Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2019/2018
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Số lượng KHDN VVN 50 2.4 68 3.1 77 3.3 +9 13,2 Số lượng KHDN lớn 5 0.2 5 0.2 4 0.1 -1 0.1 Số lượng KHCN 2.071 97.4 2.119 96.7 2.229 96.6 110 5.2 Tổng 2.126 100 2.192 100 2.310 100
(Nguồn: NHCT – CN Tiên Sơn)
Nhìn vào số liệu trên cho thấy, qua 03 năm từ năm 2017 đến năm 2019, số lượng KHDN nhỏ và vừa của NHCT Tiên Sơn có sự tăng trưởng. năm 2018 tăng 18 khách hàng, năm 2019 tăng 9 khách hàng. Như vậy số lượng KHDN nhỏ và vừa tại NHCT Tiên Sơn có sự tăng trưởng nhưng số lượng khách hàng không nhiều chưa tương xứng với tiềm năng tại địa bàn. Từ năm 2017, NHCT Tiên Sơn ln nỗ lực tìm kiếm thúc đẩy tăng trưởng khách hàng KHDN VVN, tuy nhiên do dặc thù về cơng tác tìm kiếm chăm sóc KHDN
nhỏ và vừa cần có sự kiên trì theo sát khách hàng và cần thời gian nên số lượng KHDN nhỏ và vừa của NHCT Tiên Sơn chưa tăng được như kỳ vọng.
Hiện tại, việc chăm sóc khách hàng tùy thuộc vào từng cán bộ tín dụng quản lý khách hàng dẫn đến việc chăm sóc khách hàng khơng đồng đều. Chi nhánh cần có các tiêu chí để lựa chọn, đánh giá khách hàng VIP để từ đó có chính sách chăm sóc đặc biệt ví dụ như tặng hoa quà nhân ngày 8/3, 20/10, dịp Tết, thăm hỏi động viên khách hàng,… Với các khách hàng mới cần có chính sách cụ thể để lơi kéo, duy trì khách hàng ví dụ xây dựng các tiêu chí để với khách hàng lớn có các chính sách đặc biệt về lãi suất, về cơ chế để nhanh chóng thu hút được khách hàng.
Về qui mô dư nợ KHDN nhỏ và vừa:
Từ năm 2017 đến năm 2020, dư nợ cho vay của chi nhánh đối với phân khúc KHDN nhỏ và vừa có sự tăng trưởng khá đều cả về số lượng và tỷ trọng. Năm 2017, dư nợ KHDN đạt 551,9 tỷ đồng tương đương 16,5% tổng dư nợ. đến năm 2018, tăng lên 717,5 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng dư nợ của chi nhánh. Sang năm 2019, chỉ tiêu này tăng lên 866,9 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng dư nợ. Ngoài ra, dư nợ bán lẻ của chi nhánh chiếm 50% tổng dư nợ nên chi nhánh được xếp vào loại chi nhánh bán lẻ, là chi nhánh mục tiêu để NHCT đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, sản phẩm dịch vụ đối với KHCN và các KHDN nhỏ và vừa.
Cơ cấu cho vay KHDN nhỏ và vừa:
Tỷ lệ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ lơn trong cơ cấu cho vay đối với phân khúc khách hàng KHDN nhỏ và vừa, chiếm khoảng 90% tổng dư nợ. tỷ lệ này có xu hướng tăng từ 85,5% năm 2017 lên 92,5% năm 2019. Tỷ lệ cho vay TDH chiếm tỷ lệ rất thấp và có xu hướng giảm (năm 2019 tỷ lệ cho vay TDH là 7,5%). Chính cơ cấu cho vay như vậy khiến cho vịng quay vốn tín dụng của NHCT Tiên Sơn khá cao.
Tỷ lệ cho vay ngắn hạn đối với KHDN nhỏ và vừa khoảng 90% tổng dư nợ KHDN nhỏ và vừa, các khoản cho vay ngắn hạn này chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng, thời gian cho vay thông thường 3 – 9 tháng/kỳ nên vòng quay vốn cho vay KHDN nhỏ và vừa lớn, khoảng 2-4 vòng/năm, đây là đặc điểm chung đối với hoạt động cho vay KHDN nhỏ và vừa tại các TCTD.
Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay KHDN nhỏ và vừa theo kỳ hạn tại NHCT – CN Tiên Sơn Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Dư nợ KHDN nhỏ và vừa 551.9 717.5 866.9 165.6 30% 149.4 21% Tỷ trọng cho vay ngắn hạn 85.5% 91% 92.5% 6% 1.50% Tỷ trọng cho vay TDH 14.5% 9% 7.50% -6% -1.50%
(Nguồn Phòng tổng hợp NHCT Tiên Sơn) 2.2.2.2 Các chỉ tiêu về tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng khách hàng/dư nợ cho vay KHDN nhỏ và vừa:
Năm 2017, 2018, 2019 tốc độ tăng trưởng dư nợ nói chung và dư nợ KHDN nói riêng của NHCT – CN Tiên Sơn là tăng trưởng đều (năm 2018 dư nợ KHDN nhỏ và vừa tăng 30% so với năm 2017, năm 2019 dư nợ KHDN nhỏ và vừa tăng lên trên 20,8% so với năm 2018) do hệ thống NHCT nói chung và NHCT – CN Tiên Sơn nói riêng trong giai đoạn này tập trung tăng trưởng tín dụng.
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng khách hàng và dư nợ cho vay KHDN nhỏ và vừa tại NHCT – CN Tiên Sơn
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Tốc độ tăng trưởng dư nợ KHDN nhỏ và vừa (%)
20% 30% 20.8% 10% 50% -9% -31%
Tốc độ tăng trưởng
KHDN nhỏ và vừa 21% 32% 13% 11% 52% -19% -59%
(Nguồn Phòng tổng hợp NHCT Tiên Sơn) 2.2.2.3 Các chỉ tiêu hiệu quả
Hiệu quả sử dụng vốn cho vay KHDN nhỏ và vừa:
Tổng dư nợ/tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh trước năm 2017 luôn lớn hơn 1 điều này chứng tỏ chi nhánh cho vay nhiều hơn doanh số huy động vào, như vậy chi nhánh phải dùng các nguồn vốn khác để đảm bảo hoạt động cho vay tại chi nhánh. Tuy nhiên, sang năm 2018 và năm 2019 chỉ tiêu này của chi nhánh đạt lần lượt là 97,1% và 99,5%, điều này chứng tỏ chi nhánh có thể tự cân đối được nguồn vốn và hiệu suất chi nhánh cho vay/một đồng tiền gửi đảm bảo.
Bảng 2.7: Hiệu suất sử dụng vốn cho vay KHDN nhỏ và vừa tại NHCT – CN Tiên Sơn Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Dư nợ KHDN nhỏ và vừa (1) 551.9 717.5 866.9 165.6 30% 149.4 21% Huy động từ KHDN nhỏ và vừa (2) 204 290 394 86 42% 104 36% (1)/(2) 36.9% 40.4% 45.4%
(Nguồn: Phòng tổng hợp NHCT – CN Tiên Sơn)
Lượng tiền gửi KHDN chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn của chi nhánh trong khi dư nợ KHDN chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn chi nhánh, như vậy chỉ tiêu tổng dư nợ KHDN/tổng nguồn vốn huy động KHDN nhỏ hơn 1, chứng tỏ nguồn vốn huy động từ KHDN nhỏ và vừa của chi nhánh không đủ để tài trợ cho vay KHDN nhỏ và vừa. Do đặc thù khách hàng thuộc phân khúc KHDN nhỏ và vừa trong q trình hoạt động họ quản trị dịng tiền rất khắt khe, rất ít để số dư trên tài khoản tiền gửi, và ít gửi tiền tiết kiệm để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế, đồng thời, NHCT – CN Tiên Sơn là chi nhánh bán lẻ, nên tỷ lệ huy động vốn đối với phân khúc KHDN nhỏ và vừa khá thấp.
Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay:
Trong các năm vừa qua NHCT nói chung và NHCT – CN Tiên Sơn nói riêng ln nỗ lực điều chỉnh cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng cơ cấu thu nhập từ phí và dịch vụ giảm thu nhập từ lãi vay, tuy nhiên thu nhập từ lãi vay vẫn chiếm tỷ lệ rất cao. Cụ thể, tại NHCT – CN Tiên Sơn, Thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm 90% tổng thu nhập toàn chi nhánh, điều này chứng
tỏ hoạt động của chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hoạt động cho vay, đây là đặc điểm chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hệ thống NHCT nói chung và NHCT – CN Tiên Sơn nói riêng cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để giảm tỷ lệ này.
Biên lợi nhuận trong hoạt động cho vay KHDN nhỏ và vừa thường thấp hơn so với biên lợi nhuận cho vay KHCN (lãi suất cho vay – chi phí mua vốn của KHCN khoảng 3 - 4% trong khi của KHDN dao động khoảng 2 – 3%). Tuy nhiên, đối với KHDN nhỏ và vừa chi nhánh có thể tăng cường bán chéo được nhiều sản phẩm như: bảo hiểm, dòng tiền, chuyển tiền điện tử, các sản phẩm thu hộ, chi hộ,…..