7 2 0 BIDV 1.97 9 2.41 3 2.98 1 Vietinbank 2.60 1 2.81 5 3.71 9 Vietcombank 951 1.35 4 1.956
Nguồn: Báo cáo tông kêt của Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2012-2014
Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này là do biến động lãi suất huy động vốn và do diễn biến nền kinh tế. Năm 2011, 2012 thì lãi suất huy động ngắn hạn ở mức cao hơn hằn so với lãi suất trung và dài hạn, mặt khác diễn biến của nền kinh tế lúc đó là có nhiều biến động nên tâm lý của người dân lựa chọn gửi kỳ hạn ngắn để dễ dàng chuyển sổ, dễ dàng rút ra gửi vào, được quay vòng nhanh, hay tâm lý của những khách hàng có thu nhập trung bình thường gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn, họ không muốn gửi kỳ hạn trên 1 năm vì sợ có những khoản chi tiêu đột xuất trong năm. Năm 2011, 2012, mặt bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên thị trường ngân hàng có sự biến động lạ, tăng cao hơn, lo ngại nguy cơ mất cân đối vốn. Tuy nhiên, Vietinbank Ninh Bình vẫn tuân thủ nghiêm quy định về trần lãi suất của ngân hàng nhà nước, lãi suất huy động vốn tiền gửi tuy có tăng theo xu hướng của thị trường nhưng không quá nhiều, vẫn đảm bảo việc an toàn vốn. Điều này cũng là do tiền gửi không kỳ hạn của dịch vụ NHBL chủ yếu là khoản tiền trong thẻ trả lương cho cán bộ, công nhân, và khoản tiền thanh toán của các hộ kinh doanh hộ gia đình. Khoản trả lương là khoản tiền định kỳ, ít phụ thuộc vào lãi suất. Khoản tiền thanh toán của hộ kinh doanh phụ thuộc vào lãi suất nhưng giai đoạn này là giai đoạn khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên là khoản tiền thanh toán của họ cũng bị ảnh hưởng, không có nguồn vốn dồi dào để lấy lợi nhuận từ lãi suất cao.
43
Lãi suất trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau tiền gửi kỳ hạn ngắn, và tỷ trọng có tăng lên rõ rệt vào năm 2013. Do đến năm 2013 thị truờng lãi suất đã đi vào ổn định hơn, lãi suất kỳ hạn ngắn giảm, lãi suất dài hạn tăng lên, hình thành phù hợp hơn với đuờng cong lãi suất. Hơn nữa, trong giai đoạn này, nguời dân trên địa bàn cũng có một khoản tiền thu lớn từ việc đền bù đất nông nghiệp và khoản tiền này đuợc đánh giá là khoản tiền nhàn rỗi lâu dài trong dân cu, cộng với lãi suất dài hạn không bị thấp hơn nhiều so với lãi suất ngắn hạn. Nên nhiều nguời dân lựa chọn kỳ hạn dài.
Hoạt động huy động vốn của Vietinbank so với một số ngân hàng khác trong khối ngân hàng có cổ phần nhà nuớc: Agribank, Vietcombank, Vietinbank trên cùng địa bàn đuợc thể hiện qua bảng 2.6:
Bảng 2.6: Huy động vốn của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh
là do các đối thủ của Vietinbank Ninh Bình đang vuơn lên rút ngắn dần khoảng cách. Thị phần huy động vốn dân cu của chi nhánh giảm dần do mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay g ắt, nhiều ngân hàng cổ phần hoạt động trong vài năm đã có kinh nghiệm trong thị truờng bán lẻ, có nhiều biện pháp huy động vốn.
TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014
1 Dư nợ (DN) tín dụng bán lẻ (TDBL) 204 298 388 2 Tăng trưởng dư nợ TDBL 4,1% 46,1% 30, 2% 3 Tỷ lệ DN TDBL/tổng DN TD 4,4% 5,7% 7% 4 Tỷ lệ nợ xấu/tổng DN TDBL 2,0% 2,2% 1,6% 5 Tỷ lệ DN có TSĐB/Tổng DN TDBL 97,5% 96,8% 97,6%
Biểu đồ 2.4: Huy động vốn một số ngân hàng
“Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ninh Bình ”
2.2.2.2. Tín dụng bán lẻ
Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
Vietinbank từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ mới bắt đầu được quan tâm từ vài năm gần đây, hoạt động cho vay bán lẻ mới bước đầu được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, Vietinbank đã ban hành danh mục tín dụng bán lẻ cụ thể là:
- Cho vay nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay chứng minh tài chính - Cho vay du học nước ngoài
- Cho vay người Việt Nam làm việc tại nước ngoài - Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường - Cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
- Cho vay cá nhân kinh doanh tại chợ - Cho vay cửa hàng cửa hiệu
- Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn
- Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
Trong những sản phẩm tín dụng Vietinbank Ninh Bình cung cấp ra thị trường, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của Vietinbank Ninh Bình thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn.
về quy mô tín dụng bán lẻ
Quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh Vietinbank Ninh Bình có tăng trưởng mạnh năm 2013: 46,1%, đến năm 2014 thì tăng trưởng 30,2%. Điều này cũng là do nguyên nhân khách quan: thị trường lãi suất của năm 2011, 2012 ở mức cao, các cá nhân và hộ sản xuất gia đình khó có thể tiếp cận nguồn vốn, dù là hoạt động của các hộ sản xuất gặp khó khăn và đang cần vốn để có thể xoay vòng vốn sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó cũng có nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng. Giai đoạn năm 2011, 2012 ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng, tuy là đã có nới lỏng hơn so với giai đoạn 2009-2010, nhưng chính sách cho vay của ngân hàng vẫn còn rất thận trọng. Năm 2013, ngân hàng phần nào đã kiểm soát được tình hình nợ xấu nên chính sách tín dụng được nới lỏng hơn, nên tín dụng cho vay với đối tượng bán lẻ cũng tăng lên đáng kể (tăng 46,1% so với năm 2013). Năm 2014, tín dụng bán lẻ vẫn tăng trưởng tốt, tăng 30,2% so với năm 2013.
Bảng 2.7: Ket quả hoạt động tín dụng bán lẻ Vietinbank Ninh Bình
Agribank 2108 2179 2812
BIDV 20
8 25T 370"
về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ:
Từ tháng 04/2012 Vietinbank Ninh Bình thành lập phòng QHKH cá nhân, định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ, khách hàng bán lẻ tăng lên nhiều. Việc phát triển DVBL vẫn là hướng đi mới trong chính sách của Vietinbank Ninh. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ tăng dần qua các năm (từ 4,4% lên 7%) trong giai đoạn 2012-2014 cho thấy nỗ lực của Vietinbank Ninh Bình trong việc phát triển khách hàng bán lẻ. Tăng trưởng dư nợ bán lẻ tập trung vào các hộ kinh doanh tại các làng nghề như làng nghề gỗ (Ninh phong, TP Ninh Bình), làng nghề đá (Ninh Vân, Hoa Lư).... Lượng khách hàng bán lẻ tăng lên nhanh, dư nợ bán lẻ có sự tăng trưởng tuy nhiên vẫn ở mức thấp (tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ tín dụng <10%) và chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của địa bàn tỉnh.
về chất lượng tín dụng bán lẻ
Tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng bán lẻ năm 2012 ở mức 2%, năm 2014 chỉ còn mức 1,6% được coi là an toàn. Tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn cho thấy chất lượng tín dụng bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình là rất tốt. Các khách hàng bán lẻ đều được thẩm định kỹ, đầy đủ trước khi ngân hàng cấp tín dụng.
Tỷ lệ khoản vay có tài sản đảm bảo vẫn chiếm tỷ trọng lớn, là hình thức đảm bảo an toàn hơn cho khoản cho vay truyền thống. Hạn chế được phần rủi ro khi có nợ xấu mà ngân hàng gặp phải. Tuy nhiên, có tài sản đảm bảo không có nghĩa là ngân hàng sẽ không lo mất khoản tiền cho vay dù khoản nợ đó có rơi vào nợ xấu. Bởi thủ tục để mà ngân hàng có thể phát mại tài sản cố định thế chấp cho khoản vay thì rất là phức tạp và mất thời gian, chi phí. Khi mà có thể phát mại rồi thì liệu có thể bán tài sản đó được không và giá bán tài sản đảm bảo liệu có được tương đương với giá đã thẩm định hay không. Vì Vietinbank Ninh Bình tập trung cho vay các hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong làng nghề gỗ, làng nghề đá..., tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản trong làng nghề. Phần bất động sản trong làng nghề rất khó phát mại, máy móc thiết bị cũng là máy móc chuyên dùng cho ngành nghề đó, khi nghề đó gặp khó khăn thì khó gặp khách hàng mua máy móc đó. Tuy nhiên, cho vay bằng tài sản đảm bảo vẫn là phương pháp được áp dụng nhiều nhất.
Bảng 2.8: Tình hình tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng tỉnh Ninh Bình
T T Chi tiết sản phẩm 2012 2013 2014 Dư nợ trọngTỷ % Dư nợ trọngTỷ % D ư nợ Tỷ trọng % 1 Cho vay CBCNV trả nợ từ lương 2, 6 1,27 3,8 1,28 4,6 1,19
~τΓ Cho vay mua xe ô tô - - 5,6 1,44
~ Cho vay SXKD 167,3 82 228,66 76,73 284,0
5 73,21
~T
~ Cho vay thấu chi - - 1,49 0,38
^Γ
^ Cho vay thẻ tín dụng 8
-8 4,32 5 15 520 20,54 5,29
~ Cho vay tiêu dùng 17,6 863 30,9 10,37 38,8 10
~T
~ Cho vay chứng minh tài chính
~ 2,16 ĩõ? 3,52 17,8 4.59
-8- Cho vay cầm cố GTCG ~ 1,62 864 2,90 15,1
2 3,90
TỖNG CỘNG 204 100 298 100 388 100
“Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ninh Bình ”
Thị phần tín dụng bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình không nổi trội so với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Sự nhạy bén, linh hoạt khi cho vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn đặc biệt là ngân hàng Vietcombank đã chiếm được thị phần dân cư lớn và tăng nhanh từ năm 2012 đến 2014. Thị phần của Vietinbank Ninh Bình đứng thứ 3 trên toàn tỉnh sau Agribank, BIDV Ninh Bình. Tuy thị phần đứng thứ 3 trong nhiều năm gần đây nhưng Vietinbank vẫn giữ vị trí top đầu trong các ngân hàng, ngoài việc dựa trên lợi thế của bản thân ngân hàng là ngân hàng có vốn nhà nước chiếm đa số thì đó là kết quả của những nỗ lực phát triển của ngân hàng.
■Agribank
■BIDV
■Vietinbank
■Vietcombank
Biểu đồ 2.5: Tín dụng bán lẻ một số ngân hàng
“Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ninh Bình ”
• Xét theo loại hình sản phẩm
Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của Vietinbank Ninh Bình, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, trên 70% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ. Tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh của Vietinbank Ninh Bình trong năm 2014 đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng về số tuyệt đối so với năm 2013 là 80,39 tỷ đồng. Năm 2014, dư nợ tín dụng tăng mạnh so với năm 2013, nhưng ở năm 2014 ngoài việc cho vay với hộ sản xuất thì Vietinbank Ninh Bình còn tập trung phát triển nhiều dịch vụ khác nên tỷ lệ phân bố dư nợ tín dụng cho các đối tượng tương ứng với các sản phẩm là khác so với xu hướng của các năm trước. Tỷ trọng của dư nợ của các sản phẩm năm 2014 phần lớn đều tăng so với năm 2013.
Bảng 2.9: Kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm
lượng (chiec ) trưởn g (%) lượng (chiec ) trưởng (%) lượng (chiec ) trưởng (%) Số lượng CIF KH cá nhân 6.1 02 6.280 2, 92 8.217 30,84 9.156 11, 43 Thẻ ghi nợ mới 5.9 15 6.340 7, 19 7.063 11,40 8.023 13, 59 Thẻ tín dụng 8 5 91 706 125 37,36 276 ,8 120 POS 1 5 23 3 53,3 4Õ 73,91 68 00 70, ATM 9 11 22,22 13 18,18 16 23, 08 Thu phí ròng (tỷ đồng) ,2 1 1,5 25,00 2,1 40,00 2,8 33 33,
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2012-2014)
Sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên trả nợ từ lương, sản phẩm thấu chi, cho vay thẻ tín dụng, cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng nhỏ, hầu
49 hết các sản phẩm đều có xu huớng tăng lên.
2.2.2.3. Dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ của Vietinbank Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động phục vụ khách hàng từ tháng 02/2005. Sau gần 10 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng buớc triển khai các sản phẩm dịch vụ thẻ phục vụ khách hàng và đạt đuợc kết quả:
Bảng 2.10: Ket quả dịch vụ thẻ
thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chính đã đạt kết quả nhu sau: Số luợng thẻ phát hành đều tăng truởng qua các năm. Tốc độ tăng truởng trung bình của số luợng thẻ ghi nợ nội địa là hơn 10%, năm 2014 tốc độ tăng truởng bằng 13,59% so với năm 2013. Tỉnh Ninh Bình đang là vùng đất đuợc công nghiệp hóa, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn: Khu công nghiệp Khánh Phú, khu công nghiệp Phúc Sơn,...Ngoài ra có một số doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực thi công xây dựng, xi măng nhu DNTN XD Xuân Truờng, CT TNHH Duyên Hà, CTCP Xi măng Hệ Dường. Số luợng lao động trong các khu công nghiệp và trong các doanh nghiệp
2012 2013 2014 Số giao dịch 252.92 0 0 302.58 1 390.73 Tổng thu phí (tỷ đồng) 5.2 8.1 10,2 Tổng doanh số(USD) 687.66 0 1 898.10 6 1.050.78
trên thường rất lớn. Tăng trưởng số lượng thẻ phần lớn là do Ngân hàng ký kết hợp đồng phát hành thẻ cho đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp trên và công nhân làm việc trong các khu công nghiệp với số lượng lớn nhằm mục đích chi trả lương là chủ yếu. Làm tăng nhanh số lượng thẻ được phát hành qua các năm.
Vietinbank mới chính thức bước vào thị trường thẻ quốc tế từ tháng 3/2008, đồng thời từ tháng 9/2008 mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lượng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chưa tạo được bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường thẻ quốc tế của Việt Nam. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank Ninh Bình với các ngân hàng khác thì con số này còn rất nhỏ. Điều này là do khách hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu hình thức tín chấp, khách hàng trên cùng địa bàn nhưng Vietinbank Ninh Bình chỉ phát hành cho các khách hàng trả lương qua Vietinbank có thu nhập cao, khách hàng là lãnh đạo các ban ngành, tổ chức nên khả năng tiếp cận với họ còn khó khăn.
□ Số lượng thẻ ATM phát hành của Vietinbank tỉnh
Ninh Bình
Biểu đồ 2.6: Số lượng thẻ ATM phát hành
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2012-2014)
Mạng lưới POS của Vietinbank Ninh Bình hiện tại mới nắm giữ một thị phần vô cùng nhỏ, đa phần người dân trong tỉnh vẫn quen dùng tiền mặt, mua sắm tại các chợ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phát triển của ngân hàng thì số lượng máy POS vẫn tăng trước sự cạch tranh gay gắt trên thị trường ngân hàng trên địa bàn. Hơn nữa, tỉnh Ninh Bình là tỉnh đang chuyển từ miền nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ du lịch khiến hoạt động thương mại, các siêu thị nhỏ và vừa ngày càng phát triền phổ biến về số lượng, các thương hiệu của hàng lớn uy tín cũng xuất hiện, là một lợi thế lớn cho việc tổ chức sử dụng mạng lưới POS có sự thuận lợi trong hiện tại và tương lai.
Số lượng thẻ phát hành tăng lên, nên số lượng máy ATM để phục vụ cho các tiện ích của thẻ ngân hàng cũng cần phải tăng theo để có thể phục vụ dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất, tăng thêm uy tín với khách hàng, giữ khách hàng lâu dài. Đông thời như vậy có tăng thu phí dịch vụ thẻ. Năm 2014, Vietinbank Ninh Bình có mạng lưới ATM lớn thứ hai sau Agribank Ninh Bình.
2.2.2.4. Các dịch vụ phi tín dụng khác Dịch vụ chuyển tiền
Dịch vụ chuyển tiền thực hiện dịch vụ chuyển tiền trong nước VND, chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền kiều hối. Hoạt động chuyển tiền không ngừng tăng trưởng qua các năm. Cụ thể như sau:
không quá nhiều giao dịch nhưng nó đã góp phần không nhỏ vào việc tăng phí thu cho dịch vụ bán lẻ cũng như củng cố thêm nền khách hàng bán lẻ cho Vietinbank. Nhưng số lượng giao dịch và doanh số luôn tăng trưởng qua các năm, do khu công nghiệp ở