Chỉ tiêu
1. Nguồn vốn cuối kỳ
2. Dư nợ cuối kỳ
3. Phí dịch vụ thuần
4. Thu nhập thuần
5. Kinh doanh ngoại tệ
6. Dịch vụ thẻ
6.1. Số lượng
hành và hoạt động
6.2. Thu nhập từ
vụ thẻ
Mục tiêu đến năm 2025, Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ sẽ phát triển trọng tâm các mảng dịch vụ, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thay thế cho mảng hoạt động truyền thống là tiền gửi và tiền vay. Trong đó, dịch vụ thẻ là dịch vụ phát triển trọng tâm cùng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Qua bảng trên cho thấy, Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ đang xây dựng mục tiêu phát triển theo hướng an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp vào thu nhập từ các mảng tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ và phí. Trong đó tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ tăng từ 12% năm 2020 lên 14% vào năm 2025. Dịch vụ thẻ đồng thời là cơ sở để phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, các dịch vụ bán lẻ, tăng thu nhập từ dịch vụ bán lẻ.
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh
Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ xác định phát triển dịch vụ thẻ ở các nội dung chính sau:
Bảng 3. 2 : Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ đến năm 2025 Chỉ tiêu
1. Số đơn vị chi lương
2. Tổng số thẻ phát hành
lũy kế
3. Thu nhập từ dịch
thẻ
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ)
Để thực hiện được các mục tiêu phát triển trên, Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ đã đề ra các định hướng phát triển sau:
a. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng chi lương qua Vietinbank. Tận dụng tối đa các chương trình khuyến mại của NHCT dành cho đơn vị chi lương mới, đồng thời xây dựng cơ chế riêng của Chi nhánh để tiếp cận doanh nghiệp ngay từ khi mới thành lập. Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ thẻ, tăng phị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và vùng lân cận: Ngoài địa bàn KCN Quế Võ và các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,
Vietinbank KCN Quế Võ sẽ phát triển dịch vụ thẻ tới các vùng lân cận, các KCN của tỉnh Bắc Giang như KCN Quang Châu, KCN Việt Yên, KCN Đình Trám, đây là những khu công nghiệp rất rộng lớn đang được các nhà đầu tư nước ngoài khai thác, trong đó chủ yếu là các nhà đầu tư Trung Quốc, Nhật Bản. Hiện nay, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã có một số khách hàng trên địa bàn KCN Quang Châu, KCN Việt Yên; đây là các doanh nghiệp FDI có số lượng công nhân viên rất lớn từ 1.000- 20.000 người. Với những lợi thế sẵn có, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp để chiếm lĩnh thị trường thẻ tại các vùng lân cận. Mục tiêu đến năm 2025, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ sẽ chiếm lĩnh 18% thị trường dịch vụ thẻ tỉnh Bắc Ninh;
b. Gia tăng lợi ích bình quân của thẻ: Bằng việc tăng cường bán chéo các sản phẩm ngân hàng điện tử, sản phẩm bán lẻ để từ đó gia tăng lợi ích từ chủ thẻ. Xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm tăng tỷ lệ khách hàng cá nhân sử dụng từ 4 sản phẩm trở nên. Hiện các sản phẩm phổ biến nhất dành cho khách hàng cá nhân là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ thông báo biến động số dư SMS và dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank Ipay;
c. Tích cự triển khai các sản phẩm thẻ tín dụng, tận dụng cơ sở nguồn khách hàng hiện hữu để bán sản phẩm thẻ tín dụng cho các đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định theo hạn mức phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán;
d. Tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ, mạng lưới các ĐVCNT tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, nhằm tăng thu phí dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh thương hiệu Vietinbank;
e. Mở rộng thêm hệ thống máy ATM cho các đơn vị chi lương có số lượng thẻ từ 3.000 trở lên. Đây cũng là điểm mạnh để thu hút các đơn vị chi lương trên địa bàn. Đồng thời với các ATM đang hoạt động đảm bảo đúng thời gian sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, tăng cường hệ thống giám sát tại chỗ và giám sát từ xa qua camera;
f. Phối hợp với Trung tâm tiền mặt Bắc Ninh trong công tác tiếp máy ATM nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu rút tiền tại các máy ATM;
g. Kiểm soát rủi ro, phát triển dịch vụ thẻ an toàn, hiệu quả: Mục tiêu giảm thiểu rủi ro phát sinh đối với dịch vụ thẻ và xử lý dứt điểm, kịp thời tra soát khiếu nại của khách hàng.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ
3.2.1. Phát triển dịch vụ thẻ về mặt số lượng
3.2.1.1. Phát triển số lượng thẻ phát hành
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hiện nay các doanh nghiệp đa phần đều thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, theo đó khi một doanh nghiệp được thành lập thì nhu cầu tìm ngân hàng chi lương được ưu tiên hàng đầu. Với lợi thế vị trí được đặt tại KCN, cơ hội để tiếp cận các doanh nghiệp mới thành lập là rất lớn. Hiện nay, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ có một số khách hàng hoạt động trong mảng hạ tầng khu công nghiệp chuyên bán và cho thuê đất tại các khu công nghiệp. Nắm được lợi thế đó, ban lãnh đạo Chi nhánh đã tiếp cận các doanh nghiệp mới thành lập thông qua việc họ thực hiện thuê đất làm nhà xưởng và trụ sở công ty. Việc tiếp cận sớm sẽ mang lại nhiều cơ hội cho việc tiếp thị bán sản phẩm ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng bán sản phẩm tiền gửi thanh toán, chi lương, thẻ và ngân hàng điện tử.
Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cần tăng cường tiếp cận doanh nghiệp mới thành lập thông qua nguồn thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đây là đơn vị thực hiện cấp Chứng nhận đầu tư và Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận rất nhiều nguồn vốn đầu tư FDI của các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản,...Để tiếp cận các đối tượng khách hàng này, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã thành lập Phòng khách hàng doanh nghiệp FDI với các cán bộ thành thạo các ngoại ngữ như tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh. Với việc phát triển nhân lực mũi nhọn, đi đúng hướng, bám sát mục tiêu, trong giai đoạn 2018-2020 chi nhánh đã mở mới cho hơn 20 tài khoản khách hàng doanh nghiệp, trong đó có 9 khách hàng
doanh nghiệp chi lương. Định hướng tới năm 2025 sẽ trở thành ngân hàng chi lương của nhiều doanh nghiệp FDI hơn nữa.
3.2.1.2. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ và đẩy mạnh doanh số thanh toán thẻ
Ngày nay khi thương mại điện tử phát triển, thói quen tiêu dùng của mọi người đang chuyển dần từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản, bằng mã QR code, Vncode. Tại tỉnh Bắc Ninh, đời sống của người dân ở mức tương đối cao, nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng. Tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại đều có lắp đặt các máy POS để phục vụ nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng. Để có thể tiếp cận các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cần nghiên cứu thị trường để nắm được chính sách của các ngân hàng đối thủ từ đó xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho các ĐVCNT. Để mở rộng mạng lưới các ĐVCNT, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cần có các giải pháp cụ thể sau:
a. Xác định thị trường mục tiêu: Tập trung vào các khu đông dân cư như thành phố Bắc Ninh, Thị trấn Phố mới, các khu dân cư tập trung của khu công nghiệp. Đây là khu vực tập trung kinh doanh sầm uất, nhu cầu tiêu dùng cao;
b. Xác định đối tượng mục tiêu: Ưu tiên các ĐVCNT là khách hàng tiền gửi, tiền vay của chi nhánh. Chi nhánh cần rà soát lại các khách hàng tiền vay sản xuất kinh doanh là các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ để đưa vào điều kiện cấp tín dụng. Các khách hàng tiền vay là những khách hàng đã được thẩm định về tư cách chính là những ĐVCNT tốt nhất. Việc bán nhiều sản phẩm cho một khách hàng là điều kiện tăng sự gắn kết giữa khách hàng và ngân hàng; Ngoài ra, chi nhánh có một số khách hàng tiền vay là chuỗi các nhà hàng ăn uống, các khách hàng này tập trung chủ yếu lượng POS của chi nhánh. Tuy nhiên ngoài Vietinbank các ĐVCNT còn lắp thêm các POS của ngân hàng khác, để tăng doanh số thanh toán chi nhánh cần tăng thị phần thanh toán tại POS của Vietinbank ở các ĐVCNT đó;
c. Ngoài các ĐVCNT thẻ là các cửa hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị, cần mở rộng đa dạng các ĐVCNT trong các lĩnh vực như bưu điện, đường sắt, trạm xăng,
hãng taxi, ...trong đó có các trạm thu phí tự động BOT đã được triển khai mang lại hiệu quả rất cao;
d. Có các chương trình hỗ trợ hoạt động cho các ĐVCNT từ khâu thẩm định ĐVCNT, hướng dẫn đào tạo sử dụng các thiết bị chấp nhận thanh toán, cung cấp đầy đủ hóa đơn, kiểm tra và bảo dưỡng máy móc định kỳ đảm bảo thiết bị hoạt động thông suốt. Hiện Chi nhánh có số lượng lớn các POS ở địa bàn Hà nội, cách xa trụ sở chi nhánh nên đôi khi công tác xử lý lỗi thiết bị không được kịp thời. Để khắc phục hạn chế này, Chi nhánh cần phối hợp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm thẻ để xử lý kịp thời các trường hợp bất khả kháng mà Chi nhánh không thể ra khắc phục luôn cho khách hàng;
e. Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, Chi nhánh cần xây dựng các chương trình khuyến mại cho các ĐVCNT như: miễn/giảm phí thanh toán chuyển tiền với tài khoản gắn POS, giảm phí dịch vụ cho các ĐVCNT có doanh số phát sinh cao. Hiện nay mức phí dịch vụ của Chi nhánh áp dụng cho các ĐVCNT từ 2% đến 3,5% tính cho từng loại thẻ. Mức phí hiện tại là tương đối cao với một số ĐVCNT họ sẽ thu phí này từ chủ thẻ thanh toán, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thanh toán của người tiêu dùng. Vì vậy, việc giảm mức phí dịch vụ này là rất cần thiết để kích thích gia tăng doanh số thanh toán tại các POS.
3.2.1.3. Nâng cao năng lực tài chính đầu tư trang thiết bị
Đến năm 2019, Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ đang trang cấp 15 ATM phục vụ tại các địa điểm trên địa bàn KCN Quế Võ và trong khuôn viên của các doanh nghiệp có số lượng thẻ lớn. Để phát triển khách hàng chi lương thì nhu cầu lắp đặt ATM là rất cấp thiết. Chi nhánh cần chủ động xin trang cấp ATM cho các đơn vị chi lương có số lượng thẻ từ 3.000 trở lên. Bên cạnh đó, Chi nhánh cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các ATM để có phương hướng điều chỉnh vị trí lắp đặt ATM nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động của các ATM.
Với định hướng đến năm 2025 tổng số thẻ phát hành và hoạt động là 135.200 thẻ, tăng 64% so với năm 2019, do đó số lượng ATM cũng phải tăng tương ứng tối
thiểu lên tới 24 ATM vào năm 2025. Việc phát triển số lượng máy ATM sẽ góp phần tăng trưởng doanh số rút tiền mặt tại ATM, từ đó tăng thu phí cho ngân hàng.
3.2.1.4. Gia tăng lợi ích bình quân thẻ để tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ
Hiện lợi ích bình quân từ thẻ tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đang ở mức thấp so với hệ thống. Lợi ích bao gồm Lợi nhuận từ số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ + Phí thu được từ các dịch vụ thẻ. Để tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ bên cạnh việc tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành thì việc tăng lợi ích từ thẻ hiện hữu là rất cần thiết. Để làm được điều đó Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cần triển khai các giải pháp sau:
- Rà soát các chủ thẻ sử dụng dưới 4 sản phẩm để bán thêm các sản phẩm khác như: SMS banking, Vietinbank Ipay;
- Xây dựng các gói sản phẩm thẻ cho các đơn vị chi lương: Hiện nay số khách hàng sử dụng nhiều hơn 1 thẻ ngân hàng chiếm tỷ lệ rất lớn, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng như hiện nay. Trong thời gian qua, techcombank và BIDV sử dụng chính sách miễn toàn bộ phí giao dịch để thu hút khách hàng cá nhân, theo đó một số lượng lớn các khách hàng thẻ của Vietinbank đã mở tài khoản tại các tổ chức trên để thực hiện giao dịch chuyển tiền, toàn bộ tiền lương được chuyển ngay sang tài khoản của Techcombank và BIDV, như vậy Vietinbank không thu được lợi ích gì từ các chủ thẻ đó.
- Xây dựng gói sản phẩm phù hợp như:
+ Gói dành cho đối tượng khách hàng thẻ chỉ sử dụng thẻ với mục đích rút tiền lương: Tài khoản thẻ + dịch vụ SMS. Với điều kiện duy trì số dư bình quân tối thiểu thì chủ thẻ sẽ được miễn phí duy trì tài khoản, miễn phí dịch vụ SMS, nếu khách hàng không duy trì đủ số dư gói sẽ phải nộp một mức phí cụ thể;
+ Gói sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng có nhu cầu thanh toán chuyển tiền, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ, đây là đối tượng khách hàng thẻ chiếm tỷ trọng cao nhất: Gói tài khoản thẻ + Vietinbank Ipay. Theo đó khách hàng sẽ được nhận tin nhắn biến động số dư trên Vietinbank Ipay thay vì qua tin nhắn SMS. Điều kiện áp dụng gói tương tự gói trên;
+ Gói tổng hợp dành cho đối tượng khách hàng có số dư tiền gửi bình quân cao hơn, có nhu cầu giao dịch nhiều và muốn nhận biến động số dư qua SMS. Với đối tượng khách hàng này thì yêu cầu về số dư bình quân duy trì và mức phí phạt cao hơn hai gói trên để đảm bảo bù đắp chi phí cho ngân hàng;
+ Gói dành riêng cho khách hàng ưu tiên: Ngoài các ưu đãi của gói tổng hợp thì hạn mức giao dịch của khách hàng ưu tiên cao hơn các khách hàng khác, đây sẽ là ưu đãi dành cho những khách hàng có số dư tiền gửi, tiền vay lớn và có nhu cầu giao dịch với giá trị cao trong ngày.
Việc đưa các khách hàng vào gói phù hợp vừa đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng, vừa tổng hòa lợi ích và tiết giảm chi phí cho ngân hàng.
3.2.2. Hợp lý cơ cấu dịch vụ thẻ
Hiện tại, dịch vụ thẻ tại Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ đang thiếu sự đa dạng, chủ yếu tập trung phát triển thẻ ghi nợ nội địa, dịch vụ thẻ tín dụng và các thẻ liên kết còn chậm phát triển. Trong khi đó, tiềm năng để phát triển các dịch vụ thẻ này rất lớn. Do đó, để phát triển dịch vụ thẻ một cách hiệu quả đến năm 2025, Chi nhánh cần đầu tư phát triển hơn nữa các dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ liên kết như:
- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tín dụng: Cơ sở khách hàng để phát triển dịch vụ thẻ tín dụng là cán bộ công nhân viên của các khách hàng có mức thu nhập cao, ổn định như chủ tài khoản, kế toán trưởng, đội ngũ nhân viên văn phòng. Đây là các khách hàng có độ rủi ro thấp đối với dịch vụ thẻ tín dụng, mặt khác các khách hàng này đều trả lương qua tài khoản Vietinbank là cơ sở thuận lợi để thu nợ. Trong đó, với dịch vụ thẻ tín dụng, cần phân cấp loại thẻ theo thu nhập và vị trí của khách