Đơn vị Chức vụ Số bảng
Văn phòng Saigon Co.op (1)
Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các phong ban (Phòng nghiên cứu phát triển, phòng kinh doanh, phịng marketing, phịng tài chính, phịng kế tốn, phòng quản lý chất lượng, phòng nhân sự)
14
Siêu thị Co.opmart (2) 11
Khu vực Đồng bằng sông Hồng Giám đốc siêu thị 1
Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung Giám đốc siêu thị 2
Khu vực Tây Nguyên Giám đốc siêu thị 1
Khu vực Đông Nam Bộ Giám đốc siêu thị 1
Khu vực TP Hồ Chí Minh Giám đốc siêu thị 4
Khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long Giám đốc siêu thị 2
Nhà cung cấp hàng hóa (3) Giám đốc hoặc trưởng phịng kinh doanh 15
Đối thủ (4) Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phịng 5
Phần khảo sát được trình bày ở phụ lục 1, kết quả tính tốn trình bày ở phần I phụ lục 2. Sau khi xử lý số liệu, tác giả đã xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên
trong của Saigon Co.op (Co.opmart) như sau:
Bảng 2.6: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của SaigonCo.op (Co.opmart)
STT Các yếu tố bên trong quan trọng Mức độ Phân
loại
Điểm quan trọng
1 Thương hiệu 0.11 4 0.44
2 Hàng hóa 0.10 3 0.30
3 Năng suất lao động 0.08 2 0.16
4 Giá cả 0.13 2 0.26
5 Thái độ phục vụ của nhân viên 0.10 4 0.40
6 Chương trình khuyến mãi 0.13 3 0.39
7 Dịch vụ sau bán hàng 0.08 3 0.24
8 Đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên 0.08 3 0.24
9 Tình hình tài chính 0.11 3 0.33
10 Ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý 0.08 2 0.16
Tổng cộng 1.00 2.92
Nhận xét
Kết quả ma trận đánh các yếu tố bên trong cho thấy Saigon Co.op (Co.opmart) đang ở vị trí khá mạnh với tổng điểm quan trọng là 2.92 cao hơn mức trung bình (2.5). Những điểm mà Saigon Co.op (Co.opmart) đang thể hiện tốt và cần tiếp tục phát huy là thương hiệu siêu thị mạnh được u thích; hàng hóa ln đảm bảo chất lượng; thái độ phục vụ của nhân viên khá tốt; các chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn; dịch vụ sau bán hàng tốt; đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên được thực hiện tốt thơng qua trung tâm huấn luyện nội bộ; tình hình tài chính khá tốt, được sự hỗ trợ trực tiếp từ công ty cổ phần đầu tư và phát triển Saigon Co.op (SCID) trong việc huy động vốn, tìm kiếm các đối tác liên doanh liên kết.
Bên cạnh đó, Saigon Co.op (Co.opmart) cũng cần khắc phục những hạn chế như: - G ả hầu hết các mặt hàng cao hơn các hệ thống siêu thị khác đôi chút.
- N chưa cao do phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc chưa phù hợp, chính sách lương thưởng, chính sách thăng tiến chưa khuyến khích người lao động làm việc hết mình và gắn bó lâu dài với Saigon Co.op (Co.opmart).
- Ứ ụ ệ ọ và q ả ý còn hạn chế, tốc độ đường truyền không
ổn định, tốc độ xử lý của máy tính khá chậm, chưa có sự liên kết dữ liệu giữa các phần mềm với nhau.
2.3 Phân t ch các yếu tố bên ngoài của Saigon Co.op 2.3.1 Môi trường v mô
2.3.1.1 Yếu tố kinh tế
Bảng 2.7: Các chỉ số kinh tế Việt Nam t 2007 đến 2011
Năm 2007 2008 2009 2010 2011e Tỉ lệ tăng giảm GDP 8.63 6.18 5.34 6.78 5.89 ( ả % vớ ớ ) GDP/đầu người 843 1052 1064 1168 1389 (tính theo USD) Doanh số ngành bán lẻ 574.8 781.9 983.3 1254.2 1575.5 ( í e 1000 ỷ VNĐ, à ò )
Chỉ số giá tiêu dùng CPI
12.65 19.89 6.52 11.75 18.58 ( ả % vớ ớ )
(Nguồn: Tổng cục thống kê từ năm 2007-2011) [19]
Từ quý II năm 2007, lạm phát trong nước bắt đầu tăng cao, tiếp đến là khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu đã tác động không thuận lợi đến nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007-2011 đang chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm giảm từ 8.63% (năm 2007) xuống 5.89% (năm 2011). Lạm phát luôn ở mức cao trên 2 con số, cụ thể mức tăng CPI năm 2011 là 18.58%. Tuy nhiên với những chính sách của Chính phủ trong việc kiểm sốt lạm phát thì CPI 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng khoảng 2.52% và tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2011.
Bảng 2.8: Dự báo các chỉ số kinh tế Việt Nam t 2012 đến 2020
2012f 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f GDP (tỉ USD) 135.7 153.6 175.9 200.6 228.7 259.2 292.3 329.7 372.0 GDP bình quân đầu người
(USD) 1512 1694 1921 217 2452 2754 3080 3447 3861 Tốc độ tăng GDP thực tế (%) 5.8 6.5 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 Dân số (triệu người) 89.7 90.7 91.6 92.4 93.3 94.1 94.9 95.6 96.4 Tỉ lệ thất nghiệp (%) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Chỉ số giá tiêu dùng (%) 8.5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Lãi suất cho vay (%) 13.0 11.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Theo dự báo của BMI, GDP thực tế 201 đến 2020 tăng khoảng 7,3% đến 7,5%, chỉ số giá tiêu dùng sẽ ổn định khoản 5%, tỷ lệ thất nghiệp khoản 5%, lãi suất cho vay có xu hướng giảm và sẽ ổn định khoảng 8% điều này sẽ tác động tích cực đến sức mua trong nước.
Đối với ngành bán lẻ thì tăng trưởng GDP và lạm phát ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Khi lạm phát tăng sẽ làm suy giảm sức mua, khi thu nhập bình quân đầu người tăng thì người dân sẽ tiêu dùng nhiều hơn, làm tăng sức mua. Với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP khá tốt và CPI được kiểm soát tốt, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ vẫn là thị trường rất tiềm năng. Đây là cơ hội cho các nhà bán lẻ nói chung, SaigonCo.op (Coopmart) nói riêng phát triển mạng lưới, tăng doanh số...
2.3.1.2 Yếu tố ch nh trị và ch nh phủ
Theo lộ trình hội nhập WTO ngày 01/01/2009 Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ bằng việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thành lập siêu thị 100% vốn nước ngoài. Các nhà bán lẻ nước ngoài với sức mạnh về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý bán lẻ đã nhanh chóng xâm nhập vào thị trường Việt Nam và mở hàng loạt các siêu thị tại các tỉnh, thành của Việt Nam. Trong khi đa phần các nhà bán lẻ nội chỉ hoạt động ở quy mơ nhỏ, mang tính manh mún, thiếu kinh nghiệm quản lý, năng lực tài chính kém thì việc mở cửa hồn tồn thị trường bán lẻ sẽ là thách thức lớn đối với các nhà bán lẻ Việt Nam cũng như Saigon Co.op (Co.opmart) trong việc giữ vững thị phần và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Theo nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã”. Cụ thể hợp tác xã sẽ được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất với giá ưu đãi để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; được hưởng ưu đãi vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với mức lãi suất bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; được hỗ trợ ứng dụng đổi mới nâng cao trình độ cơng nghệ bằng cách cho vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương. Saigon Co.op là đơn vị hợp tác xã nên sẽ
được hưởng những ưu đãi từ chính sách này. Đây là cơ hội để Saigon Co.op tiếp cận với nguồn vốn rẻ, giảm áp lực lãi vay; thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm mặt bằng mở rộng mạng lưới siêu thị Co.opmart; có điều kiện để nâng cao trình độ cán bộ quản lý, phát triển nguồn nhân lực mạnh; và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý.
2.3.1.3 Yếu tố mơi trường văn hóa x hội
Việt Nam là một trong những nước đơng dân số, năm 2011 dân số trung bình cả nước ước tính đạt 87.8 triệu người và xếp thứ 13 trên thế giới về dân số. Cơ cấu dân số Việt Nam đang ở thời kỳ tối ưu với tỉ lệ dân số phụ thuộc dưới 45%.[19] Theo Bộ Lao Động TBHX, dân số Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng, đến năm 2016 sẽ là 96.3 triệu người, nhóm chi tiêu tiêu dùng lớn nhất ở độ tuổi 22 – 55 chiếm đến 71%. Như vậy khả năng tiêu thụ hàng hóa của thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà bán lẻ nói chung và Saigon Co.op (Co.opmart) nói riêng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng cả nước tăng đều qua các năm (năm 2008: 995,200đ; năm 2010: 1,387,200đ) [19]
. Khi thu nhập tăng thì đời sống của người dân sẽ được cải thiện, họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc Gia (Bộ Kế Hoạch đầu tư) đến năm 2015 thu nhập bình quân 1 người 1 tháng sẽ tăng lên 2,937, 50đ và mức chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng cũng tăng lên tương ứng là 2,349,960đ, chiếm 80% thu nhập [17]. Mức tăng chi tiêu sẽ chậm hơn mức tăng thu nhập nên tỉ lệ tiết kiệm sẽ có xu hướng tăng, từ 17% năm 2012 lên 20% năm 2015 [17]. Điều này cho thấy đời sống của người dân sẽ ngày càng được cải thiện, thu nhập đảm bảo được chi tiêu và có dư để tiết kiệm. Mức sống của người dân được nâng lên thì nhu cầu mua sắm của họ ngày một cao về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài ra, nhịp sống xã hội ngày càng hối hả, người dân có ít thời gian hơn để thực hiện mua sắm nên họ ngày càng thích mua sắm tại các cửa hàng, các siêu thị hiện đại với chất lượng và dịch vụ tốt hơn là các chợ truyền thống. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ cũng như Saigon Co.op (Co.opmart) xâm nhập
mạnh mẽ vào thị trường bằng các hoạt động quảng cáo, các chương trình khuyến mãi độc đáo, các biện pháp kích cầu hữu hiệu nhằm gia tăng doanh số.
Mặc dù, mức thu nhập tại Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn khá thấp so với mức thu nhập tại các nền kinh tế phát triển nên người tiêu dùng vẫn còn tập trung chủ yếu vào các loại lương thực thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Giai đoạn 2002-2010, người dân dành hơn 90% để chi tiêu đời sống, trong đó chi tiêu cho thực phẩm chiếm khoảng 53% [19]. Theo dự báo của BMI thì mức chi tiêu cho thực phẩm từ nay đến 2016 sẽ tiếp tục tăng khoảng 5.1%/năm [10]
. Tuy nhiên, khi thu nhập ngày càng tăng và thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng sẽ thay đổi thì họ sẽ tập trung nhiều hơn vào những thực phẩm vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng vừa phải có thương hiệu. Vì vậy, các nhà bán lẻ, Saigon Co.op (Co.opmart) muốn thành cơng thì phải tập trung vào mặt hàng thực phẩm, phải đảm bảo các thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi những đơn vị có uy tín, có thương hiệu.
2.3.1.4 Yếu tố môi trường công nghệ kỹ thuật
Tuy ngành bán lẻ khơng địi hỏi cơng nghệ cao cấp nào nhưng nếu đơn vị bán lẻ nào thực hiện tốt các chỉ tiêu về quản lý chất lượng, hệ thống kho bãi, hệ thống trữ lạnh, hệ thống tính tiền – hệ thống quản lý thông tin khách hàng, hệ thống quầy kệ thì sẽ tăng tính cạnh tranh đáng kể.
2.3.2 Môi trường vi mô 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Theo nguồn tài liệu của phòng nghiên cứu phát triển Saigon Co.op, những năm qua với sự canh tranh gây gắt của các đối thủ hiện tại và sự xuất hiện của các đối thủ mới đã làm cho thị phần của Co.opmart giảm nhẹ nhưng vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trong kênh bán lẻ hiện đại. Theo sát hệ thống Co.opmart là hệ thống siêu thị Big C liên tục gia tăng thị phần, gia tăng số lượng siêu thị trên tồn quốc.
Bên cạnh đó phải kể đến hệ thống Metro, cũng đang tăng cường mở rộng mạng lưới. Mặc dù khi thành lập Metro công bố là đơn vị bán buôn nhưng thực tế hiện nay hoạt động bán hàng của Metro cũng khơng khác gì các đơn vị bán lẻ. Bởi vì,
thứ nhất trong chính sách bán hàng của mình Metro cũng xác định có 2 đối tượng phục vụ là “business to business” _ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và “business to customer” _ người lao động làm việc cho các tổ chức, công ty và không hạn chế ngành nghề; thứ 2, Metro kiểm soát khách hàng bằng các thẻ thành viên nhưng một thẻ có thể đi kèm thêm 2 người, đối tượng này là những người mua lẻ nên số lượng khách hàng mua lẻ của Metro sẽ được nhân lên 2-3 lần. Ngoài ra theo nhận định của bà Đinh Thị Mỹ Loan, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam thì "Metro là bán bn, nhưng cũng chả khác gì bán lẻ” [11]
. Do vậy, Metro cũng được xem là đối thủ cạnh tranh của Co.opmart, đặc biệt là ở mặt hàng thực phẩm cơng nghệ, hố mỹ phẩm do mặt hàng này có thể bảo quản được lâu nên khách hàng sẵn sàng mua số lượng lớn để có giá rẻ.
2.3.2.1.1 BigC
Hệ thống siêu thị Big C thuộc tập đoàn Casino (Pháp), là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới. Siêu thị Big C đầu tiên được thành lập năm 1998 tại Đồng Nai. Đến cuối năm 2011, Big C Việt Nam có tổng cộng 17 siêu thị trên tồn quốc. Big C đặt mục tiêu đến năm 2013 sẽ có thêm 15 siêu thị, nâng tổng số lên 29 siêu thị và mở rộng thị trường ra các tỉnh. [15]
hương h ệu Big C có mặt tại Việt Nam từ năm 1998 đã góp phần tích cực vào
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam ở kênh bán lẻ hiện đại. Năm 2011 Big C và Co.opmart cùng được bình chọn là “thương hiệu siêu thị được yêu thích nhất” do báo Sài Gịn Giải Phóng tổ chức thực hiện dựa trên khảo sát ý kiến khách hàng [9]
. Ngoài ra nghiên cứu của Nielsen cho thấy Big C từ nhóm “thương hiệu trung bình và mạnh” vào năm 2009 đã vươn lên cùng với Co.opmart ở nhóm “thương hiệu rất mạnh” vào năm 2010, 2011 [8]
. Mặc dù Co.opmart đang dẫn đầu về chỉ số thương hiệu mạnh nhưng cũng phải cẩn trọng vì chỉ số này của Co.opmart những năm qua khơng tăng trong khi Big C thì tăng đều qua các năm.
Vị rí s êu hị: do có lợi thế về khả năng tài chính nên Big C dễ dàng thương lượng để có những mặt bằng siêu thị đẹp, rộng lớn và khá thuận tiện cho khách hàng đến tham quan mua sắm.
Mô rường ua sắ Các siêu thị Big C được xây dựng với quy mơ lớn, diện
tích từ 000m2 đến 9000m2 [15]
, mơi trường mua sắm hiện đại, rộng rãi, thống mát.
Hàng hóa: Big C hiện kinh doanh gần 50,000 mặt hàng ở tất cả các ngành hàng
thực phẩm tươi sống, thực phẩm cơng nghệ, hóa mỹ phẩm, may mặc, đồ dùng [15]. Bên cạnh đó, để chiến lược giá rẻ đạt hiệu quả cao hơn, Big C đã đưa ra thị trường các mặt hàng nhãn riêng có giá rất hấp dẫn với 6 nhãn hiệu độc quyền, trong đó nhãn hàng Wow! Giá hấp dẫn và bánh mì Bakery by Big C được đông đảo khách hàng biết đến.
rưng bày hàng h a: Hàng hóa được bày trí bắt mắt, thu hút giác quan của
khách hàng, các sản phẩm hàng nhãn riêng được trưng bày cạnh các sản phẩm cùng loại khác và đặt ở nhiều khu vực trong siêu thị. Hàng khuyến mãi được tập trung tại một khu vực riêng, trưng bày với số lượng lớn. có đến 80% khách hàng đồng ý Big C “trưng bày hàng hoá đẹp” [8]
.
Giá cả Big C định vị là nơi bán hàng hóa với “giá rẻ cho mọi nhà”. Vì vậy Big
C đã liên tục đưa ra các sản phẩm với giá rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều người dân; thực hiện các chương trình giảm giá kéo dài và liên kết với các nhà sản xuất lớn để có thể giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa cho người tiêu dùng. Chính sách giá rẻ của Big C được thể hiện xuyên suốt từ logo, các slogan cam kết về giá,