Hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán

Một phần của tài liệu Đề tài: Hoàn thiện hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt pptx (Trang 25 - 27)

Là hoạt động mà BVSC với tư cách là tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ giúp cho tổ chức phát hành thực hiện các công việc cần thiết của một đợt phát hành, đồng thời đưa ra các cam kết chắc chắn nhằm đảm bảo cho đợt phát hành chứng khoán được thành công. Ngoài ra trong những trường hợp đợt phát hành không thực hiện theo phương thức bảo lãnh, BVSC có thể đóng vai trò là tổ chức đại lý phân phối chứng khoán.

Sau những đợt đầu tư vấn phát hành thành công cho HAPACO, EIS, NoKIDO, HACISCO, trong năm 2005, BVSC đã nhanh chóng tiếp cận triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu và đã thực hiện bảo lãnh phát hành thành công cho HACISCO (400.000 cổ phần với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 9,2 tỷ đồng), Công ty KDCB Mì màu TP.HCM (200.000 cổ phần với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 20,2 tỷ đồng), Công ty CP Kinh Đô (1.200.000 cổ phần với tổng giá trị bảo

lãnh phát hành đạt 40,8 tỷ đồng), Công ty CP Văn hóa Phương Nam (1.000.000 cổ phần với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 14,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (5.000.000 cổ phần với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 160 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (2.000.000 cổ phần với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 68 tỷ đồng). Bên cạnh đó BVSC vẫn tiếp tục mở rộng quy mô bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương và trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị bảo lãnh phát hành trong năm 2005 lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Hoạt động bảo lãnh phát hành đã góp phần nâng cao vị thế của BVSC trên thương trường, qua sự thành công của các đợt bảo lãnh phát hành BVSC cũng trở thành một trung gian tài chính đáng tin cậy đối với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều công ty chứng khoán có lợi thể hơn hẳn về nguồn lực tài chính, nhưng BVSC đã thực hiện thành công nhiều đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, trái phiếu đô thị của TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo lãnh lên đến trên 2.000 tỷ đồng trong năm 2005.

Bước sang năm 2006, BVSC chú trọng duy trì tới mảng dịch vụ tư vấn và/hoặc đại lý, bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp, xác định đây là một trong những chiến lược phát triển lâu dài và chủ đạo của BVSC. Tính đến hết tháng 7 năm 2006, BVSC chiếm lĩnh tới hơn 70% thị trường về tổng số lượng các đợt tư vấn phát hành cổ phiếu và giá trị nhận làm đại lý, bảo lãnh phát hành của các đơn vị phát hành ra công chúng, tiêu biểu là HAPACO với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, HACISCO với tổng giá trị 14 tỷ đồng, SMC với tổng giá trị khoảng 27 tỷ đồng, GMD với tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng, Full Power với giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng ....

Bên cạnh đó, với lợi thế là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mảng bảo lãnh phát hành trái phiếu và hướng tới các đối tượng khách hàng là các tổ chức bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Về hoạt động đại lý phát hành - đấu giá bán cổ phần, với năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực tế đã triển khai bán đấu giá cho hàng trăm doanh nghiệp và với mạng lưới khách hàng rộng rãi đảm bảo khả năng thành công của mỗi đợt chào bán, BVSC đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với các Bộ, ngành và địa phương trong việc lựa chọn tổ chức trung gian bán đấu giá cổ phần cho các DNNN cổ phần hoá. Trong năm 2005, BVSC đã triển khai bán đấu giá cổ phần cho trên 250 doanh nghiệp, thu về cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có nhiều đợt đấu giá lớn được tiến hành qua các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Với chủ trương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá của các cơ quan quản lý Nhà nước và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2006, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đấu giá bán cổ phần đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và đem lại hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh việc phát triển mảng bảo lãnh phát hành cổ phiếu BVSC vẫn tiếp tục mở rộng quy mô bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và hướng tới bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu Đề tài: Hoàn thiện hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt pptx (Trang 25 - 27)