1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
STT Đối tượng chào bán dự kiến Số cổ phần chào bán Giá chào bán (đồng/CP) Số ti(đồền thu vng) ề
01 Chào bán cho CĐHH 8.000.000 cổ phiếu 10.000 80.000.000.000
Tổng cộng 80.000.000.000
2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
Trên cơ sở giá phát hành dự kiến trong phương án nêu trên thì tổng số tiền thu được cho đợt phát hành này là 80.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từđợt phát hành sẽđược sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn lưu động sẽđược Công ty dùng để tài trợ vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn quý 1,2 năm 2015. Nhằm nỗ lực thực thi chỉ tiêu kinh doanh kế
hoạch, Công ty đã chủđộng thương thảo với đối tác là nhà cung cấp các hạng mục sản phẩm, dịch vụ là nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất và thương mại thường xuyên của công ty. Mục đích sử dụng tiền thu được từđợt chào bán này dùng để tài trợ một phần cho nhu cầu vốn lưu động, chi tiết như sau:
STT Hạng mục vốn lưu động Nhu cdoanh/nầu vốn kinh ăm Nguồn vốn tài trợ dự kiến
01 Clinker, thạch cao (vòng quay vốn 4 tháng)
680 tỷđồng
- Nguồn vốn lưu động thường xuyên của Công ty: 197 tỷ
- Số tiền thu được từđợt chào bán cổ phiếu lần này: 80 tỷ
- Kế hoạch vay nợ tín dụng: 1.018 tỷđồng
02 G(vòng quay vỗ, sắt, thép, nhôm, cao su, than ốn 6 tháng) 500 tỷđồng
03
Sản lượng khác (kinh doanh ngói, vận chuyển…
(vòng quay vốn 3 tháng)
115 tỷđồng
Tổng cộng 1.295 tỷđồng
Trường hợp không thu được tổng số tiền dự kiến từđợt phát hành, Công ty sẽ vay vốn ngân hàng hoặc
Trang 48