1Loại cổ phiếu
Cổ phần phổ thông thông Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế
2Mệnh giá Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần 3Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 348.000 cổ phần. 5Giá chào bán dự kiến Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng 5.Phương pháp tính giá
Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009 được tính như sau
Vốn chủ sở hữu ii
(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 27.489.026.830
Giá sổ sách = = = 14.468 đồng
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 1.900.000
Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2010 được tính như sau
Vốn chủ sở hữu
(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 29.968.916.359
Giá sổ sách = = = 15.773 đồng
6.Phương thức phân phối
6.1 Chào Bán cổ phần cho cổđông hiện hữu: 253.400 cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền : 15 : 2 . Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 15 quyền thì nhận được 2 cổ phiếu mới phát hành.
Số cổ phiếu chi trả sẽđược làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( phát sinh nếu có ) sẽ hủy bỏ, nhằm đảm bảo số lượng phát hành khơng hơn.
Ví dụ : Cổđơng B sở hữu 160 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : 160 * 2/15 = 21,3 cổ phiếu.
Như vậy, cổ đông trên sẽ quyền mua thêm 21 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.
6.2 Chào bán cổ phần cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty : 94.600 cổ
phần
Thực hiện quyền : Theo Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số 02B/NQ – HĐQT ngày 12/04/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổđông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và CB CNV NLĐ Công ty.
6.3 Phương thức phân phối :
Đối với cổđông đã lưu ký : Cổ phiếu phát hành cho cổđông hiện hữu đã lưu ký sẽđược phân phối qua các thành viên lưu ký ( các cơng ty chứng khốn thành viên ).
Đối với cổđông chưa lưu ký : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chưa lưu ký sẽ do Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế phân phối
7.Thời gian phân phối cổ phiếu
Cổ phiếu dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn ra cơng chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
8.Đăng ký mua cổ phiếu
Sau khi hồ sơđăng ký chào bán chứng khốn ra cơng chúng được Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước xem xét, cấp giấy chứng nhận; trong vòng 10 ngày làm việc, Công ty sẽ làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện chốt danh sách cổđông để phân bổ quyền.
Sau 10 ngày làm việc, TTLKCK Việt Nam sẽ gởi danh sách phân bổ quyền mua đến Công ty và các thành viên lưu ký. Cổđơng hiện hữu có tên trong danh sách chốt sẽ tiến hành đăng ký chuyển nhượng/thực hiện quyền mua cổ phiếu và đóng tiền mua cổ phiếu trong vòng 30 ngày làm việc tiếp theo.
Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần hoặc phiếu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được gửi về TTLK đúng hạn như thơng báo thì cổđơng có liên quan coi nhưđã không nhận quyền ưu tiên mua.
Sau khi việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV kết thúc, trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo, căn cứ vào báo cáo thực hiện quyền của TTLK Việt Nam gởi và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/ hoặc cổ phiếu không được cổđông hiện hữu và CBCNV thực hiện quyền mua hết, HĐQT sẽ phân phối cho cổđông khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện tại. Thời gian đăng ký và nộp tiền trong vòng 07 ngày làm việc tiếp theo.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gởi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.
Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được cơng bố chính thức khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCK Nhà Nước.
* Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu ra công chúng :
TT Công việc Thời gian
1 Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu D
2 Công btheo quy ố thông tin trên các phđịnh ương tiện thông tin đại chúng D1 = D + 7
3 Chốt danh sách cổđông D2 = D1 + 13
4 Nhà tiền mua cđầu tưổ chuy phần ển nhượng quyền/ thực hiện quyền và nộp D3 = D2 + 30 5 Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết D4 = D3 + 17 6 Gửi báo cáo kết quảđợt phát hành cho UBCKNN D5= D4 + 10 7 Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu D6 = D7 + 10
9.Phương thức thực hiện quyền
Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổđơng hưởng quyền mua dự kiến trong vịng 20 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn ra cơng chúng.
Các cổđơng có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổđông hưởng quyền mua được công ty thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽđăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệđược mua đã quy định.
Cổđông lưu ký sẽđăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Cơng ty chứng khốn, nơi mở tài khoản lưu ký. Các cổđông chưa lưu ký sẽ lấy xác nhận lên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và đăng ký mua, nộp tiền tại Trụ sở chính Cơng ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế.
Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉđược chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba), thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại Trụ sở chính Cơng ty. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
10.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữđối với người nước ngoài
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngồi. Khi Cơng ty niêm yết trên SGDCK, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam. Hiện nay, Cơng ty có 2 cổ đơng nước ngồi sở hữu 18.150 cổ phần ( tương ứng 0,955%/vốn điều lệ ): 01 cá nhân sở hữu là 13.050 cổ phiếu và 01 tổ chức sở hữu 5.100 cổ phiếu.
11.Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Khơng có
12.Các loại thuế có liên quan
Thuế Giá trị gia tăng:
9 Thuế suất 10% đối với hoạt động bán đá
9 Thuế suất 10% đối với hoạt động xây lắp.
Thuế tài nguyên: Công ty nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác đá với mức 5%/ (Tổng sốđá sản xuất x giá tính thuế tài nguyên theo QĐsố 125/QĐ-UBND ngày 15/01/09).
9 Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.
9 Được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Trong năm 2007, là năm thứ 2 Cơng ty đã có thu nhập chịu thuế, do đó cơng ty sẽ được miễn thuế và được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (Từ năm 2008-2009).
9 Toàn bộ số Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, Công ty bổ sung vào quỹđầu tư.
Tiền thuê đất: Theo Hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ ngày 26/10/2006 đã ký giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Công ty thuê 800 m2đất tại Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế với giá tiền thuê đất là 18.191 đồng/ m2/năm trong suốt thời hạn 05 năm đầu (từ năm 2006 – 2010). Kể từ năm 2011 đến ngày 23/5/2032 thì giá đất sẽđược điều chỉnh theo đúng quy định Nhà nước.
Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế luôn nộp đủ các khoản thuế theo đúng quy định của pháp luật.
13.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế
- Tài khoản số: 55110000165817 tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế