Vụ DT trồng mía tồn vùng (ha) DT NM An Khê quản lý Diện tích NM đầu tƣ Tổng Sản lƣợng (tấn) NSBQ toàn vùng (tấn/ha) Sản lƣợng NM thực ép (tấn) Tỷ lệ ép trên tổng sản lƣợng toàn vùng (%) 10 – 11 18.499,0 14.042 5.163,4 1.160.495,5 62,7 728.778 62,8% 11 – 12 21.410,6 16.105 5.516,3 1.451.657,8 67,8 813.369 56,0% 12 – 13 22.755,0 16.615 5.516,3 1.395.568,8 61,3 855.379 61,3%
(Nguồn: NMĐ An Khê - Phương án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía 2013 - 2014)
Nhìn chung NMĐ An Khê và vùng Đơng Gia Lai có những lợi thế để phát triển cây mía: nhiệt độ, đất đai, độ ẩm, giống mía (Phụ lục 1: Tính chất khoa học của cây mía) vùng nguyên liệu rộng lớn có khả năng phát triển theo hƣớng cơ giới hóa. Tuy nhiên năng suất mía chƣa ổn định vì yếu tố chƣa kiểm sốt đƣợc là nhiệt độ và độ ẩm trong đất. Đặc biệt khi gặp thời tiết khô hạn, hệ thống thủy lợi chƣa đáp ứng nhu cầu cho mùa vụ,thiếu nƣớc, đất cứng ảnh hƣởng xấu đến năng suất cây mía lẫn khả năng làm đất theo hƣớng cơ giới hóa. Ví dụ mùa 2012 – 2013, năng suất bình quân sụt giảm rất mạnh so với vụ mía 2010 – 2011, 2011 – 2012, chủ yếu do nguyên nhân cơ bản do khơ hạn kéo dài, thiếu nƣớc, khó làm đất trồng mía. Để giảm thiểu sự phụ thuộc này, NMĐ An Khê đã và đang tập trung cơ giới hóa bằng cách cày đất sâu để tăng khả năng giữ ẩm của đất, cây mía có khả năng hút chất dinh dƣỡng.
Phân tích ngành mía
2.2.
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ đƣờng thế giới
2010 đến năm 2013, lƣợng cung dồi dào vƣợt mức nhu cầu khiến cho việc tích lũy đƣờng ngày càng tăng cao (số liệu bảng 2.6).
Với những nƣớc có nền kinh tế phát triển, ngƣời dân có mức tiêu thụ đƣờng cao khoảng 30 – 45 kg/ngƣời/năm nhƣ ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Đại Dƣơng. Ngày nay, ngƣời dân ở các quốc gia khu vực này ngày càng chú ý đến những tác động xấu của việc sử dụng đƣờng và hạn chế dần khẩu phần đƣờng trong bữa ăn thì mức tiêu thụ đƣờng giảm. Trong khi đó các nƣớc đang phát triển ở khu vực Châu Á, Châu Phi mức độ tiêu thụ đƣờng vẫn thấp dƣới 20 kg/ngƣời/năm và vẫn nằm trong chu kỳ tăng đều đặn, làm động lực cho việc sản xuất đƣờng của thế giới.
2.2.1.1. Sản xuất mía ép trên thế giới
Cuối năm 2012 diện tích trồng mía của thế giới đạt gần 26,1 triệu ha với tổng sản lƣợng mía đƣờng thu hoạch là 1,83 triệu tấn mía. Các nƣớc trồng mía nhiều nhất thế giới phải kể đến đó là: Brazil (39%), Ấn Độ (19%), Trung Quốc (7%) và Thái Lan (5%) so với tồn bộ diện tích trồng mía của thế giới. Năng suất trung bình của tồn thế giới khoảng 70 tấn/ha. Khu vực có năng suất cao nhất là Brazil, Úc, Ấn Độ, Thái Lan đạt trên 80 tấn/ha, thậm chí có nơi đạt 120 – 140 tấn/ha.
Hình 2.4 : Năng suất đƣờng Thế giới
(Nguồn: Phân tích ngành mía đường 2014 – FPT Securities)
Tổng sản lƣợng đƣờng thế giới giai đoạn 2000 – 2013 đạt 2.189,907 triệu tấn. Tổng nhu cầu giai đoạn 2000 – 2013 là 2.112,449 triệu tấn. Năm 2013, khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng là nơi cung cấp sản lƣợng đƣờng lớn nhất thế giới đạt 59,235 triệu tấn, chiếm khoảng 37%; đứng thứ 2 là khu vực Nam Mỹ với khoảng 44,405 triệu tấn, chiếm xấp xỉ 28% sản lƣợng đƣờng toàn thế giới. Tính trong giai đoạn 2000 – 2013, tốc độ tăng trƣởng của khu vực Nam Mỹ có tốc độ tăng trƣởng mạnh nhất khoảng 10,08%/năm, Châu Á tăng trƣởng trung bình 3,17%/năm.
Brazil hiện nay là quốc gia sản xuất đƣờng lớn nhất thế giới. Năm 2013 Brazil sản xuất đƣợc 38,313 tấn đƣờng, chiếm khoảng 21,37% tổng sản lƣợng đƣờng mía thế giới. Xu hƣớng từ năm 2014 sản lƣợng đƣờng của Brazil sản xuất sẽ sụt giảm do việc đóng cửa hoặc tái cấu trúc lại hơn 50 trên tổng số 410 NMĐ lớn tại quốc gia này.
Khu vực châu Á tập trung nhiều quốc gia sản xuất đƣờng lớn trên thế giới đặc biệt là hai quốc gia tiếp giáp với Việt Nam là Trung Quốc, Thái Lan. Thái Lan là nƣớc xuất khẩu đƣờng lớn thứ hai trên thế giới, còn Trung Quốc là nƣớc nhập khẩu đƣờng lớn nhất thế giới cũng là nƣớc sản xuất đƣờng lớn thứ ba trên thế giới. Sản lƣợng đƣờng của Thái Lan vụ 2012-2013 đạt 11,6 triệu tấn trong khi đó nhu cầu trong nƣớc chỉ cần 2,86 triệu tấn, còn lại xuất khẩu sang các nƣớc lân cận trong đó có Việt Nam. Trong khi đó Trung Quốc tiêu thụ mỗi năm khoảng 14-15 triệu tấn đƣờng. Năm 2013 Trung Quốc sản xuất 13,7 triệu tấn, vụ 2012-2013 Trung Quốc chỉ nhập thêm 1,95 triệu tấn đƣờng, giảm mạnh so với 3,3 triệu tấn niên vụ trƣớc. Việt Nam mặc dù là nƣớc trồng mía đứng thứ 14 trên thế giới, sản lƣợng đƣờng chúng ta mới chỉ đạt 1,53 triệu tấn vụ 2012 – 2013 và là vụ đầu tiên chúng ta dƣ cung. Với sự chênh lệch lớn nhƣ vậy, tình hình sản xuất và tiêu thụ đƣờng của Trung Quốc và Thái Lan sẽ tác động mạnh đến việc xuất nhập khẩu đƣờng của ngành mía đƣờng Việt Nam.
Giai đoạn 2000 – 2013, sản lƣợng sản xuất (cung) đƣờng trên thế giới tăng giảm theo chu kỳ tăng – giảm khoảng 5 năm một lần. Trong khi đó sản lƣợng đƣờng tiêu thụ (cầu) đƣờng trên thế giới qua các năm đều tăng nhƣng vẫn ít hơn sự biến động của cung đƣờng dẫn đến sự thiếu hụt cung cầu đƣờng trên thế giới. Sự thiếu hụt này đã tác động đến giá bán của đƣờng.
Cung đƣờng thế giới tăng dần từ 132,208 triệu tấn (năm 2000) tăng lên 179,294 triệu tấn (2013), tăng 47,09 triệu tấn, bình quân một năm tăng lên 3,07 triệu tấn tƣơng ứng tăng 2,4 %/năm.
Sản lƣợng Cầu đƣờng tiêu thụ tăng lên từ 128,273 triệu tấn (năm 2000) lên 171,104 triệu tấn (năm 2013) tăng 42,831 triệu tấn, tăng bình quân 2,38%/năm.
Trong giai đoạn từ năm 2000 – 2013, mức tiêu thụ bình quân đầu ngƣời/ năm cũng tăng chậm. Cụ thể, năm 2000 bình quân tiêu dùng một ngƣời/năm là 20,95 kg/ngƣời/năm, đến năm 2013 là 24 kg/ngƣời/năm. Nhu cầu tiêu dùng đƣờng cho đầu ngƣời hàng năm vẫn đang có xu hƣớng tăng dần, mặt dù ở một số khu vực ngƣời dân đang có xu hƣớng ít sử dụng đƣờng hơn trong sinh hoạt nhƣ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dƣơng...
Bảng 2.6: BẢNG TỔNG HỢP CUNG, CẦU, GIÁ ĐƢỜNG THẾ GIỚI (TỪ NĂM 2000 - 2013)
Đơn vị tính: nghìn tấn
TT Năm
Thế giới Việt Nam Brazil Trung Quốc
Cung Cầu B.quân(kg/ Giá Cung Cầu B.quân(kg/ Cung Cầu Cung Cầu ngƣời/năm) (USD/tấn) ngƣời/năm)
1 2000 132,208 128,273 20,95 250,32 800 840 10,67 19,071 9,463 6,725 8,800 2 2001 137,584 132,117 21,31 233,51 875 925 11.62 22,716 9,681 9,300 9,850 3 2002 149,683 137,566 21,92 221,67 975 975 12.11 25,185 9,981 11,350 10,980 4 2003 141,928 140,422 22,10 225,99 1,075 1,025 12,60 25,915 10,697 10,779 11,495 5 2004 141,698 144,353 22,45 274,99 925 990 12,03 27,624 11,404 9,950 11,745 6 2005 151,258 148,054 22,75 404,47 910 1,050 12,63 31,193 13,428 9,585 11,925 7 2006 164,665 150,079 22,79 328,64 1,200 1,265 15.05 32,330 12,248 13,035 13,120 8 2007 167,608 154,287 23,16 342,73 1,150 1,330 15.65 32,711 12,302 16,130 14,145 9 2008 148,324 157,244 23,33 415,98 1,055 1,125 13.09 34,318 12,811 13,585 14,930 10 2009 158,619 158,514 23,25 584,22 1,065 1,200 13.81 40,878 12,674 11,650 14,890 11 2010 164,385 159,901 23,19 719,35 1,225 1,255 14,29 38,375 12,995 11,475 14,500 12 2011 172,253 163,279 23,41 594,00 1,450 1,310 14,75 36,155 13,300 11,475 14,800 13 2012 176,400 167,256 23,72 537,50 1,617 1,481 16.50 35,628 13,458 13,198 15,219 14 2013 179,294 171,104 24,00 545,55 1,651 1,522 16.79 38,313 13,643 13,038 15,654
Giá bán biến động theo chu kỳ, chu kỳ này có tƣơng quan nghịch và có độ trễ 1 năm so với thặng dƣ cung cầu đƣờng. Nhìn chung có xu hƣớng tăng qua từng chu kỳ. Giá bán đƣờng thế giới năm 2000 từ 250,32USD/tấn, tăng lên 404,47 USD/tấn năm 2005 và 545,55USD/tấn vào năm 2013. Giá đƣờng trên thế giới trong 7 năm trở lại đây thƣờng biến động đột ngột. Nguyên nhân trực tiếp tăng là do sự biến động mạnh của cung cầu đƣờng thế giới dẫn đến sự biến động của lƣợng đƣờng tồn kho. Ngoài yếu tố chênh lệch cung cầu cịn kể đến yếu tố chính trị, suy thối kinh tế, dầu mỏ, năng lƣợng…
Hình 2.5: Giá đƣờng thế giới qua các năm (đơn vị USD/tấn)
(Nguồn: Công ty TNHH TM Thành Phát)
Hình 2.6: Thặng dƣ cung cầu đƣờng thế giới các năm (đơn vị triệu tấn)
(Nguồn: Công ty TNHH TM Thành Phát)
Nhƣ vậy, ngành đƣờng thế giới đã và đang có những biến động nhất định về sản lƣợng cung cầu. Từ đó thặng dƣ cung cầu cũng biến động theo chu kỳ thể hiện ở hình 2.6. Mức độ thặng dƣ qua các chu kỳ biến động ít hơn, dần dần ổn định và có thể dự báo tƣơng đối chính xác trong khoảng 1 – 3 năm tới. Có thể kết luận ngành
250 234 222 226 275 404 329 343 416 584 719 594 538 546 0 200 400 600 800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.935 5.466 12.118 1.506 -2.654 3.204 14.586 13.321 -8.920 .105 4.484 8.974 9.144 8.191 -20 -10 0 10 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
đƣờng thế giới ở trong giai đoạn thị trƣờng ổn định. Tuy nhiên, gần đây bắt đầu có những dấu hiện biến động ảnh hƣởng đến tính ổn định của ngành đƣờng thế giới đó là giá cả đang trong chu kỳ giảm xuống quá sâu cộng với hạn hán làm hơn 1/10 nhà máy ở Brazin (đất nƣớc sản xuất đƣờng lớn nhất thế giới) đóng cửa vì thua lỗ, một lƣợng lớn các NMĐ cơ cấu lại tổ chức để hoạt động. Thái Lan bất ổn chính trị nên sản lƣợng sản xuất ra và sản lƣợng xuất khẩu cũng giảm sút. Ấn Độ nhiều nhà máy có khả năng ngƣng hoạt động vì giá đƣờng giảm sâu, sản xuất khơng mang lại lợi nhuận. Những dấu hiệu đó là những cảnh báo rất có giá trị cho các NMĐ ở Việt Nam trong hiện tại và tƣơng lai gần khi bắt đầu hội nhập với thị trƣờng thế giới. Ngành đƣờng thế giới đang từ giai đoạn thị trƣờng ổn định có những dấu hiệu dần dần chuyển sang giai đoạn bão hịa.
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mía đƣờng Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013. 2000 – 2013.
2.2.2.1. Sản lượng mía, diện tích trồng mía ở Việt Nam
Trong 14 năm qua sản lƣợng mía Việt Nam biến động liên tục, nhìn chung xu hƣớng có tăng nhƣng khơng đáng kể. Các hộ trồng mía vì lợi nhuận và đảm bảo cuộc sống ở trong vòng luẩn quẩn: trồng rồi chặt, chặt rồi lại trồng, làm cho sản lƣợng mía biến động. Để đảm bảo ngun liệu mía phục vụ đáp ứng đủ cơng suất hoạt động, các NMĐ phải tự mình đầu tƣ phát triển vùng nguyên liệu mía để cân bằng lại lƣợng diện tích bị ngƣời dân trồng mía chặt bỏ. Cơng ty CP Đƣờng Quảng Ngãi nói chung và NMĐ An Khê cũng nằm trong tình trạng đó.
Diện tích trồng mía cả nƣớc 14 năm qua, biến động liên tục, khó lƣờng, khi tăng khi giảm với một lƣợng diện tích rất lớn. Cây mía sau qua giai đoạn giảm mạnh vì bị phá để trồng cây khác có lợi nhuận cao hơn, đã tăng trƣởng trở lại. Cho đến nay diện tích trồng mía mới bằng diện tích của năm 2000 - nhà nƣớc phát động chƣơng trình 1 triệu tấn đƣờng (1995 – 2000). Chính sự biến động lớn này đã ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động sản xuất của các NMĐ trên cả nƣớc.
Hình 2.7: Diện tích trồng mía cả nƣớc (đơn vị: nghìn ha)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê 2014)
Nếu tính đầu mùa vụ 2013- 2014, cả nƣớc có 38 NMĐ với cơng suất thiết kế 139.050 tấn mía cây/ngày, tƣơng ứng với khả năng ép đƣợc 18,8 tấn mía, cộng với khoảng 20% lƣợng mía dùng để làm giống và các nhu cầu khác, thì tổng nhu cầu mía nguyên liệu lên tới 22,5 triệu tấn. Để đảm bảo tất cả nhu cầu đó thì nƣớc ta phải trồng trên 320.000 ha mía. Dự báo vụ mía 2013 – 2014, sản lƣợng mía đạt khoảng 20 triệu tấn, đáp ứng khoảng 85% công suất của 38 NMĐ (chƣa kể có 2 NMĐ ở Cà Mau và Trà Vinh thƣờng xuyên hoạt động cầm chừng do khơng đủ nguồn ngun liệu mía và gây ơ nhiễm mơi trƣờng).
Điểm yếu của phần lớn các NMĐ Việt Nam chính là vùng nguyên liệu mía phân tán, quy mơ nhỏ khó khăn trong việc cơ giới hóa, nâng cao năng suất mía. Tuy nhiên NMĐ An Khê lại có những lợi thế nhất định so với hầu hết các NMĐ khác trong cả nƣớc nhờ vào vùng nguyên liệu mía rộng lớn, tập trung ở Đông Gia Lai, điều này đã đƣợc thể hiện rõ ở phần đầu chƣơng, giới thiệu về NMĐ An Khê
Theo số liệu của tổng cục Thống kê, đƣợc trình bày ở hình 2.8, sản lƣợng mía năm 2000 đạt 15,04 triệu tấn mía và đến năm 2013 tăng lên đạt sản lƣợng là 20 triệu tấn, mặc dù sản lƣợng qua các năm đều có tăng có giảm. Từ các số liệu thu đƣợc, năng suất mía qua các năm đã có cải thiện đáng kể nhƣng vẫn còn thấp trong khu vực. Vụ mùa 2012 – 2013, năng suất mía trung bình cả nƣớc đã đạt 63,9 tấn mía/ha, thấp hơn so với mức trung bình của thế giới là 70,4 tấn/ha.
0 100 200 300 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hình 2.8: Sản lƣợng mía qua các năm
(Nguồn: Tổng cục thống kê 2014)
2.2.2.2. Sản lượng đường
Theo số liệu của Hiệp hội đƣờng Việt Nam, sản lƣợng đƣờng sản xuất năm 2000 đạt khoảng 795.000 tấn, đến năm 2013 đạt 1.530.000 tấn, sản lƣợng tăng khoảng 92% so với năm 2000, bình quân tăng 7%/năm, tăng mạnh vào sau năm 2006.
Trong khi tổng công suất thiết kế các NMĐ không ngừng tăng, nhƣng sản lƣợng đƣờng công nghiệp lại không ổn định, tăng chƣa tƣơng xứng với công suất các nhà máy thiết kế do vấn đề vùng nguyên liệu mía chƣa ổn định và đầu ra của ngành đƣờng. Nếu 40 NMĐ hiện tại cùng hoạt động hết công suất, nguồn đầu ra ổn định thì hàng năm ngành đƣờng Việt Nam sản xuất ra hơn 2 triệu tấn đƣờng. Nếu so sánh với vụ 2012 – 2013, sản lƣợng thực tế mới chỉ 1,5 triệu tấn chứng tỏ vùng ngun liệu mía cịn thiếu một lƣợng lớn để đủ đảm bảo công suất thiết kế cho các NMĐ, chƣa kể nhiều NMĐ tiếp tục nâng cấp cơng suất ép.
Hình 2.9: Tổng sản lƣợng mía ép và nhập kho cả nƣớc giai đoạn 2003 – 2013
0 5000 10000 15000 20000 25000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sản lượng mía (tấn) 11582 10611 9317 8500 12304 12130 9644 9747 12471 14500 16265 1059 1070 902 754 1145 1149 915 904 1150 1306 1530 0 10000 20000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.2.2.3. Tiêu thụ
Theo số liệu bảng 2.6, tổng sản lƣợng tiêu thụ ở Việt Nam năm 2000 vào khoảng 840 ngàn tấn, năm 2013 tiêu thụ khoảng 1.522 ngàn tấn, tăng 82% so với năm 2000. Trung bình mỗi năm sản lƣợng tiêu thụ tăng 6,3%. Theo đó mức tiêu thụ bình qn đầu ngƣời của Việt Nam năm 2009 vào khoảng 16,5 kg/ngƣời/năm, năm 2013 khoảng 18 kg/ngƣời/năm. Nhìn chung nhu cầu tiêu dùng cho đầu ngƣời tăng dần sau các năm và mức tiêu thụ bình qn này cịn thấp hơn so với mức trung bình của thế giới năm 2013 là 24 kg/ngƣời/năm.
Các năm trƣớc năm 2013, các NMĐ ở Việt Nam chƣa đủ sức đáp ứng nhu cầu đƣờng cho thị trƣờng trong nƣớc. Theo số liệu năm 2009, Thái Lan tiếp tục là nhà cung cấp đƣờng lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 44,27% tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt giá trị 23,32 triệu USD. Đến mùa vụ 2012 – 2013, Việt Nam bắt đầu xuất hiện tình trạng cung vƣợt cầu. Theo số liệu của Hiệp hội đƣờng Việt Nam, tổng cung đƣờng của cả nƣớc năm 2013 đạt 1.651 triệu tấn, trong khi đó mức tiêu thụ cầu của cả nƣớc đạt 1.400 ngàn tấn cộng với lƣợng đƣờng nhập khẩu theo hạn