4.1 .Đặc điểm của các doanh nghiệp được khảo sát
4.1.1 .Kinh nghiệm của nhà quản lý doanh nghiệp
4.2. Tín dụng của các doanh nghiệp được khảo sát
Trên địa bàn thành phố Bến Tre đến năm 2015 có 16 ngân hàng: ngân hàng Nhà Nước quản lý chung, ngân hàng chính sách khơng cho vay doanh nghiệp, ngân hàng Phát Triển cho vay các doanh nghiệp lớn, 13 ngân hàng còn lại bao gồm: ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, ngân hàng Nam Á, DongABank, HDBank, Vietcombank, SacomBank, SCB, ACB, LienvietPostBank, BIDV, ViettinBank, KienLongBank, ngân hàng Xây Dựngđều cho vay doanh nghiệp với dư nợ doanh nghiệp trên 5.000 tỷ đồng. Số lượng ngân hàng trên địa bàn thành phố Bến Tre không nhiều tuy nhiên do số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
Lợi nhuận Tiếp cận
được tín dụng
Khơng tiếp cận được tín dụng
Lợi nhuận <0 0 42
Lợi nhuận >=0 78 11
Kết quả Giá trị trung bình Min max
Được tiếp cận tín dụng 1 tỷ 0,2 tỷ 4,7 tỷ Khơng được tiếp cận tín
cũng khơng nhiều cũng nên có sức cạnh tranh nhất định của các ngân hàng với các gói sản phẩm ưu đãi cho doanh nghiệp về lãi suất, tỷ lệ tài sản đảm bảo và các chính sách khác.
4.2.1. Lãi suất
Trong năm 2015 là năm giảm mạnh về lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay của các ngân hàng, do các ngân hàng đã dần phục hồi sau đợt khủng hoảng phải tái cơ cấu, sáp nhập từ 2010 -2014, ngân hàng Nhà Nước bắt đầu điều tiết giám sát các chính sách lãi suất đối với các ngân hàng, lãi suất cho vay doanh nghiệp dao động từ 7% đến 12% tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó tiếp cận khung lãi suất thấp ở mức 7% và 8%. Qua 131 khảo sát chỉ có 13 doanh nghiệp được cho vay ở mức 8%, 47 doanh nghiệp vay ở mức 9%, 39 doanh nghiệp vay với lãi suất 10%, 24 doanh nghiệp vay ở lãi suất 11%, 8 doanh nghiệp vay ở mức lãi suất 12%; các doanh nghiệp vay ở mức lãi suất từ 12% do hợp đồng tín dụng của họ từ năm 2014 và đến nay chưa được điều chỉnh lãi suất, lãi suất trung bình vay doanh nghiệp là 9,7%/năm, đây cũng là lãi suất chấp nhận được đối với doanh nghiệp sau thời gian phải chịu mức lãi suất cho vay rất cao khoảng 14 đến 16%/năm. Trung bình lãi suất của nhóm được tiếp cận tín dụng và khơng được tiếp cận tín dụng là 9,8% và 9,6%, không chênh lệch bao nhiêu cho thấy lãi suất được các ngân hàng áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.
Bảng 4.8: Lãi suất vay11
Lãi suất (%/năm) Tần số (doanh nghiệp) Tỷ trọng
8 13 9,9% 9 47 35,9% 10 39 29,8% 11 24 18,3% 12 8 6,1% Tổng cộng 131 100%
4.2.2. Tài sản đảm bảo và tỷ lệ tài sản đảm bảo
Trong số 131 doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận tín dụng thì có 9 doanh nghiệp khơng có tài sản đảm bảo và các doanh nghiệp này đều khơng tiếp cận được tín dụng, các doanh nghiệp có tài sản đảm bảo giá trị lớn đều được cho vay. Trung bình tài sản đảm bảo của nhóm tiếp cận tín dụng là 2,6 tỷ đồng và trung bình tài sản đảm bảo của nhóm khơng tiếp cận được tín dụng là 0.9 tỷ đồng.
Bảng 4.9: Tài sản đảm bảo trung bình12
Để giảm rủi ro các ngân hàng thường cho vay khoảng 70 – 80% giá trị tài sản đảm bảo vì vậy số tiền khách hàng muốn vay so với tài sản đảm bảo cũng là yếutố quan trọng trong việc tiếp cận tín dụng. Qua số liệu khảo sát ta thấy nhóm khách hàng được vay có tỷ lệ tài sản đảm bảo là 1,9 và tỷ lệ tài sản đảm bảo của nhóm khơng được vay là 1,1.
Bảng 4.10:Tỷ lệ tài sản đảm bảo13 Kết quả Số Kết quả Số doanh nghiệp Trung bình TyleTSĐB (tỷ đồng) TSĐB Thấp nhất (tỷ đồng) TSĐB Cao nhất (Tỷ đồng Tiếp cận tín dụng 78 1,9 1 18 Khơng tiếp cận tín dụng 53 1,1 0 2.5
4.2.3. Thời hạn vay và số tiền doanh nghiệp muốn vay
Thời hạn vay của các doanh nghiệp trên địa bàn thường là ngắn hạn, rất ít doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn trung dài hạn.
TSĐB trung bình nhóm được tiếp cận tín dụng TSĐB trung bình các doanh nghiệp khảo sát TSĐB trung bình nhóm khơng được tiếp cận tín dụng 2,6 tỷ đồng 1,9 tỷ đồng 0,9 tỷ đồng
Bảng 4.11: Thời hạn vay và số tiền muốn vay trung bình14
Qua Bảng 4.11 ta thấy số tiền muốn vay trung bình của các doanh nghiệp có thời hạn vay trung dài hạn sẽ lớn hơn số tiền muốn vay trung bình của các doanh nghiệp có thời hạn vay ngắn hạn, như vậy cho ta thấy doanh nghiệp khi vay nhiều tiền họ sẽ muốn kéo dài thời gian trả nợ vay. Thời hạn vay ngân hàng không ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng, theo khảo sát có 111 doanh nghiệp có thời hạn vay là 12 tháng cho thấy đây là thời hạn vay phổ biến của các ngân hàng dành cho các doanh nghiệp.