1. Mục đích chào bán
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đồng thời thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được để bổ sung vốn lưu động của Công ty sẽ chủ yếu được phân bổ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như mua nguyên vật liệu và mở rộng diện tích nuôi tôm cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại hoạt động ổn định cho Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển giải quyết được các khó khăn về nguồn vốn hoạt động.
- Tính đến thời điểm 30/06/2019, tổng diện tích nuôi tôm là 200 ha tương ứng 250 ao tập trung chủ yếu tại tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, vùng nuôi tôm của Công ty đang đáp ứng …% nhu cầu tôm nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, nên phần còn lại Công ty vẫn phải thu mua tôm từ các hộ nông dân trong vùng. Do đó, nhằm kiểm soát việc phụ thuộc nêu trên Công ty dự kiến sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán (100 tỷ đồng) để đẩy mạnh phát triển vùng nuôi sẳn có một mặt đảm bảo được chất lượng sản phẩm mặt khác có thể gia tăng sản lượng đầu ra mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
- Riêng đối với nhu cầu mua tôm nguyên liệu, đây là nhu cầu vốn lưu động thường xuyên phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Theo đó, để đạt được kế hoạch doanh thu cả năm 2019 tăng 14,3% so với năm 2018, FMC cần bổ sung vốn lưu động 50 tỷ đồng vào Quý 3/2019 và 51 tỷ đồng cho Quý 4/2019 để giảm sự phụ thuộc vào vay ngân hàng cũng như áp lực lãi vay trong bối cảnh quy mô sản xuất của Công ty đang được mở rộng.
2. Phương án khả thi
Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019 và 2020, doanh thu của Fimex sẽ tăng từ 3.807 tỷ đồng (năm 2018) lên 4.350 tỷ đồng (năm 2019) và 4.742 tỷ đồng(năm 2020). Tuy nhiên vốn điều lệ hiện tại của Công ty sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế, do đó công ty phải tiến hành tăng vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tài trợ cho vốn lưu động của Công ty thông qua đợt phát hành lần này sẽ giúp Công ty giảm sự phụ thuộc vào vay ngân hàng cũng như áp lực lãi vay mà vẫn đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh quy mô sản xuất của Công ty đang được mở rộng. Nguồn vốn dự kiến thu được để bổ sung vốn lưu động của Công ty sẽ chủ yếu được phân bổ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như mua nguyên vật liệu và mở rộng diện tích nuôi tôm cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại hoạt động ổn định cho Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển giải quyết được các khó khăn về nguồn vốn hoạt động.