Tổng quan tình hình hoạt động và phát triển của NHTM Việt Nam (2008-
2010)
2.1.1. Quy mô ngành
Tính đến cuối năm 2010, thị trường Việt Nam có 101 Ngân hàng và chi nhánh NH nước ngoài, bao gồm ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước, ngân hàng nước ngoài (NHNNN) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, có 5 NHTM quốc doanh (bao gồm cả VCB và CTG), 38 NHTM cổ phần, 53 NH 100% vốn nước ngoài và chi nhánh NHNN và 5 NH liên doanh. Trong đó, chỉ có 25.6% NHTM trong nước có vốn điều lệ trên 5000 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam hiện có quá nhiều ngân hàng có qui mô nhỏ, xuất phát điểm là các NHTM nông thôn nhưng lại vươn ra hoạt động tại thành thị, do đó có tốc độ tăng trưởng tài sản và danh mục cho vay phát triển quá nóng. Kèm theo đó là hệ thống quản lý rủi ro và kỹ năng quản lý hoạt động ngân hàng còn tương đ ối kém, gây tác động không tốt đến sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng.
Biểu đồ 2.1. Quy mô ngành ngân hàng 2007-2010
120 100 5 5 5 5 80 60 41 44 45 53 40 34 40 39 38 20 5 5 5 5 0 2007 NHTMQD 2008 NHTMCP 2009 NHNN và CNNN 2010 NHLD Nguồn: SBV, VCBS tổng hợp 27
Tổng tài sản ngành NH tăng gấp đôi trong giai đoạn 2007 – 2010. Quy mô ngành Ngân hàng Việt Nam đã m ở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Theo số liệu của IMF, tổng tài sản của ngành đã tăng g ấp 2 lần trong giai đoạn 2007 – 2010, từ 1097 nghìn tỷ đồng (52.4 tỷ USD) lên 2690 nghìn tỷ đồng (128.7 tỷ USD). Con số này được dự báo sẽ tăng lên 3667 nghỉn tỷ đồng (175.4 tỷ USD) vào thời điểm cuối năm 2012. Việt Nam cũng n ằm trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng tài sản ngành NH nhanh nhất trên thế giới theo thống kê của The Banker, đứng vị trí thứ 2 (chỉ sau Trung Quốc). Trong đó, Eximbank là NH duy nhất của Việt Nam nằm trong tốp 25 NH tăng trưởng nhanh nhất về tài sản trong 2010, đứng ở vị trí thứ 13.
Biểu đồ 2.2. Top 5 tăng trưởng ngành NH Việt nam
Top 5 tăng trưởng tài sản ngành NH (ĐV: %) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Trung Quốc Việt Nam Belarus Peru Úc Nguồn: www.thebankerdatabase.com
Mặc dù tổng tài sản tăng trưởng nhanh, quy mô của các NH Việt Nam vẫn nhỏ hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Theo số liệu của Bloomberg, trung bình 2 chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của 8 NH niêm yết tại Việt Nam là 166844 tỷ đồng và 12574 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình của các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia. Với qui mô tương đối nhỏ, các NH Việt Nam đều chịu áp lực phải tăng cường qui mô nguồn vốn nhằm đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động. NHNN hiện tại đang sử dụng hai công cụ chính để nâng cao khả
năng an toàn vốn của các NHTM: (1) quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu và (2) quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR).
Đến cuối 2010 vẫn có 10 NH chưa đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu. Tính đến thời điểm 31/12/2010, mới chỉ có 28/38 NHTMCP có vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng trở lên,10 ngân hàng còn lại có vốn điều lệ từ 1500-2800 tỷ đồng và không thể tăng vốn đúng thời hạn do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi. Chính vì vậy, NHNN đã phải gia hạn cho việc tăng vốn đến hết 31/12/2011.
Hầu hết các NH đều đáp ứng được tỷ lệ CAR tối thiểu 9% tại thời điểm cuối 2010. Tính đến cuối 2010, hầu hết các NHTM đã đáp ứng được yêu cầu về hệ số CAR tối thiểu 9%.
Biểu đồ 2.3. Qui mô ngành NH một số quốc gia
Qui mô ngành NH một số quốc gia
900 TTS VCSH 620 750 870 850 650 300 200 180180 200 170 110 100
Malasia Ấn Độ Thái Lan Indonesia VietNam Philipin Pakistan
Nguồn: Bloomberg, VCBS tổng hợp