Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.6. Phân khúc thị trường ôtô ở Việt Nam
a) Theo hoạt động kinh doanh chính
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được chia làm 2 bộ phận là sản xuất và phân phối. Điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp này bao gồm các doanh nghiệp chỉ sản xuất ô tô và các công ty làm nhiệm vụ phân phối sản phâm của các doanh nghiệp này. Điển hình có thể kế đến HHS (chuyên phân phối xe tải Dongfeng Trung Quốc), HAX (đại lí Mercedes), SVC (phân phối cho nhiều hãng xe)…
Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp sản xuất lớn cũng tạo lập các kênh phân phối riêng cho mình, như Toyota, TMT, Trường Hải…Trong khi đó, các doanh nghiệp phân phối chủ yếu làm đại lí cho các hãng xe liên doanh như Toyota, Ford…hoặc nhập khẩu và phân phối xe nguyên chiếc của các hãng lớn.
b) Theo nguồn gốc xe, có thể chia thị trường trong nước thành 2 phân khúc là xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.
Thị trường trong nước hiện nay có xu hướng ưa chuộng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Điều này thể hiện rõ qua sự tăng trưởng thị phần phân khúc xe nhập khẩu. Theo số liệu của Hải Quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2014, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 7.74 nghìn chiếc, giảm 8%. Tiếp theo là Thái Lan là 4.96 nghìn chiếc, tăng 50,5%; Trung Quốc là 4.63 nghìn chiếc, tăng mạnh 127%; Nhật Bản là 1.43 nghìn chiếc, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2013. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 1-2015 có khoảng 10.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về với tổng giá trị khoảng 156 triệu đô la Mỹ, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2014.
Giới quan sát cho rằng khả năng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ tiếp tục tăng cao vì hầu hết các liên doanh lắp ráp ô tô hiện nay đều có sẵn một số dòng xe nhập khẩu và chưa có ý định lắp ráp những dòng xe này, trong khi thuế nhập khẩu các loại ô tô đang trong xu hướng giảm. Theo lộ trình gia
nhập AFTA19, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về Việt
Nam năm 2014 giảm 50%, năm 2015 còn 35%, năm 2016 còn 20%, năm 2017 còn 10% và 2018 xuống 0%.
Biều đồ 3.2. Kết quả bán hàng toàn thị trƣờng, có phân tách xe nhập và xe lắp ráp
Nguồn: Tài liệu lưu hành nội bộ Cục xuất nhập khẩu, Tổng cục hải quаn c) Theo mục đích sử dụng, thị trường Việt Nam được chia làm 2 phân khúc là xe thương mại (CV) và xe du lịch (PC).
Xe thương mại, đặc trưng bởi các dòng xe tải, xe bus với mục đích sử dụng chính là chuyên chở người và hàng hóa. Mặc dù ít được nói đến, tuy nhiên đây là một phân khúc cực kì quan trọng. Các thương hiệu lớn là THACO, Cửu Long (TMT), Vinaxuki, Isuzu hay các dòng xe nhập khẩu như Dongfeng, SINO…Trong đó, Thaco là nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam duy nhất sản xuất, lắp ráp và phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm xe thương mại, bao gồm: xe tải/ben, xe chuyên dụng, xe khách và dẫn đầu thị trường về doanh số bán xe thương mại.
Xe du lịch, với các dòng xe con từ 4-9 chỗ, được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua. Đây là một phân khúc có sự tham gia của rất nhiều nhà sản xuất lớn và có thương hiệu mạnh như Toyota, Ford, Honda, KIA, Mazda...
Dựa trên báo cáo bán hàng VAMA tháng 3/2015, tổng số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2015 tăng 62% so với cùng kì năm ngoái. Xe ôtô du lịch tăng 60% và xe thương mại tăng 67% so với cùng kì năm ngoái.
d) Dựa trên dung tích xilanh động cơ, kích thước tổng thể xe Phân khúc xe ô tô A – xe mini, xe gia đình cỡ nhỏ
Xe mini, xe gia đình cỡ nhỏ hay xe nội thị thường sử dụng động cơ dung tích khoảng dưới 1L đến 1,2L. Những mẫu xe này có công năng sử dụng cũng thuận tiện trong thành phố nhờ kích thước nhỏ, dễ dàng xoay trở trong đường hẹp. KIA Morning là mẫu xe dẫn đầu phân khúc này tại Việt Nam.
Phân khúc xe ô tô B – xe gia đình cỡ nhỏ
Xe thuộc phân khúc này có 3, 4 hoặc 5 cửa và thiết kế với 4 ghế và
đăng ký chở 5 người. Những mẫu hatchback20
hiện hành có chiều dài tối đa
3.900 mm, trong khi kiểu sedan21
dài khoảng 4.200 mm. Phân khúc B duy trì tốt lợi thế đi trên phố nhưng cải tiến đáng kể tốc độ trên xa lộ. Động cơ từ 1.4 đến 1.6 nên đạt vận tốc cao hơn.
Phân khúc xe ô tô C – bình dân hạng trung
Chiều dài tối đa 4.250 mm với kiểu hatchback và 4.500 mm với sedan,
xe compact22 đủ chỗ cho 5 người lớn và thường trang bị động cơ từ 1.4 đến
2.2, đôi khi lên tới 2.5. Đây là loại xe phổ biến nhất trên thế giới bởi nó "vừa đủ" cho tất cả các nhu cầu từ trên phố, xa lộ hay nông thôn.
Phân khúc xe ô tô D – xe bình dân cỡ lớn
20Hatchback là một kiểu thân xe ô tô gồm 2 khoang: khoang động cơ phía trước và khoang hành
khách và hành lý chung phía sau
21
Sedan là một loại xe khách mà thân xe đại thể chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.
22
xe compact là xe có khoang hành khách cộng khoang hành lý rộng từ 100 đến 109 feet khối (2,8- 3,1 m3), thường là xe dẫn động cầu trước
Đủ chỗ cho 5 người lớn và một khoang chứa đồ rộng, động cơ mạnh hơn xe compact và và phiên cao cấp nhất thường là loại 6 xi-lanh. Kích thước xe tùy theo khu vực: ở châu Âu hiếm khi dài hơn 4.700 mm, trong khi ở Bắc Mỹ, Trung Đông và Australia lại thường dài hơn 4.800 mm.
Phân khúc xe ô tô E - xe hạng sang
Ở châu Âu và một số thị trường, phân hạng E dành cho những mẫu xe được đưa lên hàng sang trọng, bắt đầu từ Audi A4, Mercedes C-class, BMW serie 3 hay Lexus IS. Giữa hạng E và hạng D, khái niệm về chiều dài tổng thể không còn được sử dụng. Trên thị trường sẽ chỉ so các dòng xe hạng sang với nhau.
Phân khúc xe ô tô F – xe hạng sang cỡ lớn
Xe thuộc phân khúc này thường rộng rãi, có sức mạnh (dung tích động cơ trên 2.000 phân khối) và trang thiết bị sang trọng.
Cao hơn nữa là các đàn anh A8, S-class, LS hoặc serie 7 vốn thường được gọi là "hạng sang cao cấp". Nằm chung phân hạng F nhưng các mẫu "hạng sang cao cấp" dài hơn, động cơ với 6, 8 hoặc 12 xi-lanh và trang bị tốt hơn xe sang hạng trung. Chúng là những mẫu sản xuất trên dây chuyền hàng loạt cao cấp nhất. Tất cả những công nghệ mới nhất, trang bị tốt nhất và chất lượng phục vụ tốt nhất đều được Mercedes, Audi, BMW, Lexus ưu tiên cho phân khúc này.
Cao hơn hạng F là những mẫu xe "ngoại hạng" hay còn gọi là "siêu sang" như các sản phẩm của Rolls-Royce, Maybach và một vài loại của Bentley. Sản lượng của dòng siêu sang thấp do đối tượng mà chúng nhắm tới là những triệu phú, tỷ phú đô-la và có mức giá rất đắt. Các công đoạn lắp ráp thường làm bằng tay và có những chế độ đặt hàng trực tiếp từ khách hàng tới nhà máy.
Phân khúc xe ô tô S – xe coupe thể thao
Xe thể thao, grand tourer23, xe mui trần, roadster24 và siêu xe đều thuộc phân khúc này. Có thể kể đến BMW serie 6, Mercedes CLK, Audi
23Xe thể thao hạng sang với kiểu coupe 2 cửa, 2 ghế phía trước và 2 ghế nhỏ hơn phía sau
24
TT, Mazda MX-5, Porsche 911, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo, Jaguar XK, Maserati GranTurismo, Bugatti Veyron, Pagani Zonda...
Phân khúc xe ô tô M – xe MPV hay minivan
Những chiếc MPV25
có thể chở tới 8 người. Cao hơn xe gia đình, xe MPV còn tạo tầm quan sát tốt hơn cho tài xế như Toyota Sienna hay Honda Odyssey.
Phân khúc J – SUV26
Có thể vượt qua những địa hình khó với hệ dẫn động 2 cầu, xe SUV thường có khoảng sáng gầm cao với thiết kế thân xe có thế đứng thẳng và kiểu hình hộp vuông vức. Những người thích xe SUV có thể chọn Ford Explorer, BMW X5, Toyota RAV4, Volkswagen Touareg hay Cadillac Escalade EXT.
Đây chỉ là phân loại chung. Trong dòng này còn chia ra có loại như hạng nhỏ, hạng trung và cỡ lớn. Xe bình dân và xe sang.
Xe bán tải
Là những mẫu xe hạng nhẹ có khoang chở hàng hóa lộ thiên. Thành viên của gia đình bán tải gồm Mitsubishi Triton, Ford Ranger hay Toyota Tundra.
e) Dựa trên mức giá, thị trường ô tô được chia thành 3 phân khúc: cao cấp, trung bình và bình dân.
Thực tế cho thấy cách làm này vô cùng hiệu quả. trên thị trường ô tô, nếu chia theo cách này người ta có thể thấy ở trên phân khúc cao nhất có Maybach, Rolls Royce...quãng tiếp theo, thị trường cấp cao có Mercedes, BMW, Audi... rồi đến các hãng nhắm vào phân khúc trung - cao là Toyota, Honda, Ford; trong khi đó phân khúc thấp có Kia Motors, các hãng xe chất lượng thấp, mau hỏng của Trung Quốc...
25MPV (viết tắt của Multi-purpose Vehicle) theo cách phân loại tại Châu Âu và Châu Á hay còn gọi là Minivan theo cách phân loại xe tại Mỹ. MPV là chủng loại xe thực dụng, nó không chỉ nổi bật về khả năng chuyên chở người và hàng hóa mà còn được xem là mẫu xe có tính linh hoạt nhất trên thị trường.
26
SUV (viết tắt từ tiếng Anh Sport Utility Vehicle) là một loại xe gia đình với khung xe là khung xe tải nhẹ.