I. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Phụ lục 3 Quy trình phát hành TPCP theo phương thức bảo lãnh
theo phương thức bảo lãnh
(i) Bước 1: Công bố thông tin
Kho bạc Nhà nước thông báo về kế hoạch tổ chức bảo lãnh phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để các tổ chức đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính.
(ii) Bước 2: Lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính và thông báo điều khoản, điều kiện dự kiến của trái phiếu.
Trên cơ sở đăng ký của các tổ chức, Kho bạc Nhà nước lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính/ đồng bảo lãnh chính và thông báo trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng nguyên tắc với tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính trong đó bao gồm điều khoản, điều kiện dự kiến của trái phiếu.
(iii) Bước 3: Tổng hợp nhu cầu mua trái phiếu
Các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu với tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính hoặc thành viên của tổ hợp bảo lãnh.
Tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính tổng hợp nhu cầu mua trái phiếu của nhà đầu tư để đàm phán với Kho bạc Nhà nước.
(iv) Bước 4: Phân phối trái phiếu
Trên cơ sở kết quả đàm phán, Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng bảo lãnh phát hành với tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính để tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính và tổ hợp bảo lãnh phân phối trái phiếu.
(v) Bước 5: Việc thanh toán và lưu ký trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành thực hiện tương tự như phương thức đấu thầu phát hành.