Tên TCTD Lãi suất (%/năm) Tỷ lệ cho vay (%) Thời gian vay tối đa (tháng)
BIDV 11,0 80 240
ACB 11,2 85 240
Vietinbank 10,5 80 180
Sacombank 11,5 85 120
Nhìn chung lãi suất cho vay chưa cạnh tranh, khá cao so với Vietinbank. Tuy thời gian cho vay cao hơn nhưng tỷ lệ và lãi suất vay đã làm giảm khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm cho vay.
Ngồi ra, hiện tại BIDV Bình Tân đang áp dụng mức phí dịch vụ tương đối cao so với các ngân hàng khác. Mức phí này áp dụng chung cho tất cả các khách hàng và hầu như khơng giảm phí. Đồng thời chính sách ưu đãi từ hội sở chính khơng đa dạng và khá khắt khe nên làm giảm sự cạnh tranh về phí so với các ngân hàng khác.
Bảng 2.14: Biểu phí một số sản phẩm bán lẻ của một số ngân hàng tại thời điểm 30/06/2019
Mục phí
Mức phí áp dụng
BIDV ACB Vietinbank
Số dư tối thiểu 50.000 VND 100.000 VND 50.000 VND Quản lý tài khoản 6.000 VND 15.000 VND 3.000 VND Nộp tiền mặt khác chi nhánh và tỉnh thành phố 0,03%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND 0,03%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND 0,01%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND Rút tiền mặt khác chi nhánh và tỉnh thành phố 0,03%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND 0,03%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND 0,01%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND Chuyển khoản khác hệ thống tại quầy 0,05%/số tiền Tối thiểu 20.000 VND, tối đa 1.000.000 VND 0,07%/số tiền Tối thiểu 10.500 VND, tối đa 350.000 VND 0,03%/số tiền Tối thiểu 10.000 VND, tối đa 1.000.000 VND Phí thường niên dịch vụ online
100.000 VND/năm Miễn phí 100.000 VND/năm
Dịch vụ nhận tin nhắn
9.900 VND/tháng 9.900 VND/tháng 8.800 VND/tháng Phí thường niên 50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND
thẻ ATM
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Website các ngân hàng)
2.2.3.3 Năng lực về tài chính:
Để phát triển thị trường bán lẻ, địi hỏi phải có vốn đầu tư lớn để mở rộng mạng lưới hệ thống giao dịch, phục vụ khách hàng, đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin hiện đại. Nếu như đây là điểm yếu với nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam thì lại là điểm mạnh của BIDV nói chung và BIDV Bình Tân nói riêng. Hiện nay BIDV có nguồn lực tài chính mạnh, giá trị tài sản đứng đầu trong hệ thống các ngân hàng, đồng thời lại có kinh nghiệm hoạt động lâu dài, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.
Với kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2016 -30/06/2019, có thể thấy BIDV Bình Tân ln đẩy mạnh chất lượng tín dụng bán lẻ, đảm bảo cho vay đúng người, đúng mục đích, khơng phát sinh nợ xấu.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, còn nhiều người tham gia khảo sát đánh giá ở mức trung bình với các thang đo: “Ngân hàng có khả năng tăng vốn chủ sở hữu để mở rộng hoạt động kinh doanh NHBL”, “Ngân hàng có quy mơ tài sản đáp ứng việc mở rộng hoạt động NHBL”.
2.2.3.4 Năng lực về tiếp cận và đổi mới công nghệ:
Trong giai đoạn 2013 - 2017, BIDV đã khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu với các bước phát triển vượt bậc về quy mô, hiệu quả, chất lượng. Để đạt được kết quả đó, BIDV xác định phát triển ứng dụng CNTT vẫn là một trọng tâm cần được tăng cường. BIDV đang đầu tư mạnh về CNTT, trong đó tập trung đầu tư nhiều hơn cho các hệ thống ứng dụng phát triển sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối ngân hàng bán lẻ hiện đại, hỗ trợ cho hoạt động NHBL, quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật. Đồng thời, BIDV vẫn tiếp tục đầu tư để củng cố hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo môi trường lao động chuyên nghiệp.
Kết quả khảo sát cho thấy: Ngân hàng đã ứng dụng kỹ thuật ngân hàng số trong việc cung cấp các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, luôn coi trọng
đầu tư vào nghiên cứu và triễn khai công nghệ mới trong cung cấp các dịch vụ NHBL, chú trọng vốn đầu tư sản phẩm dịch vụ NHBL hiện đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn, bảo mật cao, đã ứng dụng các kênh phân phối hiện đại để hỗ trợ, phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua.
Mặc dù BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai một loạt các dịch vụ tiện ích, cơng nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, tuy nhiên công nghệ càng hiện đại bao nhiêu thì vấn đề bảo mật càng trở nên cấp thiết bấy nhiêu. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử đồng nghĩa với việc quản trị rủi ro trở thành một thách thức với các ngân hàng. Trong khi đó, BIDV vẫn chưa đảm bảo đủ các biện pháp phòng chống gian lận và vấn đề bảo mật thông tin, do đó, BIDV dè dặt khi tung ra các gói dịch vụ mới tiên tiến hay thậm chí là giới hạn các dịch vụ này để đảm bảo các giao dịch trong tầm kiểm sốt. Về phía khách hàng, do niềm tin vào sự an toàn của việc sử dụng các dịch vụ điện tử chưa cao, nên những giao dịch có giá trị lớn vẫn thường được thực hiện qua các kênh dịch vụ truyền thống.” Đường truyền mạng hay bị lỗi khiến cho việc giao dịch bị chậm trễ. Mức độ ứng dụng công nghệ trong ngân hàng còn nhiều bất cập, vẫn còn một khoảng cách khá xa so với hệ thống ngân hàng của các nước trong khu vực
2.2.3.5 Năng lực về nhân sự
Những khách hàng thường xuyên giao dịch tại BIDV Bình Tân thường rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và tiện ích sản phẩm mang lại. Nhân viên ln chủ động đặt các câu hỏi có thể giúp cho khách hàng nhận biết nhu cầu, khai thác và lắng nghe những gì khách hàng nói để nắm bắt được nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ bán lẻ đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng.
Nhờ nâng cấp hế thống cơng nghệ thơng tin, những tiện ích hiện đại như rút ngắn các quy trình giao dịch, quy trình thẩm định, kiểm soát tối đa các rủi ro vận hành, giúp nhân viên phục vụ khách hàng một cách có hiệu quả nhất. Ví dụ như in chứng từ giao dịch hộ khách hàng.
Nhân viên ngân hàng ln có tác phong chun nghiệp, ln được đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn mới để trả lời đầy đủ các câu hỏi của khách hàng, tạo lịng tin và sự tín nhiệm đơi với khách hàng.
Tuy nhiên qua khảo sát, hầu hết chất lượng dịch vụ và sự nhiệt tình của nhân viên khơng đồng đều. Một phần do số lượng khách hàng giao dịch đông, phần khác do ý thức của nhân viên. Bên cạnh đó, nhân viên bảo vệ cũng góp phần trong chuỗi quá trình giao dịch của một khách hàng, bởi họ là người đầu tiên khách hàng tiếp xúc khi mới đến giao dịch tại ngân hàng. Theo kết quả chương trình “khách hàng bí mật” về đánh giá chất lượng phục vụ của các chức danh: Nhân viên bảo vệ, giao dịch viên, chuyên viên tư vấn, chuyên viên quản lý khách hàng.
Bảng 2.15: Kết quả đánh giá chương trình “khách hàng bí mật”
Thời gian (q) Điểm trung bình Đánh giá
Quý 3/2018 89 Đạt
Quý 4/2018 82 Chưa đạt
Quý 1/2019 81 Chưa đạt
Quý 2/2019 90 Đạt
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu thu thập được)
So với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống như: chi nhánh Hồ Chí Minh, chi nhánh Chợ Lớn, Chi nhánh Bến Thành, Chi Nhánh Đơng Sài Gịn,…đã thành lập từ lâu nên nhân viên của họ được đào tạo bài bản nên kiến thức nghiệp vụ rất tốt, họ thường có kinh nghiệm cơng tác ở vị trí hiện tại lâu năm nên họ chủ động hơn và nhận ra được khách hàng giao dịch thường xuyên, từ đó tạo được sự than thuộc và phục vụ được khách hàng tốt nhất.
Bảng 2.16: Thâm niên làm việc bình quân của nhân viên tại chi nhánh BIDV Bình Tân và một số chi nhánh khác tại thời điểm 30/06/2019
STT Tên chi nhánh Thâm niên làm việc (năm)
1 BIDV Bình Tân 3
2 BIDV Hồ Chí Minh 25
4 BIDV Sài Gòn 15
5 BIDV Đơng Sài Gịn 10
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
2.3. ánh giá chung về thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Bình Tân ngân hàng bán lẻ tại BIDV Bình Tân
BIDV Bình Tân đã và đang phát triển DVNH bán lẻ theo xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, đảm bảo cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, định hướng kinh doanh, thị trường sản phẩm mục tiêu, giúp ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.
2.3.1 Kết quả đạt được:
Theo xu hướng chung của tồn hệ thống, BIDV Bình Tân ln quan tâm và tập trung khai thác thị trường bán lẻ nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như ứng dụng hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, triển khai quảng bá nhiều loại hình dịch vụ mới, đa tiện ích và đã được xã hội chấp nhận như máy giao dịch tự động (ATM), Internet banking, Smart Banking, BIDV online.
Các hình thức huy động vốn cư dân ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn như tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm rút lãi và gốc linh hoạt, tiết kiệm lãi suất theo số dư tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm gửi góp, phát hành giấy tờ có giá, dịch vụ gửi một nơi giao dịch tại nhiều nơi. Nguồn vốn huy động từ dân cư đã tăng mạnh và chiếm 60-70% vốn huy động. Lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng ngày càng tăng (năm 2018 đạt khoảng 8,5 triệu USD), góp phần tạo nguồn ngoại tệ đáng kể cho chi nhánh và tăng thu nhập từ phí thanh tốn. Ngồi ra, BIDV Bình Tân cịn chú tâm vào dịch vụ mở tài khoản, mở thẻ thanh toán lương, đây cũng là một kênh huy động vốn không kỳ hạn hiệu quả, nhất là khi chi nhánh trú đóng tại địa bàn có nhiều khu cơng nghiệp lớn như: khu công nghiệp Tân Tạo, Khu cơng nghiệp bình chánh, khu cơng nghiệp Ponyen, khu cơng nghiệp Vĩnh Lộc,…
Các hình thức cho vay cũng được mở rộng hơn: cho vay mua nhà, mua xe ô tô, du học, chứng minh tài chính, cho vay cán bộ công nhân viên, thấu chi… tạo điều kiện cải thiện đời sống nhân dân khi tích lũy chưa đủ.
BIDV đã có những cải thiện đáng kể về năng lực tài chính, cơng nghệ, quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức và mạng lưới kênh phân phối, hệ thống sản phẩm dịch vụ. Nhiều loại hình DVNH bán lẻ đã được triển khai thực hiện như dịch vụ tài khoản, séc, thẻ, quản lý tài sản, tín dụng, cầm cố.
2.3.2. Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động NHBL tại BIDV Bình Tân cịn nhiều bất cập, chưa xây dựng được phương án phát triển một cách đồng bộ và hiệu quả. Các sản phẩm DVNH bán lẻ triển khai chưa phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các DVNH hiện đại được triển khai chậm, dịch vụ thanh tốn thẻ cịn hạn chế về phạm vi sử dụng và chưa phát triển được sâu rộng trong đại bộ phận công chúng, dịch vụ internet banking, smartbanking mặt dù đã được cải tiền nhiều chức năng mới tuy nhiên lại gặp phải các vấn đề về đường truyền, hay gặp lỗi khi giao dịch trực tuyến. Các cơng cụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt như séc cá nhân gần như khơng được sử dụng, tiện ích thanh tốn thẻ cịn hạn chế. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu triển khai phục vụ cho tầng lớp khách hàng có thu nhập cao chưa được triển khai rộng rãi như bảo quản tài sản, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư.
Kênh phân phối chưa đa dạng, hiệu quả còn hạn chế, phương thức giao dịch chủ yếu tại quầy, các hình thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin chưa phổ biến. Số lượng ATM chủ yếu đặt khu vực trung tâm, khu đô thị và thành phố, mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ cịn ít, việc kết nối hệ thống các máy ATM vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, các ngân hàng chưa tìm được tiếng nói chung để kết nối thống nhất chia sẻ hạ tầng kĩ thuật. Do vậy gây lãng phí trong việc mua sắm máy móc thiết bị chưa tạo sự thuận lợi trong việc sử dụng thẻ. Do đó, làm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ.
Chưa có chiến lược tiếp thị rõ ràng trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, thiếu đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về tiếp thị DVNH bán lẻ nên tỉ lệ khách hàng cá nhân tiếp cận và sử dụng DVNH cịn ít. Chính sách khách hàng kém hiệu quả, chất lượng phục vụ chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản về DVNH của các nhóm đối tượng khác nhau, thủ tục giao dịch chưa thuận tiện, một số qui định và qui trình nghiệp vụ cịn nặng về bảo đảm an toàn cho ngân hàng, các sản phẩm mới chưa nhiều, vấn đề bảo mật thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu. Nền tảng công nghệ và khả năng ứng dụng cơng nghệ mới cịn hạn chế.
“Sự hạn chế trong việc phát triển DVNH bán lẻ tại BIDV Bình Tân bởi một số nguyên nhân quan trọng, đó là:
Các cơ quan quản lí nhà nước chưa đánh giá đúng và đầy đủ những yêu cầu đối với môi trường pháp lý, điều kiện hoạt động… để khuyến khích và bảo đảm cho sự phát triển an tồn, hiệu quả của hệ thống ngân hàng nói chung và DVNH bán lẻ nói riêng. Đây là nguyên nhân quan trọng và cùng với những hạn chế về môi trường kinh tế - xã hội – pháp luật – công nghệ, chưa thực sự tạo lên môi trường thuận lợi cho DVNH bán lẻ phát triển.
Trình độ phát triển nền kinh tế nước ta cịn thấp và mơi trường kinh tế vĩ mơ cịn nhiều khó khăn, thu nhập của phần lớn dân cư cịn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến, nên khả năng phát triển và mở rộng DVNH bán lẻ còn hạn chế.
Năng lực cung cấp DVNH còn nhiều hạn chế: cơ sở vốn nhỏ bé, hạn chế về tổ chức bộ máy, năng lực quản lý và nguồn nhân lực, cơng nghệ cịn thấp.
Môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế. Các văn bản pháp quy về hoạt động ngân hàng chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các giao dịch thủ công với nhiều loại giấy tờ và quy trình xử lý nghiệp vụ phức tạp. Trong khi đó, phát triển DVNH bán lẻ đòi hỏi phải áp dụng công nghệ mới và qui trình nghiệp vụ hiện đại, nhanh chóng. Với tốc độ phát triển dịch vụ như hiện nay, nhiều quy định pháp lý đã tỏ ra bất cập và không bao hàm hết các mặt nghiệp vụ, gây khó khăn khi muốn triển khai dịch vụ mới
2.3.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại một số ngân hàng thương mại khác lẻ tại một số ngân hàng thương mại khác
Điển hình, với Sacombank, nhà băng sau một thập kỷ chuyển mình theo định hướng bán lẻ, tập trung khá mạnh vào phân khúc khách hàng huy động và tín dụng cá nhân nhỏ lẻ, phân tán và doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng đã đạt được thành quả vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm gần 88% tổng số dư vốn huy động bằng tiền đồng của Sacombank, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 43.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,2% tổng dư nợ tồn ngân hàng, trong đó cá nhân kinh doanh chiếm 48%, mua nhà 13%, tiêu dùng và mục đích khác 39%. Với số lượng khách hàng đang mở rộng về mặt quy mô như vậy, những năm gần đây, Sacombank tập trung chú trọng đẩy mạnh phát triển sản phẩm tài chính về dịch vụ ngân hàng điện tử để gia tăng lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu áp lực giao dịch tại quầy đang ngày một lớn khi ngân hàng phát triển nhanh và mạnh về quy mô khách hàng lẻ.