(Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ 2016) 3.1.3.3. Các dịch vụ ngân hàng khác
Phát triển dịch vụ ngân hàng luôn được BIDV Phú Thọ quan tâm và huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Với mục tiêu thu hút, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. BIDV Phú Thọ đã thực hiện phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với khả năng tư vấn và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm dịch vụ phù hợp, mang lại
hiệu quả thiết thực. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống như: Dịch vụ thanh toán chuyển tiền, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ, BIDV đã cung cấp tới khách hàng thêm những dịch vụ khác trên nền công nghệ ngân hàng hiện đại như: dịch vụ thẻ, quản lý doanh thu, gạch cước hoá đơn, ngân hàng điện tử, BSMS,... Từ đó đã mang lại cho BIDV Phú Thọ nguồn thu phí dịch vụ hàng năm đều đạt vượt kế hoạch được giao.
Bảng 3.3: Thu phí dịch vụ ròng giai đoạn 2014 - 2016 của BIDV Phú Thọ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Thu phí dịch vụ ròng 15,80 18,71 21,35
Trong đó, thu từ:
- Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền 6,12 6,53 6,71
- Bảo lãnh 2,80 4,21 5,29
- Kinh doanh ngoại tệ 1,08 1,95 2,20
- Dịch vụ khác 5,8 6,02 7,15
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2014- 2016 của BIDV Phú Thọ)
Dịch vụ thẻ ATM: Chi nhánh luôn đẩy mạnh việc tiếp thị, phát hành thêm thẻ ATM, coi đây là một nguồn thu phí ngày càng đáng kể. Năm 2016, Chi nhánh phát hành thêm được 21.035 thẻ ATM, nâng tổng số thẻ ATM Chi nhánh đã phát hành lên 62.176 thẻ ATM; phát hành thêm 102 thẻ tín dụng quốc tế, nâng tổng số thẻ lên 338 thẻ; lắp đặt đặt thêm 08 máy POS, nâng tổng số máy Chi nhánh quản lý lên 16 máy. Thu phí dịch vụ thẻ là 1.081 triệu đồng.
Công tác chuyển tiền: Trong năm 2016, số lượng giao dịch chuyển tiền qua Chi nhánh đạt khá cao, cụ thể:
Chuyển tiền trong nước: Chuyển tiền điện tử: 81.030 món, tăng 42.326 món so với năm 2013; Trị giá 48.273 tỷ đồng.
Chuyển tiền quốc tế: Chuyển tiền đi: 856 món, trị giá 69,2 triệu USD; Tăng 75 món so với năm 2015; Chuyển tiền đến: 695 món, trị giá 94,5 triệu USD. Tăng
205 món so với năm 2015; Tổng số thu dịch vụ phí tại Chi nhánh là 21,35 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2015.
3.1.4.3 Kết quả kinh doanh
Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng thu nhập 556 687 797
2 Tổng chi phí 505 634 725
Trong đó, trích DPRR 24 28 30,2
3 Lợi nhuận 51 53 72
4 Tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước (%) 16 4 36 (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2014 - 2016 của BIDV Phú Thọ)
Những kết quả khả quan đã đạt được qua các năm từ các mảng nghiệp vụ đã đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của BIDV Phú Thọ. Doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt hàng năm, đặc biệt kết quả kinh doanh năm 2014 có kết quả vượt bậc, doanh thu tăng trưởng 16% và lợi nhuận trước thuế tăng 36% so năm trước. Dự phòng rủi ro được trích lập đúng, đủ theo các quy định và đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.
3.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động Bao thanh toán tại BIDV – chi nhánh Phú Thọ
Ngân hàng là một lĩnh vực then chốt, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Trong thời đại hội nhập kinh tế như hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong cả mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực ngân hàng. Để có thể tồn tại và phát triển, việc đa dạng hóa sản phẩm là một trong những chiến lược vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, phát triển các dịch vụ ngân hàng phải đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả, an toàn. Bao thanh toán là một trong những nghiệp vụ đáp ứng được những yêu cầu đó, cần được các ngân hàng quan tâm phát triển.
khắp các châu lục. Những lợi ích Bao thanh toán mang lại là không thể phủ nhận, đặc biệt là trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nó không chỉ đem lại lợi ích cho cả ngân hàng, bên bán, bên mua hàng mà còn tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển, rất thích hợp trong hoàn cảnh của Việt Nam. Đặc biệt là với những công ty xuất khẩu, sản phẩm này giúp giảm phần lớn gánh nặng liên quan đến thu hồi các khoản phải thu mà nếu không có nó, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do khoảng cách địa lý và bất đồng ngôn ngữ, tập quán kinh doanh. Đồng thời hiện nay, trước áp lực cạnh tranh vô cùng gay gắt trên thị trường, bên mua hàng ngày càng đòi hỏi những phương thức thanh toán có lợi so với phương thức thanh toán phổ biến hiện nay như L/C.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên con đường phát triển, các doanh nghiệp còn rất nhiều hạn chế về trình độ, tiềm lực tài chính, thông tin thị trường. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến khoảng 97%, hàng năm tạo thêm trên nửa triệu lao động mới; sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều trở ngại khi tiếp cận vốn vay ngân hàng: 5% trở ngại do thủ tục vay (hồ sơ vay vốn phức tạp, không đủ thủ tục vay vốn đơn giản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ); 50% trở ngại yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản có giá trị cao để thế chấp, ngân hàng không đa dạng hóa tài sản thế chấp như hàng trong kho, các khoản thu…); 80% tỷ lệ lãi suất chưa phù hợp; các điều kiện vay vốn hiện nay chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khó khăn nhất vẫn là thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, chỉ có 30% các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn từ ngân hàng, 70% còn lại phải sử dụng vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác (trong số này có nhiều doanh nghiệp vẫn phải chịu vay ở mức lãi suất cao 15 - 18%). Điều kiện vay vốn hiện nay chưa phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất ít các doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện không được nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn. Bao thanh toán có thể giải quyết những trở ngại, khó khăn này mà hình thức cho vay truyền thống không thể thực hiện được.
Từ những lý do trên, ta có thể thấy được việc phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ là rất cần thiết.
3.3 Đánh giá khả năng phát triển hoạt động Bao thanh toán tại BIDV- chi nhánh Phú Thọ
3.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài của BIDV chi nhánh Phú Thọ ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bao thanh toán đến phát triển hoạt động bao thanh toán
3.3.1.1. Nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ trong tương lai
Để đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ trong tương lai, tác giả đã thực hiện hỏi các chuyên gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng và thu được kết quả như sau:
Bảng 3.5. Kết quả dự báo quy mô bao thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ theo ý kiến chuyên gia
Đơn vị tính: triệu USD
Năm Quy mô
(doanh nghiệp) Giá trị bao thanh toán Doanh thu Phí (%) Lợi nhuận
2018 100 56 1,008 1,8 0,7056
2019 150 78 1,404 1,8 0,9828
2020 200 110 1,980 1,8 1,3860
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Theo nhóm chuyên gia dự báo, nhu cầu các doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ bao thanh toán năm 2018 là 100 doanh nghiệp, tương ứng là 56 triệu USD. Trong đó, mức phí bình quân áp dụng là 1,8% thì doanh thu sẽ hơn 1 triệu USD, khi đó lợi nhuận bình quân là 70% tương ứng (0,7056 triệu USD).
Do xu hướng của thế giới và sự phát triển của bao thanh toán tại Việt Nam, đặc biệt là tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Do đó, nhóm chuyên gia dự báo rằng, tốc độ tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ bao
thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ là 50%/năm cao hơn mức bình quân của thế giới, tương ứng doanh thu từ dịch vụ bao thanh toán năm 2019 và 2020 tăng lên từng năm lần lượt là 22 triệu USD và 32 triệu USD. Khi đó, lợi nhuận và doanh thu từ năm 2018 đến 2020 tăng lần lượt là: 0,972 và 0,6804 triệu USD.
Do đó, theo tác giả việc triển khai và phát triển dịch vụ bao thanh toán tại ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Thọ có tính khả thi.
3.3.1.2. Nhận thức của khách hàng về dịch vụ bao thanh toán
Theo kết quả khảo sát từ 75 khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng của BIDV chi nhánh Phú Thọ cho thấy có đến 63 người (chiếm 84%) là không biết đến dịch vụ bao thanh toán, chỉ có 12 người biết đến dịch vụ bao thanh toán. Trong số 12 người biết đến dịch vụ bao thanh toán thì cũng chỉ có 5 người biết đến các lợi ích của dịch vụ bao thanh toán. Điều này cho thấy nhận thức của khách hàng của BIDV chi nhánh Phú Thọ về dịch vụ bao thanh toán là chưa nhiều. Điều này sẽ là thách thức đối với ngân hàng khi triển khai dịch vụ bao thanh toán. BIDV chi nhánh Phú Thọ muốn triển khai được dịch vụ bao thanh toán phải bỏ ra nhiều công sức để giúp khách hàng của mình hiểu các lợi ích của dịch vụ để từ đó sử dụng dịch vụ.
Cũng trong kết quả khảo sát đó có 12 người biết đến dịch vụ bao thanh toán. Họ biết đến dịch vụ bao thanh toán chủ yếu nghe qua đài, báo, internet. Chỉ có 2 người biết đến dịch vụ bao thanh toán do đã thực hiện giao dịch bao thanh toán tại Vietcombank chi nhánh Phú Thọ- hiện nay là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ bao thanh toán tại tỉnh Phú Thọ. Điều này cho thấy các hoạt động quảng bá dịch vụ bao thanh toán của Vietcombank nói riêng và các ngân hàng khác nói chung chưa tốt. Đây cũng là cơ hội cho BIDV chi nhánh Phú Thọ xây dựng chiến lược quảng bá rầm rộ về dịch vụ bao thanh toán từ đó chiếm lĩnh thị phần dịch vụ bao thanh toán.
3.3.1.3. Môi trường pháp lý hoạt động bao thanh toán
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng nên chịu sự chi phối của pháp luật. Những văn bản pháp luật ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiệp vụ Bao thanh toán:
+ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010
+ Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 về Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư 02/2013/TT-NHNN.
+ Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, đánh dấu sự kiện Bao thanh toán chính thức xuất hiện ở thị trường Việt Nam cũng như tạo một môi trường pháp lý rõ ràng cho hoạt động bao thanh toán là việc ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng kèm theo quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ban hành ngày 06/9/2014 và sau đó là quyết định 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN. Đây là điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng triển khai nghiệp vụ Bao thanh toán.
3.3.1.4. Các điều kiện bên ngoài khác ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ bao thanh toán tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
* Kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững
Trong 3 năm vừa qua từ 2014 đến 2016 nền kinh tế Việt Nam có một sự tăng trưởng đều đặn: năm 2014 tỷ lệ tăng GDP là 5,98%, đến năm 2015 tỷ lệ tăng GDP là 6,68%, đến năm 2016 tỷ lệ tăng GDP là 6,21%. Điều này tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển từ đó tăng cường các hoạt động thương mại trong và ngoài nước từ đó tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại có cơ hội nhiều hơn trong việc huy động vốn từ các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp từ đó cung cấp nguồn vốn phục vụ hoạt động bao thanh toán.
* Sự phát triển của thị trường chứng khoán
Ở Việt Nam thị trường chứng khoán cũng đã hoàn thiện và có những bước phát triển. Thông qua thị trường chứng khoán các doanh nghiệp có thêm một kênh huy động vốn mới để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tăng cường các hoạt động giao thương trong và ngoài nước. Từ đó phát sinh các nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán để hạn chế rủi ro và tăng cường quay vòng vốn sản xuất kinh doanh.
* Nhu cầu dịch vụ ngân hàng còn rất lớn
Ngân hàng được coi như là huyết mạch của nền kinh tế. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, trong việc thanh toán tiền giữa các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế. Ngày nay càng có nhiều doanh nghiệp xuất hiện, nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều, hoạt động thanh toán diễn ra thường xuyên. Chính vì vậy nhu cầu về dịch vụ ngân hàng còn rất lớn tạo cơ hội cho các ngân hàng hoạt động ngày càng tốt hơn.
* Hợp tác quốc tế nhờ chính sách mở cửa
Ngày nay Việt Nam đang từng bước gia nhập vào các tổ chức quốc tế để mở rộng các mối quan hệ kinh tế chính trị giữa các nước trên thế giới. Từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Điều này sẽ làm nảy sinh nhu cầu thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán đối với các ngân hàng thương mại.
* Tranh thủ vốn và công nghệ
Với việc Việt nam ngày càng hợp tác quốc tế sâu rộng hơn tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể tìm kiếm được những cổ đông chiến lươc có uy tín để tăng cường vốn cho ngân hàng. Đồng thời các ngân hàng thương mại có thể mua về các công nghệ ngân hàng hiện đại nhất ở nước ngoài để đảm bảo đáp ứng yêu cầu giao dịch và quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
* Gia tăng các đối thủ cạnh tranh
Thọ đã triển khai hoạt động bao thanh toán. Tuy nhiên trong tương lai sẽ có thêm nhiều chi nhánh ngân hàng mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ triển khai hoạt động này. Điều này đặt ra thách thức cho BIDV chi nhánh Phú Thọ phải triển khai sớm dịch vụ bao thanh toán và phải có chiến lược triển khai bao thanh toán phù hợp nhất với các đối tượng khách hàng trên địa bàn tỉnh.
Để góp phần lập nên ma trận SWOT, từ các phân tích trên và thông qua việc hỏi ý kiến 16 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tác giả đã tổng hợp được các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ bao thanh toán thành nhóm cơ hội và thách thức được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.6. Cơ hội và thách thức của việc phát triển dịch vụ bao thanh toán tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
Cơ hội Thách thức
1. Kinh tế VN tăng trưởng bền vững 2. Sự phát triển của TTCK
3. Nhu cầu D.Vụ NH còn rất lớn
4. Hợp tác quốc tế nhờ chính sách mở