Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank

5. Nội dung nghiên cứu

2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank

2.3.1. Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank

Hiện ở thị trƣờng tài chính Việt Nam, các NHNNg đang xâm nhập ở mức độ chƣa sâu, chỉ chiếm trên dƣới 11% tởng tài sản tồn ngành. Tuy nhiên, các tập đồn tài chính NHNNg đang tham gia vào thị trƣờng tài chính Việt Nam dƣới hình thức góp vốn cổ phần hay với tên gọi là cở đơng chiến lƣợc. Vì thế, tác giả đã khơng chọn các NHNNg làm cơ sở so sánh đánh giá năng lực cạnh tranh với Sacombank mà chọn 05 NHTM đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán gồm: 02 ngân hàng đại diện cho khối NHTMQD: Ngân hàng Vietcombank (VCB) và Ngân hàng Công Thƣơng (CTG) và 03 ngân hàng đại diện cho khối NHTMCP lớn có quy mô cùng loại với Sacombank (STB) gồm: Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB) và Ngân hàng Quân Đội (MBB) làm cơ sở để phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank trên thị trƣờng tài chính ngân hàng. Sở dĩ, ngƣời viết chọn 05 NHTM niêm yết này vì đây là các NHTM đƣợc NHNN và thị trƣờng tài chính đánh giá thuộc nhóm các NHTM có năng lực cạnh tranh cao nhất. Ngồi ra, có 4/5 NHTM phân tích có vốn góp lớn của các tập đồn tài chính nƣớc ngồi vì thế theo ngƣời viết, việc phân tích 5 NHTM này có tính đại diện cao khi so sánh với Sacombank.

2.3.1.1. Năng lực tài chính.

Bảng 2.8: Quy mô hoạt động của các NHTM đến 31/12/2012

ĐVT: tỷ đồng

STT NHTM

Khoản mục STB ACB EIB MBB CTG VCB

1 Tổng tài sản 150,968 175,339 170,297 173,936 503,428 414,336 2 Vốn chủ sở hữu 13,126 12,548 15,821 12,807 32,774 41,692 3 Vốn điều lệ 10,740 9,376 12,355 10,000 26,218 23,174 4 Tín dụng 94,080 101,832 74,922 74,564 331,936 239,773 5 Huy động 119,333 145,497 82,397 121,530 351,000 287,224

Nguồn: Báo cáo tài chính 2012 của các NHTM

Bảng 2.9: Thị phần cho vay và huy động của các NHTM năm 2011, 2012

ĐVT: % NHTM STB ACB EIB MBB CTG VCB Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Cho vay 2.86 3.17 3.71 3.41 2.72 2.51 2.19 2.49 10.63 11.10 7.58 8.02 Huy động 3.52 3.58 6.96 4.36 2.65 2.47 3.42 3.65 11.14 10.54 8.41 8.62 Nguồn: NHNN

Đến thời điểm 31/12/2012, Sacombank vẫn là một trong 10 NHTM có tiềm lực tài chính mạnh nhất so với các NHTM khác trong nƣớc. Thế nhƣng, so với 5 NHTM niêm yết trên thì Sacombank đứng thấp nhất về quy mơ tởng tài sản, cịn vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu thì đứng thứ 4, chỉ hơn ACB và MBB.

Nếu xét về tổng dƣ nợ: đứng đầu 06 NHTM niêm yết trên là CTG, tiếp theo là VCB, ACB, Sacombank đứng thứ 4 chiếm 3.17% thị phần toàn ngành và sau cùng là EIB và MBB. Còn nếu xét về tổng huy động: Sacombank chiếm vị trí thứ 4, chiếm 3.58% thị phần toàn ngành.

Nhƣng phải nhìn nhận rằng, thị phần cho vay và huy động của Sacombank trong năm 2012 tăng nhẹ, trong khi một số NHTM khác nhƣ ACB, EIB bị giảm nhẹ. Điều này, cho thấy Sacombank cũng đang nổ lực tăng tốc trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

Tóm lại, kết quả trên cũng cho thấy năng lực tài chính của Sacombank vẫn cịn thua một số NHTM lớn trong nƣớc khác, điều này tất yếu sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh của Sacombank nhƣ: khả năng cho vay các dự án lớn, khả năng chống đỡ rủi ro cũng nhƣ Sacombank sẽ phải cần nhiều thời gian hơn so với các NHTM có vốn lớn khác trong việc tạo sự tin tƣởng của các Ngân hàng hải ngoại, các đối tác lớn; và đặc biệt là việc mở rộng mạng lƣới, phát triển thị phần sẽ chậm hơn vì quy định của NHNN về việc mở rộng mạng lƣới hiện tại địi hỏi phải cần có nhiều vốn điều lệ đối ứng hơn.

2.3.1.2. Khả năng sinh lời và hệ số an toàn vốn.

Bảng 2.10: Hiệu quả kinh doanh của các NHTM trong năm 2012

ĐVT: tỷ đồng

STT NHTM

Khoản mục STB ACB EIB MBB CTG VCB

1 Thu nhập 6,740 5,835 5,359 7,502 21,747 14,683 Thu nhập từ lãi 6,244 6,871 4,891 6,475 17,987 10,702 Thu nhập ngoài lãi 496 -1,036 468 1,027 3,760 3,981

2 Chi phí 4,092 4,044 2,291 2,544 9,263 5,882

3 Lợi nhuận trƣớc dự phòng 2,648 1,791 3,068 4,958 12,484 8,801 4 Chi phí dự phịng rủi ro 1,334 483 239 1,934 4,312 3,256 5 Lợi nhuận trƣớc thuế 1,314 1,145 2,829 3,024 8,172 5,544

6 ROA 0.46% 0.52% 1.24% 1.30% 1.20% 1.13%

7 ROE 5.33% 8.50% 13.38% 17.72% 19.10% 12.61%

8 NIM 4.80% 4.10% 3,14% 3.80% 3.70% 2.70%

Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTM năm 2012

Trong 2012, Sacombank đạt lợi nhuận trƣớc thuế về số tuyệt đối là 1,314 tỷ đồng thấp hơn nhiều so với CTG, VCB, MBB và EIB, chỉ hơn ACB. Còn chỉ số ROA,

ROE, Sacombank cũng ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, chỉ số NIM của Sacombank lại cao nhất. Qua đó, phần nào cho thấy nguồn thu chủ yếu của Sacombank là từ lãi. Điều này cũng lƣu ý với Sacombank rằng nếu duy trì lãi suất quá cao, các khách hàng của Sacombank sẽ dần tìm các Ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn để giao dịch.

Qua đó cho thấy nếu các năm sau lợi nhuận thấp và không đạt kế hoạch nhƣ năm 2012 cũng nhƣ các chỉ số sinh lời thấp hơn nhiều so với các NHTM lớn khác, Sacombank sẽ khơng đủ nguồn vốn tích lũy để đáp ứng nhu cầu vốn trong tƣơng lai cũng nhƣ khó thu hút hơn các nguồn vốn từ các cổ đông, các đối tác chiến lƣợc. Ta thử nhìn lại cơ cấu thu nhập ngồi lãi của các NHTM trong năm 2012 để thấy tính bền vững trong hoạt động Ngân hàng của họ nhƣ sau:

Bảng 2.11: Cơ cấu thu nhập ngoài lãi của các NHTM năm 2012

ĐVT: tỷ đồng

STT Thu nhập

Ngân hàng Dịch Vụ

Kinh doanh

ngoại hối Đầu tƣ Thu nhập khác Tổng

1 STB 686 218 -387 -21 496 2 ACB 616 -1,864 -22 -5 -1,275 3 EIB 240 -297 -35 561 469 4 MBB 616 2 173 236 1,027 5 CTG 1,144 351 1,039 1,226 3,760 6 VCB 1,301 1,488 676 515 3,980

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012 của các NHTM

Từ đó cho thấy, thu nhập từ dịch vụ của Sacombank trong năm qua khá tốt, chỉ sau VCB và CTG. Điều này cho thấy năng lực cung ứng các sản phẩm dịch vụ của Sacombank khá tốt, đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Lợi nhuận trong năm qua không đƣợc nhƣ mong muốn là do lỡ từ hoạt động đầu tƣ vào chứng khốn và thối vốn Cơng ty con – Cơng ty Chứng Khốn Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín -

SBS. Qua đó, ta có thể kỳ vọng Sacombank sẽ đạt đƣợc lợi nhuận cao trong các năm sau.

Sau đây, sẽ xem xét chất lƣợng tín dụng của các NHTM năm 2012.

Bảng 2.12: Tình hình nợ khơng đủ tiêu chuẩn và trích lập dự phịng của các NHTM năm 2012

ĐVT: tỷ đồng

STT NHTM

Khoản mục STB ACB EIB MBB CTG VCB

1 Nợ xấu 1,853 2,505 989 1,379 4,846 5,791 2 Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dƣ nợ 1.97% 2.46% 1.32% 1.85% 1.46% 2.40% 3 Nợ quá hạn (NQH) 2,249 7,093 3,011 4,400 5,945 10,502 4 Tỷ lệ NQH/ tổng dƣ nợ 2.39% 6.97% 4.02% 5.90% 1.79% 4.38% 5 Dự phòng 1,446 1,502 606 1,312 3,673 5,292 6 Dự phịng/Tởng nợ xấu 78.02% 59.96% 61.28% 95.11% 75.79% 91.38%

Nguồn: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các NHTM năm 2012

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của Sacombank cao thứ 3, sau ACB và VCB. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ của Sacombank lại thấp đứng thứ 5, chỉ cao hơn CTG. Tỷ lệ trích lập dự phịng trên tởng nợ xấu cũng ở mức cao 78.02% và đã đƣợc Sacombank phản ánh từng phần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ, vì thế cũng khơng q lo lắng về tình hình này.

Qua đó cho thấy, khả năng kiểm soát rủi ro của Sacombank khá tốt, điều này tạo nền tảng tốt cho Sacombank cạnh tranh với các NHTM khác vì dịng vốn đƣợc lƣu thơng tạo ra lợi nhuận, khơng bị trích lập nhiều dự phịng rủi ro ảnh hƣởng đến kế hoạch kinh doanh…

Hình 2.6 : Chỉ tiêu thanh khoản và hệ số an toàn vốn của các NHTM năm 2012

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2012

Các chỉ số cho vay trên huy động của Sacombank đạt 78.84%, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản cũng ở mức tƣơng đối 62.32%. Hệ số an toàn vốn đáp ứng đƣợc quy định của NHNN là trên 9%. Qua đó, cho thấy Sacombank hoạt động trên nền tảng an toàn và hiệu quả.

2.3.1.3. Năng lực công nghệ.

Sacombank đã đầu tƣ hệ thống Corebanking – T24 nhằm đáp ứng đƣợc các yêu cầu xử lý thông tin, nâng cao chất lƣợng quản lý và là tiền đề cho việc ứng dụng, mở rộng các dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ ngân hàng hiện đại khác. Tuy nhiên, hệ thống công nghệ của Sacombank chƣa thực sự hiện đại, vẫn cịn nhiều lỡi hoạt động trong khi đó, các đối thủ khác cũng đã đầu tƣ mạnh vào công nghệ, làm nền tảng cho sự phát triển các sản phẩm mới có tính cơng nghệ cao. Cụ thể nhƣ ACB đã bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch ngân hàng từ khá sớm tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ TCBS, có cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian. ACB cịn sử dụng dịch vụ tài chính của Reuteurs dùng để cung cấp thông tin trực tuyến mua bán ngoại tệ…..vì vậy, so với các đối thủ cạnh tranh thì Sacombank cần phải nỡ lực đầu tƣ mạnh mẽ hơn nữa về công nghệ để có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và tƣơng lai.

Còn đối với các NHTMQD trên do đƣợc thành lập từ rất sớm và đƣợc nhà nƣớc ƣu tiên ứng dụng công nghệ nên hệ thống công nghệ thông tin khá hiện đại, dẫn đầu là VCB, tiếp theo là CTG.

Qua đó cho thấy, trong tƣơng lai nếu Sacombank không nâng cấp/đổi mới công nghệ hiện đại sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp, đa dạng và sự khó tính của khách hàng cũng nhƣ ảnh hƣởng đến khả năng phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại; làm hạn chế công tác quản trị của Ban Lãnh Đạo Ngân hàng.

2.3.1.4. Chất lƣợng nhân sự và khả năng quản trị.

Yếu tố nhân sự luôn đƣợc Sacombank đặt lên hàng đầu trong chiến lƣợc phát triển. Trong năm 2012, Ngân hàng đã triển khai Chƣơng trình đánh giá thành tích cá nhân - KPI, xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực dành cho cán bộ quản lý, cải tiến Chƣơng trình thực tập viên tiềm năng, tở chức Hội thi tài năng Sacombank, hồn thành và đƣa vào sử dụng giáo trình e-learning, Giáo trình đào tạo theo chƣơng trình khung, xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ tại từng Khu vực, triển khai nhiều khóa đào tạo với nội dung phong phú, phù hợp với nhu cầu chung... Tất cả hƣớng đến mục tiêu ởn định và phát triển nguồn nhân lực.

Tính đến cuối năm 2012, số lƣợng nhân sự của Ngân hàng là 10.419 ngƣời - tăng 759 ngƣời (+7,9%) so với năm 2011; tổ chức đào tạo 1.663 khóa học với 33.618 lƣợt CBNV tham gia, xây dựng đƣợc đội ngũ giảng viên nội bộ với 660 ngƣời. Trong đó có 142 học viên là cán bộ quản lý tham gia đạt chứng chỉ Giám đốc Chi nhánh do học viện Ngân hàng Hà Lan cấp và gần 400 học viên tham gia chƣơng trình đào tạo Trƣởng phòng giao dịch tại tất cả các địa điểm trên toàn quốc. Với ngân sách đào tạo hàng năm gần 15 tỷ đồng, đây chính là một trong những yếu tố hỗ trợ cho Sacombank có 1 đội ngũ cán bộ nhân sự ổn định.

Nhƣ vậy, đến nay chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực của Sacombank đã và đang đƣợc triển khai khá tốt, điều này hứa hẹn một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo đáp ứng đƣợc nhu cầu thời đại và vì thế giúp Sacombank đứng vững hơn trong quá trình cạnh tranh gây gắt.

Bảng 2.13: Năng suất làm việc tính trên nhân viên và trên điểm giao dịch 2012

ĐVT: tỷ đồng

NHTM

Chỉ tiêu STB ACB EIB MBB CTG VCB

1. Tính trên 1 nhân viên

Số lƣợng nhân viên 10,419 9,906 5,790 5,157 19,257 13,251 Huy động TCKT&DC 11.6 14.7 14.2 23.6 18.2 21.7

Cho vay 9.1 10.3 12.9 14.5 17.2 18.1

Lợi nhuận 0.1 0.1 0.5 0.6 0.4 0.4

2. Tính trên 1 điểm giao dịch

Số lƣợng điểm giao dịch 416 342 213 182 1134 380

Huy động TCKT&DC 291.1 425.4 386.8 664.1 309.9 755.9

Cho vay 229.5 297.8 351.7 407.5 292.7 631

Lợi nhuận 3.2 3.3 13.3 16.5 7.2 14.6

Nguồn: Báo cáo ngành ngân hàng 2012

Đến cuối năm 2012, Sacombank có 416 điểm giao dịch, hơn cả VCB chỉ sau CTG. Tuy nhiên, bảng trên cũng cho thấy, năng suất làm việc của nhân viên Sacombank khơng cao, thậm chí thấp nhất khi so sánh với 05 NHTM còn lại (lợi nhuận chỉ đạt 100 triệu đồng/nhân viên và 3.200 triệu đồng/điểm giao dịch). Cịn nếu xét về hiệu quả tính trên điểm giao dịch thì Sacombank vẫn ở mức thấp nhất. Nhƣng, cũng phải nói rằng trong thời gian qua, Sacombank chú trọng việc mở rộng mạng lƣới để tranh thủ giành thị phần, tăng khả năng nhận biết thƣơng hiệu, đi trƣớc đón đầu với lộ trình mở cửa của ngành ngân hàng nói chung và chính sách hạn chế mở rộng mạng lƣới của NHNN nói riêng. Vì thế, trong tƣơng lai, lợi thế về mạng lƣới hoạt động rộng khắp của Sacombank sẽ dần phát huy tác dụng; mặc dù vậy, vấn đề hiệu quả hoạt động thấp cũng đặt ra bài toán mà các nhà quản trị của Sacombank phải giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả. Trong năm 2013, Sacombank đã triển khai mơ hình phịng giao dịch tiềm năng, theo đó phịng giao dịch vận hành đầy đủ các cơ chế và các mảng hoạt động giống nhƣ 1 chi nhánh, các Trƣởng phòng giao dịch có thẩm quyền giống nhƣ Giám Đốc chi nhánh, qua đó đã tạo động lực thúc đẩy nhân viên các Phòng giao dịch tăng năng suất lao động để phấn đấu để duy trì hoặc đạt chuẩn

Phòng giao dịch tiềm năng. Và bƣớc đầu đã tạo đƣợc kết quả nhƣ sau: lợi nhuận bình qn tại các Phịng giao dịch tăng từ 511 triệu đồng/tháng trong năm 2012 lên khoảng 600 triệu đồng/tháng (+17,4%) trong 6 tháng đầu năm 2013.

Việc năng suất lao động của Sacombank thấp cho thấy hiệu suất sử dụng nhân lực của Sacombank chƣa cao, năng lực bán hàng của bộ phận kinh doanh còn hạn chế. Vì thế, sẽ là gánh nặng chi phí cho Sacombank nếu nhƣ Sacombank khơng có chiến lƣợc cơ cấu lại nhân sự hợp lý và tăng năng lực bán hàng và vì thế sẽ làm hạn chế năng lực cạnh tranh của Sacombank trong tƣơng lai.

Khả năng quản trị điều hành:

Hiện, Sacombank đang sở hữu đội ngũ quản lý trung gian và quản lý cấp cao tài năng, có thâm niêm gắn bó lâu năm với Sacombank, đây đƣợc xem là yếu tố quan trọng giúp cho Sacombank phát triển ổn định, bền vững và ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành có tầm nhìn rộng, ln đề ra chiến lƣợc hoạt động đúng đắn trong từng thời kỳ, luôn đổi mới, tái cấu trúc Ngân hàng về mọi mặt theo hƣớng hiện tại hóa, giảm thiểu rủi ro. Vào tháng 5/2012 Sacombank thay đổi về Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc. Đến nay Ban Lãnh Đạo mới đã chứng tỏ đƣợc khả năng quản trị của mình thơng qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 khá ấn tƣợng nhƣ sau: Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm, cao hơn cả năm 2012; tổng thu thuần dịch vụ đến cuối tháng 6/2013 đạt 432 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 12,3% trong tổng thu hoạt động, tăng 17% so cùng kỳ 2012; tăng trƣởng tín dụng đạt 12,9% trong khi tăng trƣởng tồn ngành ở mức 4%, tởng nguồn huy động đạt 135.964 tỷ đồng, tăng 9,9%