CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẠT CHUẨN ASEAN
2.1 Nhận diện các tiêu chí xác định các Ngân hàng đạt chuẩn ASEAN qua các
các hiệp định song phương
2.1.1 Hiệp định song phương giữa Philippines và Malaysia
Dựa trên Hiệp định đã ký ngày 14 tháng 3 năm 2016, giữa ngân hàng Trung ương Philippines và Trung ương Malaysia đã tiến hành các cuộc đàm phán theo Khung hội nhập ngân hàng ASEAN, nhằm xác định các QABs. Tạo điều kiện để các ngân hàng ở Malaysia và Philippines có quyền truy cập tốt hơn để hoạt động ở các quốc gia của nhau, cải thiện tính linh hoạt về các hoạt động ngân hàng, chi nhánh và các hình thức kênh phân phối. Và từ đó tạo sự thuận lợi thúc đẩy phát triển cho thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Các cuộc đàm phán bao gồm các ngân hàng khác, số lượng QABs hoạt động ở các quốc gia của nhau, hình thức hiện diện và linh hoạt hoạt động trong phạm vi hoạt động ngân hàng, chi nhánh và các hình thức kênh phân phối khác. Các cam kết này là một phần của Thỏa thuận khung ASEAN về các dịch vụ được ghi trong Biểu cam kết cụ thể của các quốc gia tương ứng và sẽ có hiệu lực theo quy trình phê duyệt và phê chuẩn trong nước của mỗi quốc gia. Theo thông báo chính thức kết thúc đàm phán của Philippines và Malaysia, ngày 06/04/2017 bên lề Bộ trưởng Tài chính ASEAN thứ 3 và Hội nghị Thống đốc tại Mactan, đảo Cebu, Philippines.Các tiêu chí của các ngân hàng QABs được công bố là:
− Được thành lập dưới hình thức là ngân hàng con của ngân hàng mẹ theo Luật của nước xuất xứ;
− Mỗi bên được cấp phép cho 3 ngân hàng của đối tác đạt tiêu chí QABs tại thị trường của nhau;
Về phía Philippines: các NHTM của Malaysia chỉ cần thỏa mãn điều kiện pháp luật hiện hành dành cho các ngân hàng nước ngoài và thêm 1 điều kiện là có trụ sở chính trong khu vực ASEAN.
Hiện nay Malaysia có hai ngân hàng là Maybank và CIMB đã thành lập ngân hàng con ở Philippines. Theo đó Maybank và CIMB sẽ là QABs tại thị trường Philippines. Một QABs còn lại có thể là Public Bank Berhad (PBK), ngân hàng lớn thứ 3 tại Malaysia.
Theo đạo luật Cộng Hòa của Philippines thì các tiêu chí để Ngân hàng ASEAN hoạt động tại Philppines bao gồm:
- “Là công ty đại chúng và được niêm yết công khai tại nước xuất xứ, trừ khi là thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ ở nước xuất xứ”. Theo quy định hiện tại thì Philippines sẽ ngừng cấp phép khi các ngân hàng nước ngoài nắm giữ đến 40% thị phần toàn ngành.
- Yêu cầu về vốn: các ngân hàng nước ngoài sẽ được yêu cầu về vốn tương đương với các ngân hàng trong nước cùng loại. Theo quy định, các ngân hàng được yêu cầu mức vốn phụ thuộc vào vị trí đặt trụ sở, loại ngân hàng cũng như số lượng chi nhánh. Hiện nay, hầu hết các Ngân hàng của các nước ASEAN có mặt tại Philippines đều dưới dạng các Ngân hàng thương mại như Maybank, Bangkok Bank... Mức vốn yêu cầu cụ thể là nếu chỉ có trụ sở chính là 2 tỉ Peso (tương đương khoảng 40 triệu USD). Con số này sẽ tăng lên mức 4 tỷ Peso (~80 triệu USD) cho những ngân hàng có tối đa 10 chi nhánh, và 10 tỷ Peso (~200 triệu USD) cho mạng lưới từ 11 đến 100 chi nhánh. Các ngân hàng thương mại với hơn 100 chi nhánh phải có vốn 15 tỷ Peso (~300 triệu USD).
- Các điều kiện xem xét:
(i) chứng minh được năng lực tài chính; (ii) uy tín và thương hiệu tốt;
(iii) kế hoạch cạnh tranh;
(iv) cam kết chia sẻ toàn bộ công nghệ tối ưu nhất.
Đối với thị trường Malaysia: các điều kiện về để xác định QABs của Malaysia dành cho ngân hàng Philippines đến nay vẫn chưa được công bố. Theo đó, nếu căn cứ theo nguyên tắc có qua có lại trong đàm phán của ASEAN thì có thể tạm lấy các điều kiện để thành lập ngân hàng nước ngoài tại thị trường Malaysia làm căn cứ. Theo đó, quy định tại Luật Dịch vụ tài chính (2013) yêu cầu các điều kiện gồm:
Thông tin chứng minh năng lực hoạt động: như hồ sơ ban quản trị, lịch sử hoạt động, kế hoạch triển khai nhân sự, vị trí trụ sở và hoạt động kinh doanh…
Yêu cầu về duy trì vốn tối thiểu: đối với ngân hàng trong nước là 2 tỷ Ringgit (462,64 triệu USD), ngân hàng nước ngoài là 300 triệu ringgit (~70 triệu USD), trong khi các ngân hàng đầu tư là 500 triệu ringgit (~116 triệu USD).
Yêu cầu an toàn hoạt động: Áp dụng theo Basel III. Hệ số an toàn vốn áp dụng đầy đủ theo Basel III phải đạt 8%, vốn cấp 1 phổ thông (CET1) tối thiểu 4,5%, tổng vốn cấp 1 tối thiểu 6% ở cả cấp độ quốc gia (Malaysia), toàn cầu, và trong hợp nhất các hoạt động.
2.1.2 Hiệp định song phương giữa Indonesia và Malaysia
Thỏa thuận song phương giữa Malaysia và Indonesia sẽ là một thảo thuận chi tiết hơn dựa trên bản ghi nhớ (MoU) được ký bởi Ông Muliaman Thống đốc ngân hàng trung ương Indonesia và Ông Zeti Akhtar Aziz Thống đốc ngân hàng Trung ương Malaysia vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 tại Jakarta, Indonesia.
MoU 2014 nhấn mạnh cam kết của các Ngân hàng trung ương Indonesia và Ngân hàng trung ương Malaysia nhằm duy trì sự đối xử bình đẳng giữa các quốc gia bất cứ khi nào các ngân hàng từ một trong hai quốc gia muốn tham gia hoặc mở rộng hoạt động trong phạm vi được cho phép.
Theo Hiệp định song phương giữa Indonesia và Malaysia thì tiêu chí QABs gồm các tiêu chí chính:
− Năng lực tài chính lành mạnh
− Năng lực cạnh tranh tốt
− Hoạt động kinh doanh ổn định và được quản trị tốt
− Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên các quy định chi tiết về các tiêu chuẩn QABs của 2 nước vẫn chưa được công bố. Mặc dù vậy 2 quốc gia đã xác định trước những QABs của mình, cụ thể như sau:
Về phía Indonesia, 2 ngân hàng của Malaysia đã được công nhận là QABs gồm CIMB và Maybank. Hai ngân hàng này đều đã hiện diện và hoạt động tại Indonesia khá lâu. NHTW Indonesia cũng tuyên bố đối xử với 2 ngân hàng này như ngân hàng nội địa. Như vậy, với ngân hàng nước ngoài mới sẽ phải lập ngân hàng con tại Indonesia và phải được NHTW Indonesia chấp nhận. Theo luật số 21 năm 2008 quy định về cơ chế cấp phép và phạm vi hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tại Indonesia thì các điều kiện để thành lập ngân hàng con tại Indonesia bao gồm:
− Mức vốn tối thiểu: 330 triệu USD với NHTM;
− Phải được cấp phép của NHTW sau khi xem xét các yếu tố về mạng lưới hoạt động, các giấy phép về đầu tư, xây dựng được nguồn nhân lực…
Về phía Malaysia: Ngay khi ký kết với Malaysia, Indonesia đã đưa ra ngân hàng ứng viên của mình là Bank Mandiri (BMRI). Trong năm 2017, chi nhánh đầu tiên của Bank Mandiri đã khai trương hoạt động tại Malaysia với mức 50 triệu Ringgit (khoảng 12 triệu USD) và tập trung chủ yếu vào phục vụ các doanh nghiệp và người lao động Indonesia đang hoạt động ở thị trường này. Năm 2018, Ngân hàng
con của Bank Mandiri tại Malaysia đạt mức vốn tối thiểu là 300 triệu Ringit (khoảng 69 triệu USD) theo quy định để được đối xử như một NHTM Malaysia nội địa.
2.1.3 Hiệp định song phương giữa Thái Lan và Malaysia
Ngày 14/3/2016, NHTW Thái Lan ra thông báo đã ký kết hiệp định song phương về đàm phán Ngân hàng đạt chuẩn ASEAN với NHTW Malaysia. Theo đó, 2 nước sẽ tiếp tục thỏa thuận song phương về việc thành lập các QABs tại mỗi nước. Đến nay, các thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được cung cấp. Do đó, những yêu cầu về mở ngân hàng con tại thị trường Thái Lan sẽ được xem xét như là điều kiện cơ bản nhất của một QABs. Cụ thể: Yêu cầu về vốn ban đầu tối thiểu là 20 triệu Baht (khoảng 550.000 USD)
Các tiêu chí xem xét:
− Danh tiếng về các chuyên gia trong ngân hàng xin cấp phép, năng lực tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh đủ mạnh, hệ thống quản trị rủi ro mạnh và hệ thống quản trị tốt.
− Quốc gia của ngân hàng xin cấp phép có quan hệ tài chính, thương mại và đầu tư tích cực với Thái Lan.
− Ngành ngân hàng tại quốc gia của ngân hàng xin cấp phép có độ mở thị trường tương tự như Thái Lan.
− Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tại quốc gia của ngân hàng xin cấp phép có năng lực đầy đủ
− Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tại quốc gia của ngân hàng xin cấp phép cung cấp thông tin liên quan đến ngân hàng xin cấp phép cho NHTW Thái Lan, nhằm giám sát ngân hàng con hoạt động tại Thái Lan. - Hồ sơ đề nghị gồm: (1) Chấp thuận của NHTW; (2) Thư xác nhận về: (i) việc đảm bảo ngân hàng con hoạt động tuân thủ theo quy định, luật pháp và chính sách của Thái Lan; (ii) cung cấp thanh khoản và vốn hỗ trợ đối với ngân hàng
con ngay lập tức trong trường hợp vốn, thanh khoản của ngân hàng con gặp khó khăn hoặc phải đáp ứng yêu cầu mới của luật; (iii) cung cấp thông tin với NHTW Thái Lan theo yêu cầu; (3) kế hoạch kinh doanh của ngân hàng con trong 3 năm tới; (4) kế hoạch hành động để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng con tại Thái Lan trong đó nêu rõ giải pháp để ngân hàng con sẽ có năng lực quản trị rủi ro tương xứng với quy mô hoạt động (đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường), kế hoạch này cũng phải cung cấp thông tin đầy đủ về năng lực công nghệ thông tin và hệ thống quản trị.
Hiện tại, Hai tổ chức tài chính của Malaysia, CIMB Group và RHB Bank có hoạt động ngân hàng tại Thái Lan trong khi Bangkok Bank, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bangkok Bank Bhd, hoạt động tại Malaysia. Như vậy, có thể xem đây là những QABs đã được xác định giữa Thái Lan và Malaisia.
Như vậy, qua các phân tích trên có thể thấy khá rõ nét về tiêu chí của QABs sẽ được các quốc gia xác định trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm của chính các ngân hàng đã có hoạt động tại thị trường nước ngoài để đàm phán. Theo đó toàn bộ các ngân hàng đã hoặc sắp có hoạt động tại nước ngoài sẽ trở thành các QABs và các ngân hàng này thường có 5 đặc điểm sau:
(1) Quy mô/thị phần đáng kể; (2) Kinh nghiệm/Lịch sử hoạt động;
(3) Phát triển tốt ở thị trường trong nước và có chiến lược đảm bảo hoạt động kinh doanh tại nước ngoài tích cực;
(4) Năng lực tài chính lành mạnh;
(5) Hệ thống quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ mạnh.
Tại thị trường Việt Nam, nếu có các tiêu chuẩn xác định QABs của khu vực được xác định thì nhiều khả năng toàn bộ các ngân hàng của các quốc gia ASEAN đã có hoạt động tại Việt Nam sẽ trở thành QABs. Điều kiện trở ngại
duy nhất có thể là giới hạn số lượng QABs của từng quốc gia. Con số QABs của mỗi quốc gia có thể là 3 – 4 ngân hàng.
2.2 Nhận diện các QABs tương lai trong khu vực
Trên cơ sở các QABs tương lai là các ngân hàng ASEAN thuộc các nước Thái Lan, Singapore, Indonesia, Mailaysia và Philippines đã và đang có hoạt động tại thị trường nước ngoài và đáp ứng được các điều kiện theo các thỏa thuận song phương giữa các nước.
Singapore: là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới và là trung tâm phân phối tài chính lớn ở Đông Nam Á. Do đó, không có gì lạ khi nước này đã tạo ra một trong những hệ thống ngân hàng tiên tiến nhất trên thế giới, với khoảng 700 ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước cung cấp các dịch vụ từ ngân hàng tiêu dùng và quản lý tài sản đến giao dịch chứng khoán, ngân hàng đầu tư và chuyên ngành dịch vụ bảo hiểm. Các ngân hàng hàng đầu của Singapore là DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking (OCBC) và United Overseas Bank (UOB). Ngân hàng trung ương quốc gia là Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), cơ quan quyết định chính sách tiền tệ, điều chỉnh các ngân hàng và tổ chức tài chính và phát hành tiền tệ. Hoạt động của các ngân hàng thương mại được cấp phép tại Singapore và phải tuân theo Luật Ngân hàng. Các ngân hàng thương mại có thể tham gia vào tất cả các loại hoạt động ngân hàng có thể. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại, bao gồm hoạt động nhận tiền gửi, cho vay và kiểm tra, các ngân hàng cũng có thể tham gia vào bất kỳ loại hình kinh doanh ngân hàng nào khác, được MAS quy định hoặc cho phép, bao gồm dịch vụ tư vấn về tài chính, dịch vụ môi giới trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm và vị trí thị trường vốn (Phần 30 của Đạo luật Ngân hàng mô tả tất cả các loại hoạt động ngân hàng có thể có). Các ngân hàng thương mại và đại diện của họ không nhất thiết cần giấy phép riêng cho các hoạt động đó, nhưng phải tuân thủ quy tắc ứng xử trong các hoạt động kinh doanh được quy
định trong Đạo luật Cố vấn tài chính và Luật Chứng khoán tương ứng. Hiện tại, ở Singapore có khoảng 113 ngân hàng thương mại đang hoạt động. Các ngân hàng thương mại có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ, ngân hàng bán buôn hoặc ngân hàng bán lẻ.
Các NHTM Singapore có mức vốn hóa thị trường và tài sản lớn hơn rất nhiều so với hầu hết các NHTM còn lại trong khu vực. Do đó, yêu cầu theo tiêu chuẩn QABs đều dễ dàng thỏa mãn. Thậm chí, trên thực tế, phạm vi thị trường ASEAN chưa có sức thu hút với các Ngân hàng Singapore do thị trường được nhắm đến của các Ngân hàng này là Châu Á và Trung Quốc. Theo đó, mặc dù số lượng các ngân hàng Singapore đủ khả năng trở thành QABs là lớn nhưng số lượng các Ngân hàng có mong muốn lọt vào danh sách QABs của Singapore có thể sẽ không quá nhiều. Hiện tại, các ngân hàng rõ nhất là DBS, UOB và OCBC vì đã có vị thế lớn trong khu vực ASEAN. Các ngân hàng này tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, và đang mở rộng hoạt động trong khu vực để đáp ứng nhu cầu giao dịch quốc tế.
Malaysia: Sau cuộc khủng hoảng tài chính khu vực vào năm 1997, NHTW Malaysia đã tiến hành chỉ đạo sáp nhập các ngân hàng để nâng cao và đảm bảo khả năng cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế. Vào thời điểm đó, chính phủ Malaysia khuyến khích các ngân hàng địa phương tham gia vào thị trường tài chính Hồi giáo. Đồng thời, nó cho phép các ngân hàng Hồi giáo nước ngoài hoạt động tại Malaysia. Tính đến tháng 6 năm 2017, có mười tám ngân hàng Hồi giáo trong và ngoài nước hoạt động tại Malaysia. Không giống như các ngân hàng Singapore, các ngân hàng Malaysia hướng ưu tiên phát triển vào các thị trường khu vực ASEAN. Nhờ chính sách thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ của NHTW Malaysia, các NHTM đã chuẩn bị sẵn sàng để phát triển hoạt động ở tầm khu vực. Các QABs tương lai có thể xác định rõ gồm Maybank - tập đoàn tài chính lớn nhất Malaysia, là định chế tài chính có hiện diện nhiều nhất tại ASEAN với
hệ thống các chi nhánh và ngân hàng con ở tất cả các quốc gia thành viên và VPĐD ở Myanmar; CIMB ở 9/10 nước (trừ Philippines) và đang tập trung cạnh tranh mạnh trong khu vực; PBK lại xác định thị trường mục tiêu là các nước CLMV (Campuchia – Laos – Myanmar – Việt Nam) và đang rất tích cực mở rộng hoạt động tại các thị trường này.
Thái Lan: NHTW Thái Lan (BOT) hợp tác với Bộ Tài chính Thái Lan (MOF) đã đặt ra các mục tiêu và định hướng chiến lược để phát triển ngành tài chính thông qua việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ngành tài chính- Financial Sector Master Plan (FSMP). Gồm 3 giai đoạn FSMP I (2004-2008) tập trung vào hợp lý hóa cấu trúc của hệ thống tổ chức tài chính để nâng cao hiệu quả và sự ổn định. FSMP II (2010-2014) nhằm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của hệ thống tổ chức tài chính cũng như thúc đẩy tiếp cận tài chính và tăng cường cơ sở hạ