Trong điều kiện kinh tế đang hồi phục, người dân dần lấy lại niềm tin và sẵn sàng chi tiêu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hơn. Đây là nhân tố thúc đẩy các ngân hàng thương mại trong đó có ABBANK mở rộng cho vay DNVVN.
3.2.4.2 Chính sách tiền tệ
Từ đầu năm 2016, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an tồn, hiệu quả năm 2016, trong đó, Thống đốc NHNN đặt ra định hướng tổng phương tiện thanh tốn tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Theo đó kết quả trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2016 nổi bật là mặt bằng lãi suất thị trường tiếp tục giảm khoảng 0,2-0,5%/năm, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh những vẫn đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
Như vậy, có thể nói, chính sách tiền tệ đang dần được nới lỏng và nó có ảnh hưởng tích cực đến việc mở rộng cho vay DNVVN của ABBANK
3.2.4.3 Định hướng phát triển cho vay đối với DNVVN
Với những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm qua và mục tiêu giữ vững truyền thống của Ngân hàng TMCP An Bình, trở thành một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu trên cả nước, ABBANK đã đưa ra kế hoạch phát triển quan hệ tín dụng với các DNVVN như sau:
- Tiếp cận, rà soát, phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tiếp thị để thu hút KH. - Mở rộng đối tượng khách hàng, tích cực phát triển khách hàng mới, đồng
thời củng cố phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống, tạo mối quan hệ bền vững, lâu dài, ổn định với những khách hàng doanh nghiệp tốt. - Lựa chọn các khách hàng thuộc ngành, lĩnh vực có khả năng phát triển, sản phẩm có khả năng tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay, cẩn trọng với các khách hàng mới là các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn hơn nhiều lần vốn chủ sở hữu.
- Tiếp tục tăng trưởng dư nợ lành mạnh, an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư.
- Thực hiện tốt chính sách khách hàng dựa trên cơ sở lãi suất linh hoạt, khai thác các nguồn vốn có chi phí thấp, nhất là nguồn vốn của DNVVN.
- Tiếp tục tham gia vào cơng việc thực hiện dự án hiện đại hố cơng nghệ NH để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ. - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ dưới nhiều hình thức như:
kiểm tra tồn diện, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt các thể lệ, chế độ đã quy định.
3.2.4.4 Nguồn vốn ngân hàng
Theo hình 3.1 ta thấy nguồn vốn huy động của ABBANK những năm vừa qua tăng đáng kể. Và đến năm 2016, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cuộc đua lãi suất ngày càng gay gắt, nhưng với vị thế và nền tảng khách hàng vốn có, ABBANK vẫn thu hút được một lượng vốn đáng kể, lên đến 52.228 tỷ đồng (tăng 4.347 tỷ, tương đương tăng 9,08% so với năm 2015).
Điều này cho thấy nguồn vốn huy động là nhân tố tích cực và là cơ sở vững chắc để ABBANK mở rộng cho vay DNVVN.
3.2.4.5 Sự đa dạng của sản phẩm cho vay DNVVN
Tại ABBANK, khách hàng DNVVN sẽ được tư vấn và cung cấp một gói sản phẩm bao gồm tồn bộ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng từ tiền vay, bảo lãnh, tiền gửi đến các dịch vụ thanh toán quốc tế, quản lý tiền tệ... Các sản phẩm trong mỗi “gói” sản phẩm được chọn lọc theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp (kinh doanh trong nước hay xuất nhập khẩu; doanh nghiệp sản xuất hay thương mại, dịch vụ; Nhà thầu…), sau đó sẽ được cấu trúc lại để phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi doanh nghiệp (tình hình tài chính, chu kỳ phát triển, phương thức kinh doanh…) cùng với một mức giá trọn gói hợp lý giúp tối đa hóa hiệu quả tài chính cho DN.
3.2.4.6 Mạng lưới phịng giao dịch
Tính đến cuối năm 2016, hệ thống mạng lưới ABBANK đã đạt 159 điểm giao dịch trên 33 tỉnh thành (gồm 34 Chi nhánh, 124 Phòng giao dịch và 1 Quỹ tiết kiệm). Đi đơi với q trình gia tăng số lượng điểm giao dịch, mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, trong năm qua ABBANK cũng không ngừng nâng cao hiệu quả của các điểm giao dịch này.
Biểu đồ 3.1: Phân bổ điểm giao dịch ABBANK
Nguồn: Báo cáo thường niên ABBANK năm 2016 Trong các năm tiếp theo, với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, song song với việc tiếp tục tập trung phát triển và khai thác mạng lưới các CN/PGD hiện hữu, ABBANK sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đến các địa bàn trọng yếu, đặc biệt là các tỉnh/thành có tốc độ tăng trưởng tốt cũng như được đánh giá cao về mơi trường kinh doanh, đầu tư.
Vì vậy, với mạng lưới phòng giao dịch như hiện nay, ABBANK có thể dễ dàng phát huy lợi thế của mình để mở rộng cho vay DNVVN
3.2.4.7 Đội ngũ nhân viên
Đội ngũ nhân viên là nhân tố có tác động đến việc mở rộng cho vay DNVVN của ABBANK. Số lượng nhân viên của ABBANK tính đến thời điểm 31/12/2016 đã lên đến gần 3.260 người. Trong đó, Trình độ trên đại học chiếm 3,8%, trình độ Đại học và tương đương chiếm 96,2%. Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động đầy nhiệt huyết, ABBANK có nhiều ưu thế trong việc mở rộng cho vay DNVVN. Tuy nhiên đội ngũ nhân viên bán hàng của ABBANK lại thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng và kỹ năng bán hàng.
Chính vì vậy, để mở rộng cho vay DNVVN, ABBANK cần phải khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa ưu thế của đội ngũ nhân viên.
3.3 Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP An Bình TMCP An Bình
3.3.1 Những kết quả đạt được
ABBANK hoạt động trong mơi trường có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các TCTD khác, nhất là về lãi suất huy động và lãi suất cho vay, đặc biệt là trước khi có quy định về trần huy động và trần cho vay như thời gian gần đây. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, ABBANK đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong cơng tác cho vay DNVVN. Từ thực trạng vừa được phân tích, ta có thể thấy ABBANK đã đạt được những kết quả như sau:
Thứ nhất, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng đã tăng lên
qua từng năm thể hiện sự quan tâm của ABBANK đối với đối tượng này đã tăng lên cũng như sự tin tưởng của đối tượng khách hàng này đối với ABBANK. Quả thật, trong thời gian vừa qua, các cán bộ ABBANK đã chủ động tìm kiếm KH có tiềm năng tài chính tốt, có khả năng phát triển để tăng cường mối quan hệ, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh cũng như việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nhờ đó, số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng tăng lên.
Thứ hai, doanh số cho vay và dư nợ cho cho vay đối với DNVVN nhìn chung
tăng trưởng về quy mô và phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế. Nguyên nhân do trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc duy trì, mở rộng cho vay những khách hàng truyền thống cho năng lực tài chính tốt, ABBANK đã chủ động tìm kiếm một số khách hàng mới có tình hình tài chính ổn định và có tiềm năng. ABBANK đã thực hiện mở rộng cho vay theo đúng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ DNVVN.
Thứ ba, cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ
trọng dư nợ trung - dài hạn tăng lên qua từng năm, cho thấy ngân hàng đã bắt đầu hướng đến nhu cầu hiện nay, tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh và khả năng trả nợ của các DNVVN. Các dự án trung - dài hạn của DNVVN đang trong quá trình triển khai, một số đã đi vào hoạt động, đang phát huy hiệu quả, trả nợ ABBANK đúng hạn. Dư nợ cho vay khơng có TSBĐ cũng tăng lên qua từng năm và đến năm 2016 thì đạt tỷ lệ cao nhất trong các năm gần đây cho thấy chính sách tín dụng ngày càng
linh hoạt của ABBANK, thể hiện thiện chí của ABBANK trong việc tạo điều kiện cho các DNVVN khắc phục hạn chế về TSBĐ để dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng.
Thứ tư, tốc độ thu hồi nợ DNVVN của ABBANK cũng đạt được những kết
quả khả quan khi doanh số thu nợ DNVVN năm 2016 tăng trên 55,92%, đặc biệt trong bối cảnh tỷ trọng cho vay khơng có TSBĐ tăng lên, điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong việc quản lý và thu hồi các khoản tín dụng của mình. Điều này giúp cho khả năng thu hồi vốn của ABBANK ngày càng được cải thiện, đảm bảo an tồn tín dụng cho ABBANK.
Thứ năm, song song với công tác mở rộng cho vay theo chiều rộng, chất
lượng tín dụng DNVVN hiện đang được kiểm soát tốt. Điều này cho thấy ABBANK đã thực hiện kết hợp khá tốt giữa mở rộng cho vay theo chiều rộng và theo chiều sâu. Song song với việc mở rộng quy mô cho vay, ABBANK cũng tiến hành các biện pháp theo dõi, đánh giá các khoản vay, tiến hành phân loại nợ thích hợp, có biện pháp thích hợp trong thu nợ với nhóm khách hàng có tình hình sản xuất suy giảm, tình hình tài chính yếu kém.
Thứ sáu, mức độ hài lòng của khách hàng DNVVN đối với ABBANK ngày
càng tăng lên. Bởi các CBTD không ngừng được trang bị kiến thức chuyên môn cao, được trang bị những kỹ năng mềm phục vụ sự giao tiếp và bán hàng đồng thời lịch sự, chuyên nghiệp, nhiệt tình đáp ứng nhu cầu của KH. Hơn nữa, ABBANK cũng đã tăng cường trao đổi thông tin với KH. Trao đổi thông tin với khách hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiểu và đáp ứng kỳ vọng của KH.
Hoạt động tín dụng, đặc biệt là cho vay DNVVN được ABBANK ngày càng chú trọng và luôn tiến hành đổi mới cơ cấu cho vay hợp lí, hiệu quả, với mong muốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư của xã hội. Ngồi ra, ABBANK đã khơng ngừng mở rộng mạng lưới, thành lập các phòng giao dịch và điểm giao dịch trên cả nước, cũng như không ngừng đổi mới hệ thống, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Với những hoạt động đó, ABBANK đã khẳng định được vị thế của mình, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương và sự nghiệp cơng nghiệp hố – hiện đại hoá của đất nước.
3.3.2 Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 3.3.2.1 Một số hạn chế còn tồn tại 3.3.2.1 Một số hạn chế còn tồn tại
Thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động cho vay DNVVN mà ABBANK đạt được, việc mở rộng hoạt động này còn tồn tại một số hạn chế. Điều này được biểu hiện thông qua một số hạn chế của hoạt động cho vay DNVVN của ABBANK:
Thứ nhất, trong thời gian qua ABBANK đã thực sự quan tâm đến việc phát
triển tín dụng đối với DNVVN, coi đây là khách hàng tiềm năng, là mục tiêu chiến lược của ngân hàng. Số lượng khách hàng DNVVN ngày càng tăng lớn nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực cũng như khả năng cho vay của ABBANK. Nhưng bản thân ABBANK lại chưa có những biện pháp giúp cải thiện những khó khăn trong chính bản thân các doanh nghiệp, từ đó tạo ra những khó khăn cho ABBANK có thể tìm kiếm được dự án khả thi, phương án kinh doanh có hiệu quả, khách hàng đáng tin cậy nhằm mở rộng khách hàng cũng như mở rộng tín dụng.
Thứ hai, tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN đã được cải thiện và ngày càng
tăng, nhưng hiện nay chỉ mới ở mức tăng 32,17% (năm 2016). Hầu hết CBTD thiếu kinh nghiệm trong việc quyết định cấp tín dụng, chưa bám sát tình hình thực tế, cịn có sự e ngại khi quan hệ tín dụng với DNVVN. Để góp phần đưa ABBANK trở thành một trong những ngân hàng phục vụ DNVVN lớn nhất Việt Nam hiện nay, ABBANK cần phải tích cực mở rộng đối tượng cho vay DNVVN hơn nữa.
Thứ ba, quy mô cho vay trung - dài hạn đối với DNVVN đã có sự tăng
trưởng, tuy nhiên tỷ trọng trên dư nợ cho vay còn thấp, năm 2016 chỉ chiếm khoảng 52,2%. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, các NHTM nói chung vẫn dành chủ yếu nguồn vốn để cho vay ngắn hạn. Hoạt động cho vay ngắn hạn còn nhiều dẫn đến nguồn thu của ABBANK kém ổn định, chi phí thẩm định cho các món vay tăng lớn, do phải thực hiện nhiều lần dẫn đến tăng chi phí hoạt động của ABBANK. Trong khi đó, các DNVVN đến vay vốn tại ABBANK phần lớn có nhu cầu vốn trung và dài hạn để mở rộng hoạt động SXKD và các dự án dài hạn, đây thực sự là mảnh đất tiềm năng để NH nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thứ tư, về thẩm định TSBĐ đa phần đều do cán bộ tín dụng thực hiện. Khi
thẩm định TSBĐ, trong một số trường hợp cán bộ tín dụng ước tính giá trị TSBĐ mang nhiều tính cảm quan, điều đó có thể dẫn đến rủi ro khi cho vay. Và đặc biệt đối với DNVVN, với đặc điểm là số lượng nhiều, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên quá trình cho vay và theo dõi loại hình doanh nghiệp này rất phức tạp, xuất hiện nhiều các hành vi tiêu cực lách luật, trốn thuế…làm ABBANK khó kiểm sốt nguồn thu chi do báo cáo tài chính cịn mập mờ, từ đó gây ảnh hưởng đến quyết định phê duyệt cho vay.
Thứ năm, các phương thức cho vay vẫn chưa thực sự đa dạng, chưa đáp ứng
được các nhu cầu khác nhau của đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù có nhiều phương thức cho vay nhưng kết quả sử dụng các phương thức cịn thấp, thậm chí có những phương thức không được áp dụng đối với khách hàng là DNVVN. ABBANK vẫn đang tập trung vào các phương thức cho vay truyền thống và chưa thực sự nghiên cứu thực hiện những phương thức cho vay khác.
3.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế trên
Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, ABBANK chưa xây dựng được chính sách phù hợp đối với
DNVVN. Chính sách khách hàng của NH bao gồm các chính sách tiếp thị, phân loại khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng… ABBANK đã quan tâm đến DNVVN nhưng chưa thực sự trở thành chiến lược. Vì chưa thực sự quan tâm đến chiến lược khách hàng, đến hoạt động marketing nên việc thu hút DNVVN mới gặp khó khăn. Hơn nữa, do hạn chế về nguồn vốn đồng thời để hạn chế rủi ro nên ABBANK vẫn dành vốn chủ yếu cho các KH truyền thống, có uy tín cao. Bên cạnh đó, cơng tác phổ biến kiến thức cho khách hàng về ngân hàng và các quy định, thể lệ cho vay còn chưa được chú trọng. Điều này cản trở rất lớn việc mở rộng cho vay đối với DNVVN.
Thứ hai, ABBANK chưa chú trọng thực hiện đa dạng hóa các hình thức cho
vay. Về các phương thức cho vay, ABBANK đã đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tích cực hơn trong hoạt động tiếp thị tới khách hàng nhưng chưa hiệu quả, nguyên
nhân là chưa nắm bắt được nhu cầu của các đối tượng KH khác nhau, chưa chú trọng vào việc đa dạng hóa các phương thức cho vay. Hiện nay ABBANK mới chủ yếu cho vay trực tiếp từng lần, một số KH truyền thống thì cho vay theo hạn mức, các hình thức cho vay khác chưa phổ biến. Rõ ràng, ABBANK còn chú trọng cho