Phần 3 Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.4. Kết quả kinh doanh của Agribankchi nhánh huyện Thuận Thành
3.1.4.1. Hoạt động kinh doanh dịch vụ
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ qua các năm đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng hiện đại: tăng dần tỷ trọng nguồn thu phí lãi trong tổng thu nhập.
Giai đoạn 2016 - 2018 là giai đoạn hoạt động dịch vụ trong tồn hệ thống nói chung và Chi nhánh nói riêng tăng trưởng cao cả về số tuyệt đối và tương đối. Tốc độ tăng trưởng thu dịch vụ bình quân của Chi nhánh trong 3 năm là 16% (tốc độ tăng trưởng của toàn ngành là 24%). Trong 3 năm qua, Chi nhánh đã triển khai tích cực và tồn diện các sản phẩm mà Agribank đã cung cấp và đạt được kết quả tăng trưởng đáng kể. Với việc đáp ứng ngày càng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ chức kinh tế như dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh tốn, kinh doanh ngoại tệ... thì các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cũng được chi nhánh triển khai mạnh mẽ như dịch vụ thẻ ATM/POS, BSMS, thanh toán lương, thấu chi tài khoản, gạch nợ cước viễn thơng, thanh tốn hoá đơn tiền điện...
Bảng 3.2. Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2016 -2018 Đơn vị: Triệu đồng Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh % 2017/2016 2018/2019 Thu dịch vụ ròng 1.206 1.232 1.670 2 36 1 Thu phí Dịch vụ TT
trong nước và quốc tế 593 573 887 -3 55
2 Thu rịng phí tài trợ TM 28 34 29 21 -15
3 Kinh doanh ngoại tệ 20 2 2 -90 0
4 Dịch vụ bảo lãnh 32 17 17 -47 0
5 Thu Phí DV Tín dụng 33 58 110 76 90
6 Thu phí DV thẻ 26 42 52 62 24
7 Thu ròng DV BSMS 22 27 31 23 15
8 Thu rịng phí DV kiều hối 425 395 429 -7 9
10 Thu Phí hoa hồng bảo hiểm 27 84 113 211 35
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (2016, 2017, 2018)
Năm 2018 công tác dịch vụ đạt kết quả tương đối cao với mức tăng trưởng so năm 2017 là 35%, chiếm 8%/tổng chênh lệch ròng của Chi nhánh. Tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh đến 31/12/2018 là 1,6 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch. Một số dịch vụ chủ yếu mà chi nhánh đang triển khai có hiệu quả gồm: dịch vụ thanh tốn trong nước và quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ kiều hối.
- Cơng tác kế tốn, ngân quỹ và điện toán:
Năm 2019 là năm thứ 11 chi nhánh thực hiện giao dịch trên phần mềm IPCAS. Sự hoàn thiện của phần mềm ứng dụng đã hỗ trợ cho cán bộ rất nhiều đối với công tác hạch tốn kế tốn. Mặc dù quy mơ kinh doanh ngày càng được mở rộng, khối lượng cơng việc, số lượng chứng từ hạch tốn ngày một tăng song có thể nói cơng tác hạch tốn kế tốn tại chi nhánh đã cập nhật chính xác, kịp thời, đảm bảo an tồn tài sản, tạo được sự tin tưởng và tín nhiệm với khách hàng. Tính đến thời điểm 31/12/2018, chi nhánh quản lý 102,138 tài khoản tiền gửi và hơn 4125 khế ước tiền vay (cả nội và ngoại bảng). Công tác chuyển tiền điện tử, chuyển khoản, huy động vốn, chi trả tiền gửi cho khách hàng được thực hiện theo đúng chế độ, đảm bảo chính xác, nhanh gọn, thuận tiện cho khách hàng. Trong năm chi nhánh đã phối kết hợp với ban quản lý dự án huyện giải làm tốt công tác
chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, từ đó thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn. Hàng tháng, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện chi lương cho cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn nhanh chóng, tiện lợi. Cơng tác tài chính, kế tốn chi tiêu, kế toán tài sản được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác kho quỹ trong năm khơng có nhầm lẫn, sai sót. Cán bộ kho quỹ thực hiện tốt nghiệp vụ thu chi, tạo được sự tin tưởng của khách hàng. Trong năm 2018 ngân hàng đã trả lại 55 món tiền thừa với số tiền: 49 triệu đồng, phát hiện và thu giữ 2,6 triệu tiền giả. Công tác điều chuyển tiền đáp ứng nhu cầu thanh tốn tại chi nhánh và 2 phịng giao dịch được thực hiện kịp thời, an tồn.
3.1.4.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 3.3. Chỉ tiêu hoạt động tín dụng tại Agribank Thuận Thành giai đoạn 2016-2018 ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh % 2017/2016 2018/2017 2 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 330.711 384.442 430.558 14 11 3 Cơ cấu tín dụng 3.1 Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 275.654 318.809 359.990 14 11 - Dư nợ cho vay trung và dài
hạn 55.057 65.633 70.568 16 7
3.2 Theo đối tượng khách hàng
- Dư nợ của KH Doanh nghiệp 126.757 144.577 143.669 12 -1 - Dư nợ của KH cá nhân 203.954 239.865 286.889 15 16
3.3 Theo nguồn cho vay
- Dư nợ cho vay thông thường 290.661 340.408 380.868 15 11
- Nguồn dự án TC VN-CNĐ 9.296 16.175 22.625 43 29
- Nguồn dự án UTĐT 30.754 27.859 27.065 -10 -3
4 Tỷ trọng Nợ nhóm 2/Tổng dư
nợ (%) 0,19 2,7 1,27 93 -113
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (2016 - 2018)
Tài sản chủ yếu của Ngân hàng được hình thành từ hoạt động cho vay các tổ chức và cá nhân trong nước. Với hình thức “đi vay để cho vay”, huy động vốn và sử dụng vốn luôn luôn phải thực hiện song song lẫn nhau. Nếu huy động vốn
được nhiều mà không cho vay được sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, tăng chi phí sử dụng vốn cho Ngân hàng, cho vay được mà không thu hồi được nợ thì có thể dẫn tới phá sản cho ngân hàng. Trên cơ sở nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động tín dụng, Ngân hàng đã thực hiện đúng theo quy định và chỉ đạo của Agribank Việt Nam, đảm bảo sử dụng vốn an tồn, hiệu quả, khơng chạy theo số lượng. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng qua các năm đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh (bảng 3.3).
a. Quy mơ tín dụng
Dư nợ đến 31/12/2017 của Chi nhánh là 384,4 tỷ đồng, tăng 53,7 tỷ đồng so với năm 2016 (tỷ lệ tăng là 14%). Bước sang năm 2018, do những khó khăn chung của nền kinh tế, khối khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng dư nợ đạt thấp, do đó tăng trưởng dư nợ năm 2018 chỉ đạt 11%, mức dư nợ cuối kỳ là 430 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong 3 năm 2016-2018 đạt 11%, đây là mức tăng không lớn so với các đơn vị khác cũng như trong tồn hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu tác động mạnh của tình hình suy giảm kinh tế, việc tăng trưởng tín dụng thận trọng để đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh cũng giúp chất lượng tín dụng của Chi nhánh được tốt hơn.
Dư nợ tín dụng bình qn năm 2018 của Chi nhánh đạt là 407 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 là 49,9 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch Agribank Bắc Ninh giao.
b. Cơ cấu tín dụng
Trong giai đoạn từ 2016 đến 2018 Chi nhánh đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng của Agribank, cụ thể:
+ Theo kỳ hạn
Có thể thấy trong giai đoạn từ đầu 2016 đến cuối năm 2018, mặc dù tổng dư nơ tín dụng của Chi nhánh tăng 99,8 tỷ đồng nhưng dư nợ tăng chủ yếu tập trung vào dư nợ ngắn hạn (tăng 84,3 tỷ đồng), dư nợ trung dài hạn chỉ tăng nhẹ (tăng 15,5 tỷ đồng, tăng hơn 18%) so cuối năm 2016. Trong giai đoạn này Chi nhánh ln kiểm sốt tỷ lệ dư nợ trung dài hạn theo định hướng của Agribank và kế hoạch được giao (đảm bảo tỷ lệ luôn dưới 20%, thấp hơn toàn ngành, đặc biệt cuối năm 2018 tỷ lệ cịn 16%). Dư nợ tín dụng trung dài hạn chủ yếu tập trung ở một số khách hàng doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng như xây dựng nhà cửa, ơ tơ.
Dư nợ tín dụng ngắn hạn thường chiếm tỷ trọng lớn hơn cả, Năm 2017 đạt 318 tỷ đồng, chiếm 83% tổng dư nợ, năm 2018 đạt 359,9 tỷ đồng, chiếm 84% tổng dư nợ. Việc tỷ trọng dư nợ tín dụng ngắn hạn cao, giúp đẩy nhanh vòng quay vốn tín dụng, vừa đảm bảo an tồn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Dư nợ ngắn hạn tăng chủ yếu tập trung vào các khách hàng vay thương mại, sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân, hộ gia đình bán lẻ Chi nhánh đánh giá là khách hàng tốt, nhóm 1, mang lại hiệu quả.
+ Theo đối tượng khách hàng
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng qua các năm như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 3.1. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (2016 - 2018)
Chi nhánh thực hiện đúng theo định hướng của Agribank, tập trung đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tăng cường cho vay khách hàng cá nhân. Nếu như năm 2016 tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân là 62%, với mức dư nợ là 203,9 tỷ đồng thì đến năm 2018 tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân tăng lên là: 67% với mức dư nợ là 286,9 tỷ đồng.
Thực tế trong gia đoạn này Chi nhánh đã tăng cường cho vay khách hàng cá nhân, số lượng khách hàng tăng lên hàng năm, lĩnh vực cho vay mở rộng theo đúng các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Agribank. Việc tăng trưởng này chủ yếu do tác động tích cực của bộ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân mới được Agribank đưa vào áp dụng.
Tuy nhiên, hiện nay tại Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, việc cho vay đối với khách hàng cá nhân chưa phát huy được hết các điểm mạnh vốn có, chưa có những nét đặc thù trở thành bản sắc tạo nên ưu thế cạnh tranh với các ngân hàng khác. Điều này cũng cần sự quan tâm thích hợp của ban lãnh đạo trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm, đưa hoạt động cho vay khách hàng cá nhân phát triển vượt bậc trở thành một mảng lớn trong bức tranh tín dụng của Chi nhánh.
+ Theo nguồn cho vay
Cơ cấu cho vay thông thường trong giai đoạn này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2016 đạt 290,6 tỷ đồng, chiếm 88% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, dư nợ theo chương trình dự án của Ngân hàng nhà nước và vốn ủy thác đầu tư đạt 40 tỷ đồng, chiếm 12% tổng dư nợ. Trong hai năm 2017 và 2018, ngoài dư nợ cho vay thơng thường tiếp tục tăng thì cho vay theo chương trình dự án của nhà nước và vốn ủy thác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ, tổng dư nợ cho vay từ các chương trình này đến cuối năm 2018 đạt 49,7 tỷ đồng, tăng 9,7 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng là 24%, điều này cho thấy lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước và Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai các chương trình này tại địa phương.
3.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
Cùng với sự tăng trưởng của toàn hệ thống Agribank, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Agribank Chi nhánh huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:
Bảng 3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh %
2017/2016 2018/2017
Doanh thu 70.150 99.299 89.145 42 -10
Chi phí 54.320 87.377 69.794 61 -20
Lợi nhuận trước thuế 15.830 20.441 19.351 29 -5
Lợi nhuận sau thuế 11.873 15.331 14.513 29 -5
Nhìn vào số liệu ở Bảng 3.4, có thể thấy lợi nhuận của Chi nhánh vẫn đạt khá cao qua các năm. Dù mức tăng trưởng là khơng nhiều nhưng nó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tồn thể cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh trong thời kỳ kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy dù dư nợ tín dụng của Chi nhánh năm 2018 có tăng cao thì lợi nhuận thu được từ mảng này cũng không được nhiều như các năm trước đây. Điều này là do mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn là không nhiều. Chi nhánh là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Agribank nên chính sách về lãi suất vẫn do Hội sở chính điều phối. Trong khi đó Agribank lại ln là lá cờ đầu trong việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các cá thể, tổ chức vay vốn. Mức lãi suất cho vay của Agribank luôn là thấp nhất so với các Ngân hàng khác trong toàn hệ thống Ngân hàng thương mại. Nhưng mức lãi suất huy động vốn của chi nhánh lại không được quá thua kém so với các Ngân hàng TMCP khác vì nếu như vậy chi nhánh sẽ đánh mất khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng bạn. Tuy nhiên nhờ có nỗ lực của tồn thể CBCNV chi nhánh và sự nhạy bén trong kinh doanh của Ban lãnh đạo mà lợi nhuận của Chi nhánh trong năm 2018 vẫn khơng bị giảm sút so với các năm trước đó.