CHƢƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thực trạng hoạt động cho vay bán lẻ tại Vietinbank Đồng Tháp
4.1.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ
Bảng 4.1: Các chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ 443 527 553
Tổng dƣ nợ 1399 1596 1518
Tổng thu nhập 34,67 50,66 64,71
Thu nhập lãi cho vay bán lẻ 8,59 12,31 12,53
Thu nhập lãi cho vay bán lẻ/tổng thu nhập 24,78 24,30 19,36
Tỷ lệ thu nhập lãi/Dƣ nợ tín dụng bán lẻ 1,94 4,61 3,5
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của VietinBank Đồng Tháp
Nhìn chung, tỷ lệ thu nhập từ lãi cho vay bán lẻ trong tổng thu nhập của Ngân hàng giảm dần qua các năm, và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phát triển hoạt động TDBL của Chi nhánh. Điều này là do các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngày càng đƣợc quan tâm phát triển nhƣng tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của các NHTM trên địa bàn, cho thấy vai trò hết sức quan trọng của hoạt động tín dụng bán lẻ trong hoạt động chung của ngân hàng.
Ngoài ra, tỷ lệ thu nhập lãi trên dƣ nợ tín dụng bán lẻ năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016 và giảm nhẹ ở năm 2018. Tỷ lệ này càng cao cho thấy chất lƣợng tín dụng bán lẻ càng cao. Năm 2017, cứ 100 đồng vốn cho vay ra sẽ thu về 4,61 đồng thu nhập lãi, năm 2018 là 3,5 đồng thu nhập lãi, do năm 2018 là một năm khó khăn của nền kinh tế, lãi suất cho vay liên tục giảm nên thu nhập lãi của Chi nhánh cũng giảm theo.
4.1.2 Quy mô cung cấp tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn
Tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ và dƣ nợ phân chia theo kỳ hạn cho vay đƣợc thể hiện ở bảng 4.2 cho thấy:
Thứ nhất, quy mô tín dụng bán lẻ đã gia tăng qua các năm. Tuy nhiên mức tăng năm 2018 chậm lại so với mức tăng của năm 2017. Nếu nhƣ năm 2017, tổng dƣ nơ tín dụng bán lẻ tăng 18,96% so với năm 2016 thì năm 2018 , tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ chỉ tăng 4,93% so với năm 2017.
Thứ hai, về cơ cấu cho vay, cho vay ngắn hạn là chủ yếu, dƣ nợ cho vay tín dụng bán lẻ ngắn hạn chiếm tỷ trọng trên 98% tổng dƣ nợ cho vay qua các năm 2016 – 2018 . Dƣ nợ tín dụng bán lẻ trung và dài hạn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chủ yếu là các khoản vay theo hình thức cho vay cán bộ công nhân viên. Dƣ nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ mặc dù giúp cho Chi nhánh linh hoạt trong việc điều hành các chính sách tín dụng khi có biến động trong nền kinh tế nhƣng lại thiếu phần dƣ nợ ổn định, lâu dài và nhiều khi không đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn cho các khách hàng. Vì vậy, trong thời gian tới, VietinBank cần tìm kiếm các khách hàng có uy tín, có phƣơng án kinh doanh hoặc phƣơng án tiêu dùng phục vụ đời sống khả thi, hiệu quả để cho vay trung và dài hạn.
Bảng 4.2: Quy mô tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018 /2017 Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị % Giá
trị % Tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ 443 527 553 84 18,96 26 4,93 Dƣ nợ tín dụng bán lẻ ngắn hạn 438,05 521,6 547,3 83,55 19,07 25,7 4,93 Dƣ nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn 4,95 5,4 5,7 0,45 9,09 0,3 5,56
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của VietinBank Đồng Tháp
4.1.2 Quy mô cung cấp tín dụng bán lẻ theo ngành
Chỉ tiêu phản ánh quy mô cung cấp tín dụng bán lẻ cho các ngành kinh tế: Vốn tín dụng của VietinBank nói chung và VietinBank Đồng Tháp nói riêng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhiều ngành trong nền kinh tế, góp phần nhất định trong việc phát triển của nhiều vùng, địa phƣơng trên cả nƣớc. VietinBank cũng đƣợc biết đến là ngân hàng tài trợ vốn hàng đầu cho các dự án lớn của đất nƣớc nhƣ: dầu khí, điện lực, thủy điện… Cơ cấu cho vay của VietinBank Đồng Tháp thể hiện sự hài hòa giữa các lĩnh vực, phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung của nền kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2018, VietinBank Đồng Tháp đã cấp tín dụng bán lẻ cho các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh rất đa dạng, phong phú thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 4.3: Quy mô cấp tín dụng bán lẻ theo ngành Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 (%) Năm 2017 (%) Năm 2018 (%) Tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ 443 100 527 100 553 100 Thƣơng mại và dịch vụ 125 28,22 162 30,74 209 37,79 Sản xuất và chế biến 288 65,01 326 61,86 305 55,15
Giao thông, xây dựng 12 2,71 14 2,66 11 1,99
Điện nƣớc, khí đốt 5 1,13 7 1,33 7 1,27
Nghề khác 13 2,93 18 3,41 21 3,80
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của VietinBank Đồng Tháp
Từ bảng số liệu trên có thể thấy trong giai đoạn 2016 – 2018 , VietinBank Đồng Tháp đã cung cấp vốn cho hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm của địa phƣơng, đáp ứng một phần nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong đó, dƣ nợ tín dụng bán lẻ tập trung chủ yếu vào hai ngành nghề chính là thƣơng mại dịch vụ và sản xuất chế biến. Đây cũng chính là các ngành kinh tế chủ yếu và phát triển mạnh ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp, địa phƣơng có truyền thống sản xuất và chế biến nhiều mặt hàng nông sản, thủ công nghiệp… Có thể thấy quy mô cấp tín dụng bán lẻ cho các ngành, thành phần kinh tế của VietinBank Đồng Tháp trong giai đoạn này là tƣơng đối hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phƣơng, vừa giúp Ngân hàng tận dụng đƣợc thế mạnh của các thành phần kinh tế địa phƣơng, mang lại lợi ích cho chính Ngân hàng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.