Ngân hàng BIDV VCB Agribank Vietinbank Đông Á Khác Tổng
2006 400 705 602 340 323 130 2500
% 16% 28% 24% 14% 13% 5% 100%
2007 700 1090 802 500 681 1027 4800
% 15% 23% 17% 10% 14% 21% 100%
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2006 -2007)
Biểu đồ thị phần máy ATM của các ngân hàng năm 2007 BIDV 15% VCB 23% Agribank 17% Vietinbank 10% Đơng Á 14% Khác 21% (Hình 2.6)
Như vậy thị phần máy ATM của BIDV trong năm 2007 đạt 15% và vị trí thứ 2 về thị phần đã thuộc về Agribank với sự đầu tư đột biến hầu như có sẵn vị trí lắp
đặt tại mạng lưới điểm giao dịch dày đặc nhất. Dẫn đầu thị trường về số lượng máy
ATM vẫn thuộc về VCB, một ngân hàng ln khẳng định vị trí hàng đầu trong hoạt
động kinh doanh thẻ với sự đầu tư đầy ấn tượng vào mạng lưới ATM và lúc nào
cũng có chiến lược tốt để khơng đánh mất vị trí này. Hệ thống ATM của VCB đến
nay phủ đầy khắp các tỉnh thành với các vị trí đặt máy thuận lợi, mật độ phân bố đồng đều, điển hình là các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM với rất nhiều vị trí được đặt từ 2 máy trở lên. Đặc biệt VCB có những điểm phát hành thẻ ATM 24/24,
các autobank thường xuyên có khách hàng đến giao dịch. Đây cũng là một trong
những lý do quan trọng thu hút khách hàng chọn sử dụng dịch vụ thẻ của VCB. Bảng 2.7: Tỷ lệ máy ATM tại 2 địa bàn trọng điểm của các ngân hàng năm 2007
Địa bàn BIDV VCB Agribank Vietinbank
Hà Nội 17% 23% 24% 18%
TP.HCM 19% 31% 23% 23%
(Nguồn: Báo cáo dịch vụ thẻ BIDV năm 2007)
Hệ thống ATM của BIDV có gia tăng mạnh về lượng nhưng cần có sự đánh giá hiệu quả so với ngân hàng bạn và nhu cầu khách hàng. Ngay từ đầu BIDV chưa xây dựng một chiến lược phát triển tổng thể mạng lưới ATM trên toàn hệ thống do
điểm là Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội số lượng máy ATM là 118 máy, chiếm tỷ
lệ khoảng 17% so với tổng số máy BIDV đã lắp đặt trên toàn quốc ; tại TP.HCM là 132 máy cũng chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 19%. Theo bảng số liệu trên cho thấy các tỷ lệ phân bổ máy tại Hà Nội và TP.HCM của BIDV đều thấp hơn so với 03 ngân hàng thương mại quốc doanh còn lại, mặc dù BIDV đầu tư lắp đặt máy ATM sớm hơn Agribank và Vietinbank.
Hiện nay, số máy ATM của BIDV chủ yếu đặt tại các Chi nhánh, điểm giao dịch, chưa có mặt ở tất cả hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn lớn… trên toàn quốc. Mật độ máy chưa đủ dày, khoảng cách không đều nhau đặc biệt là
vùng ven các thành phố lớn, số lượng máy rất ít. BIDV chỉ đặt 01 máy ở Quận 2, 01 máy ở Quận 8. Những địa bàn xa hơn như Hóc Mơn, Nhà Bè, Cần Giờ chưa có sự
xuất hiện của ATM BIDV. Đặc biệt vào những thời điểm như ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, ngày lĩnh lương, lượng máy ATM của BIDV cũng như một số ngân hàng khác dường như quá tải.
Các phân tích trên cho thấy rõ một thực trạng là BIDV còn thiếu nhiều máy ATM. Các ngân hàng khác cũng đang đối phó với tình trạng tương tự. Đến
30/6/2008, các NHTM đã gia tăng số máy rút tiền tự động ATM lên con số 5.895 máy, tăng 31% so với thời điểm cuối năm 2007. Trong khi đó lượng thẻ phát hành cùng thời điểm đạt hơn 11 triệu thẻ . Như vậy, tính trung bình có tới 1.866 người
chen chúc nhau sử dụng một chiếc máy ATM, một tỉ lệ quá nhỏ bé, chưa kể máy ATM xảy ra sự cố. Lý do cơ bản là chi phí mua sắm lắp đặt 01 máy ATM là quá đắt (khoảng 500 triệu đồng), chỉ có những ngân hàng lớn có tiềm lực tài chính dồi dào mới mạnh dạn đầu tư nhiều máy.
2.3.8.3 Tham gia Liên minh thẻ BanknetVN
Thị trường thẻ Việt Nam trước đây được đánh giá là phát triển rời rạc và cắt khúc do mỗi ngân hàng tự đầu tư hệ thống ATM và người sử dụng phải chạy tìm
đúng máy ATM của ngân hàng phát hành thẻ mới có thể rút tiền được, cho dù máy
toán thẻ của các ngân hàng với nhau. Giải pháp này cho đến nay đã dần dần được thực hiện với 4 liên minh thẻ ra đời. BIDV cũng là một trong những ngân hàng đi
đầu trong việc kết nối thanh toán thẻ khi là thành viên sáng lập BanknetVN.
Cơng ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (BanknetVN)
được thành lập ngày 9/7/2004 có vốn điều lệ là 94,5 tỷ đồng với sự tham gia góp
vốn của 8 cổ đơng sáng lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty điện
toán truyền số liệu. BanknetVN chiếm khoảng 70% thị phần thẻ Việt Nam. BIDV là cổ đông sáng lập với số lượng vốn góp ban đầu 20 tỷ đồng, đứng thứ 2 sau Agribank (góp 25 tỷ đồng). Cuối năm 2007, BanknetVN đã kết nối thành công với các ngân
hàng: BIDV, Vietinbank, Agribank, Ngân hàng Sài Gịn cơng thương (Saigonbank), Ngân hàng An Bình.
Ngày 31/12/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 3113/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch
thẻ thống nhất thuộc Đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và
định hướng đến năm 2020. Theo Đề án, Banknetvn được lựa chọn làm hạt nhân để
tái cơ cấu và phát triển thành trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất và kết nối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Các liên minh và tổ chức phát hành thẻ hiện hành sẽ kết nối trực tiếp với Banknetvn để chuyển mạch và thanh toán bù trừ thống nhất các giao dịch thẻ trên toàn quốc.
Việc triển khai đã được tiến hành từng bước và đã đạt được một số kết quả
nhất định. Ngày 23/5/2008 Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức khai trương kết nối giữa hệ thống chuyển mạch Banknetvn với hệ thống thanh toán thẻ Smartlink. Như vậy, khách hàng của 05 ngân hàng Techcombank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank đã có thể sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền từ các máy ATM tại các hệ thống này. Số lượng thẻ thanh toán phát hành của năm ngân hàng này là 8,6 triệu thẻ, chiếm 80% thị phần thẻ thanh toán trong cả nước. Sau 3 tháng chính thức kết nối (tháng 8/2008), hệ thống Smartlink-Banknet đã sơ kết hoạt động, tổng giá trị
trưởng giá trị giao dịch trung bình đạt 47%/tháng. Đây cũng là tiền đề để hình thành một hệ thống thanh tốn thẻ lớn mạnh có khả năng kết nối toàn quốc, giữa tất cả các ngân hàng phát hành thẻ sau này.
2.3.9 Dịch vụ trên POS
Thực hiện mục tiêu phát triển thêm tiện ích cho thẻ BIDV vào đúng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC 2006, tháng 11/2006 BIDV chính thức ra mắt hệ thống thanh toán ra mắt hệ thống thanh tốn tại điểm bán hàng hóa POS/EDC 3 với 50 POS thử nghiệm đầu tiên trên các địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM. Đây là bước đệm cho việc triển khai mạng lưới POS trên toàn quốc từ tháng 8/2007.
Cùng với sự phát triển của POS, tấm thẻ BIDV đã không chỉ dừng lại ở chức năng của một thẻ ATM giới hạn trong việc sử dụng dịch vụ do hệ thống ATM cung cấp mà đã thật sự trở thành tấm thẻ ghi nợ với đầy đủ chức năng của mình. Dịch vụ thanh toán thẻ qua POS phục vụ nhu cầu rút tiền mặt, và thanh toán các khoản chi tiêu của khách hàng mà không cần dùng tới tiền mặt thông qua thiết bị điện tử
POS/EDC đặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ (nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng bách hóa, đại lý vé máy bay, khu vui chơi giải trí...). Thanh tốn nhanh chóng, dịch vụ tiện lợi và phong cách hiện đại là những gì dịch vụ thanh tốn thẻ qua POS/EDC mang lại cho khách hàng và cả ĐVCNT.
- Cách sử dụng dịch vụ trên POS
+ Chủ thẻ đưa thẻ để ĐVCNT quẹt qua thiết bị POS/EDC. Chủ thẻ sẽ nhập
mã số PIN nếu thiết bị yêu cầu. Thông tin về thẻ, chủ thẻ và giao dịch sẽ được
truyền về ngân hàng để xin chuẩn chi giao dịch.
+ Thông tin về thẻ, chủ thẻ và giao dịch sẽ được chuyển đến Ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành sau khi kiểm tra sẽ có thơng điệp phản hồi yêu cầu chuẩn chi trên.
+ Nếu thông tin phản hồi là chấp thuận, chủ thẻ sẽ ký tên trên 3 liên hóa đơn in ra từ thiết bị POS/EDC và kết thúc giao dịch.
+ ĐVCNT đưa lại cho chủ thẻ một liên hóa đơn. ĐVCNT giữ lại một liên hóa
đơn (merchant copy) và gửi lại Ngân hàng liên hóa đơn dành cho ngân hàng (bank
copy).
+ Cuối ngày ĐVCNT gửi kết tốn lơ giao dịch (settlement) về ngân hàng để
được thanh tóan các giao dịch đã được thực hiện trong ngày.
- Để đẩy mạnh dịch vụ thanh toán qua POS, BIDV đã thực hiện nhiều
chương trình chăm sóc khách hàng, quảng bá dịch vụ tương đối ấn tượng
+ BIDV đã áp dụng hình thức thưởng đối với đơn vị chấp nhận thẻ có giao
dịch thường xuyên và doanh số giao dịch trung bình đạt trên 30 triệu đồng/tháng và áp dụng biện pháp thúc đẩy, khuyến khích đối với đơn vị chấp nhận thẻ chưa có giao dịch thường xuyên (tần suất dưới 10 giao dịch/tháng) hoặc có doanh số giao dịch thấp (trung bình dưới 20 triệu đồng/tháng). Những người được thưởng sẽ là các chủ
đơn vị chấp nhận thẻ, nhân viên thu ngân tại đơn vị chấp nhận thẻ.
+ Biểu phí dịch vụ tương đối hấp dẫn, các giao dịch thanh toán qua POS bằng thẻ BIDV phát hành đều được miễn phí:
Loại dịch vụ Thu của Chủ thẻ Thu của đơn vị chấp nhận thẻ
Thẻ BIDV Thẻ Visa Thẻ BIDV Thẻ Visa
Ứng rút tiền mặt Miễn phí 3%, tối thiểu
20.000 VNĐ
- -
Thanh tốn hàng
hóa, dịch vụ Không thu Không thu Phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Ngân hàng và ĐVCNT
+ Với mục tiêu đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị khi sử
dụng thẻ của BIDV, mới đây nhất nhân sự kiện BIDV là nhà tài trợ chính cuộc thi
Hoa hậu Việt Nam 2008, Trung tâm thẻ đã tổ chức chương trình đẩy mạnh thanh
tốn thẻ qua POS của BIDV mang tên “Cùng BIDV chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hoa hậu
thanh toán thẻ qua POS cao nhất tồn hệ thống sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng là chuyến du lịch trọn gói tới Hội An trong 03 ngày 02 đêm và tham dự đêm chung kết hoa hậu Việt Nam (31/8/2008) dành cho 02 người.
- Vị thế dịch vụ POS của BIDV trên thị trường
BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thẻ và hệ thống ATM nhưng lại có phần chậm trễ trong việc triển khai dịch vụ POS sau các ngân hàng VCB, Vietinbank, ACB, Techcombank, Eximbank. Các ngân hàng đi trước đã nhanh chóng chiếm lĩnh các khu vực có vị trí đặt POS thuận lợi một phần tạo ra khó khăn cho BIDV trong việc phát triển POS.
Bảng 2.8: Số lượng POS năm 2007 của một số ngân hàng
Ngân hàng BIDV VCB Agribank Vietinbank ACB Sacombank
Số POS 700 5500 210 1300 2157 1773
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2007)
Sơ đồ vị trí dịch vụ POS của BIDV trên thị trường năm 2007
(Hình 2.7)
Tính đến cuối năm 2007 trên cả nước có khoảng 22.000 POS, tăng trưởng
cao hơn 57% so với năm 2006 (14.000 POS). Tuy nhiên con số này còn nhỏ bé so với hàng triệu cửa hàng, siêu thị, nhà sách … chưa được khai thác và so với hơn
Mạng lưới Chất lượng dịch vụ cao thấp cao thấp VCB ACB Sacombank Techcombank Vietinbank Eximbank, VIB BIDV Agribank
4.000.000 ĐVCNT tại Singapore, đất nước có diện tích và dân số nhỏ hơn Việt
Nam.
VCB là ngân hàng dẫn đầu với gần 6000 ĐVCNT chiếm khoảng 27% thị
phần rộng khắp 64 tỉnh thành. Kế đó là ACB đứng thứ 2 về số lượng nhưng có chất lượng dịch vụ POS tốt nhất. Trong khi đó BIDV có 700 ĐVCNT chiếm 3% thị phần với hơn 800 thiết bị lắp đặt tại 49 tỉnh thành là con số quá nhỏ chưa tương xứng với vị thế của BIDV. Trên sơ đồ cho thấy dịch vụ POS của BIDV có vị thế thấp trên thị trường. Theo kết quả khảo sát của tác giả chỉ có 2 người đã từng sử dụng thẻ BIDV
để thanh toán tại ĐVCNT, chiếm khoảng 4% chứng tỏ hình ảnh cịn xa lạ và chất
lượng của dịch vụ POS cịn thấp. Do đó trong thời gian sắp tới việc đẩy mạnh phát triển các ĐVCNT là hết sức cần thiết với hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV.
2.4 Nhận xét đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian qua Phát triển Việt Nam trong thời gian qua
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.1.1 Tăng thu phí dịch vụ cho BIDV
Trong điều kiện tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro thì việc tăng thu phí dịch vụ
là xu hướng phát triển mà BIDV ngày càng chú trọng trong đó có việc tăng thu phí dịch vụ thẻ. Cụ thể, số liệu về thu phí dịch vụ thẻ qua các năm như sau:
Bảng 2.9: Thu phí dịch vụ thẻ BIDV
Năm 2004 2005 2006 2007 06/2008
Thu phí dịch vụ thẻ (tỷ đồng) 3 5.3 9 15 12 %/ tổng thu dịch vụ ròng 1.34% 1.76% 1.80% 2.42%
(Nguồn:Tổng hợp báo cáo dịch vụ thẻ BIDV 2004-06/2008)
Qua bảng số liệu cho thấy thu phí dịch vụ thẻ đã có mức độ tăng trưởng
nhanh chóng, năm 2007 tăng gấp 5 lần so với năm 2004, góp phần tăng dần tỷ trọng trong thu phí dịch vụ rịng của BIDV. Mặc dù tỷ trọng trong thu phí dịch vụ rịng cịn thấp nhưng thật sự là kết quả đáng khích lệ trong điều kiện BIDV cũng như
phần lớn các ngân hàng ở Việt Nam cịn miễn phí và khuyến mãi nhiều khoản thu phí về thẻ. Dịch vụ thẻ chỉ mới phát triển, còn tương đối mới so với người Việt Nam
nên các ngân hàng cịn đang trong q trình thu hút khách hàng, đầu tư lớn để giành thị phần trong đó có BIDV.
Các khoản thu phí về thẻ của BIDV hiện nay bao gồm như sau: phí phát hành thẻ, phí phát hành lại thẻ, phí rút tiền bằng thẻ khác trong hệ thống Banknet và Smartlink, phí thanh tốn bằng thẻ VISA, in sao kê. Tuy nhiên số lượng giao dịch rút tiền bằng thẻ BIDV chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng hiện nay theo chủ trương thống nhất chung của các ngân hàng, BIDV vẫn miễn phí rút tiền mặt tại ATM. Nếu áp dụng việc thu phí này, con số thu phí dịch vụ thẻ sẽ cao hơn nhiều so với hiện nay. Vào ngày 1/7/2008 vừa qua, các ngân hàng dự kiến đồng loạt thu phí giao dịch ATM nhưng gặp sự phản đối của đa phần khách hàng nên tạm thời hỗn lại việc thu phí.
2.4.1.2 Tăng số dư huy động vốn và số lượng khách hàng
Trong tình hình các ngân hàng nói chung và BIDV chưa thực hiện thu phí giao dịch ATM trong khi chi phí đầu tư dịch vụ thẻ rất lớn thì việc huy động được
nguồn vốn giá rẻ từ các tài khoản thẻ ATM phần nào bù đắp chi phí bỏ ra. Hiện nay khi đăng ký sử dụng thẻ ATM BIDV khách hàng phải mở một tài khoản tiền gửi
không kỳ hạn. Khi số dư trên tài khoản này được duy trì càng nhiều, càng lâu thì BIDV càng tận dụng được nguồn vốn giá rẻ để cho vay hoặc đầu tư sinh lời. Phát triển dịch vụ thẻ hiện nay là một trong những giải pháp để tăng số dư huy động vốn