2017-2019
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dư nợ 7.335 8.523 10.448 Trong đó: Dư nợ bán buôn 6.754 7.246 8.718 Dư nợ SME 295 493 654 Dư nợ thể nhân 286 784 1.076 * Nợ xấu 87 63 50 - Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 1,18% 0,74% 0,48%
(Nguồn: Trích báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2019 của Vietinbank Đông Hải Dương)
Không dừnglại ở những mảng đầu tư truyền thống, thực hiện chủ” trương Nhà nước khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cũng như thực hiện chiến lược của Vietinbank chuyển dần từ ngân hàng bán buôn “sang ngân hàng đa năng, Vietinbank Đông Hải Dương đã không ngừng đa dạng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại, nông, lâm ngư nghiệp chế biến thuỷ, hải sản…Vì vậy, tỷ trọng cho vay các DNNVV, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể ngày càng tăng với dư nợ cho vay càng lớn. Nếu như trước đây mảng cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng chỉ chiếm rất nhỏ trong tổng dư nợ khoảng 3-5% thì những năm gần đây đã tăng dần, hiệnnay chiếm trên 16% tổng dư nợ.
Bên cạnh việc mở rộng cho vay, tăng quy mô dư nợ đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Vietinbank Đông Hải Dương còn rất chú
trọng đến việc đảm bảo chất lượng tín dụng. Do vậy, cùng với nguyên tắc cho vay không hạ chuẩn tín dụng, Vietinbank Đông Hải Dương còn không ngừng tăng cường các biện pháp thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu tại Chi nhánh đã giảm cả về số tuyệt đối và số tương đối. Tại thời điểm cuối năm 2019, nợ xấu của chi nhánh đạt 50 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,48% trên tổng dư nợ. Điều này cho thấy rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh ở mức rất thấp.
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương
2.2.1. Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừatại chi nhánh tại chi nhánh
Hiện tại, ngân hàng Vietinbank Đông Hải Dương đã và đang cung cấp sản phẩm đa dạng phù hợp với từng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng DNNVV.
- Cho vay ngắn hạn thông thường: Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đặc điểm: đối tượng cho vay là các khách hàng DNNVV thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Với sản phẩm này, ngân hàng cung cấp cho khách hàng 02 phương thức cho vay là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức với thời hạn tối đa là 12 tháng.
- Cho vay trung dài hạn thông thường: Là sản phẩm tài trợ nhu cầu vốn đầu tư trung, dài hạn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đặc điểm: đối tượng cho vay là các khách hàng DNNVV thanh toán chi phí đầu tư tài sản cố định như mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phòng…
- Cho vay đầu tư tài sản cố định gián tiếp: ngân hàng Vietinbank Đông Hải Dương đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp và tổ chức hành chính sự nghiệp có thu để phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh.
Đặc điểm: đối tượng cho vay là các khách hàng DNNVV có nhu cầu thanh toán TSCĐ hữu hình có nguyên giá đến mười lăm (15) tỷ đồng, không trực tiếp tạo ra doanh thu (hoặc có tạo ra doanh thu nhưng khó bóc tách, tính toán chính xác được doanh thu đem lại từ việc đầu tư tài sản đó) và được khách hàng đầu tư, mua sắm độc lập với Dự án đầu tư mới/Dự án đầu tư mở rộng.
- Cho vay thấu chi doanh nghiệp: Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu đột xuất của doanh nghiệp để bù đắp thiếu hụt vốn kinh doanh tạm thời, theo đó, khách hàng được tiêu vượt số tiền (dư có) trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Vietinbank.
Đặc điểm: khách hàng DNNVV có tài khoản tiền gửi thanh toán VND tại Vietinbank, đáp ứng tiêu chí về tình hình tài chính và uy tín thanh toán.
Ngoài ra, ngân hàng Vietinbank Đông Hải Dương còn cung cấp các gói sản phẩm, chương trình ưu đãi đối với từng đối tượng khách hàng cụ thể, như sau:
- Cấp tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- Sản phẩm tài trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - Sản phẩm tài trợ doanh nghiệp cung ứng
- Sản phẩm tài trợ đại lý và KHDNNVV mua xe ô tô
- Sản phẩm cấp tín dụng không” có TSBĐ đối với DNNVV
2.2.2. Các quy định đối với hoạt động cho vay doanhnghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh
và vừa tại Vietinbank Đông Hải Dương được thực hiện theo Quyết định số 6366/QĐ-PTSP ngày 19/11/2014 của Ngân hàng Công thương Việt Nam và các công văn hướng dẫn triển khai Quyết định 6366/QĐ-PTSP. Trong đó, trên cơ sở chấm điểm trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (khách hàng được xếp loại theo 10 loại khác nhau: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D), Vietinbank quy định năm nhóm chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:
(1) Chính sách đối với khách hàng có mức xếp hạng AAA và AA:
- Chính sách tín dụng: đáp ứng tối đa và kịp thời nhu cầu về tín dụng của khách hàng;
- Chính sách lãi suất: Áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi tốt nhất theo quy định tại Chính sách định giá.
- Chính sách bảo đảm tiền vay: xem xét kết hợp linh hoạt mọi tài sản của khách hàng để đảm bảo cho khoản vay phù hợp với quy định hiện hành về giao dịch bảo đảm trong cho vay của pháp luật và của Vietinbank;
- Chính sách khác: cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói cho các khách hàng, xem xét ưu đãi phí dịch vụ đến mức tối đa trên cơ sở biểu phí từng thời kỳ của Vietinbank; xem xét góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết đối với nhóm khách hàng này phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế đầu tư hiện hành của Vietinbank.
(2) Chính sách đối với khách hàng có mức xếp hạng A và BBB:
- Chính sách tín dụng: đáp ứng kịp thời nhu cầu về tín dụng của khách hàng.
- Chính sách lãi suất: Áp dụng mức lãi suất tiền vay ưu đãi theo quy định tại Chính sách định giá.
tài sản của khách hàng để đảm bảo cho khoản vay phù hợp với quy định hiện hành về giao dịch bảo đảm trong cho vay của pháp luật và của Vietinbank, trừ các tài sản là: Hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh; Hàng hoá trong kho của doanh nghiệp; Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Chính sách khác: Chính sách về sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng nhóm này áp dụng tương tự như đối với các khách hàng nhóm AAA và AA.
(3) Chính sách đối với khách hàng có mức xếp hạng BB:
- Chính sách tín dụng: đáp ứng nhu cầu phù hợp về tín dụng thông qua các sản phẩm tín dụng của Vietinbank.
- Chính sách lãi suất: Áp dụng mức lãi suất tiền vay theo quy định tại Chính sách định giá.
- Chính sách bảo đảm tiền vay: chỉ nhận những tài sản đảm bảo sau đây: Số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm tại Vietinbank hoặc tại tổ chức tín dụng khác, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc; Kim khí quý, đá quý và các vật có giá trị khác; Bất động sản; Phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển như ô tô, xe máy…; Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.
Đối với trường hợp khác, sau khi đánh giá và thẩm định hồ sơ vay vốn nếu doanh nghiệp có tình hình hoạt động tốt, phương án vay vốn có hiệu quảcao, mang lại nhiều lợi ích cho Vietinbank và khả năng trả nợ đảm bảo, Chi nhánh trình Hội sở chính xem xét, quyết định.
(4) Chính sách đối với khách hàng có mức xếp hạng B, CCC và CC:
- Chính sách tín dụng: hạn chế cấp mới hoặc dừng việc cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng này.
định tại Chính sách định giá.
- Chính sách bảo đảm tiền vay: Thường xuyên rà soát tài sản đảm bảo, định giá lại… và yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm (nếu được). Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm nợ vay theo quy định để thu hồi nợ.
(5) Chính sách đối với khách hàng có mức xếp hạng C và D:
- Chính sách tín dụng: không cho vay mới đối với nhóm khách hàng này đồng thời đặt đối tượng khách hàng này trong diện kiểm soát đặc biệt, tăng cường đôn đốc, thực hiện các biện pháp xử lý nợ nhằm thu hồi được nợ vay của Vietinbank.
- Chính sách bảo đảm tiền vay: áp dụng tương tự như đối với các khách hàng nhóm B, CCC và CC
(6) Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ điều kiện xếp hạng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Chi nhánh áp dụng chính sách khách hàng tương tự như đối với khách hàng xếp hạng BB.
2.2.3. Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng với chi nhánh
Các DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh hoạt động trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, chiếm đông đảo nhất là các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngành nghề dịch vụ (76%), tiếp đến là ngành công nghiệp và xây dựng (22,49%), cuối cùng là nông lâm ngư” nghiệp (1,46%).
Hình 2.2: Cơ cấu DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh tháng 6/2019
76.00% 23.00%
1.00%
Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông, Lâm, Ngư nghiệp
(Nguồn: Trích báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2019 của Vietinbank Đông Hải Dương)
Do đại đa số các DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh đang “hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất công nghiệp nên tập trung chủ yếu ở các trọng điểm kinh tế, nơi có hoạt động giao thương đông đúc của thành phố như các khu công nghiệp, quanh đường quốc lộ. Các DNNVV này đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động của thành phố mỗi năm với mức tăng trung bình trên 9%/năm, góp phần giải quyết việc làm cho 25 – 26% lực lượng lao động toàn TX Kinh Môn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hải Dương là tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm dần sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp.
Nhìn chung, DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh đều được đánh giá là năng động và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các doanh nghiệp DNNVV trên địa bàn đều hạn chế cả về nguồn vốn và trình độ quản lý điều hành, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ quản lý điều hành còn hạn chế, hệ thống báo cáo chưa thực sự minh bạch và đầy đủ,
hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, khó tiếp cận vốn ngân hàng, máy móc thiết bị lạc hậu, khó tiếp cận thông tin. Điều này đem lại rủi ro cho Chi nhánh. Chi nhánh khó có thể thu hồi vốn tín dụng nếu doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Việc cấp vốn chủ yếu cho các DNNVV trong ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại - dịch vụ giúp hạn chế rủi ro cho chi nhánh do các doanh nghiệp này có tỷ lệ rủi ro thấp hơn so với các DNNVV trong ngành nông – lâm – thủy sản.
2.2.4. Hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏvà vừa của chi nhánh và vừa của chi nhánh
2.2.4.1. Nhóm các chỉ tiêu về quy mô, tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
a. Doanh số cho vay khách hàng DNNVV và tỷ trọng doanh số cho vay KHDNNVV
Doanh số cho vay khách hàng DNNVV tại Vietinbank Đông Hải Dương không ngừng tăng lên qua các năm, điều này được thể hiện trong bảng dưới” đây:
Bảng 2.4. Doanh số cho vay KHDNNVV tại Vietinbank Hải Dương
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2017
Năm
2018 Năm 2019
Doanh số cho vay DNNVV 306 503 668 Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay
DNNVV 64,38% 32,80%
Doanh số cho vay 7.398 8.763 10.898 Tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV 4,14% 5,74% 6,13%
(Nguồn: Trích báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2019 của Vietinbank Đông Hải Dương)
Doanh số cho vay DNNVV của chi nhánh không ngừng tăng qua các năm “từ 306 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng, chứng tỏ hiệu quả cho vay DNNVV về quy mô của chi nhánh ngày càng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay DNNVV của chi
nhánh ở mức cao, đạt 64,38% vào năm 2018 so với năm 2017 và 32,80% vào năm 2019 so với năm 2018.
Tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV của chi nhánh cũng không ngừng tăng qua các năm từ 4,14% lên 6,13%. Tuy nhiên, có thể thấy, tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV của chi nhánh vẫn ở mức thấp, cho thấy hoạt động cho vay DNNVV tại chi nhánh chưa thực sự được chú trọng.
b. Dư nợ cho vay KHDNNVV và tỷ trọng dư nợ cho vay KHDNNVV
Nhờ chủ trương đẩy mạnh tín dụng bán lẻ của Vietinbank Đông Hải Dương, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của số lượng khách hàng là các DNNVV , dư nợ cho vay cũng tăng lên nhanh chóng. Số liệu chi tiết thể hiện bảng sau: