giữ lại 2% doanh thu cho hoạt động chăm sóc khách hàng; Viettel bắt buộc các công ty kinh doanh dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ chia sẻ chi phí cho hoạt động khuyến mãi của họ(có khi lên tới 40%). Tham khảo bảng dưới đây để biết được mức phân chia doanh thu của các MC.
Bảng 5 : Mức phân chia doanh thu của các mạng (đồng- chưa có thuế VAT): Doanh thu còn lại sau khi trả cho các nhà
cung cấp mạng di động
Đầu số Giá cước
Viettel Vina- VMS S-Fone
80xx 454 81 111 151 81xx 909 463 446 530 82xx 1.818 1.236 1.203 1.287 83xx 2.727 1.772 1.960 1.804 84xx 3.636 2.454 2.361 2.472 85xx 4.545 3.136 3.029 3.140 86xx 9.090 6.545 6.370 6.682 87xx 13.636 9.954 9.711 12.962
(Nguồn: khảo sát của tác giả)
Đối với công ty viễn thông quân đội, nhà cung cấp mạng di động Viettel thì họ buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ phải
san sẻ chi phí khuyến mại của chính họ. Đây là điều bất hợp lý nhưng các doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận bởi nếu khơng thì tất cả các thuê bao thuộc Viettel sẽ không thể kết nối được để truy cập thông tin. Bảng 4 dưới đây mô tả chi tiết mức phân chia doanh thu từ mạng Viettel sau khi đã chia sẻ chi phí cho hoạt động khuyến mại. Phần phân chia doanh thu này được tính cho các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐsau khi chia cho các MC. Khi đó doanh thu thu được từ MC Viettel giảm 25% mức doanh thu được chia so với bảng 4 do phải chia sẻ chi phí khuyến mại.
Bảng 6: Mức phân chia doanh thu mạng Viettel (đồng - chưa có thuế
VAT):
Viettel Vina- VMS S-Fone
80xx 454 61 111 151 81xx 909 347 446 530 82xx 1.818 927 1.203 1.287 83xx 2.727 1.329 1.960 1.804 84xx 3.636 1.841 2.361 2.472 85xx 4.545 2.352 3.029 3.140 86xx 9.090 4.909 6.370 6.682 87xx 13.636 7.466 9.711 12.962
(Nguồn: khảo sát của tác giả)
Đối với các nhà cung cấp nội dung, việc hợp tác mua nội dung để đưa vào khai thác trên thị trường nội dung số trên ĐTDĐ hiện nay diễn ra rất phong phú và có nhiều hình thức hợp tác khác nhau. Tại công ty DVVTSG, nội dung
do công ty truyền thông Biển Xanh cung cấp khác thơng qua hình thức hợp tác phân chia theo số lượng tin nhắn từ người sử dụng dịch vụ. Với cách hợp tác này, các chi chi phí từ đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí phát sinh trong q trình điều hành thuộc về công ty truyền thông Biển Xanh; công ty DVVTSG trang bị đầu số nhắn tin để kinh doanh dịch vụ.
Thứ tư: dịch vụ thay thế. Dịch vụ thay thế cho dịch vụ nội dung số trên
ĐTDĐ cũng chính là dịch vụ mà các đối thủ cạnh tranh gián tiếp đã được đề cập ở trên tung ra thị trường. Đó là các doanh nghiệp cung cấp nội dung số trên
mạng internet, từ tra cứu thông tin trên mạng, tải nhạc chng, hình nền, video clip…hay xem video, ca nhạc trực tuyến. Có thể nói đây là một kênh thông tin đang khẳng định vị thế của mình và những sản phẩm/dịch vụ của chúng là đối tượng cạnh tranh chính cho dịch vụ nội dung số trên ĐTDĐ hiện nay. Có thể
liệt kê một số ví dụ.Với Yahoo, sau hàng loạt dịch vụ âm thầm triển khai tại Việt Nam, chỉ trong ba ngày (19 - 22/6/2007, đã triển khai hai dịch vụ mới: Cổng Yahoo! Mobile và thử nghiệm Yahoo Hỏi và Đáp (phiên bản tiếng Việt của Yahoo! Answer). Mơ hình của Yahoo là hướng đến người dùng, lấy người dùng làm trung tâm, để họ tự xây dựng, cung cấp nội dung cho nhau, trong khi nhà cung cấp dịch vụ chỉ làm nhiệm vụ "bắc cầu" và quản lý... là cách mà Yahoo làm đối với dịch vụ "Yahoo! Hỏi và Đáp". "Yahoo hỏi và đáp" thực chất là một mạng xã hội ảo. Sau đó, khi đã có một cộng đồng lớn và gắn kết, nhà cung cấp có thể khai thác vơ vàn nguồn lợi từ đây, như: bán quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, bán nhạc số, thương mại điện tử... Sau Yahoo là Microsoft và