7. Kết cấu luận văn
2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
phần thuộc sở hữu nhà nƣớc giai đoạn 2008-2013
2.4.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.2 cho thấy rằng Vietinbank và BIDV có tỷ trọng tiền gửi khách hàng không cao nhƣ ở Vietcombank bởi huy động vốn trung bình trong giai đoạn 2008-2013 của ở khoản mục tiền gửi khách hàng của Vietinbank là 66,6 năm và của BIDV là 69,4 năm, trong khi khoản mục này ở Vietcombank là 77,0 năm.
Bảng 2.2: Cơ cấu huy động vốn của các NHTMNN giai đoạn 2008-2013
M CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CTG
Tiền gửi khách hàng 70,3% 67,4% 60,6% 63,2% 64,2% 73,8%
Tiền gửi và vay các tổ
chức tín dụng khác 4,0% 6,8% 10,3% 18,3% 21,5% 16,3%
Huy động vốn khác 25,7% 25,8% 29,1% 18,5% 14,4% 9,9%
BID
Tiền gửi khách hàng 73,6% 69,6% 73,4% 64,7% 67,7% 67,3%
Tiền gửi và vay các tổ
chức tín dụng khác 3,3% 5,4% 8,5% 9,6% 8,8% 9,4%
Huy động vốn khác 23,1% 25,0% 18,1% 25,7% 23,4% 23,2%
VCB
Tiền gửi khách hàng 79,9% 73,2% 73,7% 71,9% 82,4% 80,9%
Tiền gửi và vay các tổ
chức tín dụng khác 12,2% 16,8% 21,4% 15,2% 9,9% 10,7%
Huy động vốn khác 7,9% 9,9% 4,9% 13,0% 7,8% 8,4%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietinbank, BIDV và Vietcombank
Hoạt động liên ngân hàng (tiền gửi và vay tại các tổ chức tín dụng khác) tại Vietcombank cũng cao hơn hai ngân hàng trên, đạt trung bình 14,4 năm. Trong khi đó, khoản mục huy động khác tại BIDV chiếm tỷ trọng cao nhất, trung bình là 23%.
Qua đó, ta thấy rằng Vietcombank có cơng tác huy động vốn tốt hơn và có lợi thế về nguồn vốn cho vay hơn hai ngân hàng cịn lại. Trong khi đó, Vietinbank và BIDV phải đi vay để bù đắp khoản thiếu hụt giữa tiền gửi và cho vay.
So với hệ thống NHTM Việt Nam thì chỉ có Vietcombank có khoản mục tiền gửi khách hàng cao hơn 70 . Trong khi đó, khoản mục tiền gửi của ba ngân hàng trên đều thấp hơn so với các nƣớc trong khu vực nhƣ Trung Quốc (83%), Singapore (78%), Thái Lan (85%) năm 2012 (KPMG, 2013).
2.4.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.3 cho thấy rằng khó khăn của nền kinh tế đã làm cho tăng trƣởng tín dụng của Vietinbank và BIDV tăng trƣởng âm vào năm 2009, 2012.
Bảng 2.3: Tình hình tín dụng của NHTMNN giai đoạn 2008-2013
M CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CTG Tăng trƣởng tín dụng - -52,4% 218,6% 74,7% -9,2% -12,6% Tổng dƣ nợ /Tổng tài sản 61,3% 66,3% 62,9% 63,1% 65,5% 64,7% Tổng nợ xấu/Tổng dƣ nợ 1,8% 0,6% 0,7% 0,8% 1,5% 1,0% BID Tăng trƣởng tín dụng - -4,1% 40,4% 49,6% -31,5% 45,1% Tổng dƣ nợ /Tổng tài sản 63,6% 66,0% 66,5% 71,0% 68,9% 72,4% Tổng nợ xấu/Tổng dƣ nợ 2,7% 2,8% 2,6% 2,8% 2,7% 1,8% VCB Tăng trƣởng tín dụng - 25,9% 24,1% 38,5% 1,6% 14,4% Tổng dƣ nợ /Tổng tài sản 48,9% 53,6% 55,7% 55,7% 56,9% 57,1% Tổng nợ xấu/Tổng dƣ nợ 4,8% 2,6% 2,9% 2,1% 2,5% 2,8%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietinbank, BIDV và Vietcombank
Đến cuối năm 2013, BIDV đã hồi phục và đạt mức tăng trƣởng 45,1% trong khi Vietinbank vẫn tăng trƣởng âm 12,6%. Còn Vietcombank, tốc độ tăng trƣởng tín dụng giai đoạn 2008-2013 cũng suy giảm theo từng năm nhƣng tốc độ suy giảm khơng mạnh nhƣ tồn hệ thống nhƣng tính trung bình trong giai đoạn này, tốc độ tăng trƣởng tín dụng của Vietcombank vẫn đạt trên 20 năm.
2.4.3. Hoạt động dịch vụ
nhập chính vẫn là thu nhập từ lãi (Bảng 2.4). Đặc biệt ở Vietinbank, thu nhập từ lãi chiếm 83,9 năm trên tổng thu nhập.
Trong 3 ngân hàng này, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của BIDV chiếm tỷ trọng lớn nhất, trung bình đạt 14 năm, cịn ở Vietinbank, tỷ lệ này đạt 13,3% và thấp nhất là Vietinbank thu nhập hoạt động dịch vụ so với tổng thu nhập chỉ chiếm 6,7%.
Bảng 2.4: Cơ cấu thu nhập của NHTMNN giai đoạn 2008-2013
M CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CTG
Thu nhập thuần từ lãi/Tổng thu
nhập 82,7% 82,0% 81,4% 89,6% 83,9% 83,9%
Thu nhập thuần hoạt động dịch
vụ/Tổng thu nhập 5,0% 7,1% 9,9% 5,2% 5,8% 7,0%
Thu nhập khác/Tổng thu nhập 12,3% 10,9% 8,7% 5,2% 10,3% 9,1%
BID
Thu nhập thuần từ lãi/Tổng thu
nhập 67,5% 68,7% 80,0% 82,0% 80,2% 66,0%
Thu nhập thuần hoạt động dịch
vụ/Tổng thu nhập 16,4% 13,8% 15,5% 14,0% 12,6% 11,5%
Thu nhập khác/Tổng thu nhập 16,1% 17,5% 4,5% 4,0% 7,3% 22,4%
VCB
Thu nhập thuần từ lãi/Tổng thu
nhập 60,8% 70,0% 71,0% 83,5% 72,6% 69,5%
Thu nhập thuần hoạt động dịch
vụ/Tổng thu nhập 27,0% 10,7% 12,3% 10,2% 9,1% 10,4%
Thu nhập khác/Tổng thu nhập 12,2% 19,4% 16,7% 6,3% 18,3% 20,0%
Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietinbank, BIDV và Vietcombank