2.1. Kinh tế tri thức của Việt Nam–cơ hội và thách thƣ́c đối với công nghiệp phụ trợ
2.2.3. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm
Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đƣợc thể hiện ở quan hệ của các doanh nghiệp CNPT với các nhà cung cấp. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm chính đƣợc phản ánh bởi các phần tạo nên sản phẩm chính bao gồm: giá trị đầu vào nhập khẩu, giá trị từ các
doanh nghiệp FDI, giá trị từ các doanh nghiệp sản xuất trong nƣớc và của chính doanh nghiệp tự sản xuất. Tỷ lệ nội địa hóa cao là dấu hiệu của một nền kinh tế chủ động về nguồn cung nguyên vật liệu, linh phụ kiện và các sản phẩm trung gian. Mặc dù, hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp ở nƣớc ta có tỷ lệ nội địa hóa thấp (ngành dệt may, điện tử dƣới 40%, thậm chí là 5-10% đối với ngành ô tô và cơ khí). Theo đánh giá của các nhà sản xuất Nhật Bản năm 2009 thì tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, nguyên liệu của các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam mới dừng lại ở mức 24%, thấp nhiều so với các quốc gia khác trong khối ASEAN (Thái Lan 55,6%; Indonesia 44,3%; Malaysia 43,1%). Theo một khảo sát của JETRO trong tháng 10/2011 cho thấy, tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam chỉ đạt 28,7.
Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp Việt Nam cũng có xu hƣớng tăng lên, chẳng hạn: ngành xe máy Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất (khoảng 40-75%) và trở thành ngành công nghiệp đi tiên phong trong việc thúc đẩy các ngành CNPT phát triển. Bên cạnh đó, ngành điện tử gia dụng cũng có tỷ lệ nội địa hóa khá cao. Tùy theo đặc thù của từng nhóm sản phẩm mà tỷ lệ nội địa hóa có sự khác nhau nhƣng thƣờng trong khoảng 25-60%. Đây là những thành tựu đáng khích lệ của CNPT non trẻ của Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp CNPT trong một số ngành đƣợc biểu hiện nhƣ sau:
- Ngành điện – điê ̣n tƣ̉
Tính đến năm 2005, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành rất thấp , mới đa ̣t khoảng 20%, chủ yếu là bao bì , linh kiê ̣n nhƣ̣a. Trong khi đó, chất lƣợng sản phẩm của ngành này còn yếu và không ổn định . Các doanh nghiệp điện tử trong nƣớc vẫn gần nhƣ chỉ khai thác sản phẩm cũ, lợi nhuâ ̣n thấp và giá tri ̣ gia tăng chỉ ƣớc tăng 5- 10% năm. Theo kết quả khảo sát của Hiê ̣p hô ̣i Doanh nghiê ̣p điê ̣n tƣ̉ Viê ̣t Nam , các doanh nghiê ̣p FDI có “tên tuổi” đều phải nhâ ̣ p khẩu trên 90% linh kiê ̣n của nƣớc ngoài, thâ ̣m chí có doanh nghiê ̣p nhâ ̣p khẩu cả 100% nhƣ Công ty Fujisu Viê ̣t Nam, khiến chúng ta khó thoát khỏi tính tra ̣ng gia công , lắp ráp, vƣ̀a giảm sƣ́c ca ̣nh tranh của các doanh nghiệp sản xu ất, lắp ráp hàng điê ̣n tƣ̉ trong nƣớc . Hiê ̣n nay, linh kiê ̣n điê ̣n tƣ̉ và các sản phẩm hỗ trợ của ngành công nghiê ̣p điê ̣n tƣ̉ mới đƣợc sản xuất ở
Viê ̣t Nam, tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm khoảng 20-40% (với sản phẩm tivi màu ) và đƣơ ̣c tăng dần lên do có thêm các doanh nghiê ̣p có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia . Tỉ lệ nội địa hóa của lắp ráp tivi trung bình khoảng 40%; các sản phẩm thuộc nhóm gia du ̣ng (máy giặt, tủ lạnh, điều hòa) khoảng 35%; nhóm nghe nhìn khoảng 30%.
Đơn vi ̣ tính: triê ̣u USD
Hình 2.9: Kim nga ̣ch nhâ ̣p khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiê ̣n theo tháng, giai đoa ̣n 2010-2012
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Theo điều tra của Tổng Công ty Điê ̣n tƣ̉ Tin ho ̣c Viê ̣ t Nam: tỷ lệ nội địa hóa của các công ty liên doanh lớn (SONY, Toshiba, Deawoo) đa ̣t khoảng 30%. Khu tổ hơ ̣p Samsung Complex Bắc Ninh của công ty TNHH Samsung Electronics Viê ̣t Nam (SEV) có doanh thu hàng năm vài tỷ USD nhƣng tỷ lệ nội đi ̣a hóa cao nhất chỉ đa ̣t 30%. Doanh thu của SEV năm 2012 là 10 tỷ USD nhƣng chỉ khoảng 5% số này có đƣợc từ thị trƣờng nội địa . Công ty Fujitsu Viê ̣t Nam – mô ̣t doanh nghiê ̣p FDI lớn có kim nga ̣ch xuất khẩu hàng năm khoảng nƣ̉a tỷ USD đã phải nhâ ̣p khẩu 100% linh kiê ̣n, phụ tùng, nguyên vâ ̣t liê ̣u tƣ̀ nƣớc ngoài . Công ty Panasonic Viê ̣t Nam và Sanyo Viê ̣t Nam chỉ mua đƣợc thùng các tông và xốp chèn tƣ̀ các doanh nghiê ̣p Viê ̣t Nam… Mă ̣c dù có sản phẩm gia du ̣ng tỷ lệ nội địa hóa khoảng 70% theo số lƣợng linh kiê ̣n nhƣng nếu tính theo giá tri ̣ chỉ đa ̣t 30%. Dung lƣợng thi ̣ trƣờng nô ̣i đi ̣a của các sản phẩm công nghiệp điện tử dù phát triển khá nhanh , nhƣng con số tiêu thu ̣ tuyê ̣t đối vẫ n còn nhỏ so với các nƣớc ASEAN . Sƣ̣ yếu kém của CNPT nô ̣i đi ̣a khiến nhiều nhà đầu tƣ trong lĩnh vƣ̣c công nghiê ̣p chế ta ̣o có xu hƣớng nga ̣i đầu tƣ vào Việt Nam, vì buộc phải nhập khẩu hầu hết nguyên vâ ̣t liê ̣u, linh phu ̣ kiê ̣n.
- CNPT dệt may
Dệt may là một ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, là ngành có đóng góp quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành luôn đứng vị trí thứ hai sau xuất khẩu dầu thô. Theo báo cáo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2013 đạt 8,9 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012. Dự kiến cả năm 2013, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt từ 19-19,5 tỷ USD. Hàng năm, ngành dệt may giải quyết hơn 2 triệu lao động cho đất nƣớc. Do đó, việc tập trung phát triển ngành công nghiệp này theo hƣớng chuyên môn hóa và thu đƣợc giá trị gia tăng cao luôn là vấn đề đƣợc Chính phủ cũng nhƣ các chuyên gia kinh tế quan tâm. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của ngành dệt may còn thấp và không ổn định. Theo đại diện Viện Dệt may Việt Nam, một trong những điểm yếu của ngành dệt may Việt Nam hiện nay là tỷ lệ nội địa hóa đối với một số loại nguyên phụ liệu nhƣ xơ bông, sợi, vải, chỉ may, bông tấm, mex, cúc, khóa kéo còn thấp, chƣa đủ phục vụ cho sản xuất xuất khẩu. Đơn cử nhƣ năng lực sản xuất nguyên liệu xơ bông trong nƣớc mới chỉ đáp ứng 3 - 4% nhu cầu sử dụng. Riêng năm 2012, Việt Nam đã phải nhập khẩu 418 ngàn tấn nguyên liệu xơ bông.
Hình 2.10: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan
Ngành may xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Theo thống kê của Hiệp Hội Dệt May Việt Nam, tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu năm 2008 là gần 70%, trong đó với
các doanh nghiệp may xuất khẩu thì tỷ lệ này xấp xỉ 80%. Với tỷ lệ nhập khẩu lớn nhƣ vậy, các doanh nghiệp may Việt Nam không chủ động đƣợc tiến bộ sản xuất phục vụ cho xuất khẩu (những tỷ lệ này chƣa tính thuốc nhuộm và một số hóa chất khác).
Bảng 2.11: Tình hình nhập khẩu nguyên liệu may của Việt Nam
(Đơn vị: triệu USD)
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Phụ liệu dệt may 1.123,9 1.224,0 1.351,3 1.081,0 1.157,4 1.414,0 Vải 2.947,0 3.990,5 4.455,1 4.170,0 3.548,2 4.690,7 KNNK dệt may 4.097,9 5.214,5 5.806,4 5.251,0 5.316,4 5.474,6 KNXK dệt may 5.854,8 7.732,0 9.120,4 9.006 9.316,7 9.658,5 KNNK so với XK (%) 69,99 67,44 64,37 57,92 57,06 56,68
Nguồn: Tổng cục thống kê và Tổng cục Hải Quan
Số liệu thống kê cho thấy: tỷ lệ của giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may so với kim ngạch xuất khẩu dệt may rất cao, điều này chứng tỏ rằng tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may Việt Nam còn rất thấp.
Thời gian tới, khả năng phát triển sản xuất nguyên liệu nội địa vẫn ở tốc độ thấp so với tốc độ bứt phá của ngành may mặc thì nguồn đáp ứng từ nƣớc ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong đó Trung Quốc sẽ trở thành nƣớc dẫn đầu về khối lƣợng cung cấp. Nếu tính cả nhập khẩu theo đƣờng không chính thức đến cuối năm 2011 vải của Trung Quốc đa dạng về mẫu mã lại có giá thành rẻ hơn nhiều lần so với các nƣớc khác. Nhƣ vậy, nếu nhƣ thực trạng đặt ra là các doanh nghiệp may xuất khẩu Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các nguyên phụ liệu từ các nƣớc nhƣ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản,… thì phải chăng các doanh nghiệp Việt Nam đã chƣa mạnh dạn đầu tƣ vào sản xuất phụ liệu?
- CNPT chế tạo
Công nghiệp phụ trợ cơ khí chế tạo rất yếu linh kiện và nguyên vật liệu hầu hết đều phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hóa trên từng sản phẩm cuối cùng nhƣ tàu
thủy, ô tô, thiết bị toàn bộ,… rất thấp, đặc biệt các linh kiện cấu thành sản phẩm cuối cùng này hầu hết lại chính là các sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo. Điều này dẫn đến tác dụng tích lũy, thúc đẩy nền kinh tế của ngành còn hạn chế, giá trị tăng thêm trên từng sản phẩm, từng công trình rất nhỏ, mặt khác phải chịu các biến động rủi ro từ thị trƣờng thế giới. Đây cũng là điểm yếu của hầu hết các ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam nhƣ may mặc, da giày, điện tử…
Trong số các ngành CNPT hiện nay, mối quan hệ của doanh nghiệp phụ trợ trong nƣớc với các nhà cung cấp FDI còn rất yếu. Đối với ngành điện tử và cơ khí chế tạo, tỷ trọng giá trị đầu vào từ các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng ¼ tổng giá trị sản phẩm, trong khi ngành dệt may thì FDI đa phần sử dụng đầu vào từ nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI nƣớc ngoài hoặc tự sản xuất trong nƣớc. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa các doanh nghiệp trong nƣớc với các doanh nghiệp FDI còn rất yếu, nó thể hiện sự yếu kém của chính ngành CNPT trong nƣớc.